フローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

全てのテンプレート

Salesforceで特定条件のToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

SalesforceのToDo登録を起点にGoogle Meet会議を自動生成するワークフローです。URL発行漏れやカレンダー共有ミスを防ぎ、商談・サポートの調整時間を短縮します。

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Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する

Salesforceで取引先が追加されると請求管理ロボに請求先を自動登録するフローです。転記の手間を減らし入力ミスや漏れを防いで、請求処理をすばやく進められます。

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Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、LINEで通知する

Salesforceの新規取引先を条件判定しLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。手作業の連絡を削減し、共有漏れや遅延を防げます。外出先でも即時確認でき、対応スピードが向上します。

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Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、HarvestにClientを追加する

Salesforceで条件を満たす取引先が登録されるとHarvestにクライアントを自動作成するフローです。二重入力を省き、転記ミスを防ぎながら入力時間を短縮できます。

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Salesforceで特定条件に合うリード情報が追加されたら、Telegramに通知する

Salesforceで追加されたリードを条件判定後、Telegramへ自動通知するフローです。手入力の共有をなくし、重要情報の見落としや初動の遅れを防ぎ、商談機会を守ります。

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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Squareに顧客情報を登録する

Salesforceの新規リードをYoomでSquareに自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、リード獲得後の処理を効率化できます。

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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する

Salesforceで追加された特定リードを検知し、必要項目を抽出してMakeLeapsへ自動登録するフローです。転記時間の削減と入力ミス防止に役立ち、営業活動に集中できます。

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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Hunterにも追加する

Salesforceの新規リードを条件判定後に自動でHunterへ登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスを防ぎ、リード連携の速度と精度を高めて営業の初動を早め、手作業の転記から解放されます。

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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Codaに行を追加する

Salesforceでリードが登録されると、条件に合う情報をCodaのテーブルへ自動追加するフローです。手動転記をなくして入力漏れやミスを防ぎ、正確なリード管理と部門間の情報共有を円滑にします。

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Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、Apolloにコンタクトを作成する

Salesforceのリード追加をトリガーに、条件に合うものだけをApolloへ自動登録するワークフローです。手入力の時間を削減し、転記漏れや入力ミスを防ぎながらデータ精度を保てます。営業活動をより円滑にします。

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Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、GitLabにイシューを作成する

SalesforceのTodo追加をトリガーにGitLabへイシューを自動登録するフローです。手動転記の手間や入力ミスを抑え、営業と開発の情報共有をスムーズにし、部門間のタスク抜け漏れも防ぎます。

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Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、ClockifyにTaskを追加する

Salesforceで追加された特定のToDoをトリガーにClockifyへタスクを自動作成するフローです。手作業転記の手間や入力漏れを抑え、正確な工数管理と時間短縮を支援します。

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Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、ClickUpにタスクを追加する

SalesforceのToDo登録を契機にClickUpへタスクを自動生成するフローです。二重入力を削り、転記漏れや入力ミスを防ぎます。

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Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、AIでテキストを生成してレコードを更新する

Salesforceで条件を満たすToDo登録をトリガーにAIが文章を生成しレコードを更新するフローです。手作業の入力時間や更新漏れを抑え、タスク管理をより効率化し、確実に入力ミスを防げます。

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Salesforceで特定条件に合うToDoが追加されたら、Miroにカードを追加する

SalesforceのToDo登録をきっかけにMiroにカードを自動作成するフローです。転記の手間を減らし入力ミスや共有漏れを防いで、チームの進捗確認をスムーズにします。

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Salesforceで特定の商談情報が更新されたら承認を依頼し、Microsoft Teamsに通知する

Salesforceの商談更新をトリガーに承認依頼からMicrosoft Teams通知まで自動化するフローです。手作業の負担や対応漏れを減らし、正確な情報共有と円滑な承認プロセスを実現します。

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Salesforceで特定の商談フェーズになったら、freee請求書で見積書を作成する

Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけにfreee請求書で見積書を自動作成するフローです。手入力の転記ミスを防ぎ、見積書作成にかかる時間を短縮できます。

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Salesforceで特定の商談フェーズになったら、Google スプレッドシートの行を削除する

Salesforceの商談フェーズが失注に変わったらYoomがGoogle スプレッドシートの該当行を自動削除するフローです。二重管理の手間を省き、削除漏れや入力ミスを防ぎ、最新データを維持できます。

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Salesforceで特定のリードが登録されたら、RD Station MarketingにContactを作成する

Salesforceの新規リードを検知し、RD Station MarketingにContactを自動生成するフローです。転記や入力ミスを抑え、マーケティング施策への反映を速め、チームの作業負荷も軽減します。

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Salesforceで特定のリードが登録されたら、Discordに通知する

Yoom連携でSalesforceの新規リード発生を契機にDiscordへ自動通知するフローです。情報をリアルタイムで届け、共有遅れや手作業の負担を抑え、ミスを防ぎ、営業対応を円滑にします。

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Salesforceで特定のリードが作成されたら、Mistral AIでFim Completionを行い任意の情報を追加する

Salesforceに新規リードが入るとMistral AIが自動で詳細を生成し項目を更新するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業の立ち上がりをスムーズにし、情報の抜け漏れも防げます。

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Salesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信する

Salesforceで特定のスタータスになったら、SMSLINKを送信するフローです。重要なステータスに変化があった際にSMSLINKで顧客にメッセージを自動送信することで、重要な通知をSMSLINKで確実に伝えて顧客とのエンゲージメントを高めることができます。

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Salesforceで更新された商談情報を翻訳して承認を依頼し、Microsoft Teamsに通知する

Salesforceの商談更新をトリガーに内容を翻訳し承認依頼、Microsoft Teams通知まで行うフローです。多言語共有の手間や翻訳ミス、承認連絡漏れを防ぎ、国際チームの営業業務をすっきりさせます。

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Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Zendeskにチケットを作成する

YoomでSalesforceの商談登録を合図にZendeskチケットを自動作成するフローです。転記作業の時間と入力ミスを減らし、営業とサポートの情報共有を円滑にします。

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