■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら@pocketに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動のタスク管理をしている営業部長
・顧客データを一元管理している営業アシスタント
2.@pocketを業務に活用している方
・ 顧客企業の関連情報を蓄積する業務の方
・集めたデータの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動の進捗を可視化できるため、タスク管理に有効的なツールです。
さらに@pocketを活用することで双方で情報管理ができ、より円滑な業務進行を行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMの企業情報を@pocketに登録しなおすのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
チーム内で共有される情報の精度を保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMで企業情報が登録されたら内容を引用して@pocketに自動で登録を行うため、手入力によるミスを防ぎ、情報の透明性を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、@pocketのそれぞれとYoomを連携してください。
