Google スプレッドシートで行が追加されたら、MemにSaveしHunterでLeadを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Hunter

と

Mem

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報を、一件ずつMemに転記したり、Hunterでリード作成する作業は手間がかかるものです。このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されると、その情報を自動でMemに保存し、さらにHunterでリードを作成します。MemとHunterを連携させた定型業務を自動化することで、手作業による入力の手間やミスをなくし、効率的な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートの情報を手作業でMemやHunterに移している方
MemとHunterを活用して、リード情報の管理を効率化したいと考えている営業担当者の方
定型的なデータ入力業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

スプレッドシートへの行追加をトリガーに、Memへの保存とHunterでのリード作成が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Gmail、Hunter、MemをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートを指定します。
次に、オペレーションでMemの「Save to Mem」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を本文などに設定します。
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、同様にトリガーで取得した情報を活用してリード情報を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Memの「Save to Mem」アクションでは、どの情報をメモとして保存するかを任意で設定してください。Google スプレッドシートから取得した情報を組み合わせることも可能です。
Hunterでリードを作成するアクションでは、メールアドレスや氏名など、Google スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に割り当てるかを任意で設定してください。

■注意事項

‍‍Google スプレッドシート、Hunter、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。