Jotformで回答されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケート回答や問い合わせ内容を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、こうしたデータ転記の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで収集した顧客情報をMicrosoft Excelで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じている方 フォームからの問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの回答送信を起点に、Microsoft Excelへのレコード追加が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を指定のファイルに行として追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください Microsoft Excelにレコードを追加する設定では、どのファイルやシートに追加するかを任意で指定できます。また、追加する内容は、Jotformから取得した回答を紐付けるだけでなく、固定のテキストなどを設定することも可能です ■注意事項
Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。
「Jotformで集めたアンケートの回答を、毎回手作業でMicrosoft Excelにコピー＆ペーストしている…」
もし、Jotformに新しい回答が送信されるたびに、その内容が自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加される仕組み があれば、こうした日々の手作業から解放されますよね。
さらに、データの集計や分析といった、より価値の高い業務に割く時間を確保できるはずです。今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現 できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ入力作業をなくしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはJotformとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Jotformで回答されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケート回答や問い合わせ内容を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、こうしたデータ転記の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで収集した顧客情報をMicrosoft Excelで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じている方 フォームからの問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの回答送信を起点に、Microsoft Excelへのレコード追加が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を指定のファイルに行として追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください Microsoft Excelにレコードを追加する設定では、どのファイルやシートに追加するかを任意で指定できます。また、追加する内容は、Jotformから取得した回答を紐付けるだけでなく、固定のテキストなどを設定することも可能です ■注意事項
Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。
JotformとMicrosoft ExcelのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ転記作業を減らせるため、様々な業務の効率化を図れます。
Jotformで回答されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
Jotformに新しい回答が送信されるたびに、その内容をMicrosoft Excelの指定したレコードに追加する連携です。
これにより、データ転記作業を減らして、情報の登録漏れを防げるため、ヒューマンエラーを削減したいときに利用してみてください。
Jotformで回答されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Jotformで収集したアンケート回答や問い合わせ内容を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、こうしたデータ転記の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで収集した顧客情報をMicrosoft Excelで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じている方 フォームからの問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの回答送信を起点に、Microsoft Excelへのレコード追加が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を指定のファイルに行として追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください Microsoft Excelにレコードを追加する設定では、どのファイルやシートに追加するかを任意で指定できます。また、追加する内容は、Jotformから取得した回答を紐付けるだけでなく、固定のテキストなどを設定することも可能です ■注意事項
Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。
Jotformで回答が送信されたら、AIで分析してMicrosoft Excelに追加する
Jotformで受け取った自由記述の回答などをAIが自動で分析・要約し、その結果をMicrosoft Excelに追加する連携です。
これによりアンケート結果の傾向把握や顧客の声の分析にかかる時間の短縮に繋がります。
迅速な意思決定をサポートしてくれるため、業務の効率化を図りたいときにおすすめです。
Jotformで回答が送信されたら、AIで分析してMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Jotformで送信されたアンケート回答や問い合わせなどを、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？単純な転記作業だけでなく、回答内容の分析まで行うとなると、多くの時間と手間がかかってしまいます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで集めた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、分析している方 JotformとMicrosoft Excelの連携を自動化し、データ管理の手間を削減したいと考えている方 AIを活用して、フォームの回答内容の分析を効率化したいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答取得からAIによる分析、Microsoft Excelへの追加までを自動化するため、一連の作業にかかる時間を削減できます。 手作業によるデータの転記や分析結果の入力が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。 さらに、オペレーションで「AI機能」を選択し、「テキストを生成する」アクションで取得した回答内容を分析・要約するようプロンプトを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを特定のセルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelでレコードを追加する際に、対象のファイルやシートは任意で指定できます。 Microsoft Excelに登録する内容は、Jotformの回答やAIが生成したテキストなど、前段のフローで取得した情報を変数として自由にマッピングしたり、固定のテキストを入力したりと柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。
