「通帳を一つ一つ確認しながらMicrosoft Excelに入力するのは手間…」
もし、通帳の画像ファイルからOCR機能で自動的にテキストデータ化し、Microsoft Excelに記録できる仕組み があれば、手入力作業や目視でのダブルチェックから解放されるはずですよね。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ
Yoomには画像ファイルからOCRでテキスト情報を抽出する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
OneDriveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
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■概要
OneDriveに保存された請求書や発注書などの書類内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 請求書や領収書などの処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方 AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveにファイルが格納されると自動でOCR処理が実行され、手作業での転記が不要になるため、これまで費やしていた作業時間を短縮します。 システムが自動でデータを抽出・入力するため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで分岐機能を追加し、新規ファイルのみを処理するように条件分岐を設定します。 続いて、オペレーションでOneDriveを選択し、「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 オペレーションでAI機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、AI-OCRで読み取った情報を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、対象としたいフォルダを任意で設定してください。 AI-OCRで文字を読み取るアクションでは、読み取り対象のファイルや、抽出したい項目、言語などを任意で設定してください。 Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、連携するデータベースや、追加したいレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
OCRで読み取った情報をMicrosoft Excelに自動記録する方法
通帳などの画像ファイルからOCRでテキストを読み取り、Microsoft Excelに自動で記録する具体的な方法をテンプレートでご紹介します。
ストレージサービスを起点にOCRで読み取り、Microsoft Excelに記録する
OneDriveなどに保存された通帳の画像ファイルを起点として、OCRでテキストを自動で読み取り、Microsoft Excelにその内容を記録する ことが可能です。
ファイルをアップロードするだけで転記作業が完了するため、業務効率化につながります。
OneDriveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
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■概要
OneDriveに保存された請求書や発注書などの書類内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 請求書や領収書などの処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方 AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveにファイルが格納されると自動でOCR処理が実行され、手作業での転記が不要になるため、これまで費やしていた作業時間を短縮します。 システムが自動でデータを抽出・入力するため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで分岐機能を追加し、新規ファイルのみを処理するように条件分岐を設定します。 続いて、オペレーションでOneDriveを選択し、「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 オペレーションでAI機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、AI-OCRで読み取った情報を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、対象としたいフォルダを任意で設定してください。 AI-OCRで文字を読み取るアクションでは、読み取り対象のファイルや、抽出したい項目、言語などを任意で設定してください。 Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、連携するデータベースや、追加したいレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
通帳をOCRで読み取り、Microsoft Excelに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、OneDriveに格納された通帳などの画像ファイルをOCRで読み取り、その内容をMicrosoft Excelに自動で追加するフローを解説 していきます！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Excel OneDrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
OneDriveとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
OneDriveのトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
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OneDriveにファイルが格納されると自動でOCR処理が実行され、手作業での転記が不要になるため、これまで費やしていた作業時間を短縮します。 システムが自動でデータを抽出・入力するため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで分岐機能を追加し、新規ファイルのみを処理するように条件分岐を設定します。 続いて、オペレーションでOneDriveを選択し、「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 オペレーションでAI機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、AI-OCRで読み取った情報を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、対象としたいフォルダを任意で設定してください。 AI-OCRで文字を読み取るアクションでは、読み取り対象のファイルや、抽出したい項目、言語などを任意で設定してください。 Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、連携するデータベースや、追加したいレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
ステップ1：OneDriveとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携し、操作が行えるようにします。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるため、ご注意ください。
OneDrive
Microsoft Excel
※データベースを操作するオペレーションの詳細については、【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
ステップ2：テンプレートをコピー
使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。
OneDriveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
