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「通帳を一つ一つ確認しながらMicrosoft Excelに入力するのは手間…」
「手入力だと、数字の打ち間違いや転記漏れといったミスが起きがち…」
このような定型業務に、時間と手間を奪われていませんか？
もし、通帳の画像ファイルからOCR機能で自動的にテキストデータ化し、Microsoft Excelに記録できる仕組みがあれば、手入力作業や目視でのダブルチェックから解放されるはずですよね。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
このような課題を抱えている方は、ぜひこの機会に導入してみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには画像ファイルからOCRでテキスト情報を抽出する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
OneDriveに保存された請求書や発注書の内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、OneDriveへのファイル格納をトリガーに、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、Microsoft Excelへデータが追加されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・請求書や領収書の処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方
・AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方
■注意事項
・OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
OCRで読み取った情報をMicrosoft Excelに自動記録する方法
通帳などの画像ファイルからOCRでテキストを読み取り、Microsoft Excelに自動で記録する具体的な方法をテンプレートでご紹介します。
自動化することでデータ入力の手間を減らし、ヒューマンエラーの防止にもつながりますので、ぜひクリックしてみてください。
ストレージサービスを起点にOCRで読み取り、Microsoft Excelに記録する
OneDriveなどに保存された通帳の画像ファイルを起点として、OCRでテキストを自動で読み取り、Microsoft Excelにその内容を記録することが可能です。
ファイルをアップロードするだけで転記作業が完了するため、業務効率化につながります。
■概要
OneDriveに保存された請求書や発注書の内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、OneDriveへのファイル格納をトリガーに、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、Microsoft Excelへデータが追加されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・請求書や領収書の処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方
・AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方
■注意事項
・OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
通帳をOCRで読み取り、Microsoft Excelに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、OneDriveに格納された通帳などの画像ファイルをOCRで読み取り、その内容をMicrosoft Excelに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Excel／OneDrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
OneDriveに保存された請求書や発注書の内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、OneDriveへのファイル格納をトリガーに、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、Microsoft Excelへデータが追加されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・請求書や領収書の処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方
・AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方
■注意事項
・OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
ステップ1：OneDriveとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携し、操作が行えるようにします。
設定方法を解説しているナビを見ながら、マイアプリ登録を進めましょう。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるため、ご注意ください。
OneDrive
Microsoft Excel
※データベースを操作するオペレーションの詳細については、【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関してをご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。
テンプレートは自動化の大枠があらかじめ作成されており、それに沿って設定するだけでフローが完成するため、初心者の方にもおすすめです！
■概要
OneDriveに保存された請求書や発注書の内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、OneDriveへのファイル格納をトリガーに、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、Microsoft Excelへデータが追加されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveに保存された書類の内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・請求書や領収書の処理業務における、入力ミスや確認作業の削減を目指している経理担当者の方