それでは、実際にJotformとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Jotform Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Jotformで回答されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する 」フローを作成していきます！
JotformとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Jotformのトリガーとアクション設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Jotformで回答されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケート回答や問い合わせ内容を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、こうしたデータ転記の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで収集した顧客情報をMicrosoft Excelで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じている方 フォームからの問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの回答送信を起点に、Microsoft Excelへのレコード追加が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を指定のファイルに行として追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください Microsoft Excelにレコードを追加する設定では、どのファイルやシートに追加するかを任意で指定できます。また、追加する内容は、Jotformから取得した回答を紐付けるだけでなく、固定のテキストなどを設定することも可能です ■注意事項
Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。
ステップ1：JotformとMicrosoft Excelをマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
JotformとYoomのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でJotformを選択してください。
アカウント名は、「プロジェクト名」など任意の値を入力します。こちら
これでJotformのマイアプリ登録が完了です。
Microsoft ExcelとYoomのマイアプリ登録手順
▼注意事項
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
それでは以下のナビを参考に進めてください。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
Yoomで用意されているテンプレートを活用して設定を進めていきます。
Jotformで回答されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケート回答や問い合わせ内容を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、こうしたデータ転記の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで収集した顧客情報をMicrosoft Excelで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じている方 フォームからの問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの回答送信を起点に、Microsoft Excelへのレコード追加が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を指定のファイルに行として追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください Microsoft Excelにレコードを追加する設定では、どのファイルやシートに追加するかを任意で指定できます。また、追加する内容は、Jotformから取得した回答を紐付けるだけでなく、固定のテキストなどを設定することも可能です ■注意事項
Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちら をご参照ください。
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
ステップ3：Jotformのトリガーを設定しよう（フォームが送信されたら）
次にフローボットの設定に進みましょう。
Jotformで以下のフォームを作成しました。
1.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは編集可能です。
Jotformと連携するアカウント情報を確認しておきます。
トリガーアクションは「フォームが送信されたら」が選択されています。
設定できたら、「次へ」をクリックしましょう。
2.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定
WebhookURLをコピーし、Jotformで設定しましょう。
Webhookの設定は、連携するフォームの「SETTINGS」→「INTEGRATIONS」→「Webhooks」の順でクリックしてください。
Add WebhookにYoomでコピーしたWebhookURLを貼り付けてください。
設定できたら、Jotformでトリガー(フォームが送信されたら)を行います。
テスト成功と表示されますが、取得した値が空の状態です。
ステップ4：Jotformのアクションを設定しよう（最新の回答を取得する）
次に「最新の回答を取得する」をクリックしましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
タイトルはOKです。
Jotformと連携するアカウント情報を確認してください。
アクションは「最新の回答を取得する」が選択されています。
設定したら、次へをクリックしましょう。
2.API接続設定
フォームIDは、トリガーで回答したフォームを候補から選択しましょう。
設定後、テストをクリックしてください。
テストが成功したら、以下の表示が出ます。
本来テストが成功したら、取得した値に情報が追加されますがJotformは手動で追加する必要があります。
取得する値を追加できたら、保存しましょう。
取得した値（アウトプット）について
ステップ5：Microsoft Excelのアクションを設定しよう（レコードを追加する）
1.データベースの連携
Microsoft Excelのデータベース設定は、こちら
タイトルは変更できます。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
実行アクションは「レコードを追加する」が選択されています。
ファイルの保存場所をプルダウンから選びましょう。
ドライブIDは候補に表示される中から選択してください。
アイテムIDも同様に候補から連携したいデータベースを選択しましょう。
シート名も同様に候補から選択してください。
