Googleフォームで問い合わせが送信されたら、AIで分析してSalesforceに登録する

■概要

Googleフォームで受け付けたお問い合わせ内容を、手作業でSalesforceに転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、AI機能がその内容を自動で分析し、分析結果と共にSalesforceへ情報を登録するため、これらの課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで受け付けた問い合わせ対応の効率化を目指している担当者の方
• 問い合わせ内容をAIで分析し、顧客理解や対応品質の向上を図りたい方
• Salesforceへのデータ入力と内容分析を自動化し、営業活動を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答送信からAIによる分析、Salesforceへの登録までを自動化し、手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや分析漏れを防ぎ、Salesforceに登録される情報の正確性向上に貢献します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを選択し、Googleフォームから受け取った回答内容をAIが分析・要約するようにします。
4. その次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する（取引先）」アクションを設定し、例えば問い合わせ元の企業が既存の取引先であるかなどを確認します。
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによる分析結果やフォームの回答内容、既存取引先の情報などを紐づけてSalesforceに新規リードや活動履歴として登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、Googleフォームから取得した問い合わせ内容などの情報を変数としてプロンプトに組み込むことで、問い合わせの意図や重要度、感情分析など、ユーザーが求める特定の観点から動的なテキストを生成させることが可能です。
• Salesforceの各オペレーションでは、前段のステップ（Googleフォームの回答内容やAIによる分析結果など）で取得した値を変数として利用し、Salesforceのどのオブジェクトのどの項目に情報を登録・更新するかを柔軟に設定できます。

■注意事項

• Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
  　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133