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OneDriveに保存された請求書や発注書などの書類内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 請求書や領収書などの処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方 AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveにファイルが格納されると自動でOCR処理が実行され、手作業での転記が不要になるため、これまで費やしていた作業時間を短縮します。 システムが自動でデータを抽出・入力するため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションで分岐機能を追加し、新規ファイルのみを処理するように条件分岐を設定します。 続いて、オペレーションでOneDriveを選択し、「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 オペレーションでAI機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、AI-OCRで読み取った情報を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、対象としたいフォルダを任意で設定してください。 AI-OCRで文字を読み取るアクションでは、読み取り対象のファイルや、抽出したい項目、言語などを任意で設定してください。 Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、連携するデータベースや、追加したいレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：OneDriveのトリガー設定
ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
続いて、連携アカウントとアクションを選択 に進みます。各項目の確認・入力をし、次に進みましょう！
タイトル：任意設定
トリガーアクション：「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」を選択
次に、アプリトリガーのAPI接続設定 です。
次に「ドライブID」「フォルダID」をそれぞれ候補から選択します。
次に連携テストを行います。テストを実行するにあたりトリガーを満たす必要があるため、OCRを行いたいファイルをアップロードしましょう。
この記事では、サンプルとして以下の通帳（PNGファイル）をOneDriveにアップロードしています。
アップロードができたらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功すると以下のように「取得した値
「アイテム名」などが正しく反映されているかを確認し、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：分岐設定
OneDriveのトリガーをもとに分岐条件を指定するための設定をします
分岐は、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうため、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中であれば、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
以下のとおり、デフォルトで値が入力されているのを確認し、「保存する」をクリックしてください。
※作成日時と最終更新日時が等しい＝ファイルが作成された場合のみフローが起動します。なお、分岐条件の「最終更新日時」には取得した値を使用することで、毎回最新のファイル情報が反映されます。取得した値はボックスをクリックし、OneDriveのトリガーから挿入可能です。
ステップ5：ファイルのダウンロード設定
作成されたファイルの内容をOCRで読み取るにあたって、OneDriveからファイルをダウンロードするための設定をします。
続いて、連携アカウントとアクションを選択 に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
【要確認】ファイル容量について
ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるため、ご注意ください。
その他のトリガーや各オペレーションで扱えるファイル容量に関するファイルの容量制限について
次に、API接続設定 です。API接続設定をするとアプリ同士が自動で連携してデータのやり取りを行えるようになります。
設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功すると、以下のように表示されます。
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：文字の読み取り設定
ダウンロードしたファイルから内容を読み取るための設定をします。
OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうため、ご注意ください。
続いて、アクションを選択 に進みます。
このフローで使用する「任意のPDF・画像ファイルから文字情報を読み取る」は文字数によってタスク数
なお、OCRの設定に関する具体的な手順や注意点については、以下のリンク先をご参照ください。
「画像・PDFから文字を読み取る」の設定方法 画像・PDFから文字情報を読み取るオペレーションで実施できること/できないこと
次に、詳細を設定 に移ります。
設定できたら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テストの成功を確認して「保存する」をクリックしましょう。
ステップ7：Microsoft Excelのアクション設定
OCRで読み取ったPDFの内容を、Microsoft Excelに追加するための設定をします。
続いて、データベースの連携 に進みます。
「ファイルの保存場所」では、OneDriveまたはSharePointのどちらかを指定し、「ドライブID」を、候補から選択します。
【要確認】テスト用のMicrosoft Excelについて
このオペレーションでは、レコードを追加したいMicrosoft Excelが必要です。該当のファイルをOneDriveまたはSharePointにご準備ください。
同様に、「アイテムID」「シート名」も候補から選択しましょう。OCRで読み取ったデータを追加したいMicrosoft Excelのシートを選択すれば大丈夫です。
次に、データベース操作の詳細設定 です。
テストを実行し、Microsoft Excelにレコードが追加されていれば設定完了です。
ステップ8：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。
OCRやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例
OCRやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、書類管理やデータ集計の業務をスムーズに効率化できます。
OCRを使った自動化例
OCRによる自動化を導入することで、受信した書類や画像データの読み取りからデータ登録、通知までの一連作業が効率化されます。
Google Driveに通帳の写しがアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
Google Driveにアップロードされた通帳の写しを、都度開いて内容を確認し、手作業で転記する業務に手間を感じていないでしょうか。目視による確認と手入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをきっかけに、AI-OCRが自動で文字情報を読み取りGoogle スプレッドシートへ記録するため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存された通帳データの転記作業に、手間を感じている経理担当者の方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確なデータ管理を実現したいバックオフィスの方 AI-OCRを活用して、紙や画像データからの文字起こし業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに自動で文字を読み取り転記するため、手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取ったテキスト情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、通帳の写しを保存する監視対象のフォルダを任意で設定してください。 AI機能で文字を読み取る際に、対象ファイルの添付方法や読み取りたい項目（日付、金額、摘要など）、言語などを任意で設定してください。 Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、出力先のスプレッドシートやシートを選択し、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Google DriveとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで受け取った通帳の写しをOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