テーブル範囲を設定し、次へをクリックします。
2.データベース操作の詳細設定
Microsoft Excelのレコード情報が表示されていると思います。
テストが成功と表示されたら、Microsoft Excelにも追加できているか確認してください。
Microsoft Excelのレコードに追加できていることを確認したら、Yoomに戻り保存をクリックしましょう。
ステップ6：動作を確認しよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか確認してください。
これでフローボットの設定ができました。
JotformやMicrosoft ExcelのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Jotformを使った便利な自動化例
Googleカレンダーと連携することで、Jotformに送信された回答をもとに予定を自動で作成できます。回答の転記漏れを防げるので、人為的ミスを削減 したいときに利用してみてください。
Jotformで特定条件に合う回答があったら、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた問い合わせや予約を、一件ずつ手作業でGoogleカレンダーに登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受け付けた予約や面談日程を手作業でGoogleカレンダーに登録している方 JotformとGoogleカレンダーの連携で、予定登録の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方 フォーム回答内容に応じて、特定の予定のみをカレンダーに自動で追加したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへの回答があると自動でGoogleカレンダーに予定が追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、`jotform google calendar`連携時の入力間違いや登録漏れのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに予定を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、フォームの回答内容（例えば「相談希望」など）を条件に設定し、特定の回答があった場合のみGoogleカレンダーに予定が作成されるように任意で設定してください。 Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、件名や日時、説明欄などにJotformのどの回答内容を反映させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
JotformとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。 Jotformで回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Jotformで回答が送信されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、都度確認して関係部署に共有する作業は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信された瞬間に、指定のSlackチャンネルへ内容を自動で通知できます。リアルタイムでの情報共有が実現し、迅速なアクションへと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受け付けた回答内容を、手作業でSlackに共有している担当者の方 Slackを活用してチーム内の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいと考えている方 フォームからの問い合わせに対して、よりスピーディーな対応を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformに回答が送信されるとSlackへ自動で通知されるため、これまで手作業での確認や共有にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による通知漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、フォームに新しい回答が送信されたらフローが起動するように設定します。 オペレーションでJotformを選択し、トリガーで反応したフォームの回答詳細を取得します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、取得した情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、通知のきっかけとなるWebhookイベントを受信できるように設定してください。 Jotformのオペレーション設定では、回答内容を取得する対象のフォームIDを設定します。 Slackに通知するオペレーションでは、投稿先のチャンネルを任意に設定してください。通知メッセージは自由にカスタマイズできるため、Jotformから取得した情報を含めて、分かりやすい通知内容を作成することが可能です。 ■注意事項
Jotform、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。
お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。
■注意事項
・ JotformとSalesforceの設定内容を自由に変更してご利用ください。
・Salesforce、JotformそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Jotformに回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformの回答データをGoogle スプレッドシートへ転記しており、入力作業が負担になっている方 フォームごとの回答を自動で整理し、日常業務の自動化を進めたい担当者の方 回答管理の精度と効率を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformで回答が送信された際に自動でGoogle スプレッドシートへレコード登録されるため、転記作業にかかる時間を抑え、回答管理の効率化につながります。 手作業での入力を避けられるので、項目の転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーのリスクを抑え、安定したデータ管理が可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとJotformをYoomと連携する 次に、トリガーでJotformを選択し「フォームが送信されたら」のアクションを設定する 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定する 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を登録したいシートへ追加する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformでは、運用したいフォームに合わせて任意のフォームIDを設定してください。 Google スプレッドシートでは、使用したいスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定し、回答データを書き込みたい場所に合わせて調整してください。 ■注意事項
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方 申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方 SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。 最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。 ■注意事項
Jotformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けたバグ報告やユーザーからのフィードバックを、都度GitHubに手作業で転記していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた報告を手作業でGitHubに起票している方 ユーザーからの問い合わせ内容をJotformで管理し、開発チームへ共有している方 JotformとGitHub間の情報連携を効率化し、タスク管理を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへのフォーム送信を起点に、自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での情報転記が不要になるので、入力間違いや起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。 最後に、GitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にIssueを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubでIssueを作成する際、タイトルや本文にJotformから取得した回答内容を動的に埋め込むことができます。 ■注意事項
Jotformで特定の内容を含む回答があれば、Pipedriveのリードにノートを追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケートや問い合わせの回答を、都度Pipedriveに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformで特定の条件を満たす回答が送信された際に、自動でPipedriveの関連リードにノートを追加できます。重要な情報を確実に連携し、営業活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformの回答をPipedriveに手動で入力しており、手間を感じている方 フォームからの特定の回答に対して、迅速に営業アプローチを行いたいと考えている方 顧客情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、データ連携を確実に行いたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformでフォームが送信されると、特定の回答内容が自動でPipedriveのリードにノートとして追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとPipedriveをYoomと連携します。 トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します。 次に「分岐機能」を用いて、取得した回答が特定の条件を満たす場合のみ後続の処理に進むようにします。 Yoomの「レコードを取得する」アクションなどを活用して、フォームの回答情報をもとにPipedrive内の関連リードを特定します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、特定したリードに対してノートを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択・設定してください。 Pipedriveに追加するノートの内容は、Jotformで取得した回答項目を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Jotform、PipedriveとYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については下記をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Jotformでリードを獲得し、その情報をHubSpotに自動で反映させたいチーム
・イベント登録やキャンペーン参加者の情報を効率的に管理したいチーム
2.営業チーム
・Jotformで収集した潜在顧客情報をHubSpotに迅速に反映させ、リードナーチャリングや営業活動を効率化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Jotformで受け付けた問い合わせ情報をHubSpotに自動で反映させ、顧客対応を迅速に行いたいチーム
4.イベント管理チーム
・Jotformを使用してイベント登録情報を収集し、その情報をHubSpotで一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Jotformでフォームが送信されるたびに、HubSpotにコンタクトが自動作成されるため、手動でのデータ入力作業が不要となり業務効率が向上します。
・重複や漏れのないデータ管理が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、JotformのそれぞれとYoomを連携させてください。
Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業でPipedriveに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信された際に、Pipedriveへリード情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで獲得したリード情報をPipedriveに手入力しているマーケティング担当者の方 Pipedriveへのリード登録漏れや遅れをなくし、迅速な顧客対応を目指す営業担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容が自動でPipedriveに登録されるため、データ転記作業にかかる時間を削減できます。 手作業による情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、常に正確なリード情報をPipedriveで管理できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとPipedriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」「組織を追加」「リードを作成」を順に設定し、取得した情報をもとにデータを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。 Pipedriveの各登録アクションでは、名前やメールアドレスといった項目に、Jotformで取得した回答内容を変数として設定します。 ■注意事項
Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。
Jotformの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する
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■概要
Jotformで受け付けた依頼内容を、一件ずつfreee請求書に転記して見積書を作成する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformとfreee請求書を使い、手作業での見積書作成に手間を感じている方 Jotformで受けた依頼から見積書作成までのリードタイムを短縮したい方 見積書作成業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減や業務標準化を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォーム送信を起点に見積書が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Jotformとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。 次に、freee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの情報をもとに既存の取引先情報を検索します。 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「見積書の作成」では、前ステップで取得した情報を見積書の各項目に変数として埋め込む設定が可能です。 ■注意事項
