■概要
Eventbriteで開催するイベントの参加者情報を、手作業でSalesforceに転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、こうしたイベント管理における定型業務の自動化を実現します。Eventbriteで新しいイベントが作成されると、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、手作業による転記作業をなくし、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- EventbriteとSalesforce間のデータ転記に手間を感じているイベント担当者の方
- イベント情報をSalesforceで一元管理し、営業活動に活かしたいと考えている方
- 手作業をなくし、効率的なイベント管理の実現に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteでイベントが作成されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になるので、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「イベントが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理をコントロールします
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、イベントの情報を基にレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織のIDを任意で設定してください
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、接続先となるマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください
■注意事項
- Eventbrite、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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