Squareで顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとKlaviyoの連携を自動化し、Squareに新しい顧客が作成されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるようになります。顧客管理の効率化と、迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をKlaviyoへ手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
- KlaviyoとSquareを連携させ、顧客データを常に最新の状態に保ちたいマーケティング担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、スムーズな顧客管理を実現したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareでトリガーを設定する際、管理しやすいように任意のWebhook名を設定することが可能です
■注意事項
- Square、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
「Squareで新しい顧客が登録されたら、Klaviyoにも顧客情報を登録したい！」
「Squareの顧客リストをKlaviyoに手動でエクスポート・インポートするのが面倒で、ミスも起こりがち…」
このように、SquareとKlaviyo間の手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Squareに新しい顧客が登録されたら、その情報を自動的にKlaviyoのプロフィールに追加できる仕組みがあれば、煩わしい作業から解放され、入力ミスの心配もなくなり、より戦略的なマーケティング活動に集中できる時間を作り出せるかもしれません！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとKlaviyoを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Squareで顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとKlaviyoの連携を自動化し、Squareに新しい顧客が作成されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるようになります。顧客管理の効率化と、迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をKlaviyoへ手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
- KlaviyoとSquareを連携させ、顧客データを常に最新の状態に保ちたいマーケティング担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、スムーズな顧客管理を実現したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareでトリガーを設定する際、管理しやすいように任意のWebhook名を設定することが可能です
■注意事項
- Square、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとKlaviyoを連携してできること
SquareとKlaviyoのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたツール間のデータ連携を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSquareとKlaviyoの連携を実際に体験できます。
登録はたった30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Squareで顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
Squareに新しい顧客が作成されると、その情報を基にKlaviyoにプロフィールを自動で作成するフローです。
常に最新の顧客リストをKlaviyoで維持し、タイムリーなメールマーケティングやセグメント配信を実行できるようになります。
Squareで顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとKlaviyoの連携を自動化し、Squareに新しい顧客が作成されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるようになります。顧客管理の効率化と、迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をKlaviyoへ手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
- KlaviyoとSquareを連携させ、顧客データを常に最新の状態に保ちたいマーケティング担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、スムーズな顧客管理を実現したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareでトリガーを設定する際、管理しやすいように任意のWebhook名を設定することが可能です
■注意事項
- Square、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件の顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
すべての顧客ではなく、「特定の店舗で購入した顧客」や「特定のタグが付与された顧客」といった、ある条件に合致する顧客情報だけをKlaviyoに連携するフローです。
手動での煩雑なフィルタリング作業をなくし、特定のセグメントに対するマーケティングリストを自動で構築できます。
Squareで特定条件の顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
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■概要
Squareで新しい顧客情報が作成されるたびに、その情報を手動でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、KlaviyoとSquareの連携を自動化し、Squareで特定の条件に合致する顧客が作成された際に、自動でKlaviyoにプロフィールを登録できます。手作業によるデータ移行の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KlaviyoとSquareを併用しており、顧客データの連携を手作業で行っている方
- Squareの顧客情報をもとに、Klaviyoでのマーケティング施策を自動化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客管理の精度を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、任意のWebhook名を設定可能です。
- 分岐機能では、顧客のタグや作成元など、Squareから取得した情報をもとに任意の条件を設定できます。例えば「特定のタグが付いた顧客のみ」を対象にするといったカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Square、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareとKlaviyoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとKlaviyoの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／Klaviyo
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareで顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SquareとKlaviyoをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびKlaviyoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Squareで顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
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■概要
Squareで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとKlaviyoの連携を自動化し、Squareに新しい顧客が作成されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるようになります。顧客管理の効率化と、迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をKlaviyoへ手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