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
Outlookと連携することで、受信したメールの内容をAIで抽出して、Microsoft Excelに自動で転記できます。テンプレートを設定するだけで、メールを確認して転記する作業が削減されるため、業務の効率化 を図りたいときにおすすめです。
Outlookメールに届いた情報をAIで抽出し、Microsoft Excelに自動で転記する
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■概要
Outlookに新しいメールが届いたらAIで情報を抽出し、Microsoft Excelに自動で転記するフローです。
OutlookやGmailなどからメールを転送するか、Yoomのメールアドレスに直接メールを送信することでも使用可能です。
Microsoft Excelの設定項目やメールからのテキスト抽出項目は自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft TeamsにPNGファイルが送信されたら、OCRしMicrosoft Excelにレコードを追加する
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■概要
請求書や領収書などが添付されたPNGファイルをMicrosoft Teamsで受け取るたびに、その内容を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、そうしたPNGからExcelへのデータ入力を自動化するために設計されました。Microsoft TeamsにPNGファイルが投稿されると、OCR機能が自動で文字を読み取り、Microsoft Excelの指定したファイルへデータを追加することで、転記作業の手間とミスを解消し、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsで受け取ったPNG画像の情報を、手作業でExcelに転記している方 PNGからExcelへのデータ入力を自動化し、入力ミスや転記漏れをなくしたい方 定型的なデータ入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft TeamsにPNGファイルが投稿されると自動で処理が進むため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による転記で起こりがちな、数値の読み間違いや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「フォルダ情報を取得する」アクションと「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、メッセージに添付されたPNGファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードしたPNGファイルからテキストデータを読み取ります。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルへ追加します。 ■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能の設定では、PNGファイルから抽出したいテキストの項目を任意でカスタマイズすることが可能です。 Microsoft Excelにレコードを追加する際、前段のOCR機能で取得した値を埋め込んだり、固定のテキストを追加したりと、出力内容を自由に設定できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している新しいリード情報を、手作業でMicrosoft Excelの管理表などに転記していませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesにリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を手作業でExcelに転記している営業担当者の方 ・リード管理の効率化とデータ入力のミスをなくしたいと考えている営業マネージャーの方 ・SaaS間のデータ連携をノーコードで実現し、定型業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Dynamics 365 Salesにリード情報が追加されると自動でExcelにデータが反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 ・システムが自動でデータを連携するので、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」アクションを設定します。 3.最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを出力したいファイルやシートを任意で指定してください。 ・Excelの各列に、Microsoft Dynamics365 Salesから取得したどのリード情報を追加するかを指定します。固定値を入力することも可能です。 ■注意事項
Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Chatでメッセージが送信されたら、投稿内容からAIでテキストを抽出してMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Google Chatでのタスク依頼や重要な報告を、後から確認するために手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記漏れや入力ミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatにメッセージが送信された際に、AIが自動で解析し、必要な情報のみをMicrosoft Excelに記録します。手作業による情報集約の手間を省き、ミスのない正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatでの依頼内容や議事録などを、手作業でMicrosoft Excelに転記し管理している方 チームへの問い合わせ内容やタスクをGoogle Chatで受け付け、手動で集計している担当者の方 Google ChatとMicrosoft Excelを連携させ、情報管理の自動化や効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatへの投稿をきっかけに、AIによる情報抽出からMicrosoft Excelへの追加までが自動で実行されるため、手作業による転記の時間を短縮できます。 システムが情報を自動で処理するため、手作業で発生しがちな入力ミスや転記漏れを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google ChatとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、投稿されたメッセージから必要な情報を抜き出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出したデータを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のオペレーションでは、投稿されたテキストから「依頼者」「タスク内容」「期限」など、抽出したい項目を任意で設定することが可能です。 Microsoft Excelのオペレーションでは、データを追加するファイルやシートを任意で設定できます。また、前段のAI機能で抽出した値を、どの列に追加するかといったマッピングも柔軟にカスタム可能です。 ■注意事項
