Zendeskにエンドユーザーが作成されたら、SendGridに新規コンタクトを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Zendesk

と

SendGrid

を自動連携できます。

■概要

ZendeskとSendGridを併用する中で、顧客情報の同期に手間を感じていませんか？特に、Zendeskに新しいエンドユーザーが登録されるたびに、手作業でSendGridに連絡先を作成する業務は、単純ながらも時間と注意力を要し、ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのユーザー作成をトリガーとして、SendGridへの連絡先作成を自動化できるため、手作業による負担をなくし、より効率的な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

ZendeskとSendGrid間での連絡先作成を手作業で行い、非効率を感じている方
Zendeskの顧客情報を活用して、SendGridのメール配信リストを効率的に管理したい方
手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の一貫性を保持したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Zendeskでユーザーが作成されると、SendGridへ連絡先が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや連絡先の追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、SendGridとZendeskをYoomと連携します。
次に、トリガーでZendeskを選択し、「ユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、エンドユーザーの場合のみ後続処理に進むようにします。
続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、作成されたユーザーの詳細情報を取得します。
次に、AI機能を用いて、取得した情報からSendGridへの登録に必要なテキストを抽出します。
最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい連絡先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Zendeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のサブドメインおよびWebhook名を設定してください。
SendGridで連絡先を追加するアクションを設定する際に、追加先となる任意のコンタクトリストIDを指定してください。

■注意事項

SendGrid、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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使用しているアプリについて

Zendesk

YoomではZendeskのAPIをノーコードで活用することができます。Zendeskに新たにチケットが作成されたことをチャットに通知したり、他SaaSのイベントをトリガーにZendeskにチケットを作成することも可能です。また、YoomのデータベースにZendeskのチケット情報を同期し、情報を1つのデータベースに集約することも可能です。