■概要
Salesforceのアウトバウンドメッセージ機能を利用しているものの、受信した情報を手作業で他のツールに転記していませんか? このような定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用することで、Salesforceからアウトバウンドメッセージを受信した際に、Google スプレッドシートへ関連情報を自動で記録し、手作業による転記の手間やミスを減らし、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのアウトバウンドメッセージを活用したデータ連携を自動化したいと考えている方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間の情報転記に手間や時間を費やしている方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を向上させたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceからのアウトバウンドメッセージをトリガーに、Google スプレッドシートへ自動で情報が記録されるため、これまで費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、入力間違いや記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメッセージの内容をスプレッドシートに記録します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、アウトバウンドメッセージの送信元となるオブジェクトや項目、送信条件などを、ご自身の業務に合わせて任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、記録先のファイルやシート、どの列にどの情報を追加するかといった内容を任意で設定可能です。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceのアウトバウンドメッセージから受け取った情報はJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。