Sansanで名刺情報が登録されたら、見積書を作成してGmailに送信する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、見積書を作成してGmailに送信することが可能です。この自動化により、手動でのデータ入力やメール送信の手間を省き、業務プロセスをスムーズに進めたい方に最適なワークフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

Sansanを利用して名刺情報を管理している営業担当者の方
見積書作成やメール送信の作業を自動化したいと考えている中小企業の経営者
営業活動の効率化を図り、時間を有効に活用したいビジネスパーソン
複数のSaaSアプリを連携させて業務を一元管理したい方
手動での見積書作成に時間を取られ、本来の営業活動に集中できていない方

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■このテンプレートを使うメリット‍

業務効率の向上
・名刺情報の登録から見積書作成、Gmail送信までを自動化することで、手作業にかかる時間を削減できます。
ヒューマンエラーの防止
・自動化によりデータ入力ミスや送信漏れを防ぎ、正確な見積書を円滑に提供できます。
営業活動の集中支援
・定型業務を自動化することで、営業担当者が本来の営業活動に専念できる環境を整えます。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。