スマレジで取引が登録されたらfreee会計にも取引を登録
Yoom活用術
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2025-10-15
freee会計のAPIを使い倒そう！freee会計のAPIを使った会計業務の自動化事例集
Erina Komiya
ノーコードで簡単に始められるfreee会計のAPIを利用した業務自動化
近年、DX推進が声高に叫ばれ、ビジネスにおいては様々な業務のデジタル化が進んでいます。
freee会計は、数あるクラウド会計ソフトの中で最もシェア率が高く、個人事業主から大企業までビジネスの規模にかかわらず利用が可能な多くの機能を有しています。
AI機能の搭載により会計業務に不慣れでも仕訳を簡単に行うことができたり、スマホアプリを用いて外出先の空き時間に作業ができたりすることで、操作の利便性が高いのが特徴です。
freee会計を他のアプリと連携することで様々な業務の自動化が可能になります。
取引先や取引に関する情報管理など、会計に関する業務を自動化して効率的な会計処理を行える体制を整えましょう。
Yoomであれば、専門知識不要の簡単操作で連携と自動化の設定が可能です。
freee会計と他アプリの連携により自動化できる業務の例をご紹介しますので、Yoomに登録し、興味のあるものからぜひ試してみてください。
freee会計を活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら
登録を自動化する便利なテンプレート
■概要スマレジでの取引が発生するたびに、freee会計へ手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、スマレジで新しい取引が登録された際に、その内容を自動でfreee会計にも取引として登録できます。日々の売上計上に関わる作業を自動化し、会計処理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- スマレジとfreee会計を利用しており、取引データの手入力に課題を感じている方
- 日々の売上データの会計処理を自動化し、入力ミスを防ぎたい経理担当者の方
- 店舗運営のバックオフィス業務を効率化し、コア業務に集中したい店舗責任者の方
■このテンプレートを使うメリット- スマレジに取引が登録されると自動でfreee会計に反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「取引情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでスマレジの「取引の詳細を取得」を設定し、トリガーをきっかけに取得したIDを基に詳細な取引情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、顧客情報などを基に既存の取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」を設定し、取得した情報を基に新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee会計で未決済取引を登録する際に、勘定科目や品目、部門、メモタグなどの各項目に対して、任意の固定値を設定したり、スマレジから取得した情報を変数として設定したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要kintoneで管理している顧客情報を、会計処理のためにfreee会計へ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、freee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Squareで決済があるたびに、freee会計へ手動で取引先を登録する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareで発生した決済情報をトリガーに、freee会計への取引先登録を自動化できるため、こうした会計業務の課題をスムーズに減らします。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方
- 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方
- 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。
- 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項- Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceで商談が受注になった後、freee会計へ取引先情報を手作業で登録していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforce上で商談が特定のフェーズに更新された際に、freee会計へ取引先情報を自動で登録することが可能です。これにより、手作業による負担を軽減し、営業から経理へのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計を併用し、顧客・取引先情報を管理している方
- 手作業でのデータ転記に多くの時間を割かれ、非効率を感じている担当者の方
- 入力ミスや情報更新の漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社作成と同時にfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」画面からHubSpotとfreee会計のアカウントを連携認証します。
- 次に、フローボットのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というイベントを設定します。
これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 - 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択、「取引先の作成」アクションを設定します。
この際、トリガーで取得したHubSpotの会社名、住所、電話番号などの情報を、freee会計の取引先情報としてマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、取引先の各項目に設定する値を柔軟にカスタマイズできます。
HubSpotのトリガーで取得した会社名や住所、担当者といった情報を変数としてfreee会計の対応する項目に埋め込むだけでなく、特定の項目には固定値を入力することも可能です。
ユーザーの運用に合わせて、どの情報をどのように連携させるか詳細に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Notionで案件管理を行っているものの、ステータスが更新されるたびにfreee会計へ売上取引を手入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。また、手作業でのデータ転記は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけに、freee会計への売上取引登録を自動化し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
- 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です
■注意事項- Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算システムとしてジョブカン経費精算・ワークフローを導入している企業
・経費の申請をジョブカン経費精算・ワークフローで行っている方
2.freee会計で会計処理を行っている企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をfreee会計にも登録したい方
・情報の入力作業を手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費精算などの会計処理を効率化してくれるとても優れたサービスです。
しかし、経費の申請があるたびに毎回手動で取引の登録をしなければならないのは大変だと思います。
そんな時にこのテンプレートを活用すると、freee会計への経費申請の登録が自動化されます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をもとに、freee会計にも経費申請が自動作成がされるため、作業の手間を削減します。
これにより、担当者の作業時間が短縮されるため、生産性の向上に寄与します。
また、手作業の工数が減ることで、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや情報の抜漏れなどが減るため、正確な会計処理ができるでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Misocaで請求書を作成するたびに、freee会計へ手動で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成された際に、その情報を基にしてfreee会計へ未決済取引を自動で登録するため、これらの課題をスムーズに解消し、経理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計間で請求情報を手作業で連携している経理担当の方
- 請求書発行後の会計処理における入力漏れやミスを削減したい方
- 月次決算業務の効率化を目指し、定型業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が作成されると、freee会計へ自動で未決済取引が登録されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手入力に伴う金額や取引先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な会計処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「正規表現によるデータの置換」アクションを設定し、Misocaから取得した請求書情報から特定のテキストデータを抽出し、freee会計に登録する情報として整形します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、Misocaの請求先情報などを基にfreee会計に登録されている取引先を検索します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「未決済取引の登録」アクションを設定し、整形および検索した情報を基に未決済取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaをトリガーとして設定する際、Yoomが新しい請求書の作成を検知するポーリング間隔（起動間隔）を、業務の頻度やリアルタイム性の要求度に応じて任意で調整することが可能です。
- AI機能の「正規表現によるデータの置換」オペレーションでは、Misocaから取得した請求書データの中から、具体的にどの文字列パターンを対象に置換処理を行うか、また置換後の文字列をどのようにするかを、ユーザーの具体的なデータ形式や整形ルールに合わせて詳細に設定できます。
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
スマレジでの取引が発生するたびに、freee会計へ手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、スマレジで新しい取引が登録された際に、その内容を自動でfreee会計にも取引として登録できます。日々の売上計上に関わる作業を自動化し、会計処理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとfreee会計を利用しており、取引データの手入力に課題を感じている方
- 日々の売上データの会計処理を自動化し、入力ミスを防ぎたい経理担当者の方
- 店舗運営のバックオフィス業務を効率化し、コア業務に集中したい店舗責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジに取引が登録されると自動でfreee会計に反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「取引情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでスマレジの「取引の詳細を取得」を設定し、トリガーをきっかけに取得したIDを基に詳細な取引情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、顧客情報などを基に既存の取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」を設定し、取得した情報を基に新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で未決済取引を登録する際に、勘定科目や品目、部門、メモタグなどの各項目に対して、任意の固定値を設定したり、スマレジから取得した情報を変数として設定したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、会計処理のためにfreee会計へ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、freee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