Google Chat、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
毎日Meta広告（Facebook）からレポートを取得してMicrosoft Excelに記載する
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■概要
毎日指定の時間に前日のMeta広告（Facebook）からレポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）を運用しているマーケティング担当者
Meta広告（Facebook）を日常的に運用し、その効果を測定・分析しているマーケティング担当者 広告キャンペーンの効果を迅速に把握したいマーケティングマネージャー 2.データ分析やレポート作成を効率化したい方
毎日手動でレポートを作成しているマーケティングアナリスト データ入力の手間を省き、より戦略的な業務に時間を割きたいデータアナリスト 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー 3.Microsoft Excelを活用している企業やチーム
Microsoft Officeを導入している企業 日常的にMicrosoft Excelを使ってデータ管理を行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのレポート作成の手間を省き、スピーディーで正確なデータを基にした意思決定が可能になります。
・広告効果の測定・分析がスムーズに行え、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性と正確性が保たれるため、マーケティング戦略の改善にも寄与します。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォーム回答された内容で、Microsoft Excelで見積書類を発行し、メールで送付する
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■概要
フォームに回答された内容を用いて、予め用意したMicrosoft Excelの見積書雛形で見積書を発行し、メール送付を行います。
見積書の発行と送付をフォームの回答のみで完了させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見積書の雛形書類をMicrosoft Excelで作成されている方
■このテンプレートを使うメリット
・フォームの内容で見積書を自動作成し、送付まで行えるので書類作成や送付時間を大きく短縮することができます。
■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・書類発行を行うExcelシートを事前に用意します。
■作成方法
①トリガーからフォームトリガーを選択し、以下設定を行います。
・各質問項目：社名や見積の明細情報などの質問項目を設定します。
・取得した値：デモの値を入力することができるので、このあとのテスト実行のためにデモ値やファイルを入力・添付し保存します。
※フォームトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267
②トリガー下の＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからエクセルを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・ファイルの保存場所：対象のExcelが格納されているOneDriveかSharePointを選択します。
・ドライブID/サイトID：OneDriveの場合はドライブID、SharePointの場合はサイトIDを選択します。
・アイテムID：クリックし、候補から書類発行したいエクセルを選択します。
・ファイル名（任意）：アイテムIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにファイル名を入れて再度アイテムIDを選択してください。
・格納先のフォルダID：書類発行後に格納するフォルダIDを候補から選択します。
・格納先のフォルダ名（任意）：フォルダIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにフォルダ名を入れて再度フォルダIDを選択してください。
・出力ファイル名：任意のファイル名を設定します。なお、①で取得した値を埋め込むこともできます。（アウトプットの埋め込み）
・置換対象の文字列：対応する文字列に対して、①で取得した値を埋め込みます。
※エクセルを使った書類を発行するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9087832
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
※SharePointで、サイトIDが表示されない場合はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
③＋マークを押し、メールを送るオペレーションから任意のメールツールを選択して、以下設定を行い保存します。
・To：①で予め取得したメールアドレスを埋め込みます。
・件名/本文：任意の文章を入力します。①で取得した社名や名前を埋め込むこともできます。
・添付ファイル：添付ファイルを追加を押し、アウトプットを使用として、値に発行した書類を選択します。
・テスト：次ページでテストを行うことも可能です。ただし、実際にメールが送付されるので宛先にはご注意ください。
※メールを送るオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5462307
※実際に起動させたフローボットのイメージ動画 https://youtu.be/Ux3-vSwuSro
■注意事項
・Microsoftサービスとの連携はMicrosoft365のオンラインサービスに限定されており、かつMicrosoft社の指定プランで利用できます。
※詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8064544
健康診断書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
健康診断書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.健康診断書の管理プロセスを簡略化したい方
・健康診断書のデータ入力を効率化したい方
・管理プロセスの工数削減を図りたい方
2.紙媒体のデジタル化を行う方
・OCRツールを用いて紙媒体の健康診断書をデジタル化している方
・デジタル化したデータを共有している経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
健康診断書のデータは、従業員の健康リスクの分析に役立ち、状況に応じた対策を講じることに役立ちます。
健康診断書のデータ入力を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
毎回の手動入力の作業を大幅に削減することができるため、データ入力が効率化され、分析業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎月、マネーフォワード Adminaのサービス毎の支出額をMicrosoft Excelに記録する
試してみる
■概要
毎月、マネーフォワード Adminaでサービスごとの支出額を確認し、Microsoft Excelに手作業で記録する業務は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールで自動的にマネーフォワード Adminaから支出データを取得し、Microsoft Excelに記録できます。月次の定型業務を自動化し、転記作業の手間や入力ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
