名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納しChatworkに通知する
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納しChatworkに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
展示会や商談で受け取った名刺のデータ化に、手間や時間を要していませんか？手入力では時間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあり、Salesforceへの正確な情報登録は営業活動の重要な基盤です。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCRが文字情報を自動で読み取り、Salesforceにリード情報として格納するため、こうした名刺管理の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 交換した名刺の管理やSalesforceへのデータ入力作業を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスを減らし、顧客情報の一元管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業部門全体の生産性を向上させるための、具体的な自動化を探しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- OCRが名刺情報を自動でデータ化するため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮し、より重要な営業活動に集中できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、名刺データをアップロードするためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、アップロードされた名刺データから文字情報を読み取るよう設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リード情報を追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を連携します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送信する」アクションを設定し、関係者に新規リードの追加を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目は、名刺画像アップロード欄以外にも、担当者名など任意の項目を追加・編集することが可能です。
- Salesforceに連携するリード情報の項目や、Chatworkに通知するメッセージの内容は、OCRで読み取った情報などを元に任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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