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【簡単設定】Microsoft TeamsのデータをCapsule CRMに自動的に連携する方法
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーに登録されたイベント情報を、都度Capsule CRMへ手作業で転記していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのカレンダーイベントをトリガーに、イベント内容から必要なテキストをAIが自動で抽出し、Capsule CRMにタスクを自動で作成するため、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsのカレンダー情報をCapsule CRMに手動で登録している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク登録の漏れを防ぎたい方
- 顧客との打ち合わせ後のタスク管理を自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのイベント登録をトリガーにタスクが自動作成されるため、Capsule CRMへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、イベント情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Microsoft Teamsのイベント情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでのタスク作成では、タスクの件名や詳細などに、前のステップで抽出したどのテキスト情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーに登録されたイベント情報を、都度Capsule CRMへ手作業で転記していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのカレンダーイベントをトリガーに、イベント内容から必要なテキストをAIが自動で抽出し、Capsule CRMにタスクを自動で作成するため、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsのカレンダー情報をCapsule CRMに手動で登録している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク登録の漏れを防ぎたい方
- 顧客との打ち合わせ後のタスク管理を自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのイベント登録をトリガーにタスクが自動作成されるため、Capsule CRMへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、イベント情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Microsoft Teamsのイベント情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでのタスク作成では、タスクの件名や詳細などに、前のステップで抽出したどのテキスト情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Microsoft Teamsのイベント情報をCapsule CRMにタスクとして登録したい」
「Microsoft Teamsのチャネルで共有された顧客情報を、手作業でCapsule CRMに転記していて時間がかかるし、ミスも多い…」
このように、Microsoft TeamsとCapsule CRMを併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Microsoft Teamsで発生したイベントやメッセージをトリガーに、必要な情報だけを抽出して自動でCapsule CRMに登録する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より重要な顧客対応や戦略立案に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに導入可能ですので、ぜひこの機会に面倒なデータ連携作業を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft TeamsとCapsule CRMを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーに登録されたイベント情報を、都度Capsule CRMへ手作業で転記していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのカレンダーイベントをトリガーに、イベント内容から必要なテキストをAIが自動で抽出し、Capsule CRMにタスクを自動で作成するため、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsのカレンダー情報をCapsule CRMに手動で登録している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク登録の漏れを防ぎたい方
- 顧客との打ち合わせ後のタスク管理を自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのイベント登録をトリガーにタスクが自動作成されるため、Capsule CRMへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、イベント情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Microsoft Teamsのイベント情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでのタスク作成では、タスクの件名や詳細などに、前のステップで抽出したどのテキスト情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーに登録されたイベント情報を、都度Capsule CRMへ手作業で転記していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのカレンダーイベントをトリガーに、イベント内容から必要なテキストをAIが自動で抽出し、Capsule CRMにタスクを自動で作成するため、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsのカレンダー情報をCapsule CRMに手動で登録している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク登録の漏れを防ぎたい方
- 顧客との打ち合わせ後のタスク管理を自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのイベント登録をトリガーにタスクが自動作成されるため、Capsule CRMへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、イベント情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Microsoft Teamsのイベント情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでのタスク作成では、タスクの件名や詳細などに、前のステップで抽出したどのテキスト情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft TeamsとCapsule CRMを連携してできること
Microsoft TeamsとCapsule CRMのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Microsoft Teamsでの活動を起点としてCapsule CRMのタスクや顧客情報を自動で作成・更新するフローを組むことが可能になり、業務の効率化とデータ入力の精度向上に大きく貢献します。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、ご自身の業務に近いものや、解決したい課題に合ったものがないか、ぜひチェックしてみてください！
Microsoft Teamsのカレンダーにイベントが登録されたら、テキストを抽出しCapsule CRMでTaskを作成する
Microsoft Teamsのカレンダーに新しいイベントが登録されると、そのイベント情報から必要なテキストを自動で抽出し、Capsule CRMに新しいタスクとして登録するため、会議やアポイントメントの予定を自動でタスク化し、対応漏れを防ぐことができます。
この連携は、AIや正規表現によるデータ抽出処理を含んでおり、イベントの詳細から特定の情報を抜き出してタスクを作成するような、より高度な自動化を実現します。
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーに登録されたイベント情報を、都度Capsule CRMへ手作業で転記していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのカレンダーイベントをトリガーに、イベント内容から必要なテキストをAIが自動で抽出し、Capsule CRMにタスクを自動で作成するため、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsのカレンダー情報をCapsule CRMに手動で登録している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク登録の漏れを防ぎたい方
- 顧客との打ち合わせ後のタスク管理を自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのイベント登録をトリガーにタスクが自動作成されるため、Capsule CRMへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、イベント情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Microsoft Teamsのイベント情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでのタスク作成では、タスクの件名や詳細などに、前のステップで抽出したどのテキスト情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーに登録されたイベント情報を、都度Capsule CRMへ手作業で転記していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのカレンダーイベントをトリガーに、イベント内容から必要なテキストをAIが自動で抽出し、Capsule CRMにタスクを自動で作成するため、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsのカレンダー情報をCapsule CRMに手動で登録している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク登録の漏れを防ぎたい方
- 顧客との打ち合わせ後のタスク管理を自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのイベント登録をトリガーにタスクが自動作成されるため、Capsule CRMへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、イベント情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Microsoft Teamsのイベント情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでのタスク作成では、タスクの件名や詳細などに、前のステップで抽出したどのテキスト情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたら、テキストを抽出しCapsule CRMでNew Partyを作成する
Microsoft Teamsの特定のチャネルに新しいメッセージが投稿されると、その内容から顧客情報などを自動で抽出し、Capsule CRMに新しい連絡先（Party）として登録するため、チャットで共有された見込み客や取引先の情報を、手動で転記する手間なくCRMに蓄積できます。
これにより、スピーディーな情報共有と顧客管理の効率化が図れ、営業機会の損失を防ぎます。