・AI-OCRを活用したペーパーレス化や業務の自動化を推進したいと考えているDX担当者の方
■注意事項
・OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：OneDriveのトリガー設定
ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
一つ目のオペレーションにある、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目の確認・入力をし、次に進みましょう！
次に、アプリトリガーのAPI接続設定です。
まずは「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用のプランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるため、ご注意ください。基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に「ドライブID」「フォルダID」をそれぞれ候補から選択します。
候補は連携しているアカウントに基づいて表示されるため、OCRを行うファイルをアップロードしてMicrosoft Excelと連携するドライブIDなどを選択してください。
次に連携テストを行います。テストを実行するにあたりトリガーを満たす必要があるため、OCRを行いたいファイルをアップロードしましょう。
以下のように、先ほど設定したOneDriveにアップロードしてみてください。
この記事では、サンプルとして以下の通帳（PNGファイル）をOneDriveにアップロードしています。
アップロードができたらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功すると以下のように「取得した値」が表示されます。
「取得した値」は、後のフローで使用するデータとなります。
「アイテム名」などが正しく反映されているかを確認し、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：分岐設定
OneDriveのトリガーをもとに分岐条件を指定するための設定をします
現段階ではファイルの作成、更新共にフローが起動してしまうため、「ファイルが作成された」場合のみフローが起動するようにしましょう。
以下のとおり、デフォルトで値が入力されているのを確認し、「保存する」をクリックしてください。
※作成日時と最終更新日時が等しい＝ファイルが作成された場合のみフローが起動します。
なお、分岐条件の「最終更新日時」には取得した値を使用することで、毎回最新のファイル情報が反映されます。取得した値はボックスをクリックし、OneDriveのトリガーから挿入可能です。
ステップ5：ファイルのダウンロード設定
作成されたファイルの内容をOCRで読み取るにあたって、OneDriveからファイルをダウンロードするための設定をします。
三つ目のオペレーションにある、「ファイルをダウンロード」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
【要確認】ファイル容量について
次に、API接続設定です。API接続設定をするとアプリ同士が自動で連携してデータのやり取りを行えるようになります。
「ドライブID」を候補から選択し、「ファイルのアイテムID」は取得した値から選択します。
設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功すると、以下のように表示されます。
実際に「ダウンロード」をクリックして、テスト時にアップロードしたファイルと同じかどうか確認してみましょう。
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：文字の読み取り設定
ダウンロードしたファイルから内容を読み取るための設定をします。
四つ目のオペレーションにある、「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。
続いて、アクションを選択に進みます。
それぞれの内容を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「画像・PDFから文字を読み取る」の設定方法
画像・PDFから文字情報を読み取るオペレーションで実施できること/できないこと
次に、詳細を設定に移ります。
ファイルの添付方法は画像と同じように設定しましょう。
次に抽出したい項目は、Microsoft Excelに追加したい項目をカンマで区切り入力してください。今回は名義、銀行名、店番号、口座番号としました。
設定できたら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テストの成功を確認して「保存する」をクリックしましょう。
ステップ7：Microsoft Excelのアクション設定
OCRで読み取ったPDFの内容を、Microsoft Excelに追加するための設定をします。
最後のオペレーションにある「レコードを追加する」をクリックしてください。
続いて、データベースの連携に進みます。
まずは、「タイトル」から「実行アクション」まで、確認してください。
「ファイルの保存場所」では、OneDriveまたはSharePointのどちらかを指定し、「ドライブID」を、候補から選択します。
【要確認】テスト用のMicrosoft Excelについて
同様に、「アイテムID」「シート名」も候補から選択しましょう。OCRで読み取ったデータを追加したいMicrosoft Excelのシートを選択すれば大丈夫です。
「次へ」をクリックしてください。
次に、データベース操作の詳細設定です。
ここでは、先ほど連携したMicrosoft Excelのレコードデータが表示されています。各ボックスをクリックし、等しいデータを取得した値より選択しましょう。
テストを実行し、Microsoft Excelにレコードが追加されていれば設定完了です。
確認後、管理画面の「保存する」をクリックしてください。
ステップ8：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。
OCRやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例
OCRやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、書類管理やデータ集計の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
OCRを使った自動化例
OCRによる自動化を導入することで、受信した書類や画像データの読み取りからデータ登録、通知までの一連作業が効率化されます。
