「Google スプレッドシートでリードを管理しているけど、どのリードからアプローチすればいいか分からない…」
「リード情報が増えるたびに、手作業で優先度を判断してClickUpにタスク登録するのが大変…」
このように、日々のリード管理とタスク作成業務に多くの時間を費やし、本来注力すべき営業活動に集中できないと感じていませんか？
もし、Google スプレッドシートに行が追加されたら、そのリード情報をAIが自動で分析して優先度を判定し、ClickUpへタスクを作成できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、営業チームは最も確度の高いリードに迅速にアプローチできる体制を構築できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートのリード情報からAIで優先度を判定する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートにリードが追加されたら、AIで優先度を判定してClickUpにタスクを追加する
試してみる
Google スプレッドシートのリード情報からAIで優先度を判定し、ClickUpにタスクを追加するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートにリード情報が追加された際に、AIで優先度を判定してClickUpにタスクを自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／ClickUp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシート、ClickUpのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Google スプレッドシートのトリガー設定と各種アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートにリードが追加されたら、AIで優先度を判定してClickUpにタスクを追加する
試してみる
ステップ1：Google スプレッドシートとClickUpのマイアプリ連携
はじめに、Yoomと各アプリを連携して、操作が行えるように設定します。
ナビを用意しているので、参考にしてマイアプリ連携を行ってください。
【ClickUpのマイアプリ連携】
【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Google スプレッドシートにリードが追加されたら、AIで優先度を判定してClickUpにタスクを追加する
試してみる
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に格納されています。
ステップ３：Google スプレッドシートのトリガー設定
最初の設定です！
ここからは「Google スプレッドシートにリードが追加されたら、AIで優先度を判定してClickUpにタスクを追加する」フローボットを設定していきます。
以下の赤枠をクリックしましょう！
アクションはそのままで、アカウント情報が間違っていないか確認します。
「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で、必須項目を入力していきます。
- トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
基本的には契約プランの最短起動間隔がおすすめです！
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- スプレッドシートID・シートID：入力欄をクリックして表示される「候補」から選択してください。
ここで、Google スプレッドシートの画面に移り、今回使用するシートを用意します。
今回は以下のシートを用意しました。
Yoomの画面に戻り、テーブル範囲などを設定してください。
- テーブル範囲の始まり：今回の場合はA
- テーブル範囲の終わり：今回の場合はD
- 一意の値が入った列：列内で値が重複しない列を選択。今回はA。※必ず値が重複しない列を選んでください！
設定が完了したら、テストを行いましょう！
テストに成功すると、取得した値を取得できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」をクリックしてください。
以上で、Google スプレッドシートのトリガー設定が完了です！
ステップ4：テキストを生成する設定
ここでは、生成AIを使用して、リードの優先度を判定する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。
赤枠部分の「変更」をクリックすると、「指示可能なプロンプトの文字数」 を変更できます。
詳しくは以下をご確認ください。
ここでは、AIでテキストを生成する際に使用するプロンプトを設定します。
今回はテンプレートを使用しているため既に設定されていますが、自由に設定することも可能です。
先ほど取得した値を組み合わせて設定してください。
取得した値は、入力欄をクリックすると表示されます！
※「取得した値」は変数となるので、Google スプレッドシートでが追加される度に変動した値として使用することが可能です。
設定ができたら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、取得した値が表示されます。
問題がなければ、「完了」をクリックしましょう！
ステップ5：分岐の設定
ここでは、分岐の設定を行います。
以下の注意事項を確認後、赤枠をクリックしてください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
次の画面で、分岐条件を指定していきます！
「オペレーション」は、「テキストを生成」を選択してください。
「取得した値」は、先ほどのステップで取得した「生成結果」を設定しましょう！
続いて、「分岐条件」を設定します。
ここで指定した条件に合致した場合のみ、後続のオペレーションへ進むことになります。
今回は、「生成結果」に「優先度:S」または「優先度:A」を含む場合に、次のオペレーションへ進むように設定しました。
最後に「完了」をクリックして、次のステップに進みましょう！
ステップ6：ClickUpにタスクを作成する設定
いよいよ最後の設定です。ここでは、タスクを作成する設定を行います。
赤枠部分をクリックしましょう！
アクションは「タスクを作成」をクリックし、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、次に進んでください。
次の画面で必須項目を設定していきましょう！
各項目は、入力欄をクリックして表示される「候補」から選択してください。
「name」では、タスクのタイトルを設定します。
ここでは「行が追加されたら」の取得した値を引用し、設定しました。
「description」では、タスクの説明を設定します。
「テキストの生成」で取得した値を設定しましょう。
