定期的にAIワーカーで管理している活動量からヘルススコアを整理し、Googleドキュメントでレポートを作成する
定期的にAIワーカーで管理している活動量からヘルススコアを整理し、Googleドキュメントでレポートを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleドキュメント
と
AIワーカー
と
Gmail
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
顧客の活動量からヘルススコアを算出し、定期的にレポーティングする業務は、顧客の状態を把握するために重要ですが、手作業での分析や資料作成には多くの時間を要します。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてAIエージェントが自動で顧客データを分析し、ヘルススコア管理からレポート作成までを一貫して実行するため、担当者は分析結果の確認と次のアクションに集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 顧客のヘルススコアを管理し、レポート作成業務に多くの時間を費やしているカスタマーサクセス担当者の方
- AIエージェントを活用して、ヘルススコア管理を効率的に行いたいと考えている方
- 定期的なデータ分析とレポーティング業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的なスケジュールに基づきAIが自動で分析からレポート作成まで行うため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より戦略的な業務に集中できます。
- ヘルススコア管理の分析プロセスが標準化されるため、担当者による分析のばらつきを防ぎ、業務の属人化を解消することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ヘルススコアを算出したい任意のタイミング（毎週月曜日の午前9時など）を設定します。
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、管理している顧客データをもとにヘルススコアを分析し、レポートを作成するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントなどを設定し、AIワーカーが生成したレポートを出力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーの設定では、利用したいAIモデル（例：OpenAIのGPT-4oやAnthropicのClaude 3 Sonnetなど）を任意で選択してください。
- AIワーカーへの指示（プロンプト）は、分析対象のデータ項目や、アウトプットしたいレポートの形式に合わせて具体的に設定してください。
■注意事項
- Googleドキュメント、Gmail、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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Gmail
Gmail
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Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
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を使ったテンプレート
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Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
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AIワーカー
AIワーカー
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YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
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Gmailで受信したPDFファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する
Gmailで特定メールを受信したらYoomが本文をAI要約し指定先に送信するフローです。メール確認の手間や重要情報の見落としを抑え、内容把握を速めます。さらにキーワード設定で対象も絞り込めます。
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Gmailで特定のメールを受信したら、Larkに要約を通知する
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する
Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
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