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで受け取った顧客に関する情報を、手作業でCapsule CRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや重要な情報の入力漏れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsにメッセージが送信されると、AIがテキストから必要な情報を自動で抽出し、Capsule CRMに新しいParty（顧客情報）として登録します。Capsule CRMとTeams間の面倒な情報連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせなどをCapsule CRMへ手作業で入力している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、顧客情報をスムーズに管理したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのメッセージから自動でCapsule CRMにデータが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ登録が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでMicrosoft Teamsのメッセージから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Party」アクションで抽出した情報をもとに新しいPartyを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出設定では、Microsoft Teamsのメッセージ本文からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抽出するか、項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでPartyを作成するアクションでは、前のステップで抽出した値をどの項目にマッピングするかを設定します。任意の内容を追加して設定することも可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで受け取った顧客に関する情報を、手作業でCapsule CRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや重要な情報の入力漏れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsにメッセージが送信されると、AIがテキストから必要な情報を自動で抽出し、Capsule CRMに新しいParty（顧客情報）として登録します。Capsule CRMとTeams間の面倒な情報連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた問い合わせなどをCapsule CRMへ手作業で入力している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、顧客情報をスムーズに管理したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのメッセージから自動でCapsule CRMにデータが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ登録が不要になり、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでMicrosoft Teamsのメッセージから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Party」アクションで抽出した情報をもとに新しいPartyを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出設定では、Microsoft Teamsのメッセージ本文からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抽出するか、項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでPartyを作成するアクションでは、前のステップで抽出した値をどの項目にマッピングするかを設定します。任意の内容を追加して設定することも可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft TeamsとCapsule CRMの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にMicrosoft TeamsとCapsule CRMを連携したフローを作成する手順を解説していきます。
今回は、専門的な知識がなくても業務の自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使用しますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：[Microsoft Teams]／[Capsule CRM]
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Microsoft Teamsのカレンダーにイベントが登録されたら、テキストを抽出しCapsule CRMでTaskを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Microsoft TeamsとCapsule CRMをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Microsoft Teamsのトリガー設定およびCapsule CRMのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーに登録されたイベント情報を、都度Capsule CRMへ手作業で転記していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのカレンダーイベントをトリガーに、イベント内容から必要なテキストをAIが自動で抽出し、Capsule CRMにタスクを自動で作成するため、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsのカレンダー情報をCapsule CRMに手動で登録している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク登録の漏れを防ぎたい方
- 顧客との打ち合わせ後のタスク管理を自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのイベント登録をトリガーにタスクが自動作成されるため、Capsule CRMへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、イベント情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Microsoft Teamsのイベント情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでのタスク作成では、タスクの件名や詳細などに、前のステップで抽出したどのテキスト情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーに登録されたイベント情報を、都度Capsule CRMへ手作業で転記していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのカレンダーイベントをトリガーに、イベント内容から必要なテキストをAIが自動で抽出し、Capsule CRMにタスクを自動で作成するため、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsのカレンダー情報をCapsule CRMに手動で登録している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク登録の漏れを防ぎたい方
- 顧客との打ち合わせ後のタスク管理を自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのイベント登録をトリガーにタスクが自動作成されるため、Capsule CRMへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、イベント情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Microsoft Teamsのイベント情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでのタスク作成では、タスクの件名や詳細などに、前のステップで抽出したどのテキスト情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft Teams、Capsule CRMをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Microsoft TeamsとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Capsule CRM とYoomのマイアプリ登録
1.検索して、表示されたCapsule CRMのアイコンをクリック
2.Capsule CRMのSite addressを入力
表示された画面でサイトアドレスの.capsulecrmの前までを入力し、「Continue」をクリックします。
アクセス権限を確認されるので、「Allow」をクリックします。
3.マイアプリに追加される
以下の画像のようなマイアプリを登録しましたと表示されれば登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーに登録されたイベント情報を、都度Capsule CRMへ手作業で転記していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのカレンダーイベントをトリガーに、イベント内容から必要なテキストをAIが自動で抽出し、Capsule CRMにタスクを自動で作成するため、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsのカレンダー情報をCapsule CRMに手動で登録している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク登録の漏れを防ぎたい方
- 顧客との打ち合わせ後のタスク管理を自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのイベント登録をトリガーにタスクが自動作成されるため、Capsule CRMへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、イベント情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Microsoft Teamsのイベント情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでのタスク作成では、タスクの件名や詳細などに、前のステップで抽出したどのテキスト情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーに登録されたイベント情報を、都度Capsule CRMへ手作業で転記していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのカレンダーイベントをトリガーに、イベント内容から必要なテキストをAIが自動で抽出し、Capsule CRMにタスクを自動で作成するため、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsのカレンダー情報をCapsule CRMに手動で登録している方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、タスク登録の漏れを防ぎたい方
- 顧客との打ち合わせ後のタスク管理を自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsのイベント登録をトリガーにタスクが自動作成されるため、Capsule CRMへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業での転記が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、イベント情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Microsoft Teamsのイベント情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMでのタスク作成では、タスクの件名や詳細などに、前のステップで抽出したどのテキスト情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Teams、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：「カレンダーにイベントが登録されたら」の設定
まずは、Microsoft Teamsのカレンダーにイベントが追加された時の設定をしていきます。
1.「カレンダーにイベントが登録されたら」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは、そのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
アカウント情報を確認します。
トリガーアクションが「カレンダーにイベントが登録されたら」になっていることを確認して「次へ」をクリックします。
3.Microsoft Teamsのカレンダーにイベントを作成
この後のテストのためにMicrosoft Temamsのカレンダーに連携するイベントを作成します。
今回は、以下のようなイベントを作成しています。
4.アプリトリガーのAPI接続設定
トリガーの起動間隔：以下注釈を確認しながら、トリガーの起動間隔を設定します
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
-
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ユーザーID：候補からMicrosoft Teamsで使用するユーザーを指定します
タイムゾーン：プルダウンを開いて選択します
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Microsoft Teamsで追加したイベント情報が取得されるので、確認したら保存してください。
- テストでは、直近で送信した情報を取得します。
- 取得した値は、Capsule CRMに共有するデータとして使用します。
ステップ4：「テキスト抽出」の設定
続いて、Microsoft Teamsから取得したデータからテキストを抽出する設定をしていきます。
1.「テキスト抽出」をクリック
変換タイプの選択：「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」のまま「次へ」をクリック
- ()内のタスクを消費しますので、使用プランやデータの容量によって選択してください。
AIを使用した「データの抽出」アクションの設定方法
2.詳細を設定
対象のテキスト：「カレンダーにイベントが登録されたら」のプルダウンを開いて「開始日時」を選択します
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
抽出したい項目：抽出したい項目を「,」（カンマ）区切りで入力していきます
指示内容を任意で入力してください。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストが成功したら内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5：「Create Task」の設定
最後に、Capsule CRMに反映させるための設定をしていきます。
1.「Create Task」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは、そのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
アカウント情報を確認します。
アクションが「Create Task」になっていることを確認して「次へ」をクリックします。
3.API接続設定