■注意事項
- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで決済があるたびに、freee会計へ手動で取引先を登録する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareで発生した決済情報をトリガーに、freee会計への取引先登録を自動化できるため、こうした会計業務の課題をスムーズに減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方
- 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方
- 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。
- 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項
- Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が受注になった後、freee会計へ取引先情報を手作業で登録していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforce上で商談が特定のフェーズに更新された際に、freee会計へ取引先情報を自動で登録することが可能です。これにより、手作業による負担を軽減し、営業から経理へのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee会計を併用し、顧客・取引先情報を管理している方
- 手作業でのデータ転記に多くの時間を割かれ、非効率を感じている担当者の方
- 入力ミスや情報更新の漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社作成と同時にfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」画面からHubSpotとfreee会計のアカウントを連携認証します。
- 次に、フローボットのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というイベントを設定します。
これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 - 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択、「取引先の作成」アクションを設定します。
この際、トリガーで取得したHubSpotの会社名、住所、電話番号などの情報を、freee会計の取引先情報としてマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、取引先の各項目に設定する値を柔軟にカスタマイズできます。
HubSpotのトリガーで取得した会社名や住所、担当者といった情報を変数としてfreee会計の対応する項目に埋め込むだけでなく、特定の項目には固定値を入力することも可能です。
ユーザーの運用に合わせて、どの情報をどのように連携させるか詳細に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Notionで案件管理を行っているものの、ステータスが更新されるたびにfreee会計へ売上取引を手入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。また、手作業でのデータ転記は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけに、freee会計への売上取引登録を自動化し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
- 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です
■注意事項
- Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算システムとしてジョブカン経費精算・ワークフローを導入している企業
・経費の申請をジョブカン経費精算・ワークフローで行っている方
2.freee会計で会計処理を行っている企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をfreee会計にも登録したい方
・情報の入力作業を手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費精算などの会計処理を効率化してくれるとても優れたサービスです。
しかし、経費の申請があるたびに毎回手動で取引の登録をしなければならないのは大変だと思います。
そんな時にこのテンプレートを活用すると、freee会計への経費申請の登録が自動化されます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をもとに、freee会計にも経費申請が自動作成がされるため、作業の手間を削減します。
これにより、担当者の作業時間が短縮されるため、生産性の向上に寄与します。
また、手作業の工数が減ることで、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや情報の抜漏れなどが減るため、正確な会計処理ができるでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Misocaで請求書を作成するたびに、freee会計へ手動で取引情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成された際に、その情報を基にしてfreee会計へ未決済取引を自動で登録するため、これらの課題をスムーズに解消し、経理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計間で請求情報を手作業で連携している経理担当の方
- 請求書発行後の会計処理における入力漏れやミスを削減したい方
- 月次決算業務の効率化を目指し、定型業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が作成されると、freee会計へ自動で未決済取引が登録されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
- 手入力に伴う金額や取引先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な会計処理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「正規表現によるデータの置換」アクションを設定し、Misocaから取得した請求書情報から特定のテキストデータを抽出し、freee会計に登録する情報として整形します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、Misocaの請求先情報などを基にfreee会計に登録されている取引先を検索します。
- 最後に、オペレーションで再度freee会計を選択し、「未決済取引の登録」アクションを設定し、整形および検索した情報を基に未決済取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaをトリガーとして設定する際、Yoomが新しい請求書の作成を検知するポーリング間隔（起動間隔）を、業務の頻度やリアルタイム性の要求度に応じて任意で調整することが可能です。
- AI機能の「正規表現によるデータの置換」オペレーションでは、Misocaから取得した請求書データの中から、具体的にどの文字列パターンを対象に置換処理を行うか、また置換後の文字列をどのようにするかを、ユーザーの具体的なデータ形式や整形ルールに合わせて詳細に設定できます。
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OCRを使った便利な自動化テンプレート
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される領収書の経費申請を手作業で行う際に、入力の手間や転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルに領収書ファイルが投稿されると、OCR機能が内容を自動で読み取り、freee会計に経費申請を作成します。日々の面倒な経費精算業務を自動化し、申請漏れやミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとfreee会計を利用し、手作業での経費申請に手間を感じている方
- 領収書の転記作業における入力ミスをなくし、精算業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- 経費精算フローを自動化し、組織全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿を起点にfreee会計への経費申請までを自動化し、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- OCR機能が領収書情報を正確に読み取るため、手入力による金額や日付の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、投稿された領収書ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書が投稿される特定のチャンネルを指定したり、「#経費精算」といったキーワードを含む投稿のみを対象にしたりと、柔軟な設定が可能です。
- OCR機能では、ご利用の領収書フォーマットに合わせて、金額や日付、支払先といった読み取り対象の項目を任意でカスタマイズできます。
- freee会計への経費申請を作成する際、OCR機能で取得した情報の他に、勘定科目などを固定値として設定したり、申請内容を動的に割り当てたりすることが可能です。
■注意事項
- Slackとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した領収書の処理を手作業で行い、非効率だと感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、証憑ファイルのアップロード作業を自動化したいと考えている方
- 手作業による登録漏れやミスをなくし、経費精算業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで領収書メールを受信するだけで自動でfreee会計にファイルが登録されるため、これまで手作業で行っていたアップロード業務の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなファイルの選択ミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防止し、経理業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- その後のオペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでメールに添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、対象の添付ファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、読み取るファイルから抽出したい項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Gmailとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される領収書の経費申請を手作業で行う際に、入力の手間や転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルに領収書ファイルが投稿されると、OCR機能が内容を自動で読み取り、freee会計に経費申請を作成します。日々の面倒な経費精算業務を自動化し、申請漏れやミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとfreee会計を利用し、手作業での経費申請に手間を感じている方
- 領収書の転記作業における入力ミスをなくし、精算業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- 経費精算フローを自動化し、組織全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿を起点にfreee会計への経費申請までを自動化し、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- OCR機能が領収書情報を正確に読み取るため、手入力による金額や日付の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、投稿された領収書ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書が投稿される特定のチャンネルを指定したり、「#経費精算」といったキーワードを含む投稿のみを対象にしたりと、柔軟な設定が可能です。
- OCR機能では、ご利用の領収書フォーマットに合わせて、金額や日付、支払先といった読み取り対象の項目を任意でカスタマイズできます。
