Zoho CRMで見込み客が作成されたら、添付ファイルをBoxに保存する
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、添付ファイルをBoxに保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoho CRM
と
Box
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMに登録された見込み客情報に紐づく請求書や提案書などのファイル管理に手間を感じていませんか。手動でのファイル保存は時間がかかるうえ、保存漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローは、Zoho CRMで見込み客が作成された際に、添付されたファイルを自動でBoxにアップロードするものです。Zoho CRMでのファイル管理を効率化し、手作業による負担やミスを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとBoxを利用しており、ファイルを手動で移行している営業担当者の方
- Zoho CRMにおけるファイル管理の効率化や自動化を検討しているチームリーダーの方
- 手作業によるファイルの保存漏れや、誤ったフォルダへの保存といったミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が作成されると、添付ファイルが自動でBoxにアップロードされるため、手作業でファイルを保存する時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのアップロード忘れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、ファイル管理を円滑にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得する」アクションと、「見込み客の添付ファイル情報を取得する」アクションをそれぞれ設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、添付ファイルの有無などに応じて以降の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の添付ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルをBoxに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、添付ファイルの有無や特定の顧客情報など、任意の条件を設定して以降の処理を分岐させることが可能です。
- Boxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやファイル名を任意で設定できます。例えば、顧客名のフォルダを自動で作成し、そこにファイルを保存するような設定も可能です。
■注意事項
- Zoho CRMとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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