- KlaviyoとSquareを連携させ、顧客データを常に最新の状態に保ちたいマーケティング担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、スムーズな顧客管理を実現したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareでトリガーを設定する際、管理しやすいように任意のWebhook名を設定することが可能です
■注意事項
- Square、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：SquareとKlaviyoをマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！
1.Squareのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、SquareとYoomを連携してください。
2.Klaviyoのマイアプリ連携
Klaviyoを選択すると、ログイン画面が表示されます。
ログインすると下記の画面が表示されるので、「続く」をクリックします。
内容を確認して、「許可する」をクリックしてください。
これで、YoomとKlaviyoの連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Squareで顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとKlaviyoの連携を自動化し、Squareに新しい顧客が作成されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるようになります。顧客管理の効率化と、迅速なマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をKlaviyoへ手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
- KlaviyoとSquareを連携させ、顧客データを常に最新の状態に保ちたいマーケティング担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、スムーズな顧客管理を実現したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareでトリガーを設定する際、管理しやすいように任意のWebhook名を設定することが可能です
■注意事項
- Square、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Squareのトリガー設定
「顧客が作成されたら（Webhook）」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
トリガーアクションは、「顧客が作成されたら（Webhook）」のままで次に進みましょう！
これから設定するWebhookの名前を任意で入力し、テストを実行してください。
※わかりやすい名前を自由に設定していただいて構いません。
テストが成功したら、「次へ」をクリックします。
次に、Squareに移動し、テスト用に新規顧客を作成しましょう！
顧客を作成したらYoomの操作画面に戻り、テストを実行します。
テストに成功すると、取得した値の各項目の横に、Squareで作成した顧客の詳細情報が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Klaviyoのアクション設定
次に、Squareで作成された顧客情報を基に、Klaviyoにプロフィールを作成する設定を行います。
「プロフィールを作成」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
Squareと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したKlaviyoのアカウント情報が自動で表示されます。
実行アクションは、「プロフィールを作成」のままで次に進みましょう！
次に、Squareに登録する顧客情報を入力します。
下記のように、テンプレートには、各項目に対応する取得した値がすでに入力されていますので、マッピング先に誤りがないか確認してください。
※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を引用してください」は削除してくださいね！
【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動した値となります。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！
対応する値を変更または追加する場合は編集欄を選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」から、Squareで作成した顧客情報を選択して引用できます。
Klaviyoに連携したい情報の入力が完了したら、テストを実行します。
テストが成功したら、「保存する」をクリックして完了です！
Klaviyoにプロフィールが作成されました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Squareで顧客を作成したら、Klaviyoにプロフィールが作成されるか確認してみてくださいね！
KlaviyoのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからKlaviyoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にKlaviyoからSquareへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用くださいね！
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Klaviyoに新しいプロフィールが作成されたら、その情報を基にSquareに顧客情報を自動で登録するフローです。
販売機会の損失を防ぎ、すべての顧客情報をSquareで一元管理できます。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手作業でSquareへ顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか？
このような繰り返し作業は、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとSquareの連携が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。プロフィール作成をトリガーに、顧客情報が自動で登録されるため、データ管理の効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KlaviyoとSquareを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- KlaviyoからSquareへの顧客情報登録を自動化し、手作業をなくしたいマーケティング担当者の方
- 顧客管理プロセスを効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoにプロフィールが作成されると、Squareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定して、Klaviyoから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの顧客情報登録アクションでは、Klaviyoから取得した情報に加えて、任意のメモを追加設定することが可能です。例えば、「Klaviyo経由」といった情報を付与することで、顧客の流入元を管理できます。
■注意事項
- Klaviyo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Klaviyoのすべてのプロフィールではなく、「特定のリストに追加された」や「エンゲージメントが高い」といった特定の条件を満たすプロフィールのみをSquareに連携するフローです。
購買意欲の高い見込み客やVIP顧客などを効率的に抽出し、Squareの顧客リストへ自動で追加することが可能です。
Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Klaviyoで獲得した見込み客の情報を、都度Squareへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えるほど時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Klaviyoで特定のプロフィールが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録するフローを構築できます。KlaviyoとSquareのスムーズな連携で、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KlaviyoとSquareの両方を利用し、顧客情報の手動登録に課題を感じている方