フォームで受け取った通帳の写しなどの画像データを、目視で確認しながら手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、フォームからファイルを受け取ると同時にOCR機能が内容を読み取り、Google スプレッドシートへ自動でテキストデータを追加します。転記作業にかかる時間や手間を削減し、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取った通帳の写しなどの画像データを手作業で転記している方 OCR機能を活用して、画像からの文字起こしやデータ入力を自動化したい方 Google スプレッドシートへのデータ入力を効率化し、ミスを減らしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信をトリガーに、OCRによる読み取りから転記までを自動化するため、手作業の時間を削減できます。 目視での確認や手入力が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」フローが起動するよう設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、フォームで受け取ったファイルを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を任意のセルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガー機能では、通帳の写し以外に受け取りたい情報に合わせて、質問項目を自由に追加・修正できます。 OCR機能では、読み取りたいファイルの種類や抽出したい項目、使用するAIモデルや言語などを任意で設定することが可能です。 Google スプレッドシートのアクションでは、書き込み先のシートIDやタブ名、テーブルの範囲を自由に指定できます。また、追加するレコードの値も設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで受け取った通帳画像をOCRで解析し、確認を行ったあとSmartHRに従業員情報を登録する
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■概要
フォームに回答された従業員の情報と通帳画像の解析データをもとに、SmartHRへ新しく従業員情報を登録します。
途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。
■作成方法
①トリガーからフォームトリガーを選択します。
②フォームの質問項目に通帳画像を添付するためのファイルタイプの質問と名前やアドレス等従業員登録に必要な各種質問を用意します。
③次の画面で、サンプルとしてデモの通帳画像と各種質問を格納・入力して保存します。
④トリガー下の＋マークを押し、画像・PDFから文字を読み取るオペレーションを選択します。
⑤アクションから画像・PDFから文字を読み取るを選択し、次に進みます。
⑥ファイルの添付方法で、「取得した値を使用」を選択し、候補からフォームで設定した通帳の画像を設定します。
⑦抽出したい項目を入力します。
※例：名前カナ敬称略,口座番号,科目 etc
※詳細の設定方法はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8679686
⑧テストを行い、値が取得できたか確認して保存します。
⑨＋マークを押し、担当者へ対応を依頼するオペレーションを選択します。
⑩任意の担当者を設定し、メッセージ欄をクリックして、⑧のテストで取得した値を「名前カナ：{{名前カナ敬称略}}」のように埋め込みます。このようにすることで、取得した値がそのまま担当者依頼で表示されます。
※アウトプットを使って動的に値を変更する点についてはこちらを参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
※担当者項目をメールアドレスで担当者を指定(外部ユーザーを指定可)にし、③のトリガーテストで取得したメールアドレスを動的に埋め込むことも可能で、このようにすることで、回答者自身に画像解析した通帳情報が正しいかどうかを確認してもらうことができます。
⑪フォームを追加をクリックし、項目に⑧で取得した項目名をそのまま入力します。このようにすることで、⑧で取得したアウトプットをそのまま引き継ぐor担当者が修正した値を使用するといったアウトプットの引き継ぎを行う事が可能です。
※アウトプット引き継ぎについてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6780877
⑫＋マークを押し、アプリと連携するからSmartHRを選択後、従業員の登録v2アクションを選択します。
⑬次のページに表示された必須項目およびフォームで取得した情報と通帳画像を解析した内容に対応する欄に、取得したデータをアウトプットとして入力し、設定完了です。
※AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackで領収書ファイルが投稿されたら、OCRで読み取りfreee会計で経費申請を作成する
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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される領収書の経費申請を手作業で行う際に、入力の手間や転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルに領収書ファイルが投稿されると、OCR機能が内容を自動で読み取り、freee会計に経費申請を作成します。日々の面倒な経費精算業務を自動化し、申請漏れやミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackとfreee会計を利用し、手作業での経費申請に手間を感じている方 領収書の転記作業における入力ミスをなくし、精算業務の正確性を高めたい経理担当者の方 経費精算フローを自動化し、組織全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへのファイル投稿を起点にfreee会計への経費申請までを自動化し、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。 OCR機能が領収書情報を正確に読み取るため、手入力による金額や日付の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Slackとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、投稿された領収書ファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に申請を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、領収書が投稿される特定のチャンネルを指定したり、「#経費精算」といったキーワードを含む投稿のみを対象にしたりと、柔軟な設定が可能です。 OCR機能では、ご利用の領収書フォーマットに合わせて、金額や日付、支払先といった読み取り対象の項目を任意でカスタマイズできます。 freee会計への経費申請を作成する際、OCR機能で取得した情報の他に、勘定科目などを固定値として設定したり、申請内容を動的に割り当てたりすることが可能です。 ■注意事項
Slackとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しDiscordに通知する
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■概要
