■概要
展示会や商談で受け取った大量の名刺、その後のデータ入力に手間を感じていませんか。一枚一枚手作業で入力するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI-OCRが文字情報を自動で読み取り、Pipedriveへ顧客情報として登録します。面倒なデータ入力作業から解放され、より迅速で正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとPipedriveを活用し、名刺管理を効率化したい営業担当者の方
- イベントで獲得したリード情報を迅速にデータ化し、営業活動につなげたい方
- 手作業によるデータ入力をなくし、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへのアップロードからPipedriveへの登録までが自動化され、これまで手入力に費やしていた時間を削減できます。
- OCRによる自動読み取りと登録により、手作業で起こりがちな転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームから送信された名刺画像を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、名刺画像から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、読み取った情報を各項目に紐づけて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI-OCRのオペレーションでは、名刺から読み取りたい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定してください。
- Pipedriveに人物を追加する際、OCRで読み取ったどの情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
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