タスク：「カレンダーにイベントが登録されたら」のプルダウンを開いて入力します。
説明に、資料準備などのタスク内容を保存して連携した場合は、「説明」をタスクとすることもできます。
期限の日・時：「テキスト抽出」のプルダウンを開いてそれぞれ入力します
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Capsule CRMのCalendar & Tasksに情報が反映されます。
Yoomの画面に戻り、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
これで、設定は完了です。
すべての設定が完了すると以下の画像のようなフローの起動画面が出るので、トリガーをONをクリックします。
トリガーをONにしたのち、動作確認をしてください。
Capsule CRM のデータを Microsoft Teams に連携したい場合
今回はMicrosoft TeamsからCapsule CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCapsule CRMでのアクションを起点としてMicrosoft Teamsに通知を送るような連携も可能です。
顧客管理システムでの変更をリアルタイムでチームに共有したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送る
Capsule CRMに新しい連絡先（Party）が追加された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルに自動でメッセージとして送信するため、新規顧客の情報を即座にチーム全体で共有し、迅速なフォローアップ体制を構築できます。
このシンプルな直接連携により、担当者間の情報格差をなくし、チーム全体の営業活動を円滑に進めることが可能になります。
■概要
Capsule CRMに新しい顧客情報が登録された際、その情報をチームに共有するために手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか。この手作業は、対応漏れや情報共有の遅れに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMで新しいPartyが作成されたタイミングで、Microsoft Teamsの指定したチャネルに自動でメッセージを送信できるため、手作業による情報共有の手間を省き、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMの顧客情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎたい営業担当者の方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsの連携を自動化し、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMへのParty作成をトリガーに自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます
- 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomに連携してください
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいPartyが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションで、通知を送信したいチャネルを任意に設定してください
- 送信するメッセージの内容は自由にカスタマイズでき、Capsule CRMから取得した顧客名などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- Capsule CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Capsule CRMに新しい顧客情報が登録された際、その情報をチームに共有するために手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか。この手作業は、対応漏れや情報共有の遅れに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMで新しいPartyが作成されたタイミングで、Microsoft Teamsの指定したチャネルに自動でメッセージを送信できるため、手作業による情報共有の手間を省き、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMの顧客情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎたい営業担当者の方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsの連携を自動化し、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMへのParty作成をトリガーに自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます
- 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomに連携してください
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいPartyが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションで、通知を送信したいチャネルを任意に設定してください
- 送信するメッセージの内容は自由にカスタマイズでき、Capsule CRMから取得した顧客名などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- Capsule CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送る
Capsule CRMで新しいタスクが作成されると、タスクの詳細をMicrosoft Teamsのチャネルに自動で通知するため、担当者に割り当てられたタスクや重要なToDoをリアルタイムで関係者に周知できます。
これにより、タスクの見落としや対応遅れを防ぎ、プロジェクトや顧客対応の進捗管理をより確かなものにします。
■概要
Capsule CRMで新しいタスクを作成した際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業でMicrosoft Teamsに通知していると、共有漏れや遅延が発生し、業務に支障をきたすこともあります。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMでのタスク作成をトリガーに、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信できるため、チームへのタスク共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、チーム内のタスク共有を効率化したい方
- Capsule CRMのタスク情報を手動でMicrosoft Teamsに通知しており、手間を感じている方
- タスクの共有漏れや遅延を防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMでタスクが作成されると自動で通知されるため、Microsoft Teamsへの手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます。
- 人の手を介した情報伝達が不要になることで、重要なタスクの共有漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Task」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、タスク情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsでメッセージを送るアクションでは、通知するチャネルやチームを任意で設定してください。
- メッセージの本文には、トリガーで取得したCapsule CRMのタスク名や詳細などの情報を組み込むことが可能です。
- また、固定のテキストを追加して、誰が見ても分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- Capsule CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Capsule CRMで新しいタスクを作成した際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業でMicrosoft Teamsに通知していると、共有漏れや遅延が発生し、業務に支障をきたすこともあります。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMでのタスク作成をトリガーに、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信できるため、チームへのタスク共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、チーム内のタスク共有を効率化したい方
- Capsule CRMのタスク情報を手動でMicrosoft Teamsに通知しており、手間を感じている方
- タスクの共有漏れや遅延を防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMでタスクが作成されると自動で通知されるため、Microsoft Teamsへの手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます。
- 人の手を介した情報伝達が不要になることで、重要なタスクの共有漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Task」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、タスク情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsでメッセージを送るアクションでは、通知するチャネルやチームを任意で設定してください。
- メッセージの本文には、トリガーで取得したCapsule CRMのタスク名や詳細などの情報を組み込むことが可能です。
- また、固定のテキストを追加して、誰が見ても分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- Capsule CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft TeamsとCapsule CRMを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、Microsoft TeamsとCapsule CRMに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
Microsoft TeamsとCapsule CRMでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Microsoft Teamsを使った便利な自動化例
Microsoft Teamsは、AsanaやBacklogのタスク、Salesforceの商談更新、Notionへの情報追加など、様々なシステムからの通知を一元化できます。
Yoomデータベースのレコード送信や、Outlookでのメール受信通知も可能です。毎日の定時投稿、月末通知、Slackとの連携に加え、Notionのタスク期限通知など、定型的な情報共有も自動化できます。
■概要Yoomデータベースで管理している案件情報やタスクなどを、関係者に共有するために都度Microsoft Teamsへ手動で投稿していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースの特定のレコードを選択するだけで、必要な情報を自動でMicrosoft Teamsに送信できるため、こうした課題をスムーズに削減し、迅速な情報共有を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Yoomデータベースの情報を基に、Microsoft Teamsで定期的な報告をしている方
- 手作業での情報共有による、通知漏れやコミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方
- 特定のタスクや情報を、関係者へ迅速かつ確実に共有したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Yoomデータベースからレコードを選択するだけで自動通知が完了するため、手動でメッセージを作成し投稿する手間を減らすことができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが減り、情報の転記ミスや重要な通知の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「レコードを選択したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーで設定するYoomデータベースは、通知の起点としたい任意のデータベースに変更することが可能です。
- Microsoft Teamsに送信するメッセージの内容は、Yoomデータベースのレコード情報の中から、共有したい項目を自由に選択して設定できます。
■注意事項- Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要プロジェクトのタスク管理にAsanaを利用しているものの、新しいタスクが発生するたびにMicrosoft Teamsでメンバーに共有するのは手間ではありませんか？手作業での共有は、漏れや遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトに新しいタスクが追加された際に、その内容を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知できます。これにより、タスク共有のプロセスを効率化し、チームの連携を円滑にします。■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有の効率化を図りたい方
- 手作業での通知による共有漏れや遅延を防ぎ、情報連携を確実にしたい方