例えば、メールやフォームで受け取った通帳や契約書、領収書などの書類をOCRで解析して各種ツールに自動で追加できるため、手作業による入力ミスを減らせます。社内連絡や承認フローもスムーズに進められる点が特徴です。
■概要
Boxの画像をOCRしてkintoneに追加し、Slackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・申請書や報告書などの定型書類を対面で受け取る機会の多い方
・Boxに保存された画像データをテキスト化することで、情報を整理してチーム全体で活用したい方
・紙ベースの書類をスキャンし、デジタルデータとして管理を一元可したい方
・手動でのkintoneのデータ入力の手間を減らし、業務効率を改善したい方
・デジタル化した情報をSlackで通知することで、情報の把握漏れを防ぎたい方
■注意事項
・Box、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■概要
「Google Driveに通帳の写しがアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローを利用すると、Google DriveとGoogle スプレッドシートの連携が簡単に行えます。
OCRで通帳の情報を自動で読み取り、Google スプレッドシートに追加するため、手間を省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを利用してデータ保存やファイル管理を行っている方
・通帳の写しを迅速にデジタルデータ化して管理したい方
・手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Google スプレッドシートを活用して資産管理や帳簿を行っている方
・Google スプレッドシートで一元的に情報を管理し、効率的にデータを更新したい方
・自動化ツールに興味があり、業務効率化を図りたいと考えている方
■注意事項
・Google DriveとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しDiscordに通知するフローです。
Slackでメッセージが投稿されたら自動的にfreee会計で経費を申請するフローです。
■概要
「フォームで受け取った通帳の写しをOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、作業効率をアップします。
フォーム経由で通帳の写しを取得し、Google スプレッドシートに自動追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを通じて通帳の画像を受け取り、それを迅速にデジタルデータとして管理したい方
・紙の通帳を毎回手動で確認することに煩わしさを感じている方
・Google スプレッドシートを使ってデータを整理しているが、自動化することで効率を上げたいと考えている方
・OCR技術を使ってデータ入力の時間を短縮したいと考えている方
・スピーディに通帳の情報をデジタル化して管理したい方
・複数のスタッフが同時に情報を共有しやすくするためにGoogle スプレッドシートを活用している企業やチーム
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信するフローです。
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・SalesforceおよびAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
フォームの添付ファイルをOCRして、GitHubでIssueを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・バグや問い合わせのコードをスクリーンショットで受け取ることが多い方
・画像ファイルのコードの文字起こしが手間だと感じている方
・Issueの作成を効率化し作業工数の削減を図りたいリーダー層の方
■注意事項
・GitHubとYoomを連携してください。
■概要
メールで受信した領収書をOCRで読み取り、Notionのデータベースに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎月多数の経費精算を行う必要があり、メールで受信した領収書のデータ入力に手間を取られている方
・複数のプロジェクトや顧客との取引を抱えており、経費を分類して管理する必要のある方
・領収書のデジタル化を進めているものの、データの整理や検索に時間がかかっている方
・Notionを経費管理ツールとして利用しているチームや企業の方
・領収書の情報管理の一元化を実現したい方
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Microsoft Excelを使った自動化例
Microsoft Excelによる自動化は、請求書や領収書、アンケートデータの集計・管理業務を効率化します。
例えば、PDFやフォームで受け取った情報をOCRで解析しExcelに自動で登録したり、追加通知や他ツールへの連携を行ったりできます。これにより、データ入力作業の負担軽減と業務の正確性向上が期待できます。
■概要
Boxに領収書がアップロードされたら、OCRで内容を読み取り、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに自動登録する業務ワークフローです。
AIを活用して手作業の入力やミスを減らし、スムーズに経費データを管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxで領収書管理しつつ、AIを活用して効率化したい経理担当者の方
・勘定科目の振り分けをAIに任せて手作業のミスを減らしたい方
・Microsoft Excelへの転記作業に時間を取られている方
・OCRで読み取った領収書データを自動更新できる業務ワークフローを探している方
■注意事項
・Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
■概要
「Gmailで請求書PDFを受け取ったら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する」ワークフローを利用すると、メール受信後のファイル内容を自動で集計できます。
表データの転記作業が不要になり、Microsoft Excelへの入力がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・業務でGmailを利用し、取引先や顧客からの添付ファイル（PDFや画像形式）のテーブルデータを管理している方