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しDiscordに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 契約書管理に携わる担当者
・契約書情報の手入力に時間がかかっている方
・メール受信した契約書を効率的に管理したい方
・契約書の一元管理や迅速な処理状況の把握を目指す方
・契約書管理の業務プロセスを改善し、処理漏れや遅延を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、メール受信した契約書の情報を手動入力する必要がなくなり、kintoneとDiscordでスムーズに情報が共有されます。
その結果、担当者の負担軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・Outlook、kintone、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Gmailを使用して契約書をやり取りしている方
・契約書の内容を整理し、管理できる仕組みを探している方
2.kintoneを使用してデータ管理を行っている企業
・契約書の重要な情報をkintoneに登録して管理したい方
3.Microsoft Teamsを活用している職場
・チームメンバーに迅速に情報を提供し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しMicrosoft Teamsに通知するフローを導入することで、契約書管理の効率が向上します。
また、データ入力の精度が向上し、ヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Gmail、kintone、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信する
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■概要
名刺交換後の情報入力や、迅速なお礼メールの送信は重要ですが、手作業では時間がかかり対応が遅れがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCRが自動で情報を読み取り、Salesforceへの登録からGmailでのお礼メール送信までを一気通貫で自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceを利用し、名刺情報の入力やフォローアップに手間を感じている営業担当者の方 展示会などで獲得したリード情報を、迅速かつ正確にSalesforceへ登録したいマーケティング担当の方 OCRとSaaS連携を活用し、アナログなデータ入力業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
名刺情報の読み取りからSalesforceへの登録、お礼メールの送信までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、連絡先の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺画像をアップロードするためのフォームを作成します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームから送信された名刺画像を読み取るアクションを設定します。 続けて、オペレーションでSalesforceを選択し、OCRで読み取った情報をもとに「取引先責任者として登録」するアクションを設定します。 さらに、登録した取引先責任者に名刺画像を紐付けるため、レコード情報の取得、画像のアップロード、ファイルIDの取得、レコードとの紐付けといったアクションを順に設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、Salesforceに登録された連絡先情報をもとに「メールを送る」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、名刺画像以外にも補足情報を入力してもらうなど、任意の項目を追加、編集できます。 OCR機能では、読み取り対象のファイルや、名刺から抽出したい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意でカスタマイズできます。 Salesforceへのレコード登録では、どの項目にどの情報を割り当てるかを自由に設定でき、固定値を入力することも可能です。 Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文の内容を自由に編集し、前段階のオペレーションで取得した情報を変数として差し込めます。 ■注意事項
Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 SalesforceおよびAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
メールで受信した領収書をOCRで読み取り、Notionのデータベースに登録する
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■概要
メールで届く多数の領収書を一枚ずつ開き、内容を確認してNotionのデータベースに手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに添付された領収書からOCR機能で自動的に情報を読み取り、Notionへ登録する一連の流れを自動化し、経費精算業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信する領収書の管理に手間を感じている経理や総務担当者の方 Notionを活用して経費管理を一元化し、業務効率を改善したいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスを防止し、経費処理の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
メールの受信からNotionへの登録までが自動化されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、金額や日付などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでメールトリガー機能を選択し、「メールが届いたら」フローが起動するように設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、件名や送信元アドレスなど特定の条件に合致するメールのみ後続の処理に進むよう設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、メールに添付された領収書（画像・PDF）から文字情報を読み取ります。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を指定のデータベースに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、処理対象としたいメールの条件を任意で設定してください。例えば、メールの件名に「領収書」というキーワードが含まれる場合のみ、フローを進行させるといった設定が可能です。 OCR機能では、読み取りたい領収書の項目（例：合計金額、発行日、支払先など）を任意で設定できます。 Notionにレコードを追加するアクションでは、登録先のデータベースやページを指定し、どのプロパティにOCR機能で読み取ったどの情報を紐付けるかなどを自由に設定できます。 ■注意事項
NotionとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Boxの画像をOCRしてkintoneに追加し、Slackに通知する
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■概要
