【プログラミング不要】Google スプレッドシートで追加された情報でZendesk Sellにリードを作成する方法

企業にとって、リードの登録が行われた後の行動をどれだけ早く取ることができるかは、商談の成約率や顧客満足度に関係する重要な要素です。
もし、リードの登録がスムーズに完結できたらその後に続くアクションを円滑に行うことができそうですよね？
この記事では、Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携する方法を紹介しています。
この連携によって、手入力の手間が省かれ、登録情報の整合性を保つことにつながるでしょう。
ぜひどのような方法で連係するのか、最後まで確認してみてくださいね。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGoogle スプレッドシートとZendesk Sellを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成するフローです。

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こんな方におすすめ

今回紹介する連携をぜひ使ってほしいのは以下のような方々です。

• Google スプレッドシートとZendesk Sellをそれぞれ活用している方
• Google スプレッドシートで情報の一元管理をしているが、手動入力作業に課題を感じている営業担当者
• リード対応のスピードを重視し、競争力を高めるため施策を探している営業マネージャー
• 部門間でのリード情報の共有を効率化し、業務効率を向上させたい管理職の方
• データの統合と一元管理で運用効率を上げたいビジネスオーナー

Google スプレッドシートとZendesk Sellの連携メリットと具体例

メリット1: 手動入力の手間を削減し、業務効率化を実現

Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携することで、新しい行が追加されるたびに自動でリードが作成されます。これにより、担当者がリード情報を手動で入力する手間が減らすことができるでしょう。
例えば、イベントやキャンペーンで多くのリード情報を収集する際、Google スプレッドシートに参加者情報を入力するだけで、Zendesk Sellにスピーディーに反映されるため、営業プロセスがスムーズに進行できるでしょう。

メリット2: 情報の一元管理でデータの整合性を向上

Google スプレッドシートで管理しているリード情報が自動的にZendesk Sellに同期されるため、二重入力や入力ミスなどのヒューマンエラーの削減ができ、データの正確性が高まります。
例えば、マーケティング部門がGoogle スプレッドシートでキャンペーンリードを管理し、営業部門がZendesk Sellで顧客管理を行う場合、部門間の連携ミスを防ぐことができます。共有する情報の整合性が確保され、正確な情報を業務に使用することで、業務進行の円滑化につながるでしょう。

メリット3: リード対応の迅速化で競争力を強化

Google スプレッドシートに情報が追加されたら、自動でZendesk Sellへリードが作成されるため、リード対応のスピードの向上が見込めます。
例えば、Zendesk Sellのリード情報の追加をトリガーにアプローチを開始している営業やマーケティング部門の担当者は、Google スプレッドシートの更新情報がスムーズにZendesk Sellに反映されることで対応速度を加速させることができます。
スムーズなリードの登録によって競合企業よりも素早い対応ができ、成約率の向上が期待できます。

それではここからノーコードツールYoomを使って、Google スプレッドシートで行が追加されたらZendesk Sellにリードを作成する方法をご説明します。

Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携してできること

Google スプレッドシートとZendesk SellのAPIを連携すれば、Google スプレッドシートのデータをZendesk Sellに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。

Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

Google スプレッドシートに行が追加されると自動でZendesk Sellにリードが作成されます。
自動でデータが転記されるので、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができ、データ精度の向上に繋がります。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成するフローです。

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Google スプレッドシートに行が更新されると自動でZendesk Sellの連絡先も更新されるフローです。

Google スプレッドシートとZendesk Sellで二重管理している方にオススメです。

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellの連絡先を更新する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellに連絡先を更新するフローです。

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Googleスプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellのタスクを更新する

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellのタスクを更新する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Zendesk Sellにタスクを更新するフローです。

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Google スプレッドシートの行を追加するとZendesk Sellに取引が自動作成されます。
Zendesk Sellに取引を作成するだけでなく、Google スプレッドシートにZendesk Sellの取引IDも追記するフローになっているのが特徴です。
Google スプレッドシートで一元管理したい方にピッタリです！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellに取引を作成する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellに取引を作成するフローです。

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Google スプレッドシートとZendesk Sellの連携フローを作ってみよう

Google スプレッドシートに行が追加されたことをGoogle スプレッドシートのAPIを利用して受け取り、Zendesk Sellの提供するAPIを用いてZendesk SellにGoogle スプレッドシートで登録されたレコードデータをリード情報として登録することが実現が可能です。

一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogle スプレッドシートとZendesk Sellの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Zendesk Sell

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する」フローを作成していきましょう！
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成を進めます。

• Google スプレッドシートとZendesk Sellをマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• フローの起点となるGoogle スプレッドシートのトリガー設定と、その後に続くZendesk Sellのオペレーション設定
• トリガーボタンをONにして、Google スプレッドシートとZendesk Sellの連携動作を確認

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成するフローです。

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ステップ1：Google スプレッドシートとZendesk Sellをマイアプリ連携

‍ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

この後、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Google スプレッドシートのマイアプリ登録

それでは、Google スプレッドシートから行っていきましょう。
Google スプレッドシートの連携方法は、以下の手順をご参照ください。

次にZendesk Sellのマイアプリ登録です。
検索窓にZendesk Sellと入力し、表示された候補から「Zendesk Sell」を選択します。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力して、「追加」をクリックしましょう。

マイアプリにGoogle スプレッドシートとZendesk Sellが表示されていれば、登録完了です！

ステップ2：Google スプレッドシート「行が追加されたら」のトリガーを設定

連携フローの設定を行っていきましょう！
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてフローボットをコピーしてくださいね。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成するフローです。

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クリックすると、以下のような画像が出てくるのでOKを押します。

以下の画面が表示されたら「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
最初にGoogle スプレッドシートの設定を行うため、「行が追加されたら」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、下記の設定を行っていきます。

「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「トリガーアクション」→行が追加されたら

設定が完了したら「次へ」をクリックします。

Google スプレッドシートの設定を行いましょう。
今回は以下のように設定をしました。
必要に応じて項目を設定してくださいね。
ポイントは「顧客ID」などのユニークキーを設定することです。
またG列は空欄となっていますが、ここにはZendesk Sellに登録後に発行されるリードIDを後ほど追加します。

Yoomの設定に戻りましょう。
以下の画面が表示されたら、設定方法を確認してください。

画面をスクロールして、詳細を設定します。

「トリガーの起動間隔」→設定してください
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。料金プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「スプレッドシートID」→候補から選択してください
「シートID」→候補から選択してください
入力欄をクリックすると、自動で下に連携しているアカウントの候補が出現します。
クリックすることで入力ができますよ。

更に画面を進めて、シートの詳細を設定します。

「テーブルの範囲（始まり）」→今回はAと設定
「テーブルの範囲（終わり）」→今回はGと設定
「一意の値が入った列」→今回はAと設定

連携に使用しているGoogle スプレッドシートの内容に合わせて設定しましょう。

設定が完了したら、「テスト」を実行して、成功したら「保存する」をクリックします。

ステップ3：Zendesk Sell「リードを作成」、Google スプレッドシート「レコードを更新する」のアクションを設定

次にZendesk Sellの設定をしましょう。
「リードを作成」をクリックすると、以下の画面が表示されるので、下記の設定を行っていきます。

「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Zendesk Sellと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→リードを作成

設定が完了したら「次へ」をクリックします。

API接続設定を行います。
注意事項を確認し、画面を進めましょう。

トリガーアクションによって、Google スプレッドシートで設定している項目ごとの「アウトプット（取得した値）」を埋め込めるようになっています。
「アウトプット（取得した値）」を使用することで、フローが起動するごとの値を使用することができます。
※詳しくはアウトプットについてをご覧ください。

入力欄をクリックすると「アウトプット（取得した値）」の候補が表示されるので、それぞれ入力しましょう。
入力が完了したら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックして完了です。
※手入力をしてしまうと、フローボットが起動する度に同じテキストばかりがZendesk Sellに反映されてしまうので、必ず「アウトプット（取得した値）」から選択してください。

最後に、Zendesk Sellで登録したリードのIDを元のGoogle スプレッドシートを更新して登録します。
「レコードを更新する」をクリックし、以下の画面が表示されたら、下記の設定を行っていきましょう。

「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→レコードを更新する

画面をスクロールして、Google スプレッドシートの詳細を設定しましょう。

「スプレッドシートID」→候補からトリガーアクションで使用したシートを選択
「スプレッドシートのタブ名」→候補からトリガーアクションで使用したタブを選択
「テーブル範囲」→今回はA1:Gと設定

設定が完了したら「次へ」をクリックします。

画面が切り替わったら、設定方法を確認しましょう。

まず、更新したいレコードの条件を設定します。
今回はユニークキーとして、「顧客ID」を独自に設定していると想定して、以下のように設定していきます。

更新後のレコードの値を設定します。
Zendesk Sellで取得したIDのアウトプットを、「リードID」の欄に追加して完了です。

「テスト」を実行して、成功したら「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：Google スプレッドシートとZendesk Sellの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するかどうかを確認しましょう。

設定おつかれ様でした！
以上が、Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する連携手順です。

Google スプレッドシートやZendesk SellのAPIを使ったその他の自動化例

他にもGoogle スプレッドシートやZendesk SellのAPIを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

Google スプレッドシートを使った自動化例

Google スプレッドシートで他のツールのデータを管理している場合は、自動化によって転記作業時間や転記漏れを削減できます。
さらに、Google スプレッドシートの内容を他ツールへ自動反映させることで、チーム全体が最新の状況を把握しやすくなり、生産性向上にも繋がります。

Googleスプレッドシートに追加された商品情報を元に、Anthropicを使用して商品説明文を作成しGoogle スプレッドシートに更新する

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Googleスプレッドシートに追加された商品情報を元に、Anthropicを使用して商品説明文を作成しGoogle スプレッドシートに更新するフローです。

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Google スプレッドシートで従業員情報が更新されたらHRMOS勤怠も更新する

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Googleスプレッドシートで従業員情報が更新されたらHRMOS勤怠も更新するフローです。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestのクライアント情報を更新するフローです。

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録する

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する

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Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録するフローです。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Google スプレッドシートに追加する