Google スプレッドシートのトリガー設定で取得した値を挿入するなど、自由にカスタマイズして設定してください。
他の項目を任意で設定したら、「テスト」をクリックしてください。
取得した値を確認後、「完了」をクリックします。
最後にClickUpでタスクが作成されたかを確認します。
確認できたら、以上で「Google スプレッドシートにリードが追加されたら、AIで優先度を判定してClickUpにタスクを追加する」フローボットの完成です！お疲れ様でした。
ステップ7：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、OKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。
GoogleスプレッドシートやClickUpを使ったその他の自動化例
Yoomを使えば、今回ご紹介したテンプレート以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
Googleスプレッドシートを使った自動化例
Googleスプレッドシートと他のアプリを連携することで、例えば、表計算データの更新や追加、定期実行、受信イベントを起点に、帳票発行や保存、情報の複製・集約、通知や投稿、タスク・カード作成などの作業を自動化できます。
これらのフローを活用することで、手作業の転記や確認を減らし、部門横断の連携を高速化、入力ミス防止と業務の標準化・可視化を実現できるでしょう。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、請求書を発行してGoogle Driveに保存する
試してみる
Google スプレッドシートが更新されたらシートをコピーして、シート名とIDをAirtableに追加する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートが更新されたらシートをコピーして、シート名とIDをAirtableに追加する」ワークフローは、スプレッドシートの更新をトリガーに、自動でシートをコピーし、シート名とIDをAirtableに追加する業務ワークフローです。これにより、Google スプレッドシートの情報をAirtableに簡単に反映させ、データ管理と共有を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとAirtableを連携させて業務データを管理したいチーム
・Airtableをデータベース管理ツールとして使用している企業の担当者
・スプレッドシートの更新内容を自動でAirtableに反映させ、情報の整合性を保ちたい方
・Google スプレッドシートのデータをAirtableに簡単に転送したいIT担当者
・Airtableでのデータ整理と分析を効率化したいビジネスオーナー
■注意事項
・Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、Todoistでタスク、Trelloでカードを作成する
試してみる
■概要
TrelloやTodoistを併用してタスク管理を行う中で、Google スプレッドシートからの情報転記に手間を感じていませんか。
手作業での入力は、時間だけでなくヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されると、Todoistへのタスク登録とTrelloへのカード作成を自動で実行します。
TrelloとTodoistへの情報登録を自動化し、タスク管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで管理するタスクをTrelloやTodoistに手動で登録している方
・TrelloとTodoistへの二重入力をなくし、タスク登録の抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
・複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Todoist、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceでファイルがアップロードされたら、OCRしてGoogle スプレッドシートに表を作成する
試してみる
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や見積書などのファイル情報を、都度Google スプレッドシートに手入力で転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされると、ファイル内の情報をOCR機能で自動で読み取り、Google スプレッドシートに表を作成する一連の流れを自動化できます。これにより、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogle スプレッドシートを連携させ、データ転記作業を効率化したい方
・Salesforceに保管している帳票類の情報を、Google スプレッドシートの表として作成・管理したい方
・手作業によるデータ入力の工数や、転記ミスなどのヒューマンエラーを削減したい方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・OCR、繰り返し処理オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、Google スプレッドシートをコピーする
試してみる
■概要
「Outlookで特定の件名のメールを受信したら、Google スプレッドシートをコピーする」フローは、メール管理とデータ整理のプロセスを効率化する業務ワークフローです。OutlookとGoogle スプレッドシートを連携させることで、必要なデータを自動的に整理・管理できるようになります。このワークフローを活用すれば、特定の件名のメールを受信した際に自動的にGoogle スプレッドシートがコピーされ、手作業の手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信メールの管理に時間を取られているビジネスパーソンの方
・Google スプレッドシートを用いてデータを整理・管理したいと考えている方
・メールの内容を自動的に記録・分析したいチームリーダーや管理者の方
・業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・Outlook、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、LINE WORKSでグループを自動作成する
試してみる
フォームの情報をもとにHRMOSから銀行口座情報を取得して、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
毎週、Google スプレッドシートの情報を取得し、X（Twitter）に自動投稿する
試してみる
■概要
毎週、Google スプレッドシートの情報を取得し、X（Twitter）に自動投稿するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・イベントやセミナー、セール、キャンペーンなどの情報をX（Twitter）で定期的に告知する必要がある方
