Googleフォームに回答が送信されたら、AIワーカーが熱量判定を行い、リード情報の登録とフォローメールの送信を行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Gmail
と
Googleフォーム
と
HubSpot
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
展示会やセミナー後に、Google フォームで集まった大量のアンケート回答を一つずつ確認し、リード情報の登録や個別メール送信を行う作業に負担を感じていませんか?
自由記述の内容から見込み客の熱量を正確に判断し、優先順位をつけて対応するのは非常に時間がかかります。このワークフローを活用すれば、Google フォームに回答が送信された瞬間にAIワーカーが内容を解析し、リードランクの判定からCRMへの登録、フォローアップメールの送信、通知までを自動で完結できます。
これにより、ホットリードへの迅速なアプローチが可能になり、営業機会の損失を防ぐことができます。
自由記述の内容から見込み客の熱量を正確に判断し、優先順位をつけて対応するのは非常に時間がかかります。このワークフローを活用すれば、Google フォームに回答が送信された瞬間にAIワーカーが内容を解析し、リードランクの判定からCRMへの登録、フォローアップメールの送信、通知までを自動で完結できます。
これにより、ホットリードへの迅速なアプローチが可能になり、営業機会の損失を防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- アンケート結果をHubSpotなどのCRMへ手作業で入力することに課題を感じているマーケティングや営業部門の担当者の方
- 自由記述の内容を読み込んでスコアリングする手間を省き、見込み客の熱量を客観的に判定したいと考えている方
- 展示会やセミナー後、確度の高いホットリードに対して即座に個別フォローアップを開始し、成約率を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- AIワーカーがアンケート回答の熱量を自動判定するため、手作業でのスコアリングに費やしていた時間を短縮し、優先度の高いリードへの対応に専念できます。
- Google フォームの回答からリード登録、メール送信、通知までが自動化されるため、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google フォーム、HubSpot、Gmail、SlackをYoomと連携します
- トリガーとして、Google フォームの「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します
- 次に、AIワーカーで、回答内容の解析・リードランク判定・インサイト生成を行うためのスキルを作成し、使用ツールとしてHubSpotの「コンタクトを作成または更新する」アクション、Gmailの「メールを送る」アクション、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーの指示(プロンプト)を調整することで、自社の基準に合わせたリードランクの判定やインサイトの生成が可能です。
- HubSpotで更新する項目を、Google フォームの設問内容に合わせて自由にマッピングしてください。
- Gmailで送信するメール文面を、リードランク(ホット・ウォームなど)に応じてAIに動的に作成させるようにカスタマイズすることも可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Hubspot、Gmail、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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Gmail
YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
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Gmailで受信したPDFファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する
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Googleフォーム
YoomではGoogleフォームのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで送信された情報をSlackやChatworkに通知したり、kintoneやSalesforceなどのCRMに自動的に情報を格納します。
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GoogleフォームからPDFファイルが送信されたら、Microsoft Excelのファイルに変換しGoogle Driveに格納する
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定期的にGammaでフォーム回答の集計レポートを生成してGmailで送付する
定期的なスケジュールに合わせGoogleフォーム回答を集計しGammaでレポートを生成後Gmailで共有するフローです。手作業の集計・送信漏れを防ぎ、報告業務の時間とミスを減らせます。
定期的にGammaでフォーム回答の集計レポートを生成してGmailで送付する
Googleフォームの送信内容をもとにGoogle スプレッドシートを更新し、Airtableに追加する
Googleフォーム回答を受け取ると、Google スプレッドシートを更新し同内容をAirtableに登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、データ管理をスムーズにします。
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HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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Jotformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
Jotform送信内容をきっかけにHubSpotへ取引を自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを防ぎ、迅速なリード管理と情報の抜け漏れ防止で営業開始までのタイムラグを短縮します。
Jotformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Telegramに通知する
HubSpotの新規コンタクト作成を合図にTelegramへリアルタイムで自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、共有漏れと機会損失を抑え、営業の初動を早められます。
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Telegramに通知する
Zoho Formsの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
Zoho Forms送信をトリガーにHubSpotへ取引を自動作成するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業へのリード連携を速められます。
Zoho Formsの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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Slackの投稿内容をもとに、AIでスカウトメッセージを生成しメール送信する
Slackに共有された候補者情報をきっかけに、AIがパーソナライズ済みスカウトメールを生成し自動送信するフローです。作成・送信の手間を抑え、統一された高品質な文面でスピーディーに候補者へアプローチできます。
Slackの投稿内容をもとに、AIでスカウトメッセージを生成しメール送信する
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー&ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Slackで特定キーワードを含むメッセージをGmailに転送する
Slackの特定キーワードを含む投稿を検知して自動でGmailへ転送するフローです。手作業の確認・転送を省き、通知の見逃しや共有漏れを防げます。
Slackで特定キーワードを含むメッセージをGmailに転送する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション