フローボットテンプレート
さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
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セールス・CS
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。SansanとKintoneを連携することで、新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍
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Sansanに名刺が登録されたらkintoneに格納しSlackに通知する
Sansanに名刺が登録されたら、自動的にkintoneに格納しSlackに通知するフローです。Sansanとkintone、Slackを連携することで、新しく追加された名刺情報を自動的にkintoneへの格納とSlackに通知がされるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。Slackに通知する内容などは自由に設定することができます。‍
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Salesforceの商談情報が登録されたらBacklogに課題を追加する
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。Backlogに追加するタスクの内容などは自由に設定することが可能です。‍
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Zendeskにチケットが作られたらkintoneのレコードに追加する
Zendeskで新しいチケットが作られる毎に、kintoneのレコードに追加するフローです。Zendeskとkintoneを連携すると作成されたチケットをkintoneのレコードに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。‍
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名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納しChatworkに通知する
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceのデータベースに格納してChatworkに通知するフローです。名刺の画像をスマホなどで撮影し、そのままスマホからフォームにアップロードすることも可能です。‍
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Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録しSlackに通知する
Salesforceのリードオブジェクトに新しいレコードが登録されたら、kintoneにもレコードを登録してSlackに通知するフローです。Salesforceとkintone、Slackを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にkintoneのレコード登録とSlackに通知がされるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍
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HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINEに通知する
HubSpotに新規コンタクトが登録されたことを検知して、LINEに通知するフローです。HubSpotとLINEを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にLINEに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。LINEに通知するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。‍
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フォームで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加しSlackに通知する
Yoomフォームで新しい回答が送信されたら、回答内容をSalesforceのレコードに追加してSlackに通知するフローです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。また、データ格納先のオブジェクトを商談オブジェクト、取引先オブジェクトなど、任意のオブジェクトに変更して利用することも可能です。‍
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HubSpotのコンタクトページから請求書を作成して、Outlookにメールを送付する
HubSpotのコンタクトページからYoomのフローボットを起動して、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を作成して、Outlookにメールを送付するフローです。HubSpotからフローボットを起動し、請求品目や金額などの情報を指定箇所に設定することで、請求書が自動で作成されます。請求書の雛形は自由なフォーマットでご利用いただけます。また、フローの途中に担当者の確認依頼を入れることも可能で、請求内容を一度チェックするといった組み合わせもできます。‍
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LOGILESS(ロジレス)で出荷が完了したらfreeeに売上を登録する
ロジレスのデータが出荷完了になったら、freeeに売上として未決済取引を自動的に登録するフローボットです。出荷伝票の店舗名でfreeeの取引先を検索し取引を登録するため、店舗名がfreeeに取引先として登録されている必要があります。ロジレスに登録されている店舗名をfreeeに取引先として登録してご利用ください。
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LOGILESS(ロジレス)で出荷が完了したらChatworkに通知する
LOGILESS(ロジレス)で出荷伝票が完了になったらChatworkの指定のトークルームに通知するフローボットです。通知を送信するトークルームや通知内容は自由に設定が可能です。‍
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Zendeskにチケットが作られたらChatworkに通知する
Zendeskで新しいチケットが作られる毎に、Chatworkに通知されるフローです。ZendeskとChatworkを連携すると作成されたチケットをカスタムしてメッセージ経由でChatworkに自動的に投稿することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍
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Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
Salesforceの商談情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに商談情報を追加するフローです。Googleスプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
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フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する
Yoomフォームで回答が送信されたら、回答内容をSalesforceのレコードに追加するフローです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。また、データ格納先のオブジェクトを商談オブジェクト、取引先オブジェクトなど、任意のオブジェクトに変更して利用することも可能です。‍
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Salesforceの商談情報を楽楽販売に連携する
Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。YoomのChrome拡張機能を利用するため、Chrome拡張機能をインストールしてご利用ください。Salesforceの商談が受注になった際などに楽楽販売へ1クリックで商談情報を連携するといったことが可能です。‍
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Salesforceのリード詳細ページからYoomで定型メールを送信する
Salesforceのリード詳細ページから、Yoomで定型メールを送信するフローです。送信先のアドレスや送信者名、件名や定型メールの本文も自由にカスタマイズ可能です。また、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。‍
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Zendeskにチケットが登録されたら、Backlogに課題を追加する
Zendeskに新しいチケットが登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。Backlogに課題を追加後、オペレーションを追加することでSlackやChatworkなどの任意のチャットツールに通知する、といったことも可能です。‍
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Zendeskにチケットが作成されたらOutlookに通知する
Zendeskで新しいチケットが作成される毎に、Outlookに通知されるフローです。ZendeskとOutlookを連携すると作成されたチケットをカスタムして内容をOutlookに自動的に投稿することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。Outlookに送信する内容を自由に変更してご利用ください。‍
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Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加する
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加するフローです。追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。‍
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Sansanに名刺情報が登録されたら、kintoneにレコードを登録する
Sansanに名刺の情報が登録されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。Sansanの登録内容をわざわざ確認しなくても、kintoneに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
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Sansanに名刺情報が登録されたら、Outlookにメールを送信する
Sansanに名刺の情報が登録されたら、Outlookにメールを送信するフローです。SansanとOutlookを連携することで、新しい登録情報が自動的にOutlookに追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
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