GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら@pocketに追加する

■概要

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら@pocketに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業

・営業活動のタスク管理をしている営業部長

・顧客データを一元管理している営業アシスタント

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2.@pocketを業務に活用している方

・ 顧客企業の関連情報を蓄積する業務の方

・集めたデータの可視化に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは営業活動の進捗を可視化できるため、タスク管理に有効的なツールです。
さらに@pocketを活用することで双方で情報管理ができ、より円滑な業務進行を行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMの企業情報を@pocketに登録しなおすのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。

チーム内で共有される情報の精度を保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMで企業情報が登録されたら内容を引用して@pocketに自動で登録を行うため、手入力によるミスを防ぎ、情報の透明性を高く保ちます。

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■注意事項‍

・GENIEE SFA/CRM、@pocketのそれぞれとYoomを連携してください。