- freee会計への経費申請を作成する際、OCR機能で取得した情報の他に、勘定科目などを固定値として設定したり、申請内容を動的に割り当てたりすることが可能です。
■注意事項
- Slackとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した領収書の処理を手作業で行い、非効率だと感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、証憑ファイルのアップロード作業を自動化したいと考えている方
- 手作業による登録漏れやミスをなくし、経費精算業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで領収書メールを受信するだけで自動でfreee会計にファイルが登録されるため、これまで手作業で行っていたアップロード業務の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなファイルの選択ミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防止し、経理業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- その後のオペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでメールに添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、対象の添付ファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、読み取るファイルから抽出したい項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Gmailとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
[Yoomとは]
freee会計をYoomと接続する方法
マイアプリ連携の設定
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
freee会計とYoomのマイアプリ登録
表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
Yoomのテンプレートを利用してfreee会計 APIをつかいこなそう！
Yoomには、多くのフローボットテンプレートが用意されており、クリックするだけで様々なフローボットを簡単に利用できるようになっています。
フローボットの詳細については、以下の動画で詳しく紹介されています。
ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに実際に用意されているテンプレートを紹介していきます。
freee会計のAPIを活用した自動化例
freee会計のAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
取引先情報の自動登録・更新を行う自動化例
取引先情報を自動で登録・更新するフローボットです。
■概要新規の取引先が増えるたびに、フォームで受け付けた情報を会計ソフトに手入力する作業は手間がかかるものであり、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームへの回答送信をきっかけに、承認フローを経てfreee会計への取引先登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに削減し、迅速で正確な取引先管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計への新規取引先登録を手作業で行っている経理や営業事務の方
- フォームで受け付けた情報をfreee会計へ転記する作業に手間を感じている方
- 取引先登録のプロセスを自動化し、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム回答後、承認を経てfreee会計に取引先が自動で登録されるため、手作業の時間を削減できます
- 手作業による転記がなくなることで、会社名や住所などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、新規取引先情報を登録するためのフォームを作成します
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け付けた内容の承認依頼を送付します
- 最後に、承認された情報を元に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、会社名や住所、担当者名など、取得したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください
- freee会計に取引先を作成する際、フォームで取得した情報の中からどの項目を連携させるか、任意で設定することが可能です
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください。
■概要Yoomデータベースで管理している取引先情報を、freee会計に手作業で登録していませんか？ 新規取引先が増えるたびに行う転記作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースから対象のレコードを選択するだけで、freee会計に取引先情報が自動で登録されるため、こうした手作業による課題を削減し、業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計への取引先登録を手作業で行っており、業務を効率化したい経理担当者の方
- Yoomデータベースで管理する新規取引先の情報を、会計システムへ迅速に反映させたい営業・営業事務の方
- freee会計とデータベース間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいDX推進担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースから選択するだけでfreee会計に取引先情報が自動登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、取引先名や住所などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Yoomデータベーストリガーの設定で、取引先情報を取得する対象のYoomデータベースを任意で設定してください
- freee会計のオペレーション設定で、Yoomデータベースから取得した情報のうち、どの項目をfreee会計のどの項目に連携するかを任意でマッピング設定してください
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください。
■概要HubSpotで管理している取引情報を、freee会計へ手作業で登録する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。営業部門と経理部門での情報連携がスムーズにいかないことも課題の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい取引が作成されたタイミングで、freee会計に取引先を自動で作成できます。手作業による二重入力の手間を減らし、部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotの情報をfreee会計へ手入力しており、作業を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門からの連携ミスや漏れを防ぎ、正確な取引先情報を管理したい経理担当者の方
- システム間のデータ連携を自動化し、全社的な生産性向上を目指す管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに取引が作成されると、freee会計へ自動で取引先情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報から取得した内容を連携するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee会計の取引先を作成する際に、HubSpotの取引情報からどの項目を連携するかは任意で設定可能です。例えば、会社名や担当者名、住所など必要な情報だけを選択して連携させることができます。
■注意事項- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
新規の取引先が増えるたびに、フォームで受け付けた情報を会計ソフトに手入力する作業は手間がかかるものであり、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームへの回答送信をきっかけに、承認フローを経てfreee会計への取引先登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに削減し、迅速で正確な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計への新規取引先登録を手作業で行っている経理や営業事務の方
- フォームで受け付けた情報をfreee会計へ転記する作業に手間を感じている方
- 取引先登録のプロセスを自動化し、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答後、承認を経てfreee会計に取引先が自動で登録されるため、手作業の時間を削減できます
- 手作業による転記がなくなることで、会社名や住所などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、新規取引先情報を登録するためのフォームを作成します
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け付けた内容の承認依頼を送付します
- 最後に、承認された情報を元に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、会社名や住所、担当者名など、取得したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください
- freee会計に取引先を作成する際、フォームで取得した情報の中からどの項目を連携させるか、任意で設定することが可能です
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
■概要
Yoomデータベースで管理している取引先情報を、freee会計に手作業で登録していませんか？ 新規取引先が増えるたびに行う転記作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースから対象のレコードを選択するだけで、freee会計に取引先情報が自動で登録されるため、こうした手作業による課題を削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計への取引先登録を手作業で行っており、業務を効率化したい経理担当者の方
- Yoomデータベースで管理する新規取引先の情報を、会計システムへ迅速に反映させたい営業・営業事務の方
- freee会計とデータベース間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいDX推進担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースから選択するだけでfreee会計に取引先情報が自動登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、取引先名や住所などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomデータベーストリガーの設定で、取引先情報を取得する対象のYoomデータベースを任意で設定してください
- freee会計のオペレーション設定で、Yoomデータベースから取得した情報のうち、どの項目をfreee会計のどの項目に連携するかを任意でマッピング設定してください
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、freee会計へ手作業で登録する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。営業部門と経理部門での情報連携がスムーズにいかないことも課題の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい取引が作成されたタイミングで、freee会計に取引先を自動で作成できます。手作業による二重入力の手間を減らし、部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの情報をfreee会計へ手入力しており、作業を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門からの連携ミスや漏れを防ぎ、正確な取引先情報を管理したい経理担当者の方
- システム間のデータ連携を自動化し、全社的な生産性向上を目指す管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されると、freee会計へ自動で取引先情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報から取得した内容を連携するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の取引先を作成する際に、HubSpotの取引情報からどの項目を連携するかは任意で設定可能です。例えば、会社名や担当者名、住所など必要な情報だけを選択して連携させることができます。
