■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、個別のメール文を作成し、関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
特に迅速な対応が求められる場面では、文面作成が大きな負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、ChatGPTがメール文案を自動で生成し、指定したMicrosoft Teamsチャネルへ即座に通知できます。
これにより、リード対応の初動を効率化でき、担当者の負担軽減も期待できるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでリード管理を行い、迅速なアプローチをしたいと考えている方
- ChatGPTを活用して、リードごとにパーソナライズされたメール文面の作成を効率化したい方
- Microsoft Teamsでの情報共有を自動化し、チームの対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録からメール文案生成、通知までを自動化し、手作業での対応時間を短縮します。
- 担当者による文面の質のばらつきや通知漏れを防ぎ、リード対応の品質を均一化し、標準化します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、メールの文案を生成します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストを生成」では、Salesforceから取得した情報を変数として埋め込み、よりパーソナライズされたメール文案の生成が可能です。
- 「チャネルにメッセージを送る」では、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Salesforceのリード情報やChatGPTが生成したメール文案を変数として自由に引用・設定できます。
■注意事項
- Salesforce、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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