- チーム内のコミュニケーションを自動化し、プロジェクト管理を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaにタスクが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報伝達が不要になることで、通知の漏れやタスク内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、通知の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトのみを自動化の対象にできます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送付するチームやチャネルを任意で指定できます。また、通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、Asanaのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Salesforceで管理している商談情報、更新のたびに手作業で関係者に連絡していませんか？情報共有が遅れたり、連絡漏れが発生したりと、ビジネスチャンスに影響を及ぼす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報が更新されると、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知することができ、商談の進捗をチーム全体でスムーズに把握できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談情報をMicrosoft Teamsでスムーズに共有したい営業担当者の方
- 手作業での更新連絡に手間を感じ、商談の進捗共有を自動化したいマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Teams間の連携をノーコードで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談更新をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、連絡の手間や時間を削減できます。
- 手動での連絡による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した商談情報を本文に含めて通知されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した商談名や金額などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要プロジェクト管理ツールのBacklogで新しい課題が追加された際、チームへの共有が遅れたり、確認漏れが発生したりすることはないでしょうか。特に、コミュニケーションでMicrosoft Teamsを利用している場合、ツールを横断して情報を手動で共有するのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知が届くため、情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- BacklogとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- Backlogでの課題追加を手作業でチームに通知しており、手間を感じている開発チームのリーダーの方
- 重要な課題の更新や追加をリアルタイムに把握し、迅速な対応を行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手動での共有作業にかかる時間を短縮できます。
- 通知の連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な課題の見落としリスクの軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、課題が追加された旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルに設定することが可能です。プロジェクトやチームに応じたチャンネルを指定してください。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したBacklogの課題名や担当者といった情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項- Backlog、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Outlookで受信した重要なメールの確認漏れや、関係者への共有が遅れてしまうことはありませんか。手作業での情報共有は手間がかかるだけでなく、Microsoft Teamsへの転記ミスや通知漏れといった課題にも繋がります。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが自動で内容を要約し、Microsoft Teamsの指定チャネルへ即座に通知できるため、重要な情報の見逃しを防ぎ、チーム内の迅速な情報共有を促進します。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信したメールを、Microsoft Teamsを使い手動で共有している方
- 重要なメールの見落としを防ぎ、チームでの迅速な情報共有体制を構築したい方
- OutlookとMicrosoft Teamsを連携させ、定型的な通知業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信からMicrosoft Teamsへの通知までを自動化するため、手作業での確認や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- メールの見落としや共有漏れ、転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、確実な情報連携をサポートします。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「特定のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、メール本文から必要な情報を抽出します。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、抽出したテキストを要約します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約した内容を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsへメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャネルや個人を任意で設定できます。
- 送信するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得したメールの件名やAIによる要約結果などを変数として埋め込むことが可能です。
◼️注意事項- Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
- Outlookからメールを転送し、メールトリガーを起動する方法は「Microsoft Outlookからメールを転送し、メールトリガーを起動する方法」を参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Notionでプロジェクト管理や情報集約を行っているものの、新規情報がチームにスムーズに共有されず、確認漏れが発生することはないでしょうか。情報追加のたびに手動で通知するのは手間がかかり、重要な連絡が遅れてしまうこともあります。 このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに情報が追加された際に、自動でMicrosoft Teamsへ通知を送ることが可能になり、情報共有の円滑化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- NotionとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- Notionデータベースの追加情報を手動でコピー＆ペーストして、チームに通知している方
- プロジェクトやタスクに関する新規情報を迅速に関係者へ伝えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionデータベースに新規情報が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
- 通知の送り忘れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有をサポートします
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します
- オペレーションの分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を選択し、作成されたページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、取得した情報を指定のチャネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、通知の対象としたいデータソースを任意で指定することが可能です
- Microsoft Teamsでは、通知先を任意で設定できます。また、メッセージ内容は、固定のテキストや前段で取得した情報を使用して、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要社内と社外、あるいは部署ごとにSlackとMicrosoft Teamsを使い分けていると、重要なメッセージを見逃したり、情報を転記する手間が発生したりしていませんか？複数のコミュニケーションツールを横断して確認する作業は、見えないコストになっていることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿を、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。ツール間の情報格差を減らし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SlackとMicrosoft Teamsを併用し、情報の確認漏れに課題を感じている方
- 部署やプロジェクトで利用ツールが異なり、情報共有に手間を感じている管理者の方
- 社内外の連絡でツールを使い分け、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Slackへの投稿が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、ツール間を往復して確認する時間を削減できます。
- 手動での共有による連絡漏れや確認漏れを防ぎ、重要な情報を見逃すといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、SlackとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Slackの投稿内容を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのトリガー設定では、メッセージの投稿を検知したいチャンネルを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチャネルや、送信するメッセージの本文を任意で設定することが可能です。
■注意事項- Slack、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Notionでタスクを管理しているものの、毎日期限の確認とチームへの共有を手作業で行っていませんか？タスクの共有漏れや確認の手間は、業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日指定した時間にNotionデータベースから期限日のタスクを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知できるため、こうした手間や見落としを防ぎ、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teamsを使って手動で行っている方
- チーム全体のタスクの進捗管理やリマインドを効率化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- 日々の定型的なタスク通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のタスク確認と通知作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業によるタスクの確認漏れや、Microsoft Teamsへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの実行忘れを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、通知したい日時（例：毎朝9時）を設定します。
- 続けて、オペレーションでNotionを選択し、「複数のレコードを取得する（最大100件）」アクションで、本日が期限のタスクを抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、フローボットを起動したい曜日や時間を自由にカスタマイズできます。
- Notionからレコードを取得する設定では、対象のデータベースIDを指定するだけでなく、「期限日が今日」といった条件をフィルターで設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームIDやチャネルIDを任意で指定し、通知するメッセージ内容も自由に編集できます。
■注意事項
- Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Microsoft Teamsでの日報リマインドや朝礼の挨拶など、毎日決まった連絡を手作業で行っていませんか？このような定型的な投稿は、他の業務に追われていると忘れてしまったり、地味に手間がかかったりするものです。このワークフローを活用すれば、指定した時間にMicrosoft Teamsのチャネルへメッセージを自動投稿できるため、こうした手間や投稿忘れをなくし、チームへの確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Microsoft Teamsでの日報リマインドなど、毎日の自動投稿を設定したいと考えている方