■注意事項
- HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
受け取った請求書を自動処理する自動化例
メールで受け取った請求書を自動処理するフローボットです。
■概要毎月メールで届く請求書の処理に手間を感じていませんか。添付された請求書を開き、freee会計に手入力で登録し、関係者に通知する一連の作業は、手間がかかる上にミスも起こりやすい業務です。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付された請求書の内容を読み取り、freee会計のファイルボックスへの保管から取引登録、そしてSlackへの通知までを自動化し、請求書処理における課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- メールで受信する請求書の処理を効率化したいと考えている経理・バックオフィス担当者の方
- freee会計とSlackを活用しており、手作業による請求書管理に課題を感じている方
- 請求書の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- メール受信からfreee会計への登録、Slack通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた請求書処理の時間を短縮できます。
- 請求書の内容はOCRで自動的に読み取られ登録されるので、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、特定のメールを受信したらフローが起動するように設定します
- 続いてオペレーションで、受信したメールから請求書の添付ファイルを取得し、OCR機能で取引先名や金額などの文字情報を抽出します
- 次に、担当者依頼機能で、抽出した内容に間違いがないかを確認する依頼を送ります
- 承認後、freee会計のオペレーションで、証憑ファイルをファイルボックスにアップロードし、取引先を検索した上で未決済取引として登録します
- 最後に、Slackのオペレーションで、処理が完了した旨を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- メールトリガー機能では、Yoomが発行するメールアドレスの一部を任意で設定できるほか、受信対象とするメールの件名や本文に特定のキーワードを含むといった条件指定が可能です。
- OCR機能では、請求書ファイルから読み取る項目を任意で設定し、必要な情報だけを抽出できます。
- 担当者への依頼機能では、依頼内容にOCRで読み取った請求書情報などを含めることができ、確認作業をスムーズに進められます。
- freee会計への登録では、支払期日や勘定科目などの各項目に、固定の値や前段のオペレーションで取得した情報を柔軟に設定できます。
- Slackへの通知は、任意のチャンネルやメンバーに送ることが可能であり、本文には請求書情報などを含めて状況を具体的に伝えることができます。
■注意事項- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要取引先からメールで届く請求書の処理は、都度ダウンロードして会計ソフトへアップロードする必要があり、手間がかかる業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付された請求書を自動でfreee会計のファイルボックスに保管し、取引登録までを完結させることが可能です。面倒な手作業が削減され、経理業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用しており、メールで届く請求書の処理を自動化したい経理担当者の方
- 請求書のダウンロードや手入力作業に時間を取られ、コア業務に集中したい方
- 手作業による請求書の登録漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- メール受信をきっかけに請求書の保管から取引登録までが自動処理されるため、手作業の時間を短縮することができます。
- 手動でのファイルアップロードやデータ転記が減ることで、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「件名に「請求書」を含むメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、メールに添付された請求書ファイルから文字情報を読み取ります。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、請求書ファイルを保管します。
- さらに、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をもとに取引先を特定します。
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、読み取った情報をもとに取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- メールトリガーでは、請求書を検知するメールの件名や送信元アドレス、本文のキーワードなどを任意で設定できます。
- freee会計に取引を登録する際、OCR機能で読み取った情報の中からどの項目（日付、金額、取引先など）を連携させるか任意で設定が可能です。
■注意事項- freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要取引先からメールで送られてくる請求書の処理に、手間や時間を取られていませんか。 添付ファイルを開いて内容を確認し、freee会計へ手入力する作業は、入力ミスなどのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、請求書が添付されたメールの受信をきっかけに、AI-OCRが内容を自動で読み取り、freee会計への取引登録までを自動化することが可能です。 手作業による請求書処理の課題を解消し、経理業務の効率化を支援します。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用しており、メールで届く請求書の処理を自動化したい経理担当者の方
- 請求書の目視確認や手入力による転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
- AI-OCRを活用して請求書情報をデータ化し、ペーパーレス化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- メール受信からfreee会計への取引登録までが自動化されるため、請求書処理にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力金額や支払期日の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、請求書が添付されているメールの条件を指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、受信メールの添付ファイルから請求書情報を読み取るように設定します。
- 続けて、オペレーションで「担当者に対応依頼」を設定し、AIが読み取った内容の確認依頼などを担当者に通知します。
- その後、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」を設定し、請求書ファイルを保存します。
- さらに、freee会計の「取引先の検索」アクションで、請求書情報をもとに該当する取引先を特定します。
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- メール機能のトリガーでは、特定の件名や送信元アドレスなど、請求書メールを識別するための条件を任意で設定してください。
- OCR機能では、請求書の中から読み取りたい項目（請求金額、支払期日、取引先名など）を任意で指定することが可能です。
- 担当者への対応依頼では、通知先の担当者や依頼メッセージの内容、確認項目などを業務フローに合わせて自由に設定できます。
- freee会計の各アクションでは、登録対象となる事業所IDや勘定科目、品目などをユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
毎月メールで届く請求書の処理に手間を感じていませんか。添付された請求書を開き、freee会計に手入力で登録し、関係者に通知する一連の作業は、手間がかかる上にミスも起こりやすい業務です。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付された請求書の内容を読み取り、freee会計のファイルボックスへの保管から取引登録、そしてSlackへの通知までを自動化し、請求書処理における課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールで受信する請求書の処理を効率化したいと考えている経理・バックオフィス担当者の方
- freee会計とSlackを活用しており、手作業による請求書管理に課題を感じている方
- 請求書の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からfreee会計への登録、Slack通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた請求書処理の時間を短縮できます。
- 請求書の内容はOCRで自動的に読み取られ登録されるので、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、特定のメールを受信したらフローが起動するように設定します
- 続いてオペレーションで、受信したメールから請求書の添付ファイルを取得し、OCR機能で取引先名や金額などの文字情報を抽出します
- 次に、担当者依頼機能で、抽出した内容に間違いがないかを確認する依頼を送ります
- 承認後、freee会計のオペレーションで、証憑ファイルをファイルボックスにアップロードし、取引先を検索した上で未決済取引として登録します
- 最後に、Slackのオペレーションで、処理が完了した旨を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガー機能では、Yoomが発行するメールアドレスの一部を任意で設定できるほか、受信対象とするメールの件名や本文に特定のキーワードを含むといった条件指定が可能です。
- OCR機能では、請求書ファイルから読み取る項目を任意で設定し、必要な情報だけを抽出できます。
- 担当者への依頼機能では、依頼内容にOCRで読み取った請求書情報などを含めることができ、確認作業をスムーズに進められます。
- freee会計への登録では、支払期日や勘定科目などの各項目に、固定の値や前段のオペレーションで取得した情報を柔軟に設定できます。
- Slackへの通知は、任意のチャンネルやメンバーに送ることが可能であり、本文には請求書情報などを含めて状況を具体的に伝えることができます。
■注意事項
- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先からメールで届く請求書の処理は、都度ダウンロードして会計ソフトへアップロードする必要があり、手間がかかる業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付された請求書を自動でfreee会計のファイルボックスに保管し、取引登録までを完結させることが可能です。面倒な手作業が削減され、経理業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用しており、メールで届く請求書の処理を自動化したい経理担当者の方
- 請求書のダウンロードや手入力作業に時間を取られ、コア業務に集中したい方
- 手作業による請求書の登録漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信をきっかけに請求書の保管から取引登録までが自動処理されるため、手作業の時間を短縮することができます。
- 手動でのファイルアップロードやデータ転記が減ることで、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「件名に「請求書」を含むメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、メールに添付された請求書ファイルから文字情報を読み取ります。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、請求書ファイルを保管します。
- さらに、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をもとに取引先を特定します。
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、読み取った情報をもとに取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガーでは、請求書を検知するメールの件名や送信元アドレス、本文のキーワードなどを任意で設定できます。
- freee会計に取引を登録する際、OCR機能で読み取った情報の中からどの項目（日付、金額、取引先など）を連携させるか任意で設定が可能です。
