Salesforceのリードオブジェクトのレコードが条件と一致したら、SMSLINKでSMSを送信する
Salesforceのリードオブジェクトのレコードが条件と一致したら、SMSLINKでSMSを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
SMSLINK
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報をもとに、SMSを送信する作業を手動で行っていませんか？特定の条件に合致したリードだけにアプローチしたい場合、リストの抽出や送信作業に手間がかかり、対応の遅れや送信漏れが発生することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード情報が特定の条件と一致した際に、SMSLINKからSMSを自動で送信する仕組みを構築でき、こうした課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用したリード管理や営業活動を効率化したいと考えている方
- SMSLINKを使ったマーケティング施策で、手作業による送信に手間を感じている方
- リードのステータス変更などをトリガーに、タイムリーなアクションを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのリード情報が条件に一致した際に自動でSMSが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による送信先の指定ミスやメッセージ内容の間違い、送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSMSLINKをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、SMSを送信したいリードの条件を指定します。
- 条件に一致した場合のアクションとして、オペレーションでSMSLINKの「SMSを送信」を設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」を設定し、SMS送信済みなどのステータスを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用のマイドメインURLを設定してください。
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリードのステータスや項目値などをもとに、SMSを送信する条件を任意で設定できます。
- SMSLINKのSMS送信設定では、送信先の電話番号やメッセージ本文をSalesforceから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- Salesforceのレコード更新設定では、SMS送信後に更新したい項目と内容を任意で設定でき、送信日時や「送信済み」といったステータスを記録できます。
■注意事項
- Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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