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「Google スプレッドシートでリードを管理しているけど、どのリードからアプローチすればいいか分からない…」
「リード情報が増えるたびに、手作業で優先度を判断してClickUpにタスク登録するのが大変…」
このように、日々のリード管理とタスク作成業務に多くの時間を費やし、本来注力すべき営業活動に集中できないと感じていませんか？
もし、Google スプレッドシートに行が追加されたら、そのリード情報をAIが自動で分析して優先度を判定し、ClickUpへタスクを作成できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、営業チームは最も確度の高いリードに迅速にアプローチできる体制を構築できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはGoogle スプレッドシートのリード情報からAIで優先度を判定する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートにリード情報が追加された際に、AIで優先度を判定してClickUpにタスクを自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／ClickUp
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
はじめに、Yoomと各アプリを連携して、操作が行えるように設定します。
ナビを用意しているので、参考にしてマイアプリ連携を行ってください。
【ClickUpのマイアプリ連携】
【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に格納されています。
最初の設定です！
ここからは「Google スプレッドシートにリードが追加されたら、AIで優先度を判定してClickUpにタスクを追加する」フローボットを設定していきます。
以下の赤枠をクリックしましょう！
アクションはそのままで、アカウント情報が間違っていないか確認します。
「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で、必須項目を入力していきます。
ここで、Google スプレッドシートの画面に移り、今回使用するシートを用意します。
今回は以下のシートを用意しました。
Yoomの画面に戻り、テーブル範囲などを設定してください。
設定が完了したら、テストを行いましょう！
テストに成功すると、取得した値を取得できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