- 手動での定期連絡による投稿忘れや手間をなくし、チームへの情報共有を徹底したい方
- 定型的なコミュニケーションを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にメッセージが自動投稿されるため、これまで手作業での投稿に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による投稿忘れやメッセージ内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定の日時になったら」というアクションで投稿したい日時（例：毎日、平日9時）を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを選択し、投稿先のチャネルとメッセージ本文を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsのオペレーションでは、メッセージを投稿するチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 投稿するメッセージの本文は自由にカスタマイズできます。固定のテキストを設定するだけでなく、実行日の日付といった動的な情報を含めることもできます。
■注意事項- Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要毎月の月末には、締め作業や報告書の提出など、忘れられない定型業務が多く発生するのではないでしょうか？これらのリマインドを手作業で行っていると、抜け漏れが発生したり、他の業務を圧迫したりすることもあります。このワークフローを活用すれば、毎月自動で月末を判定し、指定した時間にMicrosoft Teamsへ通知を送ることができるため、重要なタスクの実行忘れを防ぎ、業務の確実性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方- 月末の締め作業や報告業務を管理しており、リマインドを自動化したい方
- Microsoft Teamsを活用して、チームへの定期的な通知を効率化したいマネージャーの方
- 手動でのリマインドによる通知忘れや、業務の属人化に課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月自動で月末を判定して通知が実行されるため、リマインドのし忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの実行を確実にします。
- 担当者に依存せず、設定した日時に必ず通知が飛ぶ仕組みを構築できるため、リマインド業務の属人化を削減し、業務を標準化できます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、毎月特定の日時にフローボットが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで計算処理と分岐機能を設定し、フローボットが起動した日が月末であるかを判定させ、月末ではない場合は処理を終了させます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャネルに通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定で、フローボットを起動させたい日時（例：毎月最終営業日の午前9時など）を任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへ通知を送るオペレーションで、通知先のチャネルやチーム、送信するメッセージの本文を業務内容に合わせて自由に設定してください。
■注意事項- Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Yoomデータベースの情報を基に、Microsoft Teamsで定期的な報告をしている方
- 手作業での情報共有による、通知漏れやコミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方
- 特定のタスクや情報を、関係者へ迅速かつ確実に共有したいチームリーダーの方
- Yoomデータベースからレコードを選択するだけで自動通知が完了するため、手動でメッセージを作成し投稿する手間を減らすことができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが減り、情報の転記ミスや重要な通知の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「レコードを選択したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するYoomデータベースは、通知の起点としたい任意のデータベースに変更することが可能です。
- Microsoft Teamsに送信するメッセージの内容は、Yoomデータベースのレコード情報の中から、共有したい項目を自由に選択して設定できます。
- Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AsanaとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有の効率化を図りたい方
- 手作業での通知による共有漏れや遅延を防ぎ、情報連携を確実にしたい方
- チーム内のコミュニケーションを自動化し、プロジェクト管理を円滑に進めたい方
- Asanaにタスクが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報伝達が不要になることで、通知の漏れやタスク内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、AsanaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトのみを自動化の対象にできます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送付するチームやチャネルを任意で指定できます。また、通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、Asanaのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込むことも可能です。
- Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報をMicrosoft Teamsでスムーズに共有したい営業担当者の方
- 手作業での更新連絡に手間を感じ、商談の進捗共有を自動化したいマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Teams間の連携をノーコードで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談更新をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、連絡の手間や時間を削減できます。
- 手動での連絡による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した商談情報を本文に含めて通知されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した商談名や金額などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- Backlogでの課題追加を手作業でチームに通知しており、手間を感じている開発チームのリーダーの方
- 重要な課題の更新や追加をリアルタイムに把握し、迅速な対応を行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手動での共有作業にかかる時間を短縮できます。
- 通知の連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な課題の見落としリスクの軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、課題が追加された旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルに設定することが可能です。プロジェクトやチームに応じたチャンネルを指定してください。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したBacklogの課題名や担当者といった情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Backlog、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールを、Microsoft Teamsを使い手動で共有している方
- 重要なメールの見落としを防ぎ、チームでの迅速な情報共有体制を構築したい方
- OutlookとMicrosoft Teamsを連携させ、定型的な通知業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からMicrosoft Teamsへの通知までを自動化するため、手作業での確認や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- メールの見落としや共有漏れ、転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、確実な情報連携をサポートします。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「特定のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、メール本文から必要な情報を抽出します。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、抽出したテキストを要約します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約した内容を指定のチャネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャネルや個人を任意で設定できます。
- 送信するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得したメールの件名やAIによる要約結果などを変数として埋め込むことが可能です。
◼️注意事項
- Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
- Outlookからメールを転送し、メールトリガーを起動する方法は「Microsoft Outlookからメールを転送し、メールトリガーを起動する方法」を参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- NotionとMicrosoft Teamsを併用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- Notionデータベースの追加情報を手動でコピー＆ペーストして、チームに通知している方
- プロジェクトやタスクに関する新規情報を迅速に関係者へ伝えたいマネージャーの方
- Notionデータベースに新規情報が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
- 通知の送り忘れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有をサポートします
- はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します
- オペレーションの分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を選択し、作成されたページの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、取得した情報を指定のチャネルに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、通知の対象としたいデータソースを任意で指定することが可能です
- Microsoft Teamsでは、通知先を任意で設定できます。また、メッセージ内容は、固定のテキストや前段で取得した情報を使用して、自由にカスタマイズできます。
- Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- SlackとMicrosoft Teamsを併用し、情報の確認漏れに課題を感じている方
- 部署やプロジェクトで利用ツールが異なり、情報共有に手間を感じている管理者の方
- 社内外の連絡でツールを使い分け、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
- Slackへの投稿が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、ツール間を往復して確認する時間を削減できます。
- 手動での共有による連絡漏れや確認漏れを防ぎ、重要な情報を見逃すといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
- はじめに、SlackとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Slackの投稿内容を通知するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、メッセージの投稿を検知したいチャンネルを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチャネルや、送信するメッセージの本文を任意で設定することが可能です。
- Slack、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Notionでタスクを管理しているものの、毎日期限の確認とチームへの共有を手作業で行っていませんか？タスクの共有漏れや確認の手間は、業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日指定した時間にNotionデータベースから期限日のタスクを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知できるため、こうした手間や見落としを防ぎ、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teamsを使って手動で行っている方
