フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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セールス・CS
LOGILESS(ロジレス)で出荷が完了したらChatworkに通知する
LOGILESS(ロジレス)で出荷伝票が完了になったらChatworkの指定のトークルームに通知するフローボットです。通知を送信するトークルームや通知内容は自由に設定が可能です。‍
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Zendeskにチケットが作られたらChatworkに通知する
Zendeskで新しいチケットが作られる毎に、Chatworkに通知されるフローです。ZendeskとChatworkを連携すると作成されたチケットをカスタムしてメッセージ経由でChatworkに自動的に投稿することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍
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Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
Salesforceの商談情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに商談情報を追加するフローです。Googleスプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
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フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する
Yoomフォームで回答が送信されたら、回答内容をSalesforceのレコードに追加するフローです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。また、データ格納先のオブジェクトを商談オブジェクト、取引先オブジェクトなど、任意のオブジェクトに変更して利用することも可能です。‍
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Salesforceの商談情報を楽楽販売に連携する
Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。YoomのChrome拡張機能を利用するため、Chrome拡張機能をインストールしてご利用ください。Salesforceの商談が受注になった際などに楽楽販売へ1クリックで商談情報を連携するといったことが可能です。‍
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Salesforceのリード詳細ページからYoomで定型メールを送信する
Salesforceのリード詳細ページから、Yoomで定型メールを送信するフローです。送信先のアドレスや送信者名、件名や定型メールの本文も自由にカスタマイズ可能です。また、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。‍
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Zendeskにチケットが登録されたら、Backlogに課題を追加する
Zendeskに新しいチケットが登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。Backlogに課題を追加後、オペレーションを追加することでSlackやChatworkなどの任意のチャットツールに通知する、といったことも可能です。‍
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Zendeskにチケットが作成されたらOutlookに通知する
Zendeskで新しいチケットが作成される毎に、Outlookに通知されるフローです。ZendeskとOutlookを連携すると作成されたチケットをカスタムして内容をOutlookに自動的に投稿することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。Outlookに送信する内容を自由に変更してご利用ください。‍
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Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加する
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加するフローです。追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。‍
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Sansanに名刺情報が登録されたら、kintoneにレコードを登録する
Sansanに名刺の情報が登録されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。Sansanの登録内容をわざわざ確認しなくても、kintoneに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
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Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する
Sansanに名刺の情報が登録されたら、Outlookにメールを送信するフローです。SansanとOutlookを連携することで、名刺情報に対して自動的にOutlookメールを送付することができるので、お礼の連絡漏れなどをなくすことができます。
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HubSpotに新規コンタクトが登録されたらSlackに通知
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。‍
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Zoho CRMで取引先が新規作成されたらLINE WORKSに通知
Zoho CRMで新しい取引先が作成された場合、自動的に指定のLINE WORKSのトークルームに通知します。通知内容や送信先のトークルームはカスタマイズ可能です。‍
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LOGILESSで受注伝票が作成・更新されたらSlackに通知しYoomデータベースに情報を追加
LOGILESSで受注伝票が作成または更新されたら、Slackに通知し、その情報をYoomデータベースに追加します。‍
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LOGILESSで受注伝票が作成・更新されたら請求書を発行してメール送付
LOGILESSで受注伝票が作成・更新されたら、Googleドキュメントの雛形を使用して自動的に請求書を作成し、Gmailでメールで送付します。請求書の内容などはカスタマイズ可能です。‍
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STORES予約で登録された予約情報をChatworkに通知
STORES予約システムに登録された予約情報を自動的に取得し、指定のChatworkルームに通知します。
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フォームで応募があったら、応募者情報をHubSpotで管理する
Yoomのフォームに応募の回答が行われたら、HubSpotに応募者情報を追加して、顧客管理を行います。すでに登録済みのユーザーについては顧客ステータスの更新なども自動的に行えます。
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Salesforceの商談情報からエクセルで帳票を作成する
Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。‍
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名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
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Salesforceで行動情報(活動)が登録されたらZoomにミーティングを登録
Salesforceの商談や取引先オブジェクトの活動項目で、行動情報(活動)が登録されたらZoomにミーティングを自動的に登録します。Salesforceへの行動予定の登録を行うと、Zoomへミーティング予定が自動的に登録されるため、登録の2度手間を省くことが可能です。発行したZoomのURLや会議情報をSlackやメールなどで共有することも可能です。‍
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Salesforceの商談情報が登録・更新されたらエクセルに情報を転記する
Salesforceの商談オブジェクトのレコードが登録または更新されたらエクセルに自動的に商談情報を同期するフローボットです。Salesforceに商談情報が追加または更新されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、エクセルのシートの情報を自動で更新します。すでにエクセル上に該当の商談情報が存在する場合は情報を更新し、まだ商談情報がない場合は新たに商談情報を追加します。商談IDなどをエクセルのシート上に記載して、エクセル上の商談情報を検索することですでにエクセル上に該当の商談情報が存在するかを確認することが可能です。エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。エクセル上でSalesforceの商談情報を分析する際などにご活用ください。‍
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