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Salesforceでアウトバウンドメッセージを受信したらMicrosoft Excelに記録する
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フローボットテンプレート
Salesforceでアウトバウンドメッセージを受信したらMicrosoft Excelに記録する
Salesforceでアウトバウンドメッセージを受信したらMicrosoft Excelに記録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
Salesforce
を自動連携できます。
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■概要
Salesforceの特定の情報を更新するたびに、その内容を手作業でMicrosoft Excelなどに転記していませんか?この作業は定期的に発生するため手間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceのアウトバウンドメッセージをトリガーとして、自動でMicrosoft Excelにデータを記録することができ、こうした課題の削減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのアウトバウンドメッセージ機能を活用し、業務を自動化したいと考えている方
SalesforceとMicrosoft Excelを併用しており、データの二重入力に手間を感じている方
手作業によるデータ転記を減らし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceでアウトバウンドメッセージを受信するたびに、自動でMicrosoft Excelへ記録するため、手作業での転記にかかる時間を削減できます。
人手を介さずデータが直接連携されるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメッセージの内容を任意のシートに記録します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、アウトバウンドメッセージの送信元となるオブジェクトや項目、条件などを任意で設定可能です。
Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加するファイルやシート、記録する具体的なデータ内容を任意で設定してください。
■注意事項
Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのアウトバウンドメッセージから受け取った情報はJSONPathから取得可能です。取得方法は「
『取得する値』を追加する方法
」をご参照ください。
Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「
【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
」をご参照ください。
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行動オブジェクトにレコードが登録されたら
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
アウトバウンドメッセージを受信したら
ファイルがアップロードされたら
カレンダーの予定が登録されたら
カレンダーの予定が更新されたら
カレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
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特定のセルの値を取得
列方向に範囲を取得
行方向に範囲を取得
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テーブルを追加
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アイテムIDを取得
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指定範囲を昇降順に並び替える
ワークシート保護の解除
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Excel セッションの作成
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特定のセルの値を取得(SharePoint)
列方向に範囲を取得(SharePoint)
行方向に範囲を取得(SharePoint)
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テーブル一覧を取得(SharePoint)
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セルに数式を入力(SharePoint)
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指定範囲を昇降順に並び替える(SharePoint)
ワークシート保護の解除(SharePoint)
Excel セッションの作成(SharePoint)
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Tab 2
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