・商品情報や在庫状況を効率的に発信したいマーケティング担当者
・Google スプレッドシートで管理しているデータを自動でをX（Twitter）に投稿したいメディア運営者
・複数のアカウントで一貫した内容を投稿したい広報やPRの担当者
■注意事項
・Google スプレッドシート、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
指定したスケジュールになったら、Google スプレッドシートから複数のレコードを取得しZoho Recruitで候補者を一括作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している候補者リストを、採用管理システムのZoho Recruitに手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートから候補者情報を自動で取得し、Zoho Recruitに一括で候補者として作成できます。Zoho RecruitのAPIを利用する連携を専門知識なしで実現し、採用業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートの候補者情報をZoho Recruitに手作業で転記している採用担当者の方
・候補者データの一括登録作業を自動化し、定期的な更新の手間やヒューマンエラーをなくしたい方
・Zoho RecruitのAPI連携の仕組みを、ノーコードで手軽に実現したいと考えている方
■注意事項
・Zoho Recruit、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackでメッセージにスタンプが押されたらユーザー情報を取得して、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Slackでの勤怠報告やタスク完了の確認などを、手作業で集計・転記していませんか。こうした定型的な報告業務は手間がかかる上に、転記ミスや確認漏れが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの自動化を実現し、特定のメッセージへのスタンプをトリガーにして、ユーザー情報をGoogle スプレッドシートへ自動で記録できます。これにより、報告業務の手間を省き、正確な情報管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでの勤怠報告やステータス確認を手作業で集計しているチームリーダーの方
・Slackの自動化に関心があり、報告業務を効率化したいと考えている方
・Google スプレッドシートでメンバーの活動記録を管理しているマネージャーの方
■注意事項
・Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpを使った自動化例
ClickUpと他のアプリを連携することで、例えばタスクの作成・更新・完了を起点に、会議スペースの自動生成や期日の予定登録、条件に応じた別管理ツールへの連携、完了後の自動整理などを自動化できます。
これにより、進捗管理からコミュニケーションまでを効率化し、作業負荷と対応漏れを削減できるでしょう。
ClickUpで特定条件に合うタスクが登録されたらBacklogに追加する
試してみる
■概要
「ClickUpで特定条件に合うタスクが登録されたらBacklogに追加する」フローを利用すると、特定の条件でタスクを自動転送できます。
手作業による登録作業を減らし、日々の業務をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpでタスク管理やプロジェクト管理を行っている方
・ClickUpに登録されたタスクをBacklogでも一元管理したいと考えている方
・タスクの情報を漏れなく、スピーディにBacklogの管理へ連携したい方
・チームの業務でClickUpとBacklogの両方を利用している方
・異なるツール間での情報連携を自動化し、手動での転記作業やミスを減らしたい方
■注意事項
・ClickUp、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
ClickUpで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpでタスク管理を行っている方
・管理業務を行っているプロジェクトマネージャーの方
・他のツールにもClickUpの情報を連携している方
2. 業務でGoogleカレンダーを導入しているプロジェクト
・タスクの期日をGoogleカレンダーで管理している方
・チーム内のタスク共有をGoogleカレンダーで行っている方
■注意事項
・ClickUp、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ClickUpのタスクが完了から指定の日数経過したら自動削除する
試してみる
■概要
ClickUpで完了したタスクが増えすぎて、リストが煩雑になっていませんか？手動で一つひとつ確認して削除するのは手間がかかり、本来集中すべき業務の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが完了してから指定した日数が経過したものを自動で削除できます。
不要なタスクを整理し、常にクリーンな状態でプロジェクト管理を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpで完了済みのタスクが溜まり、手動での削除に手間を感じている方
・プロジェクトのタスク管理を効率化し、常に整理された状態を保ちたいチームリーダーの方
・定期的なClickUpのメンテナンス作業から解放され、コア業務に集中したい方
■注意事項
・ClickUpとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・「待機する」の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpでタスクが更新されたら、メールを送信する
試してみる
■概要
「ClickUpでタスクが更新されたら、メールを送信する」ワークフローは、ClickUpのタスクが更新されるたびに、その情報を自動でメールで通知する業務ワークフローです。
これにより、タスクの進捗を関係者にリアルタイムで伝えることができ、作業の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClickUpを使用してタスク管理を行っているチーム
・タスクの進捗をリアルタイムで通知したい方
・プロジェクトマネージャーやチームリーダー
・タスクの進捗を効率的に管理したい方
・タスクの進行状況を手動で伝える手間を省きたい方
・業務効率化を目指す企業担当者
■注意事項
・ClickUpとYoomを連携してください。
Intercomで特定条件に合うチケットが作成されたら、ClickUpにタスクを追加する
