注文分譲クラウドDXで分譲住宅の契約データが作成されたら、クラウドサインで送付する
注文分譲クラウドDXで分譲住宅の契約データが作成されたら、クラウドサインで送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
注文分譲クラウドDX
と
クラウドサイン
と
Googleドキュメント
と
Google Drive™
を自動連携できます。
■概要
注文分譲クラウドDXで分譲住宅の契約データを作成した後、クラウドサインで契約書を送付する際、手作業による情報転記や送付作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、注文分譲クラウドDXとクラウドサインの連携が自動化され、契約データ作成をきっかけに契約書の作成から社内承認、送付までがスムーズに完結します。手作業によるミスを減らし、契約業務を迅速に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 注文分譲クラウドDXとクラウドサインを利用し、契約業務の手間を削減したいご担当者様
- 手作業でのデータ転記や送付作業でのミスを減らしたいと考えている不動産事業の管理者様
- 注文分譲クラウドDXとクラウドサインの連携で契約プロセス全体の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- 注文分譲クラウドDXでのデータ作成後、契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報や契約内容の転記ミスが減り、ヒューマンエラーのリスクを軽減することで契約業務の正確性を高めます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、注文分譲クラウドDXとクラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで注文分譲クラウドDXを選択し、「分譲住宅契約データが作成されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、注文分譲クラウドDXの「顧客データを検索」アクションを設定し、契約に関連する情報を取得します。
- 続けて、Googleドキュメントで「書類を発行する」アクションを設定し、取得したデータをもとに契約書を生成します。
- オペレーションで、Google Driveの「ファイル権限を『リンクを知っている全員』に変更」アクションを設定します。
- 社内確認のため、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 承認後、クラウドサインで「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。
- 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、お客様へ契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントで契約書を発行する際に、テンプレートとして使用する書類の雛形は任意で設定可能です。
- 社内承認のプロセスにおいて、「承認を依頼する」アクションで承認を依頼する相手は任意で設定できます。
- クラウドサインで作成する書類の名称は、契約内容に応じて任意で設定することが可能です。
■注意事項
- 注文分譲クラウドDX、クラウドサイン、Googleドキュメント、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 注文分譲クラウドDX、クラウドサインはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、パーソナルプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
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注文分譲クラウドDX
Yoomでは注文分譲クラウドDXとノーコードで連携し、API経由で注文分譲クラウドDXの操作を自動化できます。
例えば、注文分譲クラウドDXに登録されたコンタクト情報や契約データをLINE WORKSやChatworkなどに通知したり、YoomのフォームやGoogleフォームなどで送信された情報を注文分譲クラウドDXに自動で登録するといったことが可能です。
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Yoomを使ってクラウドサインのAPIをノーコードで活用することが可能です。Yoomとクラウドサインを連携することで、契約書の作成から送付までの一連の流れをAPIを用いて自動化したり、契約が締結した書類をGoogle Driveなどのファイル管理サービスに自動的にアップロードすることができます。また、Yoomのデータベースにクラウドサインの書類情報を集約・同期することも可能です。
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YoomではGoogleドキュメントのAPIをノーコードで活用することが可能です。YoomとGoogleドキュメントを連携することで、Googleドキュメントで作成した書類の雛形をもとに、自動的に契約書などのPDF書類を作成し、様々なSaaSに作成した書類を連携することが可能です。
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YoomではGoogle DriveのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Google Driveに新しくフォルダを作成しファイルを自動的に格納したり、Google Drive内のファイルをダウンロードしてメールやチャットで送信できます。
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Google Driveに追加された画像をOCRとChatGPTで解析し、内容別フォルダへ自動振り分けするフローです。ファイル整理の手間や分類ミスを抑え、チームの管理ルールを保ちながら作業時間を短縮できます。
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顧客データを検索顧客データを作成注文住宅の契約データを検索顧客データを更新注文住宅の契約データを作成分譲住宅の契約データを検索注文住宅の契約データを更新分譲住宅の契約データを作成見積書データを検索見積書データのCSVを作成見積書データのCSVファイルを取得発注データを検索発注データのCSVを作成発注データのCSVファイルを取得分譲住宅の契約データを更新顧客データを取得注文住宅の契約データを取得分譲住宅の契約データを取得見積書データを取得発注データを取得仕入先業者を作成仕入先業者を更新仕入先業者を検索仕入先業者を取得協力業者アカウントを作成協力業者アカウントを更新協力業者アカウントを検索協力業者アカウントを取得土地データを検索区割土地データを検索商品情報登録を検索土地データを作成商談データを作成商談データを検索商談データを取得商談データを更新実行予算データを取得実行予算データを検索日程データを検索日程データを取得ユーザー追加項目データを検索契約価格データを検索契約価格データを作成契約価格データを更新
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