- チーム全体のタスクの進捗管理やリマインドを効率化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- 日々の定型的なタスク通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のタスク確認と通知作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業によるタスクの確認漏れや、Microsoft Teamsへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの実行忘れを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、通知したい日時（例：毎朝9時）を設定します。
- 続けて、オペレーションでNotionを選択し、「複数のレコードを取得する（最大100件）」アクションで、本日が期限のタスクを抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、フローボットを起動したい曜日や時間を自由にカスタマイズできます。
- Notionからレコードを取得する設定では、対象のデータベースIDを指定するだけでなく、「期限日が今日」といった条件をフィルターで設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームIDやチャネルIDを任意で指定し、通知するメッセージ内容も自由に編集できます。
■注意事項
- Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsでの日報リマインドなど、毎日の自動投稿を設定したいと考えている方
- 手動での定期連絡による投稿忘れや手間をなくし、チームへの情報共有を徹底したい方
- 定型的なコミュニケーションを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にメッセージが自動投稿されるため、これまで手作業での投稿に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による投稿忘れやメッセージ内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定の日時になったら」というアクションで投稿したい日時（例：毎日、平日9時）を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを選択し、投稿先のチャネルとメッセージ本文を設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのオペレーションでは、メッセージを投稿するチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 投稿するメッセージの本文は自由にカスタマイズできます。固定のテキストを設定するだけでなく、実行日の日付といった動的な情報を含めることもできます。
■注意事項
- Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 月末の締め作業や報告業務を管理しており、リマインドを自動化したい方
- Microsoft Teamsを活用して、チームへの定期的な通知を効率化したいマネージャーの方
- 手動でのリマインドによる通知忘れや、業務の属人化に課題を感じている方
- 毎月自動で月末を判定して通知が実行されるため、リマインドのし忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの実行を確実にします。
- 担当者に依存せず、設定した日時に必ず通知が飛ぶ仕組みを構築できるため、リマインド業務の属人化を削減し、業務を標準化できます。
- はじめに、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、毎月特定の日時にフローボットが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで計算処理と分岐機能を設定し、フローボットが起動した日が月末であるかを判定させ、月末ではない場合は処理を終了させます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャネルに通知を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、フローボットを起動させたい日時（例：毎月最終営業日の午前9時など）を任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへ通知を送るオペレーションで、通知先のチャネルやチーム、送信するメッセージの本文を業務内容に合わせて自由に設定してください。
- Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Capsule CRMを使った便利な自動化例
Capsule CRMは、Google スプレッドシートやGoogleフォームとの連携で顧客・タスク管理を効率化します。
Google スプレッドシートからのプロジェクト作成や、フォームからの顧客情報登録を自動で行います。また、CRMでのタスク・パーティ作成をトリガーにSlackへ通知したり、Googleカレンダーで予定を作成したり、Shopifyに顧客情報を登録したりと、幅広い業務を連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで案件やプロジェクト情報を管理しているものの、その都度Capsule CRMに手動でプロジェクトを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでCapsule CRMにプロジェクトが自動で作成されるため、データ転記の手間や入力ミスといった課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCapsule CRMを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
- 案件管理やプロジェクト作成のプロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
- データ入力のヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させたいプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCapsule CRMにプロジェクトが作成され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや情報の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Project」アクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとにプロジェクトを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行のステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲などを任意で設定してください。
- Capsule CRMでプロジェクトを作成するアクションでは、プロジェクトの各項目に、スプレッドシートから取得した情報や固定値を自由に割り当てることが可能です。
- Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各項目に割り当てる情報を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスク情報を、都度Capsule CRMに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローは、Capsule CRMのAPIなどを活用した連携により、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動でCapsule CRMにタスクを作成します。これにより、タスク登録のプロセスを効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとGoogle スプレッドシートでタスク管理をしている営業担当者の方
- Capsule CRMのAPIなどを活用した連携で、手作業でのタスク登録をなくしたい方
- タスクの登録漏れや二重登録を防ぎ、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Task」アクションを設定して、Google スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、タスク情報を管理している任意のシートIDやシート名を設定してください
- Capsule CRMでタスクを作成するアクションでは、Google スプレッドシートから取得したタスク名や期日などの情報を、任意のフィールドに自由に設定できます
■注意事項
- Google スプレッドシート、Capsule CRMそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
顧客情報やタスクの進捗管理にGoogle スプレッドシートを利用しているものの、Capsule CRMへの情報反映が手作業になり、更新漏れや入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Capsule CRMの関連タスクが自動で更新されます。これにより、手作業での二重入力の手間をなくし、常に最新の情報に基づいたタスク管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCapsule CRMを併用し、情報更新を手作業で行っている方
- CRM上のタスク情報を常に最新の状態に保ち、チーム内の連携をスムーズにしたい方
- 定型的なデータ更新作業から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が自動でCapsule CRMのタスクに反映されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Update Task」アクションを設定して、更新するタスクの内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知する列などを任意で設定してください。
- Capsule CRMのオペレーション設定では、更新するタスクの各項目について、Google スプレッドシートから取得した情報や固定値などを設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストについて、ステータスが完了になった際にCapsule CRM側のタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新された際Capsule CRMの該当タスクが自動で削除されるため、手作業によるタスク管理の煩わしさを解消して抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCapsule CRMを用いてタスク管理を行っている方
- 手作業でのタスク削除による、対応漏れや間違いなどのミスをなくしたい方
- 営業や顧客管理における定型業務を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新だけでCapsule CRMのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業での削除に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定し、対象のシートや監視する列を指定します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Delete Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとに削除対象のタスクを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。
- Capsule CRMのオペレーション設定では、削除対象とするタスクのIDを、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームに寄せられる新規顧客の情報を、都度Capsule CRMへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この作業は件数が増えるほど時間を要し、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローは、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Capsule CRMに新しいパーティー（連絡先）を自動で作成するため、手作業による顧客登録を効率化します。Capsule CRMのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、顧客情報管理の精度向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとCapsule CRMを併用し、顧客情報の転記作業に課題を感じている方
- Capsule CRMのAPIを活用して、手作業でのデータ登録を自動化したいと考えている方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCapsule CRMにパーティーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCapsule CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Party」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから取得した回答内容を、登録したいパーティーの各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
- Capsule CRMのオペレーション設定では、トリガーで取得したGoogleフォームの回答データを引用し、パーティーの名称や詳細など、登録したいフィールドに自由に設定してください
■注意事項
- Googleフォーム、Capsule CRMそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleカレンダーに入力した予定を、手作業でCapsule CRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されると、AIが予定の詳細から必要な情報を抽出し、Capsule CRMにPartyを自動で作成します。Capsule CRMとGoogle Calendarの連携を自動化し、顧客情報の登録・管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとGoogle Calendarを併用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- Googleカレンダーの予定情報をもとに、顧客とのやり取りをCapsule CRMで管理したい方
