Google Chatでメッセージを受信したら、AIワーカーで情報を最適化しSalesforceにリードを登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google Chat
と
AIワーカー
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Google Chatで受けた問い合わせ内容を、手作業でSalesforceに転記していませんか?こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Chatに届いたメッセージをAIが自動で分析し、リード情報としてSalesforceに登録できます。まるでGoogle Chat上でAIエージェントが機能するように、問い合わせ対応の初動を自動化し、対応の迅速化と工数削減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Chatの問い合わせをSalesforceへ手動で登録しており、非効率を感じている方
- Google ChatにAIエージェントを導入し、問い合わせ対応の自動化を検討している方
- Salesforceへのリード登録漏れや入力ミスを防ぎ、管理体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Chatでメッセージを受信すると、AIが内容を整理しSalesforceへ自動登録するため、転記作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業による転記ミスや、問い合わせの見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google ChatとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAIワーカーを設定し、Google Chatで受信した問い合わせ内容をAIが分析し、Salesforceへの登録に必要な情報を抽出するためのマニュアル(指示)を作成します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードを作成する」アクションを設定し、AIワーカーが抽出した情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーに与えるマニュアル(指示)は、ユーザーの業務内容に合わせて自由にカスタムが可能です
- 例えば、問い合わせ内容から抽出したい項目(会社名、担当者名、連絡先など)を具体的に指示したり、緊急度を判定する基準を独自に設定したりできます
- また、固定のテキストを追加したり、トリガーで取得したメッセージ内容を変数として埋め込んだりすることで、より柔軟な情報整理が実現します
■注意事項
- Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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