Salesforceで取引先が登録されたら、Fileforceにフォルダを作成する

■概要

Salesforceへの取引先登録後、関連書類を保管するためにFileforceへ手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、多忙な業務の中では作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用すれば、SalesforceとFileforceの連携が自動化され、取引先登録と同時にFileforceへ指定のフォルダが自動で作成されるため、手作業による負担をなくし、スムーズな情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとFileforceを連携させ、取引先ごとの情報管理を効率化したいと考えている営業担当者の方
• Salesforceへのデータ入力後、Fileforceへのフォルダ作成を手作業で行っており、手間を感じている方
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに取引先が登録されると自動でFileforceにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• SalesforceとFileforceの連携を自動化することで、手作業によるフォルダ作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとFileforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでFileforceの「フォルダを作成」アクションを設定し、取引先に対応したフォルダが作成されるようにします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Fileforceでフォルダを作成する際に、フォルダ名を任意の値に設定できます。例えば、トリガーで取得したSalesforceの取引先名などを動的に設定することで、管理しやすいフォルダ構成を自動で構築できます

■注意事項

• Salesforce、FileforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。