Intercomで新しい会話が作成されたらSendGridに顧客情報を登録する

■概要

Intercomに届く新規の問い合わせや顧客からの会話を、手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか。この作業は単純でありながら、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、見過ごせない業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたことをトリガーに、自動でSendGridへ顧客情報を登録できるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Intercomでの顧客対応とSendGridでのリスト管理を手作業で行っている担当者の方
• 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、マーケティング活動を迅速化したい方
• 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomでの会話開始からSendGridへの登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ入力がなくなることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとSendGridをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Intercomから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SendGridのオペレーション設定では、追加先のコンタクトリストを任意で選択できます。
• 登録するコンタクト情報として、Intercomのトリガーで取得したメールアドレスや名前などの情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりすることが可能です。

■注意事項

• IntercomとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。