- マーケティング活動で得た顧客情報を、販売管理システムへ迅速に反映させたい方
- KlaviyoとSquareを連携させて、マーケティングから販売までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoにプロフィールが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、Klaviyoから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のタグが付いたプロフィールのみを対象にするなど、顧客情報を登録する条件を任意で設定してください
- Squareに顧客情報を登録する際に、Klaviyo経由で登録された顧客である旨など、任意のメモ情報を付与することが可能です
■注意事項
- Klaviyo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
SquareやKlaviyoを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SquareやKlaviyoのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Squareを使った自動化例
顧客作成や支払いが行われたら、チャットツールへ通知したり、メールでサンクスメールを個別送信します。
また、会計ソフトへの取引先自動作成やCRMへの顧客情報登録も自動化。他社ECやCRMからの情報で顧客情報を自動登録できます。
手動でのデータ転記がなくなり、業務効率と情報連携の正確性が向上します。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、決済のためにSquareへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。SquareとHubSpot間のデータ連携を自動化し、顧客管理業務を効率化させましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- SquareとHubSpot間のデータの手入力による、作業負担や入力ミスをなくしたい方
- 両ツールの連携を自動化し、よりスムーズな顧客管理体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると、自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、SquareとHubSpot間での情報入力のミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareへ顧客情報を登録する際、オペレーションのアクション設定内にあるメモの項目に、任意のテキストやHubSpotから取得した情報を設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、決済システムのSquareへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、SalesforceとSquareを連携させ、リードが追加された際に顧客情報を自動で登録することで、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- Salesforceへのリード登録からSquareへの反映までを自動化したいと考えている方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したい営業・マーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、SalesforceとSquare間での入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録する際に、Salesforceのリード情報からどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）を連携させるか、任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで作成された顧客情報をSquareに登録する
試してみる
■概要
ShopifyでECサイトを運営し、Squareを店舗の決済システムとして利用している場合、それぞれの顧客情報を手作業で管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで新しい顧客が作成された際に、その情報を自動でSquareにも登録できます。これにより、二重入力の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客情報を連携させ、一元的に管理したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客が追加されると自動でSquareにも登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、氏名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのトリガー設定では、取得した顧客情報の中から、どの項目（氏名、メールアドレス、住所など）をSquareに連携するかを任意に選択できます。
- Squareのオペレーション設定では、Shopifyから連携する情報をもとに、顧客情報の登録項目を任意にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで顧客が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、対応の遅れや漏れの原因にもなりかねません。特に、複数のツールを利用している環境では、情報共有の非効率性が課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になり、こうしたSquareとSlack間の連携課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの新規顧客情報をチームで迅速に共有したいと考えている店舗管理者の方
- SquareとSlack間の通知を手作業で行っており、この連携を自動化したい方
- 顧客へのアプローチを迅速化し、サービス品質の向上を目指している事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での連絡による通知漏れや情報の伝達遅延を防ぎ、顧客への迅速なアプローチや対応の抜け漏れ防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから受け取った顧客情報を含んだメッセージを送信するように内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知するメッセージ内容は、Squareから取得した顧客名や連絡先などの情報を含めて自由にカスタマイズできます。これにより、通知を受け取ったメンバーが状況を即座に把握し、次のアクションに移りやすくなります。
■注意事項
- SquareとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、メールで送信する
試してみる
■概要
Squareでの支払いが発生するたび、請求書を作成しメールで送付する作業は、手間がかかるものです。特に手作業では、請求情報の入力ミスや送信漏れといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払い作成をトリガーに、Microsoft Excelの雛形を用いた請求書の自動作成からGmailでのメール送信までを一気通貫で行い、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareを利用し、支払いごとにMicrosoft Excelで請求書を手作成している経理担当の方
- 請求書の作成からメール送付までの定型業務に追われ、他の業務に集中できない方
- 手作業による請求書関連のミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生後、請求書作成とメール送信が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 請求情報の転記やメール宛先の設定ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Square、Microsoft Excel、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、指定した雛形ファイルとSquareからの支払い情報をもとに請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを添付して指定の宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、フローが起動する支払いデータの取得間隔を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、使用する請求書の雛形となるファイルを指定し、Squareからの支払い情報（アウトプット）を活用してファイル名やMicrosoft Excelで作成する書類の特定の文字列を動的に設定してください。
