Salesforceにリードが登録されたら、AIワーカーが提案書を自動で作成してレコードに追加する
Salesforceにリードが登録されたら、AIワーカーが提案書を自動で作成してレコードに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleドキュメント
と
Google Drive™
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
新しいリードへのアプローチにおいて、顧客情報に合わせた提案資料の作成は重要ですが、リードが増えるほどその作成工数は膨らみ、対応が遅れてしまうといった課題はありませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された瞬間に、AIワーカーがその企業の属性に合わせた提案資料を自動で作成します。Googleドキュメントでの資料作成からGoogle Driveへの保存、Salesforceのレコードへの自動追加までを一気通貫で実行できるため、事務作業を最小限に抑えながらリードへの最速アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
新しいリードへのアプローチにおいて、顧客情報に合わせた提案資料の作成は重要ですが、リードが増えるほどその作成工数は膨らみ、対応が遅れてしまうといった課題はありませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された瞬間に、AIワーカーがその企業の属性に合わせた提案資料を自動で作成します。Googleドキュメントでの資料作成からGoogle Driveへの保存、Salesforceのレコードへの自動追加までを一気通貫で実行できるため、事務作業を最小限に抑えながらリードへの最速アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceに登録されたリードへの初期アプローチをより迅速に行い、商談化率を向上させたいと考えている営業担当者の方
- リードの業種や規模に合わせた提案書の作成を効率化し、顧客一人ひとりに寄り添ったパーソナライズを重視したいチームの方
- 資料作成やファイル管理といったノンコア業務を削減して、顧客との対話など本質的な商談に集中したいインサイドセールスの方
■このテンプレートを使うメリット
- リード情報が登録されると提案書が自動で作成されるため、見込み顧客へのファーストアプローチを逃さず、商談獲得率の向上に貢献します。
- AIワーカーが資料作成からレコードへの追加までを代行するため、手作業による資料の取り違えや登録漏れといったミスを防ぐことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Googleドキュメント、Google DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AIワーカーで、リード情報から企業の属性に合わせた提案書を作成するスキルを作成します。その際、Googleドキュメント、Google Drive、Salesforceのアクションを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーのスキル設定では、プロンプトを調整することで、より自社のサービスやターゲットに最適化した提案内容を生成するようにカスタムできます。
- Googleドキュメントのテンプレートは、自社で既に使用している提案書のフォーマットを指定して、AIが項目を埋めるように設定してください。
■注意事項
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleドキュメント、Google Drive、SalesforceとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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フローボットトリガー
新しくファイル・フォルダが作成されたら
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特定のキーワードを含むファイルが更新されたら
特定のキーワードを含むファイルが作成されたら
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取引先責任者に新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