- 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されるとCapsule CRMへ自動でPartyが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 自動でデータが連携されることで、手入力による登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、Googleカレンダーの予定情報から必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Party」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を紐付けてPartyを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Googleカレンダーの予定情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMにPartyを作成する設定では、前のステップで抽出した情報などを活用し、どの項目にどのデータを登録するかを設定してください。
■注意事項
- Googleカレンダー、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Capsule CRMに新しい顧客情報を登録した後、ECサイト運営のためにShopifyにも同じ情報を手作業で入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Capsule CRMとShopifyを連携させることで、Capsule CRMで新しいPartyが作成されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるようにするものであり、手作業による顧客管理を効率化し、より重要な業務に集中できるよう支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとShopifyの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Capsule CRMからShopifyへのデータ転記ミスをなくし、顧客管理を効率化したい方
- ECサイトの顧客登録プロセスを自動化し、業務の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMへの情報登録をトリガーにShopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Party」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録」アクションでは、登録する顧客情報の各項目（氏名、メールアドレスなど）に、トリガーで取得したCapsule CRMのどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- Capsule CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Capsule CRMで管理しているタスクについて、作成の都度チームへ手作業で共有していると、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるタスクの場合、情報共有の遅れは業務全体の遅延に繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、その内容を自動でSlackに通知できます。Capsule CRMのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、チーム内の確実でスピーディーな情報共有をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMで作成したタスクの共有を、現在手作業でSlackに行っている方
- チーム内のタスク管理を効率化し、対応漏れや共有ミスを防ぎたいマネージャーの方
- Capsule CRMのAPIを活用して、より効率的な情報連携の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMでタスクが作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を整えます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知するチャンネルは、プロジェクト用やチーム用など、用途に応じて任意のチャンネルを指定できます。
- Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCapsule CRMのタスク名や担当者、期日といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、「【新規タスク】〇〇（タスク名）が作成されました。担当：△△さん」のように、具体的で分かりやすい通知を自動で作成できます。
■注意事項
- Capsule CRM、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Capsule CRMでタスクを管理し、別途Googleカレンダーでスケジュールを管理している際、二重入力の手間や転記ミスが発生していませんか？このワークフローを活用することで、Capsule CRMに新しいタスクが作成されたタイミングをトリガーに、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できます。手作業による連携の手間を省き、重要なタスクの抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、タスクの予定登録を手作業で行っている方
- 営業活動におけるタスク管理の効率化や、スケジュール登録の自動化を目指している方
- Capsule CRMで作成したタスクの予定を、チームのGoogleカレンダーにも共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMにタスクが追加されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になるため、予定の登録漏れや日時・内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定のタイトルや説明欄に設定する情報をカスタマイズしてください。トリガーで取得したCapsule CRMのタスク名や詳細などを設定することで、動的な情報に基づいた予定を作成できます
- 予定を作成するカレンダーや、終日予定の有無なども、運用に合わせて任意で設定することが可能です
■注意事項
- Capsule CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Capsule CRMで顧客情報を管理し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している場合、新しい連絡先を追加するたびに手動でカレンダーに予定を登録する作業が発生していませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや日時の間違いといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいPartyが追加されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、手作業での予定登録に手間を感じている方
- Capsule CRMの顧客情報をもとに、Googleカレンダーでのフォローアップ管理を効率化したい方
- 顧客管理からスケジュール管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMへの情報追加をトリガーに自動で予定が作成されるため、Googleカレンダーへの手入力作業にかかる時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、予定の日時や内容の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Party」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成（終日）」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定のタイトルや説明欄などを任意の内容で設定してください
- トリガーで取得したCapsule CRMのParty情報（会社名や担当者名など）を予定のタイトルや詳細に含めることで、より分かりやすい予定を作成できます
■注意事項
- Capsule CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで案件やプロジェクト情報を管理しているものの、その都度Capsule CRMに手動でプロジェクトを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでCapsule CRMにプロジェクトが自動で作成されるため、データ転記の手間や入力ミスといった課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCapsule CRMを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
- 案件管理やプロジェクト作成のプロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
- データ入力のヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させたいプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCapsule CRMにプロジェクトが作成され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや情報の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Project」アクションを設定して、スプレッドシートの情報をもとにプロジェクトを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行のステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲などを任意で設定してください。
- Capsule CRMでプロジェクトを作成するアクションでは、プロジェクトの各項目に、スプレッドシートから取得した情報や固定値を自由に割り当てることが可能です。
- Google スプレッドシートを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件や、各項目に割り当てる情報を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスク情報を、都度Capsule CRMに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローは、Capsule CRMのAPIなどを活用した連携により、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動でCapsule CRMにタスクを作成します。これにより、タスク登録のプロセスを効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとGoogle スプレッドシートでタスク管理をしている営業担当者の方
- Capsule CRMのAPIなどを活用した連携で、手作業でのタスク登録をなくしたい方
- タスクの登録漏れや二重登録を防ぎ、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Task」アクションを設定して、Google スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、タスク情報を管理している任意のシートIDやシート名を設定してください
- Capsule CRMでタスクを作成するアクションでは、Google スプレッドシートから取得したタスク名や期日などの情報を、任意のフィールドに自由に設定できます
■注意事項
- Google スプレッドシート、Capsule CRMそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
顧客情報やタスクの進捗管理にGoogle スプレッドシートを利用しているものの、Capsule CRMへの情報反映が手作業になり、更新漏れや入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Capsule CRMの関連タスクが自動で更新されます。これにより、手作業での二重入力の手間をなくし、常に最新の情報に基づいたタスク管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCapsule CRMを併用し、情報更新を手作業で行っている方
- CRM上のタスク情報を常に最新の状態に保ち、チーム内の連携をスムーズにしたい方
- 定型的なデータ更新作業から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が自動でCapsule CRMのタスクに反映されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Update Task」アクションを設定して、更新するタスクの内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、更新を検知する列などを任意で設定してください。
- Capsule CRMのオペレーション設定では、更新するタスクの各項目について、Google スプレッドシートから取得した情報や固定値などを設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストについて、ステータスが完了になった際にCapsule CRM側のタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新された際Capsule CRMの該当タスクが自動で削除されるため、手作業によるタスク管理の煩わしさを解消して抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCapsule CRMを用いてタスク管理を行っている方