・紙書類やPDFの帳票データをExcelにまとめる作業が多く、データ入力作業を効率化したいと考えている方
・手入力によるデータ転記ミスや作業時間の増加に課題を感じている方
・Microsoft Excelを活用して売上集計や業務管理を行い、常に最新のデータを保持しておきたい方
・正確かつスピーディにテーブルデータを抽出し、Microsoft Excelに反映させたい業務担当者やバックオフィス担当者
■注意事項
・Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、OCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する」フローを利用すると、Microsoft SharePointに格納されたファイルを自動でOCR処理できます。
読み取った内容はMicrosoft Excelに追加され、データの管理が簡単になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用してドキュメント管理を行っている方
・Microsoft SharePointに格納された書類を迅速に分析や整理したいと考えている方
・OCR技術を利用して書類内のデータを自動的に抽出し、活用したい方
・Microsoft Excelを使用してデータ集計や分析を行っている方
・Excelへのデータ入力を手間なくスピーディに行いたいと考えている方
・業務を効率化し、自動化ツールで業務プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
Googleフォームに新しい回答が送信されたら、回答内容をMicrosoft ExcelとGoogleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成するフローです。
■概要
「OneDriveに請求書PDFがアップロードされたら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する」ワークフローを利用すると、OneDrive上のファイルから自動でテーブルデータを取得できます。
手作業によるMicrosoft Excelへの入力を減らせるため、作業効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveにファイルを保存して日常的に業務データを管理している方
・紙の資料やPDFからテーブルデータを抽出し、Microsoft Excelに転記する作業を効率化したい方
・手作業でのデータ入力やチェックに時間がかかり、もっとスピーディに処理したいと考えている方
・OCR技術を使って、多様なファイル形式からデータをMicrosoft Excelへ一括でまとめたい方
・Microsoft Excelでの帳票作成や集計業務に関わっている担当者・チーム
・ファイルデータのデジタル化や業務自動化に関心を持っている方
・データ抽出や転記によるヒューマンエラーを減らし、業務精度を高めたい方
■注意事項
・OneDriveとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
■概要
「Outlookで請求書PDFを受け取ったら、OCRしてMicrosoft Excelに明細（テーブル）情報を追加する」ワークフローは、メールの添付ファイルからテーブルデータを抽出できます。
自動でExcelに追加されるため、入力作業の手間を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで日常的に業務メールを受信し、添付ファイルに含まれる資料や領収書などのテーブルデータをMicrosoft Excelで管理したい方
・複数の取引先や社内から送られてくるPDFや画像ファイルの中から、必要なテーブルデータを迅速に抽出したい方
・データ入力を手作業で行っており、作業工数や転記ミスを削減したいと考えている方
・Microsoft Excelを活用した売上管理や在庫管理、経費精算などの業務プロセスをスピーディに進めたい方
・情報システム部門や総務部門で、日々大量の帳票や書類データの管理に課題を感じている方
・アウトソーシングせずに、自部署内で業務効率化を進めていきたい方
■注意事項
・OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
・Yoomのフォームに応募の回答が行われたら、Microsoft Excelに情報を蓄積し、チャットに通知およびメールを送付します。
・フォームの回答のみで、データの蓄積とチャットでの共有およびお礼メールが可能です。
■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・事前に応募情報を蓄積するMicrosoft Excelを用意します。
■実際に使用している蓄積用のMicrosoft Excel（閲覧権限のみとなります。使用する場合はコピーしてください。）
・https://yoominc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/demo_yoominc_onmicrosoft_com/ERBQPwcV_YhHl9_frACMvK0BN0VJIp586iIXo0b7bDzxRg?e=bLrfjH
■作成方法
①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。
・各質問項目：応募のフォーム用に、名前や連絡先、住所や景品情報等を必要な質問項目に設定します。
・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。
※フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267
②トリガー下の＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからChatworkを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：メッセージを送る
・ルームID：欄をクリックし、表示された候補から送付したいルームを選択します。
・メッセージ内容：任意のメッセージを入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。（アウトプットを埋め込む）
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
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応募がありました。
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・お名前：{{お名前}}
