LINEでメッセージが投稿されたら、Salesforceの活動履歴に登録する
LINEでメッセージが投稿されたら、Salesforceの活動履歴に登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
LINE公式アカウント
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
LINE公式アカウントで受け付けたお問い合わせや顧客情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、LINE公式アカウントとSalesforceの連携を自動化するためのものです。LINE公式アカウントに届いた情報をトリガーに、AIが内容を整理しSalesforceへ自動で活動履歴を追加するため、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントからの顧客情報を手作業でSalesforceに入力している方
- SalesforceとLINE公式アカウントを連携させ、顧客対応を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウント経由の情報をSalesforceへ自動で追加するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「Webhookイベントを受けとったら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントの「特定のユーザーのプロフィール情報を取得」アクションを設定し、ユーザー情報を取得します。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」を設定し、取得した情報からSalesforceに登録するためのテキストを生成するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、生成した値を項目別に抽出します。
- 続けて、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを検索」を設定し、対象のLINEユーザーIDが登録されているリードオブジェクトを取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトに活動履歴を登録」アクションを設定し、事前のアクションで取得した値や任意の内容を活用して活動履歴を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加するアクションを設定する際に、ご自身の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
- SalesforceのリードオブジェクトにLINEユーザーIDのカスタム項目を追加し、事前にIDを登録してください。
■注意事項
- LINE公式アカウント、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- Salesforce「リードオブジェクトのレコードを検索」のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
Webhookイベントを受けとったら
ユーザーからメッセージを受けとったら
ユーザーが友だち追加したら
ユーザーがブロックしたら
ユーザーがブロック解除したら
ユーザーが画像を送信したら
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
行動オブジェクトにレコードが登録されたら
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
フローボットオペレーション
テキストメッセージを送信
配信数を取得
友だち数を取得
ブロードキャストメッセージを送る
特定のユーザーのプロフィール情報を取得
Flex Messageを送信
画像メッセージの送付
マルチキャストメッセージを送る
メッセージの添付ファイルを取得
友だち追加したユーザーのID一覧を取得
グループメンバーのプロフィール取得
グループ情報の取得
マルチキャストメッセージを送る（画像付き）
特定のユーザーにリッチメニューを紐づけ
リッチメニューを作成（ポストバック）
リッチメニューに画像をアップロード
リッチメニューを取得
リッチメニューの画像をダウンロード
フローボットトリガー
Webhookイベントを受けとったらユーザーからメッセージを受けとったらユーザーが友だち追加したらユーザーがブロックしたらユーザーがブロック解除したらユーザーが画像を送信したら
フローボットオペレーション
テキストメッセージを送信配信数を取得友だち数を取得ブロードキャストメッセージを送る特定のユーザーのプロフィール情報を取得Flex Messageを送信画像メッセージの送付マルチキャストメッセージを送るメッセージの添付ファイルを取得友だち追加したユーザーのID一覧を取得グループメンバーのプロフィール取得グループ情報の取得マルチキャストメッセージを送る（画像付き）特定のユーザーにリッチメニューを紐づけリッチメニューを作成（ポストバック）リッチメニューに画像をアップロードリッチメニューを取得リッチメニューの画像をダウンロードリッチメニューを作成（メッセージ）リッチメニューを作成（URI）リッチメニューを作成（日時選択ピッカー）リッチメニューを作成（カメラ）リッチメニューのエイリアスを作成リッチメニューを作成（カメラロール）リッチメニューを作成（ロケーション）リッチメニューを作成（リッチメニュースイッチ）リッチメニューを作成（クリップボードコピー）ローディングアニメーションを表示リッチメニューを削除リッチメニューのエイリアス一覧を取得リッチメニューを複数ユーザーに紐付けリッチメニューとユーザーの紐付けを解除複数のユーザーのリッチメニューの紐付けを解除
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
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