■注意事項
- freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
取引先からメールで送られてくる請求書の処理に、手間や時間を取られていませんか。 添付ファイルを開いて内容を確認し、freee会計へ手入力する作業は、入力ミスなどのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、請求書が添付されたメールの受信をきっかけに、AI-OCRが内容を自動で読み取り、freee会計への取引登録までを自動化することが可能です。 手作業による請求書処理の課題を解消し、経理業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用しており、メールで届く請求書の処理を自動化したい経理担当者の方
- 請求書の目視確認や手入力による転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
- AI-OCRを活用して請求書情報をデータ化し、ペーパーレス化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からfreee会計への取引登録までが自動化されるため、請求書処理にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力金額や支払期日の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、請求書が添付されているメールの条件を指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、受信メールの添付ファイルから請求書情報を読み取るように設定します。
- 続けて、オペレーションで「担当者に対応依頼」を設定し、AIが読み取った内容の確認依頼などを担当者に通知します。
- その後、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」を設定し、請求書ファイルを保存します。
- さらに、freee会計の「取引先の検索」アクションで、請求書情報をもとに該当する取引先を特定します。
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- メール機能のトリガーでは、特定の件名や送信元アドレスなど、請求書メールを識別するための条件を任意で設定してください。
- OCR機能では、請求書の中から読み取りたい項目（請求金額、支払期日、取引先名など）を任意で指定することが可能です。
- 担当者への対応依頼では、通知先の担当者や依頼メッセージの内容、確認項目などを業務フローに合わせて自由に設定できます。
- freee会計の各アクションでは、登録対象となる事業所IDや勘定科目、品目などをユーザーの環境に合わせて設定してください。
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
支払い期日の超過を通知する自動化例
チャットツールと連携して、期日情報を通知するフローボットです。
■概要毎月の支払い期日を過ぎた取引の確認は、経理業務において重要でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。freee会計上で一つひとつ確認する作業は時間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を超過した未決済取引を自動で抽出し、Google Chatへ通知できます。これにより、確認作業を効率化し、支払い漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要freee会計で管理している支払い期日を過ぎた取引の確認を、毎月手作業で行うことに手間を感じていませんか。定期的な確認作業は重要ですが、他の業務を圧迫したり、確認漏れが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を過ぎた未決済取引を自動で取得し、その内容をLINE WORKSへ通知することが可能です。支払い管理に関する定型業務を自動化し、確認漏れのないスムーズな経理体制の構築に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での支払い期日管理に、毎月手間を感じている経理担当者の方
- 未決済取引の確認漏れを防止し、迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
- LINE WORKSを活用して、経理業務に関する報告フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月自動でfreee会計の取引情報をチェックし通知するため、これまで手作業で行っていた確認業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動でチェックと通知を実行するため、人的な確認漏れや見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動する」ように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「LINE WORKSに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、通知を実行したい日時を任意で設定できます。毎月だけでなく、毎週や毎日といった頻度での設定も可能です。
- LINE WORKSへの通知アクションでは、通知を送信するチャンネルやグループ、また通知本文の内容を任意で設定できます。
■注意事項- freee会計、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要毎月の支払い管理において、freee会計上で支払い期日が過ぎた取引を確認し、関係者へ連絡する作業に手間を感じていませんか？手作業での確認は時間がかかるだけでなく、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日が過ぎた取引情報を自動で取得し、Chatworkへ通知することが可能です。定型的な確認作業を自動化し、支払い漏れを未然に防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で未決済取引を手作業で確認しており、効率化したい経理担当者の方
- 支払い漏れのリスクを減らし、Chatworkで迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方
- 毎月の定型的な確認作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月自動でfreee会計の情報を基に通知が作成されるため、支払い期日超過の確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや関係者への連絡ミスを防ぎ、支払い遅延のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎月の実行日時を自社の業務サイクルに合わせて任意で設定してください。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知を送信するルームや、メッセージ本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
毎月の支払い期日を過ぎた取引の確認は、経理業務において重要でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。freee会計上で一つひとつ確認する作業は時間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を超過した未決済取引を自動で抽出し、Google Chatへ通知できます。これにより、確認作業を効率化し、支払い漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
freee会計で管理している支払い期日を過ぎた取引の確認を、毎月手作業で行うことに手間を感じていませんか。定期的な確認作業は重要ですが、他の業務を圧迫したり、確認漏れが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を過ぎた未決済取引を自動で取得し、その内容をLINE WORKSへ通知することが可能です。支払い管理に関する定型業務を自動化し、確認漏れのないスムーズな経理体制の構築に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での支払い期日管理に、毎月手間を感じている経理担当者の方
- 未決済取引の確認漏れを防止し、迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
- LINE WORKSを活用して、経理業務に関する報告フローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月自動でfreee会計の取引情報をチェックし通知するため、これまで手作業で行っていた確認業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動でチェックと通知を実行するため、人的な確認漏れや見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動する」ように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「LINE WORKSに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、通知を実行したい日時を任意で設定できます。毎月だけでなく、毎週や毎日といった頻度での設定も可能です。
- LINE WORKSへの通知アクションでは、通知を送信するチャンネルやグループ、また通知本文の内容を任意で設定できます。
■注意事項
- freee会計、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
毎月の支払い管理において、freee会計上で支払い期日が過ぎた取引を確認し、関係者へ連絡する作業に手間を感じていませんか？手作業での確認は時間がかかるだけでなく、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日が過ぎた取引情報を自動で取得し、Chatworkへ通知することが可能です。定型的な確認作業を自動化し、支払い漏れを未然に防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で未決済取引を手作業で確認しており、効率化したい経理担当者の方
- 支払い漏れのリスクを減らし、Chatworkで迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方
- 毎月の定型的な確認作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月自動でfreee会計の情報を基に通知が作成されるため、支払い期日超過の確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや関係者への連絡ミスを防ぎ、支払い遅延のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月の実行日時を自社の業務サイクルに合わせて任意で設定してください。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知を送信するルームや、メッセージ本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
経費申請を通知する自動化例
メールアプリやチャットツールと連携して、申請状況を通知するフローボットです。
■概要freee会計での経費申請が承認された後、関係者への連絡や状況の共有に手間を感じていませんか？承認された申請内容を都度確認し、手動でチャットツールに投稿する作業は、時間もかかり連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計の経費申請が承認されたタイミングをトリガーに、申請内容を自動でMicrosoft Teamsへ通知可能です。経費精算に関する一連の業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要freee会計での経費申請が承認された際、その状況を都度システム上で確認したり、関係者へ個別に連絡したりする作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、その内容が自動でGoogle Chatに通知されるため、確認や連絡の手間を減らし、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での経費精算業務を効率化したいと考えている経理担当者の方
- 部下の経費申請の承認状況をGoogle Chatで素早く把握したいマネージャーの方
- 経費申請に関する社内への通知業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が届くため、都度システムを確認する手間を省き、時間を有効に活用できます。