Boxにアップロードした請求書や名刺などの画像情報を、手作業でkintoneに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Boxに画像ファイルが追加されると、OCR機能が自動で文字を読み取りkintoneにレコードとして追加し、さらにSlackへ完了通知を送信するため、一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した書類の情報を手作業でkintoneに転記している方 OCR処理とデータ入力を自動化し、ノンコア業務を効率化したいと考えている方 複数のアプリを連携させ、部門内の定型業務の自動化を推進したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードからkintoneへの登録までが自動化されるため、手作業での転記や確認に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Box、kintone、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、特定のフォルダに新しいファイルがアップロードされたらフローが起動するように設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 次に、オペレーションでkintoneの「データベースを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を指定のアプリに登録します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、処理が完了した旨を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたい対象のフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能では、画像から読み取りたい項目（会社名、金額、日付など）を自由に追加で設定できます。 kintoneにデータを追加するオペレーションでは、登録先のアプリIDを任意で設定してください。 Slackのオペレーション設定では、通知を投稿するチャンネルIDを設定してください。また、通知メッセージは自由にカスタマイズできるため、kintoneから取得した情報などを含めて内容を作成できます。 ■注意事項
Box、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
フォームの添付ファイルをOCRして、GitHubでIssueを作成する
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■概要
問い合わせフォームに添付されたファイルの内容を確認し、GitHubに手作業でIssueを作成する業務は、手間がかかり非効率ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると添付ファイルが自動でOCR処理され、その内容を基にGitHubへIssueが作成されるため、一連のタスクを自動化し、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォーム経由の問い合わせで、添付ファイルの内容をGitHubに手作業で転記している方 OCRとGitHubを連携させ、開発タスクやバグ報告の起票を効率化したいと考えている方 手作業によるIssue作成の漏れやミスを防ぎ、対応速度の向上を目指しているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームにファイルが添付されると自動でOCRが実行されIssueが作成されるため、手作業での確認や転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるファイル内容の転記が不要になるため、入力間違いやIssue作成の漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、フォームで受け取った添付ファイルを指定します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報をIssueの内容として登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定する入力項目は、テキストやファイル添付など、用途に合わせて任意でカスタマイズしていただけます。 OCR機能では、読み取り対象のファイルの中から、どの箇所のテキストを抽出するかを任意で指定することが可能です。 GitHubのIssue作成アクションでは、対象のオーナー名やリポジトリ名を指定できます。また、Issueのタイトルや本文には、前段のフローで取得した情報を動的に埋め込めます。 ■注意事項
・GitHubとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを使った自動化例
Microsoft Excelによる自動化は、請求書や領収書、アンケートデータの集計・管理業務を効率化します。
Outlookで請求書PDFを受け取ったら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する
試してみる
■概要
取引先からOutlookに送られてくる請求書のPDFを開き、内容をMicrosoft Excelへ手入力する作業に時間を取られていませんか。この定型的な作業は、件数が増えると大きな負担となり、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、添付された請求書PDFからOCR機能で明細情報を読み取り、Microsoft Excelへ自動で追加できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取る請求書PDFの処理に、手間や時間を費やしている経理担当者の方 OutlookとMicrosoft Excelを連携させ、手作業によるデータ転記をなくしたい方 請求書処理のような定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信を起点に請求書の転記が完了するため、これまで手作業で行っていた業務の時間を短縮し、業務効率化を促進します。 手作業でのデータ転記がなくなるため、金額や品名などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定し、請求書メールの条件を指定します。 オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書PDFファイルから明細などのテーブル情報を抽出します。 繰り返し機能を設定し、抽出したテーブル情報を1行ずつ処理できるようにします。 最後に、繰り返し処理の中でMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」の設定では、請求書PDFからどの項目（請求日、金額、品名など）を抽出するかを任意で指定できます。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、前段のOCR機能で取得した各データを、Excelシートのどの列に追加するかを自由にマッピングできます。 ■注意事項
OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Boxに領収書がアップロードされたら、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
毎月の領収書処理、Boxへのアップロードは便利ですが、その後の勘定科目の判定やMicrosoft Excelへの転記作業に手間を感じていませんか？手作業では時間もかかり、入力ミスや科目判定のブレも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxに領収書がアップロードされると、AIが自動で勘定科目を判定しMicrosoft Excelへ追加するため、経費精算業務の効率化と精度向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとMicrosoft Excelを利用し、領収書管理を行っている経理担当者 AIを活用した勘定科目の自動判定に関心があり、業務効率化を目指す方 手作業によるデータ入力の負担を軽減し、ヒューマンエラーを削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxへのファイルアップロードからMicrosoft Excelへのデータ追加までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 AIによる勘定科目判定とシステムによる自動転記で、入力ミスや科目選択の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされた領収書ファイルを取得します。 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで領収書内の情報をテキストデータとして抽出します。 その後、オペレーションでAI機能を設定し、「テキストを生成する」アクションで、抽出したテキスト情報をもとに勘定科目を判定させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報とAIが判定した勘定科目を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、領収書ファイルがアップロードされる監視対象のフォルダを任意で設定可能です。 OCR機能では、領収書ファイルから抽出したい項目（日付、金額、支払先など）を任意でカスタムできます。 AI機能では、勘定科目を判定するためのプロンプト（指示文）を任意でカスタムでき、抽出した情報や固定のテキストを変数として組み込んだり、生成するテキストの言語を指定したりすることも可能です。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、Excelシートのどの列に、どの情報を（OCRで抽出した情報やAIの判定結果など）割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムできます。 ■注意事項
Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Gmailで請求書PDFを受け取ったら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する
試してみる
■概要
取引先からGmailに届く請求書PDFの内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Gmailで受信した請求書PDFからOCR機能が自動で明細情報を読み取り、指定のMicrosoft Excelファイルに転記する一連の処理を自動化し、請求書処理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取る請求書の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 請求書処理における目視確認や手入力による、入力ミスや確認漏れをなくしたい方 OCRを活用した請求書処理の自動化で、バックオフィス業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでの請求書受信からMicrosoft Excelへの転記までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、金額や品目の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というトリガーアクションを設定します。これにより、指定したラベルが付いたメールを起点にフローが起動するようになります。 オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、メールに添付された請求書PDFから明細などの情報を抽出します。 分岐機能を設定し、読み取った内容など特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のファイルに新しい行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、処理を自動化したい請求書メールに特定のラベルを付与するなど、起動条件を任意で設定してください。 OCR機能では、対象ファイルの抽出項目を自由に設定可能です。 分岐機能では、読み取った請求書の内容に応じて処理を変えるなど、業務に合わせた条件を任意で設定することができます。 Microsoft Excelへの追加アクションでは、どのファイルのどのシートに、どのような項目のレイアウトでデータを追加するかを自由に設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
OneDriveに請求書PDFがアップロードされたら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する
試してみる
■概要
毎月受け取る大量の請求書、OneDriveに保存した後に一枚ずつ内容を確認し、Microsoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、OneDriveに請求書PDFがアップロードされるだけで、OCR機能が自動で内容を読み取り、Microsoft Excelの管理表に明細情報を追加します。定型的な入力作業から解放され、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveとMicrosoft Excelで請求書管理を行っている経理やバックオフィス担当者の方 請求書のデータ入力における、転記ミスや入力漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 毎月の請求書処理業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveへのファイルアップロードを起点に、データ抽出からMicrosoft Excelへの転記までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額や品目の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、処理対象とするファイル（例：PDFファイルのみ）を絞り込むための条件を指定します。 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、請求書からテーブル形式の明細情報を抽出します。 最後に、繰り返し機能を利用して、抽出した明細情報をMicrosoft Excelの指定したファイルに1行ずつ追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、ファイル名や拡張子など、後続のフローを実行させたいファイルの条件を任意に設定することが可能です。 OCR機能では、請求書の中から日付や合計金額、テーブル形式の明細といった、抽出したいデータの項目を柔軟に設定できます。 ■注意事項
OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに保存された請求書や申込書の内容を、一つひとつ確認しながらMicrosoft Excelに手作業で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間のデータ転記に手間を感じている方 請求書や申込書などの書類処理における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 OCRを活用した業務自動化の具体的な方法を探しているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル格納を起点にOCRでの読取りからExcelへの追加までが自動実行されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のファイルのみ後続のアクションが実行されるように条件を指定します。 Microsoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをYoom内に取得します。 その後、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取ったデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、ファイル名や拡張子など、処理対象とするファイルの条件を任意に設定してください。 Microsoft SharePointの各アクションでは、自動化の対象としたいサイトID、ドライブID、アイテムIDなどを実際の環境に合わせて設定してください。 OCR機能では、読み取るファイルの添付方法や、抽出したい項目、言語などを任意に設定してください。 Microsoft Excelのアクションでは、レコードを追加したいファイルやシートを選択し、どのセルにどのOCRデータを追加するかを設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。 無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで応募があったら、回答内容をMicrosoft Excelに追加し、Chatworkに通知およびお礼メールを送る
試してみる
■概要
Yoomのフォームに応募の回答が行われたら、Microsoft Excelに情報を蓄積し、チャットに通知およびメールを送付します。
フォームの回答のみで、データの蓄積とチャットでの共有およびお礼メールが可能です。
