freee会計のAPIを使った会計業務の自動化事例集

受け取った請求書の自動処理

freee会計のファイルボックスは、領収書や請求書のデータを取り込み保存できる便利な機能です。

Yoomを使えば、メールで届いた請求書をファイルボックスに自動保存したうえで、その請求情報を未決済取引として登録することができます。
請求情報と請求書データの紐づけまで自動で行えるため、データのダウンロードやアップロード、情報登録にかかる作業時間の大幅な短縮が可能です。

支払い期日超過の通知

チャットツールとの連携により、支払い期日を過ぎた取引を一覧にして通知することが可能です。支払いもれがないかを確認し、該当取引があった場合は取引先に迅速な対応ができます。

なお、通知送信のスケジュール設定は、毎月初日など必要なタイミングに応じて変更が可能です。

未決済取引全体の一覧情報を取得することもできるため、取引全体数など関連情報をこまめに共有し、設定した期日通りに支払いが完了するよう段取りを行いましょう。

各種申請・経費申請・支払依頼の通知

freee会計における3つの申請ワークフローである各種申請・経費申請・支払依頼のいずれにおいても、申請の作成や承認の際にチャットやメールで自動通知を送信するよう設定が可能です。

作成時の自動通知による責任者のスムーズな承認や、承認後の自動通知による経理担当者の迅速な処理の促しなど、目的によって通知先や通知内容を変更してください。

また、承認後の自動通知を送信する場合、申請情報をデータベースへ自動で同期し、その内容も通知に含めることで情報連携をより強めることができます。一度データベースに転記すれば、経理処理の進捗確認や申請全体の統計や分析に利用することも可能です。

データベース連携による情報更新と帳票作成

Yoomデータベースやkintoneなどに収められたデータから、freee会計上で取引情報の登録や取引先情報の検索を行うことが可能です。また、検索で取得した取引先情報をfreee請求書に同期することで、請求書や見積書などの帳票類を作成することができます。

複数のアプリを用いてデータを管理している場合は、それぞれの情報の同期を自動化し、転記作業にかかる時間の短縮や手作業によるミスの低減を図りましょう。帳票の作成までまとめて自動化できれば作業時間はさらに短縮されます。

入力フォーム連携による情報登録・更新

取引先情報以外にも、Webフォームから送信された情報のデータ登録や更新が可能です。

請求書について、メールで届いた場合と同様にファイルボックスへ自動保存し、請求情報を未決済取引として登録することができます。郵送や手渡しで帳票を受け取った場合に便利です。また、口座情報についてもフォームの回答をもとに登録や更新を行うことができます。

freee会計と他アプリの連携で会計業務の効率化を図りましょう

freee会計を他のアプリと連携することで自動化できる業務の例をご紹介しました。
取引先や取引の情報の登録、請求書管理、経費申請や支払いに関する通知など、今まで手作業で行っていた業務フローの自動化を進めましょう。作業時間の短縮やミスのリスク低減によって会計業務全体の効率化が見込めます。

また、freeeは会計以外にも多数の製品展開を行っています。人事労務や工数管理など他のバックオフィス業務も、Yoomとそれぞれのアプリの連携によって自動化することが可能です。

この機会にYoomの登録を行い、身の回りの業務をどんどん自動化してみてください。