- 手作業による情報伝達で起こりがちな通知漏れや遅延を防ぎ、関係者へ迅速かつ情報を共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を任意のスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatへ通知するメッセージの内容は、freee会計から取得した申請者名、金額、日付などの情報を含めて任意で設定できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要freee会計で経費申請が作成された際、承認者への通知を手作業のメールで行っていませんか。
この作業は申請が増えるほど手間がかかり、通知漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計に経費申請が作成されたことをトリガーに、Outlookから指定した宛先へ自動でメール通知を送信できます。
申請の見落としを防ぎ、経費精算プロセスを円滑に進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用しており、経費申請の承認フローを効率化したい経理担当者の方
- 手作業によるメール連絡での、通知漏れや対応遅延などの課題を解消したい方
- 経費精算に関連するコミュニケーションコストを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計への申請と同時にOutlookで通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- システムが自動でメールを送信するため、連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報伝達が可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、経費申請の内容を記載したメールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookでメールを送信するアクションにおいて、通知先のメールアドレスは任意で設定してください。
- 送信するメールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、freee会計のトリガーで取得した申請者名や金額などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- freee会計、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計での経費申請が承認された後、関係者への連絡や状況の共有に手間を感じていませんか？承認された申請内容を都度確認し、手動でチャットツールに投稿する作業は、時間もかかり連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計の経費申請が承認されたタイミングをトリガーに、申請内容を自動でMicrosoft Teamsへ通知可能です。経費精算に関する一連の業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用しており、経費申請の承認後の連絡を自動化したい経理担当者の方
- Microsoft Teamsで経費申請の状況を共有し、確認の手間を省きたいチームリーダーの方
- バックオフィス業務全体のDXを推進し、定型業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での承認をきっかけに自動で通知が実行されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定し、申請が承認されたことを示すステータスの更新を検知するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルは、経理部や特定の部署など、業務に合わせて任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計での経費申請が承認された際、その状況を都度システム上で確認したり、関係者へ個別に連絡したりする作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、その内容が自動でGoogle Chatに通知されるため、確認や連絡の手間を減らし、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での経費精算業務を効率化したいと考えている経理担当者の方
- 部下の経費申請の承認状況をGoogle Chatで素早く把握したいマネージャーの方
- 経費申請に関する社内への通知業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が届くため、都度システムを確認する手間を省き、時間を有効に活用できます。
- 手作業による情報伝達で起こりがちな通知漏れや遅延を防ぎ、関係者へ迅速かつ情報を共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を任意のスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへ通知するメッセージの内容は、freee会計から取得した申請者名、金額、日付などの情報を含めて任意で設定できます。
■注意事項
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
freee会計で経費申請が作成された際、承認者への通知を手作業のメールで行っていませんか。
この作業は申請が増えるほど手間がかかり、通知漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計に経費申請が作成されたことをトリガーに、Outlookから指定した宛先へ自動でメール通知を送信できます。
申請の見落としを防ぎ、経費精算プロセスを円滑に進めることが可能です。
この作業は申請が増えるほど手間がかかり、通知漏れや遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計に経費申請が作成されたことをトリガーに、Outlookから指定した宛先へ自動でメール通知を送信できます。
申請の見落としを防ぎ、経費精算プロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用しており、経費申請の承認フローを効率化したい経理担当者の方
- 手作業によるメール連絡での、通知漏れや対応遅延などの課題を解消したい方
- 経費精算に関連するコミュニケーションコストを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計への申請と同時にOutlookで通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- システムが自動でメールを送信するため、連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報伝達が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、経費申請の内容を記載したメールが自動で送信されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでメールを送信するアクションにおいて、通知先のメールアドレスは任意で設定してください。
- 送信するメールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、freee会計のトリガーで取得した申請者名や金額などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- freee会計、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
データベースとの連携によって情報更新と帳票作成を行う自動化例
データベースツールと連携して、情報を更新したり帳票を作成するフローボットです。
■概要毎月の請求書作成業務において、Yoomデータベースで管理している顧客情報や案件情報を、freee請求書へ都度手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースの情報を元にした請求書の作成を自動化できるため、手作業による手間やミスを削減し、請求業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- Yoomデータベースとfreee請求書を併用し、請求書作成業務に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業での請求書作成による入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 請求書作成のフローを自動化することで、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースからレコードを選択するだけでfreee請求書に請求書が自動作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業でのデータ入力を減らすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、請求業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報から該当の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee請求書を選択し、「請求書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガー設定で、請求書作成の元データとなるYoomデータベースのテーブルを任意で指定してください。
- freee請求書で請求書を作成する際に、Yoomデータベースのどの情報を請求書のどの項目に連携させるかを任意で設定可能です。
■注意事項- freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Yoomデータベースで管理している案件情報をもとに、都度freee会計で見積書を手作業で作成していませんか？ 定型的な作業でありながら、顧客情報や品目、金額などを一つひとつ入力するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースで対象のレコードを選択するだけで、freee会計に見積書を自動で作成し、こうした課題を円滑に削減することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Yoomデータベースで案件管理を行い、freee会計で見積書を作成している方
- 繰り返し発生する見積書作成の手作業を減らし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- 営業事務や経理担当の方で、よりコア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースの情報をもとに見積書が自動作成されるため、これまで手作業での転記や入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報や金額の入力間違いや、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書作成を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報をもとに取引先を特定します。
- 最後に、同じくfreee会計の「見積書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、特定した取引先とYoomデータベースの情報を紐付けて見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとして設定するYoomデータベースは、案件管理用など、ユーザーが利用している任意のデータベースに設定してください。
- freee会計で見積書を作成する際に、Yoomデータベースから連携する顧客名や金額、品目などの情報は任意で設定可能です。
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください。
■概要kintoneで案件や顧客情報を管理し、freee請求書で請求書を発行しているものの、双方のデータを手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、freee請求書での請求書作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
■注意事項- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
毎月の請求書作成業務において、Yoomデータベースで管理している顧客情報や案件情報を、freee請求書へ都度手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースの情報を元にした請求書の作成を自動化できるため、手作業による手間やミスを削減し、請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Yoomデータベースとfreee請求書を併用し、請求書作成業務に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業での請求書作成による入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 請求書作成のフローを自動化することで、ノンコア業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースからレコードを選択するだけでfreee請求書に請求書が自動作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業でのデータ入力を減らすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、請求業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報から該当の取引先を特定します。