■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267
・事前に応募情報を蓄積するMicrosoft Excelを用意します。
■実際に使用している蓄積用のMicrosoft Excel（閲覧権限のみとなります。使用する場合はコピーしてください。）
https://yoominc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/demoyoominconmicrosoftcom/ERBQPwcVYhHl9_frACMvK0BN0VJIp586iIXo0b7bDzxRg?e=bLrfjH
■作成方法
①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。
・各質問項目：応募のフォーム用に、名前や連絡先、住所や景品情報等を必要な質問項目に設定します。
・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。
※フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267
②トリガー下の＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからChatworkを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：メッセージを送る
・ルームID：欄をクリックし、表示された候補から送付したいルームを選択します。
・メッセージ内容：任意のメッセージを入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。（アウトプットを埋め込む）
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
応募がありました。
----------
・お名前：{{お名前}}
・景品：{{ほしい景品}}
----------
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
③＋マークを押し、メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。
・To：①でアドレスを取得していたら埋め込みます。
・件名、本文：それぞれ入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。
※メールを送るオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5462307
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
{{お名前}} 様
景品のご応募ありがとうございます。
ご希望の景品：{{ほしい景品}}
こちら1週間以内に頂戴したご住所に発送させていただきます。
※万が一以下のご住所に誤りがございましたら、こちらのメールへご返信ください。
{{送付先のご住所}}
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからMicrosoft Excelを選択して以下設定し、テスト・保存します。
・実行アクション：レコードを追加する
・ファイルの保存場所：対象のMicrosoft Excelが格納されているOneDriveかSharePointを選択します。
・ドライブID/サイトID：欄をクリックし、OneDriveの場合はドライブID、SharePointの場合はサイトIDを選択します。
・アイテムID：欄をクリックし、候補から書類発行したいMicrosoft Excelを選択します。
・ファイル名（任意）：アイテムIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにファイル名を入れて再度アイテムIDを選択してください。
・シート名：欄をクリックし、候補から対象のシートを選択します。
・テーブル範囲：列名を含む対象の範囲を入力します。今回の例ではA1:Fと設定しています。
・追加したいレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを使って埋め込みます。
また、メール送付済みフラグなどの列があれば、「送付済み」など決まったテキストを手入力することで毎回固定値で入力されます。
※Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
■注意事項
・Microsoftサービスとの連携はMicrosoft365のオンラインサービスに限定されており、かつMicrosoft社の指定プランで利用できます。
※詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8064544
Jotformに回答があったら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成するフローです。
JotformとMicrosoft Excel、Trelloを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Excelのレコード登録とTrelloにカードが作成されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Jotform、Microsoft Excel、TrelloそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームに回答があったら、Microsoft ExcelとGoogleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームに新しい回答が送信されたら、回答内容をMicrosoft ExcelとGoogleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
Googleフォームの回答をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft ExcelとGoogleスプレッドシートに回答内容が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Yoomでは並列にフローを進行させることもでき、時間差をなくすような操作を行いたい場合はこちらが有効です。
※今回のフローは並列に進行をさせなくても実施可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、Googleスプレッドシート、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「並列で進行する」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
名刺データをOCRで読み取りMicrosoft Excel（エクセル）に格納
試してみる
■概要
名刺データを入力フォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取り任意のエクセルに格納します。
エクセルでの名刺管理などにご活用ください。
名刺の画像をスマホなどで撮影し、そのままスマホからフォームにアップロードすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・名刺画像のファイル形式はJPG、PNGなどの形式でアップロードしてください。
メールの文章からキーワードを抽出し、Microsoft Excelに格納する
試してみる
■概要
受信したメールの文章から特定のキーワードを抽出して、Microsoft Excelに自動的に格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GmailやOutlookなどのメールとExcelをそれぞれ利用されている方
■このテンプレートを使うメリット
・受信したメールの内容から任意の情報を自動で取得してExcelに蓄積できるため、問い合わせ内容や送信者情報を一元的に管理できます。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomのアカウント連携が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
通帳の画像などをOCRで読み取り、Microsoft Excelへ自動記録する仕組みを活用することで、転記作業の手間を削減し、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