- Gmailのオペレーション設定では、送信先のメールアドレス、件名、本文などを固定値で入力するか、SquareやMicrosoft Excelのアウトプットを利用して動的に設定してください。
■注意事項
- Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済情報を手作業で確認し、関係部署へ共有している経理や営業担当者の方
- 決済情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方
- SquareとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、手入力による二度手間を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの支払い発生をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 手動での確認や転記作業が不要になるため、通知漏れや金額の誤認といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから取得した情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Squareで取得した支払金額や顧客情報などのデータを変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済が完了したらHubSpotに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Squareでの決済完了後、都度HubSpotへ顧客情報を手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済をトリガーにHubSpotへの顧客情報登録が自動で実行されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareでの決済後、HubSpotへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力でのミスや、対応漏れをなくしたいと考えている方
- 決済から顧客管理までのフローを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済完了後、HubSpotへの顧客情報登録が自動化されるため、手作業での入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による登録情報の誤りや、顧客登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前段で取得した顧客情報を連携してコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、登録する情報は柔軟にカスタマイズできます。Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどを対応する項目に設定したり、「リードソース」などの項目に「Square決済」といった固定の値を設定することも可能です。
■注意事項
- SquareとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで決済情報が作成されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成しSlackに通知する
試してみる
■概要
このフローでは、Squareでの取引が完了するとマネーフォワード クラウド会計に取引先が登録され、さらにSlackに自動で通知が届きます。この自動化によって、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務効率を向上させることが可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareを活用して日々多くの決済を処理している経理担当者の方
- マネーフォワード クラウド会計とSlackを使用してチームとの連携を強化したい方
- 手動でのデータ入力に時間を取られており、自動化を検討中の中小企業経営者の方
- API連携を通じて業務ワークフローの最適化を目指している方
- 決済情報の管理を効率化し、エラーを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 決済データ管理の時間節約
・手間や時間がかかってしまう手動入力を自動化し、作業時間を短縮します。作業効率の向上が見込めるでしょう。 - 漏れのない自動通知
・Slackへの自動通知で、チーム全体の情報共有がスムーズに行えます。 - データベースの正確性の向上
・自動連携により、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な会計管理が実現します。
■概要
「Squareとスマレジの在庫数を定期的に同期する」ワークフローは、異なる販売管理システム間で在庫情報を自動的に更新し、データの一貫性を保つ業務ワークフローです。
手動での在庫管理は時間と労力がかかりますが、このワークフローを活用することで、Squareとスマレジ間の在庫数を定期的に自動同期し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareとスマレジを併用して在庫管理を行っている店舗オーナーの方
- 在庫データの手動同期に時間を費やしている業務担当者の方
- システム間の在庫情報の整合性を保ちたいと考えている経営者の方
- 効率的な在庫管理でオペレーションを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 業務効率の向上：在庫管理の自動化により、手動でのデータ更新作業を削減できます。
- データの整合性維持：Squareとスマレジ間で正確な在庫情報を一貫して管理できます。
- ヒューマンエラーの防止：自動同期により、手入力のミスを減らし信頼性を向上します。
- 効率的な意思決定支援：常に最新の在庫情報を基に、適切な仕入れや販売戦略を立てやすくなります。
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する
試してみる
■概要
ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。
- Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Klaviyoを使った自動化例
プロフィールが作成されたら、チャットツールへ通知したり、データベースや他社メールツールへ情報を自動登録します。
逆に、フォーム、決済システム、CRMからの情報をトリガーにプロフィールを自動作成・更新します。
顧客アプローチの迅速性とマーケティングの正確性が向上します。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されます。klaviyo api連携について詳しくなくても、ノーコードで設定でき、データ連携の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKlaviyoを併用し、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方
- klaviyo apiを利用したデータ連携を検討しているものの、実装に課題を持つ担当者の方
- 手作業によるデータ登録での入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにKlaviyoへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。
- ・手作業によるデータの転記が不要になることで、klaviyo apiでの連携のように入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、HubSpotとKlaviyoをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Klaviyoでプロフィールを作成する際に、HubSpotから取得した情報をもとに、任意のカスタムプロパティを設定することが可能です。例えば、コンタクトの所属企業や役職などの情報を追加で連携できます。
■注意事項
- HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたリード情報をKlaviyoに転記する作業に手間を感じていませんか。
単純な作業でありながら入力ミスは許されないため、担当者の負担は大きいですよね