- 最後に、オペレーションで再度freee請求書を選択し、「請求書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、請求書作成の元データとなるYoomデータベースのテーブルを任意で指定してください。
- freee請求書で請求書を作成する際に、Yoomデータベースのどの情報を請求書のどの項目に連携させるかを任意で設定可能です。
■注意事項
- freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Yoomデータベースで管理している案件情報をもとに、都度freee会計で見積書を手作業で作成していませんか？ 定型的な作業でありながら、顧客情報や品目、金額などを一つひとつ入力するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースで対象のレコードを選択するだけで、freee会計に見積書を自動で作成し、こうした課題を円滑に削減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Yoomデータベースで案件管理を行い、freee会計で見積書を作成している方
- 繰り返し発生する見積書作成の手作業を減らし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- 営業事務や経理担当の方で、よりコア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースの情報をもとに見積書が自動作成されるため、これまで手作業での転記や入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報や金額の入力間違いや、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書作成を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先を検索」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報をもとに取引先を特定します。
- 最後に、同じくfreee会計の「見積書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、特定した取引先とYoomデータベースの情報を紐付けて見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとして設定するYoomデータベースは、案件管理用など、ユーザーが利用している任意のデータベースに設定してください。
- freee会計で見積書を作成する際に、Yoomデータベースから連携する顧客名や金額、品目などの情報は任意で設定可能です。
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
■概要
kintoneで案件や顧客情報を管理し、freee請求書で請求書を発行しているものの、双方のデータを手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、freee請求書での請求書作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
入力フォームとの連携によって情報登録・更新を行う自動化例
Yoomのフォーム機能と連携して、情報を登録したり更新するフローボットです。
■概要取引先から受け取った請求書の処理は、経理担当者の手間がかかる定型業務の一つではないでしょうか？内容を確認し、会計システムへ手入力する作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスも起こりやすくなります。 このワークフローを活用すれば、Yoomの入力フォームで受け取った請求書情報と添付ファイルを、承認フローを経てfreee会計へ自動で取引登録できます。請求書処理の自動化によって、業務を効率化し、ミスを減らすことが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計への請求書登録を手作業で行っており、工数に課題を感じている経理担当者の方
- 請求書の回収から承認、システム登録までの一連の流れを自動化し、効率化したい方
- 手入力による転記ミスや計上漏れを防ぎ、経理業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームで受け取った情報を元に、承認フローからfreee会計への取引登録までを自動化し、手作業にかかる時間を削減します
- 手入力による金額の打ち間違いや請求書ファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防止することに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、請求書情報やファイルをアップロードするためのフォームを設定します
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け取った内容の確認依頼を飛ばします
- 承認後、オペレーションでfreee会計の「freeeのファイルボックスに請求書をアップロード」アクションを設定します
- 続いて、freee会計の「freeeの取引先を検索」アクションで、フォーム情報をもとに取引先情報を特定します
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、これまでの情報を元に取引を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、取引先の情報や請求金額、支払期日など、回収したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください
- 承認を依頼するオペレーションでは、確認を依頼する相手や、依頼メッセージの内容などを任意で設定することが可能です
- freee会計へ取引を登録する際に、フォームから取得したどの情報を連携させるかは、ユーザーの運用に合わせて任意で設定できます
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください
■概要取引先の口座情報に変更があった際、手作業での更新は入力ミスや確認漏れが発生しやすく、経理業務の正確性を損なう原因になりがちです。また、複数の担当者が関わる場合には、情報伝達の遅れも課題となります。 このワークフローを活用すれば、専用フォームから送信された情報をもとに、承認プロセスを経てfreee会計の口座情報を自動で更新できるため、手作業によるミスを防ぎ、迅速かつ正確な情報管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で管理している取引先の口座情報更新を手作業で行っている経理担当者の方
- フォームで受け付けた内容を担当者が承認してからfreee会計に自動で反映させたい方
- 口座情報の更新における入力ミスや確認漏れを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームで入力された内容をもとに口座情報が更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
- 承認プロセスをワークフロー内に組み込むことで、誰が対応しても同じ手順で処理が進み、業務の属人化解消に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「口座情報の更新フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します
- 続いて、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで送信された内容を関係者に確認依頼します
- その後、freee会計の「取引先を検索する」アクションで、更新対象の取引先情報を特定します
- 次に、「分岐機能」を用いて、承認結果などに応じて処理を分けます
- 最後に、それぞれの分岐先でfreee会計の「口座情報を更新する」アクションを設定し、フォームの内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- トリガーに設定しているYoomフォームの質問項目は、収集したい情報に合わせて自由に追加・編集することが可能です
- 承認結果や口座種別など、特定の条件に応じて処理を分ける際の分岐条件は、実際の運用に合わせて任意で設定してください
- フォームから取得したどの情報をfreee会計のどの項目に連携させるかは、任意でマッピング設定が可能です
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
取引先から受け取った請求書の処理は、経理担当者の手間がかかる定型業務の一つではないでしょうか？内容を確認し、会計システムへ手入力する作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスも起こりやすくなります。 このワークフローを活用すれば、Yoomの入力フォームで受け取った請求書情報と添付ファイルを、承認フローを経てfreee会計へ自動で取引登録できます。請求書処理の自動化によって、業務を効率化し、ミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計への請求書登録を手作業で行っており、工数に課題を感じている経理担当者の方
- 請求書の回収から承認、システム登録までの一連の流れを自動化し、効率化したい方
- 手入力による転記ミスや計上漏れを防ぎ、経理業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームで受け取った情報を元に、承認フローからfreee会計への取引登録までを自動化し、手作業にかかる時間を削減します
- 手入力による金額の打ち間違いや請求書ファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防止することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、請求書情報やファイルをアップロードするためのフォームを設定します
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け取った内容の確認依頼を飛ばします
- 承認後、オペレーションでfreee会計の「freeeのファイルボックスに請求書をアップロード」アクションを設定します
- 続いて、freee会計の「freeeの取引先を検索」アクションで、フォーム情報をもとに取引先情報を特定します
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、これまでの情報を元に取引を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、取引先の情報や請求金額、支払期日など、回収したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください
- 承認を依頼するオペレーションでは、確認を依頼する相手や、依頼メッセージの内容などを任意で設定することが可能です
- freee会計へ取引を登録する際に、フォームから取得したどの情報を連携させるかは、ユーザーの運用に合わせて任意で設定できます
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください
■概要
取引先の口座情報に変更があった際、手作業での更新は入力ミスや確認漏れが発生しやすく、経理業務の正確性を損なう原因になりがちです。また、複数の担当者が関わる場合には、情報伝達の遅れも課題となります。 このワークフローを活用すれば、専用フォームから送信された情報をもとに、承認プロセスを経てfreee会計の口座情報を自動で更新できるため、手作業によるミスを防ぎ、迅速かつ正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で管理している取引先の口座情報更新を手作業で行っている経理担当者の方
- フォームで受け付けた内容を担当者が承認してからfreee会計に自動で反映させたい方
- 口座情報の更新における入力ミスや確認漏れを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームで入力された内容をもとに口座情報が更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
- 承認プロセスをワークフロー内に組み込むことで、誰が対応しても同じ手順で処理が進み、業務の属人化解消に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「口座情報の更新フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します