これにより、面倒なデータ入力業務から解放され、経費分析や予算管理といった、より重要な業務に集中できる環境が整う可能性が高まります！
今回ご紹介した業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を利用することで、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築可能です。ぜひ こちら から無料登録 して、その手軽さを体験してみてください！
よくあるご質問
Q：手書きのメモや印鑑が写り込んでいても正しく読み取れますか？
A：OCR機能では、画像やPDFから高い精度で文字を抽出できますが、ファイルの内容や形式によって結果が変わります。
Q：スキャンしたPDFやスマホで撮った写真（JPG）でも自動化できますか？
A：OCR機能では、PDFや画像ファイル（JPEG、PNG など）を対象に文字抽出が可能です。
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付する
試してみる
■概要
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ファイルの電子化作業をしている方
・ドキュメント管理担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
■このテンプレートを使うメリット
・Boxのフォルダに画像ファイルをアップロードすると、ChatGPTで要約した結果を自動的にメールで受け取ることができます。
■注意事項
・BoxとChatGPTを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録する
試してみる
■概要
名刺交換後の情報入力は、重要な顧客接点である一方、手作業での入力は時間がかかり、入力ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。特に、外出先やイベント後など、多くの名刺情報をまとめて処理する際には大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した名刺の画像ファイルを自動でOCRが読み取り、Salesforceに取引先責任者として登録するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GmailとSalesforceを利用し、交換した名刺情報の入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方 名刺情報のデータ化を迅速に行い、スピーディーな営業アプローチを実現したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailに名刺画像が添付されたメールを転送するだけで、Salesforceへの登録が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。 手作業による転記が不要になるため、会社名や氏名などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの精度向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」フローが起動するように設定します。 続いて、オペレーションの分岐機能で、メールにファイルが添付されている場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、添付された名刺画像から会社名や氏名、連絡先などのテキスト情報を読み取ります。 読み取った情報をもとに、オペレーションでSalesforceの「取引先責任者として登録」アクションを設定します。 最後に、元の名刺画像をSalesforceにアップロードし、先ほど作成した取引先責任者レコードに紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、ご自身の運用に合わせて、ワークフローを起動させるメールのラベルを任意で指定できます。 OCR機能では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、部署、役職など）を必要に応じてカスタマイズすることが可能です。 Salesforceへの登録アクションでは、どの項目にOCRで読み取ったどの値を割り当てるか自由に設定でき、固定の値を入力することもできます。 ■注意事項
Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、SalesforceおよびAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
BoxにPDFや画像がアップロードされたらOCRし、AIアナリストで分析してGmailで通知する
試してみる
■概要
Boxに日々アップロードされるPDFや画像ファイルの内容確認、情報抽出、そしてその分析結果を関係者に通知する、といった一連の業務に手間や時間を取られていませんか。 特に、ファイル内の文字情報を手作業で読み取り、分析することは骨が折れる作業であり、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーも発生しやすいものです。 このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードを検知し、OCR機能による文字情報の自動抽出、AIアナリストによる分析、そしてGmailを用いた関係者への通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存されるPDFや画像データを業務で活用しており、その処理を効率化したい方 手作業によるデータ入力や内容確認、関係部署への情報共有に多くの時間を割いている方 書類や画像からの情報抽出、分析、通知といった定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxへのファイルアップロードからGmailでの分析結果の通知までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた情報収集、分析、報告にかかる時間を短縮します。 OCR機能やAI機能による自動処理により、手作業での文字の転記ミスや分析内容のばらつきといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのBoxアカウントとGmailアカウントをYoomと連携させます。 次に、トリガーとしてBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定することで、指定したフォルダへの新しいファイルアップロードを検知します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたPDFや画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから情報を抽出します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出されたテキストデータをもとに、分析結果や通知用の文章をAIアナリストが生成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、AIアナリストが生成した分析結果やメッセージを指定のメールアドレスに自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、監視対象としたい特定のフォルダを任意で指定できます。 OCR機能の設定では、抽出したい特定の文字列パターン（例：請求書番号、日付、特定のキーワードなど）を任意でカスタマイズすることが可能です。 AI機能の設定では、AIアナリストがテキストを生成するための指示（プロンプト）を自由に編集できます。これにより、例えば抽出テキストの要約、ポジティブ/ネガティブ判定、特定の情報の抽出など、業務目的に合わせた分析が可能です。プロンプト内には、固定のテキストに加え、OCR機能で取得した情報などを変数として組み込めます。 Gmailのメール送信設定では、メールの件名や本文に、OCR機能で抽出した情報やAI機能で生成された分析結果を変数として挿入し、動的な内容のメールを作成できます。また、宛先（To、Cc、Bcc）や送信元メールアドレスも任意で設定可能です。 ■注意事項
Box、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：通帳の情報をクラウドにアップロードしてもセキュリティは安全ですか？
A：Yoomでは、OAth2.0など標準的な認証方式を採用しており、各連携サービスと安全に接続できます。こちら