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたら、Klaviyoにプロフィールを作成してリストに追加するまでを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとKlaviyoを用いてリード管理を行っているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ転記による工数や、入力ミスなどの課題を解消したいと考えている方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があるたび自動でKlaviyoにプロフィールが作成・追加されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなメールアドレスの入力ミスや、リストへの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを選択し、フォームの回答から取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを選択し、作成したプロフィールを指定のリストに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームに回答があった際にワークフローを起動させるか、対象のフォームを指定してください。
- Klaviyoでのプロフィール作成では、フォームの回答から取得したメールアドレスや氏名などの情報を、プロフィールの各項目に紐づけるかを設定できます。
- Klaviyoでリストに追加する際には、どのリストに追加するかを指定してください。
■注意事項
Klaviyoでプロフィールが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
顧客とのエンゲージメントを高めるためにKlaviyoを活用しているものの、新しいプロフィールが作成されるたびに手動で情報を確認し、チームへ共有する作業に手間を感じていませんか？このワークフローでは、Klaviyoで新しいプロフィールが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知します。リアルタイムでの情報共有を実現し、確認や連絡の手間を削減することでより迅速な顧客対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Klaviyoで獲得したリード情報をSlackで迅速にチーム共有したいマーケティング担当者の方
- 手動での情報連携によるタイムラグや、通知漏れなどの課題を解消したいと考えている方
- 顧客情報の更新をリアルタイムで把握し、営業活動の初動を早めたいセールスチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoにプロフィールが作成されると自動で通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや情報の誤伝達といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し「プロフィールが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、Klaviyoで取得した情報を基に通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
- 通知するメッセージ本文は自由に編集でき、固定のテキストに加え、トリガーで取得したプロフィールの名前やメールアドレスなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Klaviyo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
EコマースやマーケティングでKlaviyoを活用する中で、新しい顧客プロフィールが追加されるたびにチームへ手動で共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを利用すれば、Klaviyoにプロフィールが作成されたタイミングをトリガーに、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知できます。KlaviyoのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、情報共有と迅速な顧客対応の初動をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Klaviyoで管理する顧客情報を、Discordでチーム共有したいマーケティング担当者の方
- KlaviyoのAPI連携を手軽に実現し、マーケティング活動を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報共有のミスや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoにプロフィールが追加されると自動で通知されるため、これまで手動で共有していた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業での共有が不要になることで、伝達漏れやタイムラグといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容や送信先チャンネルを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意のチャンネルIDで設定してください。これにより、特定のチームやプロジェクト専用のチャンネルへ通知を飛ばすことが可能です。
■注意事項
- Klaviyo、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Google スプレッドシートでレコードを追加する
試してみる
■概要
Klaviyoで管理している顧客プロフィールを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかるのではないでしょうか。
この定期的な作業は時間を要するだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとGoogle スプレッドシートを連携させ、プロフィールが作成された際に自動でシートへレコードを追加することが可能です。アプリ間のデータ移行を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Klaviyoで管理する顧客情報をGoogle スプレッドシートで分析・共有しているマーケティング担当者の方
- KlaviyoからGoogle スプレッドシートへの手動でのデータ入力作業に、手間やミスなどの課題を感じている方
- ノーコードで様々なSaaSを連携させ、定型業務の自動化や効率化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoでプロフィールが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータを転記するため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Klaviyoから取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加する対象のスプレッドシートIDとシート（タブ）名を、任意のものを指定してください。
- また、Klaviyoから取得したどの情報を、Google スプレッドシートのどの列に追加するかも自由にマッピング設定が可能です。
■注意事項
- Klaviyo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
KlaviyoとBrevoを併用している中で、顧客情報を手動で移行する作業に手間を感じていませんか？
特に、特定のセグメントの顧客だけを別のリストに登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成された際に、自動でBrevoにコンタクトを作成できます。BrevoとKlaviyo間の連携を自動化し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KlaviyoとBrevoを併用し、顧客リストを手作業で同期しているマーケティング担当者の方
- 特定の条件を持つ顧客だけをBrevoに登録する作業を自動化し、工数を削減したい方
- BrevoとKlaviyoをAPI連携させ、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えているCRM担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoで条件に合致するプロフィールが作成されると自動でBrevoに連携されるため、データ移行の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるコンタクト情報の転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件で処理を分岐させる設定を行います。
