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「MailchimpとPipedriveを両方使っているけど、データの連携が面倒…」
「Mailchimpに登録された新しい購読者情報を、Pipedriveに手作業で登録していて時間がかかるし、ミスも発生しがち…」
このように、日々のマーケティング活動と営業活動で利用する、ツール間の手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Mailchimpの購読者情報を自動的に分析し、Pipedriveに人物として登録する仕組み</span>があれば、これらの煩わしい作業から解放されるでしょう。
また、顧客へのアプローチや戦略立案といった、より重要な業務に集中できる時間を創れるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間をかけずに導入し、日々の業務を楽にしませんか？
Yoomには<span class="mark-yellow">MailchimpとPipedriveを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
MailchimpとPipedriveのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていたアプリケーション間のデータ転記作業を自動化できます。
これにより、入力ミスを減らし、最新の顧客情報を両方のツールで同期させられるでしょう。営業活動とマーケティング活動の連携をスムーズにします。
ここでは具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Mailchimpに新しい購読者が追加された際に、その情報をAIが分析して適切なラベルを付与した上で、Pipedriveに人物として自動登録します。
<span class="mark-yellow">手作業での情報登録とセグメンテーションの手間を削減し、リードの質に基づいた迅速なアプローチの実現に役立つでしょう。</span>
Mailchimpに追加された購読者の情報の中から、特定の条件（例えば、特定のタグが付いているなど）に合致する購読者だけをPipedriveに人物として自動登録します。
<span class="mark-yellow">営業チームがフォローすべき重要なリードを自動で抽出し、対応漏れの予防に繋がるでしょう。</span>
それでは、実際にMailchimpとPipedriveを連携させる自動化フローを作成していきましょう。
今回は、専門的な知識がなくても直感的に操作できるYoomを使って設定を進めていきますので、プログラミングの経験がない方でもご安心ください。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mailchimp／Pipedrive
[Yoomとは]
今回は「Mailchimpで購読者が追加されたら、AIで分析してPipedriveにラベル付きの人物を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Mailchimpの「購読者が追加されたら」というアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Mailchimpと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
「audience_id」はボックスをクリックして、表示される候補の中からIDを入力してください。
ここで一度Mailchimpにログインして、テスト用の購読者を新しく追加しましょう。
これでアプリトリガーを動かすための、「購読者が追加されたら」という条件が整います。
後続オペレーションでPipedriveにタグを追加することを踏まえて、Mailchimpでも「重要顧客」というタグを追加した購読者を作成してみました。
Mailchimpでテスト用の購読者データを追加できたら、Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してみましょう。
「テスト成功」の文字とリクエスト内容がJSON PATHで表記され、共に「取得した値」として、Mailchimpに作成した購読者の内容が反映されていれば成功です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。
Mailchimpで新しく購読者が追加されたことをYoomで検知したら、AIオペレーションを活用して、Pipedriveに人物として追加する際のラベル情報を分析しましょう。
タイトルを任意で設定し、アクション内容としてAIで生成したい文字数を選択してください。
ただし生成する文字数が大きくなればなるほど、消費するタスクの量が増えるため気をつけましょう。
AIにテキストを生成するためのプロンプトを、分かりやすい指示で入力してください。
この自動化では「Mailchimpに追加された購読者の情報から、Pipedriveの人物として追加する際に適したラベルを生成する」ためのプロンプトを入力します。
プロンプトは手入力による固定値と、アプリトリガーで検知する情報によって変動する「取得した値」を組み合わせることも可能です。
今回はPipedriveにあらかじめ作成してあるラベルIDをもとに、Mailchimpから取得した値を組み合わせて、例として以下のようなプロンプトを設定してみました。
プロンプトを入力できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。
「テスト成功」の表記と共に、リクエスト結果や取得した値に指示通りの内容が出力されていれば成功です！
「保存する」をクリックして次のステップに進みましょう。
Mailchimpに追加された購読者の情報から、AIで適したラベルIDを生成できたら、Pipedriveに連携するアクションを設定していきます。
タイトルを任意で設定し、Pipedriveと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「name」には、Mailchimpから取得した値を設定しましょう。
ここで取得した値を活用することにより、今後新たにMailchimpで購読者が追加される度に、新しい内容がPipedriveに連携されていきます。
同様に「email」や「phone」にも、Mailchimpから活用できる情報があれば設定していきましょう。
「label」には、前のステップでAIが生成した結果を取得した値から設定してください。
他にも設定の必要な項目があれば、取得した値や手入力による固定値などを活用して、任意で設定しましょう。
必要な設定が終わったら「テスト」をクリックしてください。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
ここで実際に、Pipedriveにログインしてみます。Mailchimpと同じく「重要顧客」のラベルがついた人物がしっかり追加されていますね。
ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでMailchimpに購読者が追加されたら、AIで内容を分析し、Pipedriveに適切なラベル付きの人物を自動で追加するようになりました。
今回はMailchimpからPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にPipedriveで発生したイベントをきっかけにMailchimpのデータを操作したいというケースもあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向の連携も簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご活用ください。
Pipedriveに新しい人物が追加された際に、その情報をMailchimpの指定したオーディエンスにコンタクトとして自動で追加します。
<span class="mark-yellow">営業担当者が獲得したリードをスムーズにマーケティングリストへ反映させ、顧客育成の機会損失を防ぎます。</span>
Pipedriveに追加された人物情報をAIが分析し、適切なタグを付けてMailchimpのコンタクトとして自動登録します。
<span class="mark-yellow">リードの属性や興味関心に基づいたセグメンテーションを自動化し、よりパーソナライズされたマーケティングキャンペーンの実施を可能にするでしょう。</span>
この連携は、AIによるデータ加工処理を含むパターンです。
今回ご紹介した連携以外でも、Mailchimp・Pipedriveを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
購読者が追加されたら、ノーコードDBやイベント管理ツールへ情報を自動登録します。
また、メールが開封されたらチャットツールへ通知することも可能です。
さらに、フォームや予約システムからの情報をトリガーにメールシステムへコンタクトを自動追加・更新できます。
手動でのデータ転記を減らし、顧客管理とマーケティング活動の効率を向上させましょう。
リードや取引が追加されたら、チャットツールへ通知し、オンラインストレージにフォルダを自動作成。
また、ヘルプデスクへコンタクトを自動登録します。
逆に、他ツールからの情報をトリガーにリードを自動追加します。
手動でのデータ入力や通知漏れが減り、営業プロセスが効率化するでしょう。
この記事では、MailchimpとPipedriveの連携を自動化する方法についてご紹介しました。
Mailchimpに新しい購読者が追加された際のPipedriveへの人物登録などを自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を減らし、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がるでしょう</span>
これにより、担当者は正確な情報に基づいて迅速なアクションを起こせるようになるかもしれません。
また、リードのフォローアップや顧客との関係構築といった、より価値の高いコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし業務の自動化に少しでもご興味をお持ちでしたら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：Pipedriveで人物追加だけでなく取引も自動作成できますか？
A：はい、できます。
Pipedriveアクションを「取引を追加」にすることで実現可能です。
その他のアクションは下記のページをご確認ください。
Q：データを双方向で同期し続けられますか？
A：はい、可能です。
それぞれ2つのアプリのトリガーを設定した、2つのフローボットを作成してください。
2つのフローボットで、後続オペレーションにそれぞれのアプリの「購読者or人物を更新する」アクションの連携を設定しましょう。
これにより、MailchimpやPipedriveで既存の情報を双方向で同期することができます。
Q：連携が途中で失敗したらどうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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