Salesforceにアップロードされた領収書をDX Suiteで解析し、活動履歴に精算情報を登録する
Salesforceにアップロードされた領収書をDX Suiteで解析し、活動履歴に精算情報を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
DX Suite
を自動連携できます。
■概要
Salesforceにアップロードした領収書の内容を、一件ずつ確認して活動履歴に手入力する作業に時間を要していませんか？このような手作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローは、DX SuiteとSalesforceを連携させることで、領収書に記載された情報を自動で読み取り、Salesforceの活動履歴として登録する一連の流れを自動化します。煩雑な経費精算情報の転記作業を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの経費精算の報告業務に手間を感じている営業担当者の方
- DX Suiteで読み取った領収書データをSalesforceへ手作業で入力している経理担当者の方
- DX SuiteとSalesforceの連携を通じて、経費精算フローの自動化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの領収書アップロードから活動履歴への情報登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による領収書情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、経費精算業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDX SuiteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされた領収書ファイルを取得します。
- 次に、DX Suiteのオペレーションで、ダウンロードしたファイルに対して「レシート・領収書OCRの読み取り依頼を実行」し、その「読み取り結果を取得」します。
- 最後に、Salesforceのオペレーションで「SOQLを使用してレコードを検索」し、対象の「リードオブジェクトに活動履歴を登録」するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceに登録する活動履歴の件名や本文の内容、またDX Suiteから連携する読み取り結果（金額や日付など）は、業務内容に合わせて任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、DX SuiteのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、DX Suiteはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Salesforceの「SOQLを使用してレコードを検索」のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
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DX Suite
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Salesforce
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DX Suite
YoomではDX SuiteのAPIをノーコードで活用することができます。DX SuiteとYoomを連携すれば、メールで受け取った請求書を自動的にDX Suiteで読み取り、データベースへの登録まで自動化。面倒な請求書の受領対応を劇的に効率化することが可能です。また、請求書だけでなくレシート・領収書のOCRも実施が可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
行動オブジェクトにレコードが登録されたら
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
アウトバウンドメッセージを受信したら
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カレンダーの予定が登録されたら
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フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得
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リードオブジェクトのレコードを作成
リードオブジェクトのレコードを検索
リードオブジェクトの最新のレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを更新
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フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
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