- 最後に、分岐後のオペレーションでBrevoを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Klaviyoの情報を基にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Klaviyoから連携するプロフィールを絞り込むための分岐条件は、任意の内容で設定可能です。
- Brevoでコンタクトを作成する際に、追加先のリストIDを任意で設定することで、特定のリストに直接コンタクトを追加できます。
■注意事項
- Klaviyo、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveで人物が追加されたら、Klaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい顧客情報を追加するたびに、Klaviyoにも手作業でプロフィールを登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PipedriveとKlaviyoの連携を自動化し、Pipedriveに人物が追加されると自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとKlaviyoを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- Pipedriveの顧客データを活用したマーケティング施策を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物を追加するだけでKlaviyoへ自動でプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定します。
- さらに、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてプロフィールを作成します。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、作成したプロフィールを指定のリストに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Klaviyoでプロフィールを作成する際に、氏名やメールアドレスなどPipedriveから取得した情報を動的に設定するだけでなく、カスタムプロパティなどに固定値を登録することも可能です。
- 作成したプロフィールを追加するKlaviyoのリストは、マーケティングキャンペーンなどの用途に合わせて任意で指定できます。
■注意事項
- Pipedrive、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、顧客情報をKlaviyoへ手動で登録する作業は手間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeでのサブスクリプション申し込みをトリガーとして、Klaviyoの特定リストへ自動でプロフィールを追加することが可能です。
これにより、顧客データの連携を効率化し、手作業による負担を軽減できるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとKlaviyoを併用し、顧客管理の工数を削減したいマーケティング担当者の方
- サブスクリプション登録後の手動での顧客リスト追加に、手間やミスを感じているご担当者様
- 顧客へのアプローチを迅速化するため、データ連携の自動化を検討しているECサイト運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでのサブスクリプション申し込みを起点に、自動でKlaviyoにプロフィールが追加されるため、手作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するので、手作業による入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションでは、どのリストに顧客情報を追加するかを指定するため、任意のリストIDを設定してください。
- 同じくKlaviyoのアクション内で、プロフィール情報としてトリガーで取得したStripeの顧客IDなどの値を設定してください。
■注意事項
- Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたら、Klaviyoのプロフィールを更新する
試してみる
■概要
Wixのフォームから得た顧客情報を、マーケティングツールであるKlaviyoへ手作業で登録・更新していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信された際に、Klaviyoのプロフィールを自動で検索し更新できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで得た顧客情報をKlaviyoで管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えているマーケティング担当者の方
- WixとKlaviyoを連携させ、顧客管理業務をより効率的に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されるとKlaviyoのプロフィールが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを検索」アクションでフォーム情報をもとに更新対象のプロフィールを特定します。
- 最後に、再度Klaviyoの「プロフィールを更新」アクションを設定し、フォームから取得した情報でプロフィール内容を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Klaviyoの「プロフィールを更新」アクションでは、更新対象のプロフィールIDを任意で設定し、前段の「プロフィールを検索」オペレーションで取得した情報を組み込めます。
■注意事項
- Wix、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
boardで新しい案件が登録されたら、Klaviyoにイベントを作成する
試してみる
■概要
boardで管理している新しい案件情報を、マーケティングのためにKlaviyoへ手作業で入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい案件が登録された際に、自動でKlaviyoにイベントを作成できます。Klaviyoとboardのデータ連携を自動化することで、手作業による負担を減らし、スムーズなマーケティング施策の実行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとKlaviyoを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている方
- Klaviyoとboardの連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 案件登録からマーケティング施策までの流れを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「イベントの作成」アクションを設定して、boardから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとYoomを連携する際、boardのAPIキーを設定します。複数のboardアカウントをお持ちの場合や、特定の権限を持つAPIキーを利用したい場合は、任意のAPIキーを設定して連携してください。
■注意事項
- Stripe、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
SquareとKlaviyoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記にかかる時間と手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はデータ入力という単純作業から解放され、常に正確で最新の顧客情報に基づいたキャンペーンの企画や顧客との関係構築といった、より創造的で価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を実際に体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携できる具体的なデータ項目を教えてください。
A：氏名、メールアドレスなどの基本情報に加えて、住所なども連携できます！
Q：データはリアルタイムで同期されますか？
A：はい、されます。
この連携はWebhookを使用しているため、Squareで顧客が作成されると、ほぼリアルタイムでフローボットが起動し、Klaviyoへのプロフィール作成がスムーズに処理されます！
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知先は、メールの他にも、SlackやChatworkを設定することができます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