- 手作業でのタスク削除による、対応漏れや間違いなどのミスをなくしたい方
- 営業や顧客管理における定型業務を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新だけでCapsule CRMのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業での削除に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定し、対象のシートや監視する列を指定します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Delete Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとに削除対象のタスクを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。
- Capsule CRMのオペレーション設定では、削除対象とするタスクのIDを、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームに寄せられる新規顧客の情報を、都度Capsule CRMへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この作業は件数が増えるほど時間を要し、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローは、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Capsule CRMに新しいパーティー（連絡先）を自動で作成するため、手作業による顧客登録を効率化します。Capsule CRMのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、顧客情報管理の精度向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとCapsule CRMを併用し、顧客情報の転記作業に課題を感じている方
- Capsule CRMのAPIを活用して、手作業でのデータ登録を自動化したいと考えている方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCapsule CRMにパーティーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCapsule CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMを選択し、「Create Party」アクションを設定します。ここで、Googleフォームから取得した回答内容を、登録したいパーティーの各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
- Capsule CRMのオペレーション設定では、トリガーで取得したGoogleフォームの回答データを引用し、パーティーの名称や詳細など、登録したいフィールドに自由に設定してください
■注意事項
- Googleフォーム、Capsule CRMそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleカレンダーに入力した予定を、手作業でCapsule CRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されると、AIが予定の詳細から必要な情報を抽出し、Capsule CRMにPartyを自動で作成します。Capsule CRMとGoogle Calendarの連携を自動化し、顧客情報の登録・管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとGoogle Calendarを併用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
- Googleカレンダーの予定情報をもとに、顧客とのやり取りをCapsule CRMで管理したい方
- 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されるとCapsule CRMへ自動でPartyが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 自動でデータが連携されることで、手入力による登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、Googleカレンダーの予定情報から必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Party」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を紐付けてPartyを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキスト抽出」では、Googleカレンダーの予定情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意で設定してください。
- Capsule CRMにPartyを作成する設定では、前のステップで抽出した情報などを活用し、どの項目にどのデータを登録するかを設定してください。
■注意事項
- Googleカレンダー、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Capsule CRMに新しい顧客情報を登録した後、ECサイト運営のためにShopifyにも同じ情報を手作業で入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Capsule CRMとShopifyを連携させることで、Capsule CRMで新しいPartyが作成されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるようにするものであり、手作業による顧客管理を効率化し、より重要な業務に集中できるよう支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとShopifyの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Capsule CRMからShopifyへのデータ転記ミスをなくし、顧客管理を効率化したい方
- ECサイトの顧客登録プロセスを自動化し、業務の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMへの情報登録をトリガーにShopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Party」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録」アクションでは、登録する顧客情報の各項目（氏名、メールアドレスなど）に、トリガーで取得したCapsule CRMのどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- Capsule CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Capsule CRMで管理しているタスクについて、作成の都度チームへ手作業で共有していると、手間がかかるだけでなく共有漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるタスクの場合、情報共有の遅れは業務全体の遅延に繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、その内容を自動でSlackに通知できます。Capsule CRMのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、チーム内の確実でスピーディーな情報共有をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMで作成したタスクの共有を、現在手作業でSlackに行っている方
- チーム内のタスク管理を効率化し、対応漏れや共有ミスを防ぎたいマネージャーの方
- Capsule CRMのAPIを活用して、より効率的な情報連携の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMでタスクが作成されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を整えます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知するチャンネルは、プロジェクト用やチーム用など、用途に応じて任意のチャンネルを指定できます。
- Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCapsule CRMのタスク名や担当者、期日といった情報を変数として埋め込むことが可能です。これにより、「【新規タスク】〇〇（タスク名）が作成されました。担当：△△さん」のように、具体的で分かりやすい通知を自動で作成できます。
■注意事項
- Capsule CRM、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Capsule CRMでタスクを管理し、別途Googleカレンダーでスケジュールを管理している際、二重入力の手間や転記ミスが発生していませんか？このワークフローを活用することで、Capsule CRMに新しいタスクが作成されたタイミングをトリガーに、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できます。手作業による連携の手間を省き、重要なタスクの抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、タスクの予定登録を手作業で行っている方
- 営業活動におけるタスク管理の効率化や、スケジュール登録の自動化を目指している方
- Capsule CRMで作成したタスクの予定を、チームのGoogleカレンダーにも共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMにタスクが追加されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になるため、予定の登録漏れや日時・内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定のタイトルや説明欄に設定する情報をカスタマイズしてください。トリガーで取得したCapsule CRMのタスク名や詳細などを設定することで、動的な情報に基づいた予定を作成できます
- 予定を作成するカレンダーや、終日予定の有無なども、運用に合わせて任意で設定することが可能です
■注意事項
- Capsule CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Capsule CRMで顧客情報を管理し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している場合、新しい連絡先を追加するたびに手動でカレンダーに予定を登録する作業が発生していませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや日時の間違いといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいPartyが追加されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、手作業での予定登録に手間を感じている方
- Capsule CRMの顧客情報をもとに、Googleカレンダーでのフォローアップ管理を効率化したい方
- 顧客管理からスケジュール管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMへの情報追加をトリガーに自動で予定が作成されるため、Googleカレンダーへの手入力作業にかかる時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、予定の日時や内容の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Party」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成（終日）」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定のタイトルや説明欄などを任意の内容で設定してください
- トリガーで取得したCapsule CRMのParty情報（会社名や担当者名など）を予定のタイトルや詳細に含めることで、より分かりやすい予定を作成できます
■注意事項
- Capsule CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Microsoft TeamsとCapsule CRMの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたMicrosoft Teamsでの活動記録をCapsule CRMへ転記する作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な顧客情報に基づいて行動できるようになり、本来注力すべき商談や顧客サポートといったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築することが可能ですので、もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすイベントやメッセージだけ連携できますか？
A：はい。可能です。
フローに「分岐」を設定することで、Microsoft Teamsで特定の条件を満たすイベントだけを限定してCapsule CRMに反映させることも可能です！
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：双方向の連携フローは作れますか？
A：はい。可能です。
Yoomでは、「Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送る」のテンプレートなど様々用意していますので、ぜひ活用してみてください！
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
