Zendeskで新しいチケットが作成されたら、Pipedriveで取引を追加する
Zendeskで新しいチケットが作成されたら、Pipedriveで取引を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zendesk
と
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせを、営業案件としてPipedriveで管理する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。入力漏れやコピーミスは、その後の営業活動に影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、ZendeskとPipedriveを連携させ、新しいチケットの作成をトリガーにPipedriveへ自動で取引を追加できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとPipedriveを利用し、手作業での情報転記に課題を感じている方
- Zendeskのチケット情報を元に、Pipedriveでの営業活動を効率化したい方
- サポート部門と営業部門間のスムーズな情報連携を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でPipedriveに取引が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を元に取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のサブドメインを設定してください
- Pipedriveで取引を追加するアクションでは、Zendeskのチケットから取得した情報をどのフィールドに反映させるか自由に設定が可能です
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。
API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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