フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信する

■概要

フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. 名刺交換を行う機会が多い方

• 名刺情報の入力作業の効率化を目指す営業担当者や営業部門の責任者
• 初回の顧客対応で速やかにお礼メールを送りたい方

2. 名刺データや連絡先の管理効率化を図りたい方

• 名刺管理の精度向上を図りたい方
• 名刺情報の活用を通し、迅速なフォローアップを実現したい方
• Salesforceを活用し、顧客データ管理の一元化を進めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、フォームで送信された名刺画像をもとに、Salesforceでの取引先責任者の登録およびGmailでの名刺に記載されたメールアドレスへのお礼メール送信が自動化されます。

Salesforceのデータ登録時、名刺画像が自動的にアップロードされるため、データとの照合が容易です。

画像の撮影やスキャンとフォーム送信だけで名刺情報がデジタル化されるため、担当者の作業負担が軽減されます。

営業やカスタマーサポートの担当者は、顧客へのアプローチやフォローアップをスムーズに進められます。