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「Jotformで集めた顧客情報を、決済で使うためにSquareにも登録したい」
「でも、フォームの回答があるたびに転記するのは時間がかかるし、入力ミスも心配…」
JotformとSquare間での手作業によるデータ連携に、このような課題を感じていませんか？
そんな時、<span class="mark-yellow">Jotformのフォーム回答を自動でSquareの顧客リストに反映できる仕組み</span>があれば、こうした日々の面倒な作業から解放されますよね！
また、入力ミスや転記漏れの心配もなくなり、顧客対応やマーケティング活動などに集中できるようになるはずです。
今回ご紹介する自動化はプログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、これまで自動化を試したことがない方でも安心して導入することが可能ですよ。
ぜひこの記事を参考に、日々の業務を効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">JotformとSquareを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。以下のバナーをクリックしてアカウント登録するだけで、今すぐ自動化を試せますよ！
JotformとSquareのAPIを連携させてツール間のデータ入力を自動化することで、入力の手間やミスを削減し、迅速な顧客管理を実現できます。
以下に具体的な自動化のユースケースをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Jotformで作成したフォームに新しい回答が送信されるたびに、その回答者の情報をSquareの顧客情報として自動的に登録します。
手作業による<span class="mark-yellow">転記漏れや入力ミスをなくした上で、最新の顧客情報をSquare上で維持できる</span>ため、その後の決済やコミュニケーションがスムーズになるでしょう。
Jotformの回答内容に応じて、特定の条件に合致した場合にのみ顧客情報を登録することも可能です。
例えば、フォームの回答項目で「メールマガジンの購読を希望する」にチェックを入れたユーザーだけをSquareに登録するといった運用により、<span class="mark-yellow">見込みの高い顧客だけを効率的にリストアップし、ターゲットを絞ったアプローチを実現</span>できます。
ここからは、JotformとSquareを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
● 今回連携するアプリの公式サイト：Jotform／Square
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するJotformとSquareのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Jotformのマイアプリ登録
② Squareのマイアプリ登録
登録方法は以下のナビをご参照ください。
Squareも連携できれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です！
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
まずは、起点となるフォームを設定していきましょう。
ここで指定したフォームが送信された際にフローが起動します。
次に、検知した回答の内容を取得していきます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
それでは、取得した回答を用いてSquareに顧客情報を登録しましょう。
アクション選択画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、アクション選択画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Jotformの指定したフォームで回答を送信し、その情報を用いた顧客情報がSquareに自動で作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回ご紹介した連携以外でも、JotformやSquareのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
フォーム回答があったらレコードを自動登録したり、カレンダーへ予定を自動登録します。
また、チャットツールへ通知したり、タスク管理ツールへカードを自動作成します。
手動でのデータ転記がなくなり、情報連携の正確性と業務処理のスピードが向上します。
顧客作成や支払いが行われたら、チャットツールへ通知したり、メールでサンクスメールを個別送信します。
また、会計ソフトへの取引先自動作成やCRMへの顧客情報登録も自動化。他社ECやCRMからの情報でSquareへ顧客情報を自動登録できます。
手動でのデータ転記がなくなり、業務効率と情報連携の正確性が向上します。
JotformとSquareの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">フォーム回答から顧客情報へのデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
担当者は単純な入力作業から解放され、本来注力すべき顧客へのアプローチやサービス改善といったコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Squareに同じ顧客がいたらどうなりますか？
A：Squareの顧客情報の登録は、既存の顧客情報に一致するものがあっても実行されます。
二重登録を避けたい場合には、ミニプラン以上で利用可能な「分岐」オペレーションをご活用ください。
参考：「分岐」の設定方法
Q：過去のJotform回答を一括で連携できますか？
A：Jotformの「回答の一覧を取得する」オペレーションを用いることで、過去の回答を一括で連携することが可能です。
このような運用をする場合には、「手動起動」や「スケジュール」などのYoomトリガーもご活用ください。
参考：スケジュールトリガーの設定方法
Q：Jotformのカスタム項目も連携できますか？
A：対象フォームに含まれる項目であれば、どれも取得可能です。
ただし、フォーム側と連携先とで形式が異なる場合には、「データの変換」オペレーションなどを使用して形式を変換する必要があります。
※「(090)1234-5678」形式の電話番号を「090-1234-5678」に変換する、など。
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