試してみる
■概要
Intercomで受けたお客様からのお問い合わせを、開発チームが利用するClickUpに手作業でタスクとして登録していませんか。この手作業は、対応漏れや情報伝達のミスにつながる可能性があり、迅速な顧客対応の障壁となることもあります。このワークフローを活用すれば、IntercomとClickUpを連携させることができ、特定の条件に合致するチケットが作成された際に、自動でClickUpにタスクを追加します。これにより、手作業によるミスを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomのチケットを基に、手作業でClickUpへタスクを作成している方
・顧客サポートと開発チーム間の情報連携を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
・ClickUpとIntercomの連携を通じて、タスク管理業務を効率化したい方
◼️注意事項
・IntercomとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを検索して返信する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsで送信されたメッセージに基づき、ClickUpで自動的にタスクを検索し、返信するプロセスは、手作業でのタスク作成や返信作業を省略することができます。
このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsに送信されたメッセージをトリガーにClickUp内で関連するタスクを検索し、必要な情報を迅速に返信することが可能になります。
これにより、重要なタスクの見落としや対応の遅延を防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズに保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsでのメッセージ送信後に、手作業でClickUp内のタスクを検索して返信を行っている方
・Microsoft TeamsとClickUpを連携させ、業務効率化を図りたい方
・タスク検索から返信までをスムーズに行い、チームの対応を迅速化したいマネージャーやリーダー
■注意事項
・Microsoft Teams、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する」ワークフローは、タスク管理の一元管理に寄与します。
転記する手間が省けるため、作業時間が短縮されるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを日常的に活用している方
・Googleフォームの回答を手動で管理する手間を減らしたいと考えている方
・タスク管理ツールとしてClickUpを利用している方
・ClickUpを活用して効率的にタスク管理を行いたい方
・チームでスムーズにタスクの共有や進捗管理を行いたい方
・GoogleフォームとClickUpを連携させて業務の自動化を図りたい方
■注意事項
・GoogleフォームとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Notionの特定のデータソースで内容が更新されたらClickUpも自動的に変更する
試してみる
■概要
「Notionの特定のデータベースで内容が更新されたらClickUpも自動的に変更する」フローは、NotionとClickUp間のステータス情報を自動連携させる業務ワークフローです。
プロジェクト管理を効率化したい方に最適なこのワークフローでは、Yoomを活用して両ツール間のデータ同期をスムーズに行います。
手動でのステータス更新作業を省略し、チーム全体の生産性向上をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとClickUpを併用してプロジェクト管理を行っている方
・ステータス更新に時間を取られ、業務効率化を図りたいチームリーダー
・複数のツール間でのデータ整合性を保ちたいプロジェクトマネージャー
・タスク管理の一元化を目指している中小企業の経営者
■注意事項
・Notion、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoomで特定のミーティングが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
Zoomでミーティングを設定した後、関連するタスクをClickUpに手作業で登録する業務に手間を感じていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Zoomでのミーティング作成をトリガーとして、ClickUpへのタスク作成を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZoomでのWeb会議後に、ClickUpで議事録作成などのタスクを手動で作成している方
・ClickUpとZoomを日常的に利用しており、一連の業務フローを自動化したいと考えている方
・手作業によるタスクの作成漏れや、設定ミスなどを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・Zoom、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Google スプレッドシートとClickUpを連携し、AIによるリードの優先度判定を自動化することで、これまで属人的な判断に頼っていたり、手作業で行っていたりした優先順位付けとタスク登録の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に確度の高いリードからアプローチすることが可能となり、商談化率の向上に貢献できるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Google スプレッドシートの既存情報を更新しても連携できますか？
A：
はい、可能です。
トリガーにGoogle スプレッドシートの「行が更新されたら」を設定することで、既存情報の更新でフローボットを起動させることができます。
フローボットのトリガーを「行が更新されたら」に変更する場合は、以下の手順をご参照ください。
- フローボット画面で赤枠部分をクリック
- 連携するアカウント情報とアクション選択画面で、「変更」をクリック
次の画面で「行が更新されたら」をクリックすれば、変更が完了です！
Q：優先度が低いと判定されたリードはどうなりますか？
A：
今回ご紹介したテンプレートでは、優先度が高いリードのみCkickUpのタスク作成に分岐するよう設定しましたが、以下の画像の赤枠部分をクリックし、優先度が低いと判断されたリードに対して、アクションを設定することが可能です。
Q：AIの優先度判定ロジックは変更できますか？
A：
はい、可能です。記事内でご紹介したプロンプトはテンプレートのため、自由に変更することが可能です。
ご自身の運用に応じて、判定基準をカスタマイズしてください。