マネーフォワード AdminaとMicrosoft Excelを利用してSaaSコストを管理している方 毎月のデータ転記作業に手間を感じており、自動化したいと考えている経理や情シス担当者の方 手作業による入力ミスをなくし、レポーティング業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎月決まった日時に支出データが自動でMicrosoft Excelに記録されるため、これまで手作業で行っていた情報収集や転記作業の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、マネーフォワード AdminaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の9時」など、フローを起動したいスケジュールを設定します。 続いて、オペレーションでマネーフォワード Adminaを選択し、「サービスごとの支出履歴を取得」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した支出データを指定のファイルに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションにて、どのファイルやシートにデータを記録するかを任意で設定してください。 マネーフォワード Adminaから取得したサービス名や支出額などの各データを、Microsoft Excelのどの列（ヘッダー）に記録するかを動的な値として紐付けたり、記録日などの情報を固定値として入力したりすることが可能です。 ■注意事項
マネーフォワード AdminaとMicrosoft ExcelをYoomを連携してください。
Chat Plusでチケットが作成されたらMicrosoft Excelにチケット情報を追加する
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■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらMicrosoft Excelにチケット情報を追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chat Plusを業務に利用している方
・Chat Plusを顧客や社内の問い合わせ対応に使っている方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・チケット情報の管理をMicrosoft Excelで行っている方
・問い合わせのフォローアップや分析の迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusで顧客や社内の問い合わせ対応を行うにあたって、即時対応が困難な案件をチケット化する際、その情報を手動でデータベースに登録するのは、非効率的です。
このテンプレートを活用することで、チケット情報をMicrosoft Excelに自動反映でき、新規チケットの把握やデータ分析がスムーズになります。また、転記ミスや登録漏れを防ぐこともできます。
■注意事項
・Chat Plus、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちら をご参照ください。
OneDriveで特定条件に合うファイルが更新されたら、Microsoft Excelも自動更新する
試してみる
■概要
OneDriveで特定のファイルが更新されるたびに、手作業でMicrosoft Excelの関連情報を更新するのは手間がかかり、時には入力ミスも発生しがちではないでしょうか。こうした定型的で重要な作業に時間を取られ、本来の業務に集中できないこともあります。このワークフローを活用すれば、OneDriveでのファイル更新をトリガーとしてMicrosoft Excelの情報を自動で更新できるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveとMicrosoft Excel間で、頻繁な手動でのデータ同期作業に課題を感じている方 ファイル更新の見落としや、Microsoft Excelへの転記ミスを防ぎたいと考えている業務担当者の方 ファイル管理とデータ連携の自動化によって、日々の業務効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveでファイルが更新されると、自動でMicrosoft Excelのデータが更新されるため、手作業による更新作業の時間を削減します。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にフォルダが作成または更新されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したフォルダ内でのファイルの新規作成や更新を検知します。 続いて、オペレーションで「分岐機能」を使用し、取得した情報（アウトプット）をもとに、更新されたファイルのみを次の処理へ進めるよう条件を設定します。 さらに、オペレーションで「分岐機能」を追加し、より詳細な条件で処理を分岐させることも可能です。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、前のステップで取得・整形した情報を用いて、該当するレコードを自動で更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、監視するドライブIDやフォルダIDを具体的に指定し、フローの起動間隔も業務に合わせて調整してください。 最初の分岐機能では、OneDriveトリガーから取得したアウトプット（ファイル名、更新日時など）を利用して、特定の条件（例：特定のファイル名が含まれる、特定の拡張子であるなど）に合致する更新ファイルのみが次のステップに進むように分岐条件を細かく設定できます。 次の分岐機能においても、先行するステップのアウトプットを活用し、例えばファイルの内容や特定のデータに基づいて、さらに細かい条件分岐を設定することが可能です。 Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、どのファイルのどのシートの、どの行や列を更新するのか、そしてどのような値で更新するのかを、先行ステップのアウトプットを活用して動的に設定してください。 ■注意事項
OneDrive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
まとめ
JotformとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで時間を費やしていたフォームの回答データを転記する作業の負担を軽減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は最新かつ正確性の高いデータを元に分析や次のアクションへ移ることができ、本来注力すべき業務に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも画面の指示に従って操作するだけで直感的に自動化フローを構築できます。 もしJotformとMicrosoft Excelの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：特定の回答があった場合のみMicrosoft Excelに連携できますか？
A：はい！
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
以下は、特定の回答が「はい」と記載された場合のみMicrosoft Excelに連携する例です。
Q：共有ドライブ（Microsoft SharePointなど）上のMicrosoft Excelファイルも連携できますか？
A：可能です。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：フローボットがエラーとなった場合は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届く設定になっています。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することも可能です。