・景品：{{ほしい景品}}
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③＋マークを押し、メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。
・To：①でアドレスを取得していたら埋め込みます。
・件名、本文：それぞれ入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。
※メールを送るオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5462307
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{{お名前}} 様
景品のご応募ありがとうございます。
ご希望の景品：{{ほしい景品}}
こちら1週間以内に頂戴したご住所に発送させていただきます。
※万が一以下のご住所に誤りがございましたら、こちらのメールへご返信ください。
{{送付先のご住所}}
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからMicrosoft Excelを選択して以下設定し、テスト・保存します。
・実行アクション：レコードを追加する
・ファイルの保存場所：対象のExcelが格納されているOneDriveかSharePointを選択します。
・ドライブID/サイトID：欄をクリックし、OneDriveの場合はドライブID、SharePointの場合はサイトIDを選択します。
・アイテムID：欄をクリックし、候補から書類発行したいMicrosoft Excelを選択します。
・ファイル名（任意）：アイテムIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにファイル名を入れて再度アイテムIDを選択してください。
・シート名：欄をクリックし、候補から対象のシートを選択します。
・テーブル範囲：列名を含む対象の範囲を入力します。今回の例ではA1:Fと設定しています。
・追加したいレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを使って埋め込みます。
また、メール送付済みフラグなどの列があれば、「送付済み」など決まったテキストを手入力することで毎回固定値で入力されます。
※Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
■注意事項
・Microsoftサービスとの連携はMicrosoft365のオンラインサービスに限定されており、かつMicrosoft社の指定プランで利用できます。
詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8064544
受信したメールの文章から特定のキーワードを抽出して、Microsoft Excelに自動的に格納するフローです。
名刺データを入力フォームで送信すると、AIが自動で名刺情報を読み取りエクセルに格納します。
まとめ
通帳の画像などをOCRで読み取り、Microsoft Excelへ自動記録する仕組みを活用することで、転記作業の手間を削減し、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
これにより、面倒なデータ入力業務から解放され、経費分析や予算管理といった、より重要な業務に集中できる環境が整う可能性が高まります！
今回ご紹介した業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を利用することで、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築可能です。
ぜひこちらから無料登録して、その手軽さを体験してみてください！
よくあるご質問
Q：手書きのメモや印鑑が写り込んでいても正しく読み取れますか？
A：OCR機能では、画像やPDFから高い精度で文字を抽出できますが、ファイルの内容や形式によって結果が変わります。
例えば、項目名が明確で値がユニーク、かつ文字数が6,500文字以内であれば高精度での抽出が可能ですが、縦書きや複雑なレイアウト、大量の文字などは精度が低下することがあります。
「OCRで文字を抽出」で実施できること/できないこと
Q：スキャンしたPDFやスマホで撮った写真（JPG）でも自動化できますか？
A：OCR機能では、PDFや画像ファイル（JPEG、PNG など）を対象に文字抽出が可能です。
例えば、紙の資料を写真に撮ってOCRし、解析や要約をしたうえで書類を発行するといった自動化など、さまざまなテンプレートが用意されていますので、ぜひ業務効率化にご活用ください。
Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録するフローです。
■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、SalesforceおよびAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
「BoxにPDFや画像がアップロードされたらOCRし、AIアナリストで分析してGmailに通知する」ワークフローは、BoxにアップロードされたPDFや画像をOCR技術でテキスト化し、その後AIアナリストで内容を分析します。分析結果はGmailを通じて通知され、関連する関係者に迅速に情報が提供されます。このプロセスにより、手動での情報整理や分析作業の時間を削減し、効率的な意思決定が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxに保存されたPDFや画像を分析したい担当者
・Gmailを使用して結果を通知し、関係者に迅速に伝達したい方
・業務の効率化を目指し、AI分析を活用したい企業のIT担当者
・ドキュメント分析を自動化し、時間を短縮したいビジネスオーナー
■注意事項
・Box、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付する
Q：通帳の情報をクラウドにアップロードしてもセキュリティは安全ですか？
A：Yoomでは、OAth2.0など標準的な認証方式を採用しており、各連携サービスと安全に接続できます。
アクセス権限はユーザー自身で管理でき、必要な範囲に限定して付与されます。また、取り扱うデータは全て暗号化されており、安心して業務にご活用いただけます。
さらに、プロプラン・サクセスプランでは、SAML認証によるSSOも可能です。Yoomを安心してお使いいただくための機能について、こちらもあわせてご確認ください。
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