■概要
Salesforceで商談が成立した後、請求書を作成して関係者に通知する作業に手間を感じていませんか。
こういった一連の定型業務は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい側面もあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談登録を起点として、請求書の自動発行からSlackへの通知までをシームレスに連携できます。
自動化によって請求業務の正確性と速度向上を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSlackを利用し、請求書発行を手作業で行っている営業担当者や経理担当の方
- 商談成立後のバックオフィス業務の連携に課題を感じているチームリーダーやマネージャーの方
- 手作業による請求書発行業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録だけで請求書の発行から通知までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による金額の転記ミスや宛先間違い、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防げます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した商談の詳細情報を取得します。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を発行します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、発行した請求書ファイルを指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、監視の対象としたいマイドメインを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートで請求書を発行する際に、使用する書類の雛形を指定し、雛形内の変数部分にSalesforceから取得した値を埋め込んでください。
発行する書類のファイル名や格納先のフォルダも自由に設定できます。 - Slackへの通知は、通知先のチャンネルやメッセージ内容が設定可能で、メッセージ内に取得した商談名などの変数を埋め込むことができます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Google スプレッドシートで書類が発行される際に、Google Driveへ自動格納されます。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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