- 続いて、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで送信された内容を関係者に確認依頼します
- その後、freee会計の「取引先を検索する」アクションで、更新対象の取引先情報を特定します
- 次に、「分岐機能」を用いて、承認結果などに応じて処理を分けます
- 最後に、それぞれの分岐先でfreee会計の「口座情報を更新する」アクションを設定し、フォームの内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定しているYoomフォームの質問項目は、収集したい情報に合わせて自由に追加・編集することが可能です
- 承認結果や口座種別など、特定の条件に応じて処理を分ける際の分岐条件は、実際の運用に合わせて任意で設定してください
- フォームから取得したどの情報をfreee会計のどの項目に連携させるかは、任意でマッピング設定が可能です
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する自動化例
メールで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録するフローボットです。
■概要
取引先からOutlookに届く領収書のPDFや画像を、都度ダウンロードしてfreee会計に登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、登録ミスといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できます。面倒な手作業から解放され、経理業務の効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った領収書のfreee会計への登録作業を自動化したい経理担当者の方
- 領収書の添付ファイルを手作業でアップロードしており、工数やミスに課題を感じている方
- 経理に関する定型業務を効率化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookへのメール受信からfreee会計への登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルのダウンロードミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlookとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを候補の中から任意で選択することが可能です。
- OCR機能の設定では、読み取ったファイルから抽出したい項目（例：金額、発行日など）を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Outookとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した領収書の処理を手作業で行い、非効率だと感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、証憑ファイルのアップロード作業を自動化したいと考えている方
- 手作業による登録漏れやミスをなくし、経費精算業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで領収書メールを受信するだけで自動でfreee会計にファイルが登録されるため、これまで手作業で行っていたアップロード業務の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなファイルの選択ミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防止し、経理業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- その後のオペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでメールに添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、対象の添付ファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、読み取るファイルから抽出したい項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Gmailとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先からメールで送られてくる領収書や請求書、その都度手作業でダウンロードし、内容を確認して会計ソフトに登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。こうした定型的ながらも重要な作業は、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに添付ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できるため、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールで受信する領収書の処理に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、手作業でのファイル登録を効率化したい方
- 日々の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からfreee会計へのファイル登録までの一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのファイル登録に伴う、アップロード漏れや登録情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「特定のメールが届いたら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、メールに添付された領収書などのファイルを読み取るアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、読み取ったファイルを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガーでは、特定の送信元メールアドレスや、件名・本文に含まれるキーワードを指定することで、処理対象とするメールを絞り込むことが可能です。
- OCR機能では、読み取りたい項目（例えば、金額、日付、取引先名など）を任意で設定し、必要な情報だけを抽出することができます。
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先からOutlookに届く領収書のPDFや画像を、都度ダウンロードしてfreee会計に登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、登録ミスといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できます。面倒な手作業から解放され、経理業務の効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った領収書のfreee会計への登録作業を自動化したい経理担当者の方
- 領収書の添付ファイルを手作業でアップロードしており、工数やミスに課題を感じている方
- 経理に関する定型業務を効率化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookへのメール受信からfreee会計への登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルのダウンロードミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlookとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを候補の中から任意で選択することが可能です。
- OCR機能の設定では、読み取ったファイルから抽出したい項目（例：金額、発行日など）を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Outookとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した領収書の処理を手作業で行い、非効率だと感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、証憑ファイルのアップロード作業を自動化したいと考えている方
- 手作業による登録漏れやミスをなくし、経費精算業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで領収書メールを受信するだけで自動でfreee会計にファイルが登録されるため、これまで手作業で行っていたアップロード業務の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなファイルの選択ミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防止し、経理業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- その後のオペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでメールに添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、対象の添付ファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、読み取るファイルから抽出したい項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Gmailとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先からメールで送られてくる領収書や請求書、その都度手作業でダウンロードし、内容を確認して会計ソフトに登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。こうした定型的ながらも重要な作業は、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに添付ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できるため、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールで受信する領収書の処理に手間を感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、手作業でのファイル登録を効率化したい方
- 日々の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からfreee会計へのファイル登録までの一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのファイル登録に伴う、アップロード漏れや登録情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「特定のメールが届いたら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、メールに添付された領収書などのファイルを読み取るアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、読み取ったファイルを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガーでは、特定の送信元メールアドレスや、件名・本文に含まれるキーワードを指定することで、処理対象とするメールを絞り込むことが可能です。
- OCR機能では、読み取りたい項目（例えば、金額、日付、取引先名など）を任意で設定し、必要な情報だけを抽出することができます。
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
まとめ
freee会計を他のアプリと連携することで自動化できる業務の例をご紹介しました。
取引先や取引の情報の登録、請求書管理、経費申請や支払いに関する通知など、今まで手作業で行っていた業務フローの自動化を進めましょう。
自動で進むプロセスにより、作業時間の短縮やミスのリスク低減が期待でき、会計業務全体の効率化が見込めます。
また、freeeは会計以外にも多数の製品展開を行っています。
人事労務や工数管理など他のバックオフィス業務も、Yoomとそれぞれのアプリの連携によって自動化することが可能です。
この機会にYoomの登録を行い、身の回りの業務をどんどん自動化してみてください。
Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Erina Komiya
これまで専門商社やEC業界で事務を経験してきました。
担当した業務は営業事務や経理、総務、人事、法務など多岐に渡ります。
個々の作業の効率化には取り組みましたが、各種のサポートツールやYoomを使えばより便利に業務が進められたのに…と思っています。
業務経験を活かしたYoomの紹介記事を発信し、皆さんがスムーズに業務を進められるお手伝いができれば幸いです。
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