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■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Google スプレッドシートに追加するフローです。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）の成果をGoogleスプレッドシートのデータと連携させて分析したい方
・Google スプレッドシートでリード情報を可視化してチームで共有したい方‍
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してGoogle スプレッドシートのデータベースで迅速に対応したい方
・Google スプレッドシート上でリードの進捗状況を一元管理したい方

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Meta広告（Facebook）の「リード情報が作成されたら」というトリガーで指定の設問の回答内容を漏れなく取得する方法は下記を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/10329385

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Squarespaceで注文情報作成されたらGoogle スプレッドシートに注文者情報を登録する

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Squarespaceで注文情報作成されたらGoogle スプレッドシートに注文者情報を登録するフローです。

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Webflowで注文が発生したらGoogleスプレッドシートに追加する

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Webflowで注文が発生したらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。

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マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらGoogle スプレッドシートに連携する

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マネーフォワードクラウド経費で経費が申請されたらGoogleスプレッドシートに申請内容を連携するフローボットです。

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毎日Google Adsから前日のレポートを取得してGoogle スプレッドシートに記載する

試してみる

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毎日指定の時間に前日のGoogle Adsからレポート情報を取得して、Google スプレッドシートに自動的に記載するフローボットです。

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Zendesk Sellを使った自動化例

Zendesk Sellと通知系アプリを連携することで、Zendesk Sellにログインしなくても最新の状況を確認できます。
また、チーム内での共有もスムーズになり、共有漏れなどを防ぐことにも繋がります。
NotionやMicrosoft Excelでデータの一元管理に役立つでしょう。

Zendesk Sellでリードが作成されたらMicrosoft Excelに追加する

試してみる

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■概要
「Zendesk Sellでリードが作成されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、営業プロセスの効率化を図る業務ワークフローです。
Zendesk Sellで新しいリードが発生すると、その情報を自動的にMicrosoft Excelに転送します。
これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、データの一元管理が可能になります。
営業チームがより迅速に対応できる環境を整えるための便利なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendesk Sellを活用してリード管理を行っている営業担当者
・Microsoft Excelでリードデータを集計・分析したい営業チームのリーダー
・データの二重入力による手間やミスを減らしたい事務担当者
・営業プロセスの自動化を検討している経営者

■注意事項
・Zendesk Sell、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらOneDriveにフォルダを作成する

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■概要
「Zendesk Sellでリードが作成されたらOneDriveにフォルダを作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。新しいリードがZendesk Sellに登録されるたびに、自動的にOneDriveに専用フォルダが作成され、関連資料の整理がスムーズになります。これにより、営業チームは情報管理にかかる時間を削減し、より多くの時間を顧客対応に充てることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendesk SellとOneDriveを活用して営業活動を行っている営業担当者
・リード管理と資料整理に手間を感じている営業チームのリーダー
・営業プロセスの自動化を検討しているIT担当者やシステム管理者
・業務ワークフローの効率化を目指している中小企業の経営者

■注意事項
・Zendesk Sell、OneDriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらDiscordに通知する

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■概要
「Zendesk Sellでリードが作成されたらDiscordに通知する」フローは、営業チームの情報共有を円滑にする業務ワークフローです。
新しいリードの獲得はビジネスの成長に欠かせませんが、情報の即時共有が難しいとチャンスを逃す可能性も。Zendesk SellとDiscordを連携させることで、リードが作成された際に自動的にDiscordに通知が届き、チーム全体で迅速な対応が可能になります。これにより、営業活動の効率化と迅速なフォローアップが実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendesk Sellを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Discordをチームのコミュニケーションツールとして使用している企業の方
・リード情報をスピーディーにチームへ共有し、迅速に対応したい営業リーダーの方
・Yoomを利用して業務ワークフローの自動化を推進したいビジネスオーナーの方

■注意事項
・Zendesk Sell、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらLINEに通知する

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■概要
「Zendesk Sellでリードが作成されたらLINEに通知する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。Zendesk Sellで新たなリードが登録されるたびに、LINEを通じてスピーディーに通知が届くため、チーム全体が最新の情報を共有しやすくなります。これにより、迅速な対応が可能となり、営業機会の逃しを防ぐことができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendesk Sellを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・リード管理を効率化し、チーム内での情報共有をスムーズにしたい営業チームリーダーの方
・Zendesk SellとLINEを連携させて、迅速な通知を活用したいビジネスオーナーの方

■注意事項
・Zendesk Sell、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE公式アカウントのマイアプリ追加方法は下記を参照してください
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6769725

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Zendesk Sellでリードが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
「Zendesk Sellでリードが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、営業チームの連携を強化し、迅速な対応を可能にする業務ワークフローです。Zendesk Sellで新しいリードが生成されると、自動的にMicrosoft Teamsに通知が送信され、チーム全体で即座に情報を共有できます。これにより、リード管理の効率化とチーム内コミュニケーションの円滑化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendesk SellとMicrosoft Teamsを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・リード管理の効率化を図りたい営業チームリーダーの方
・営業プロセスにおける情報共有を自動化し、チーム全体の連携を強化したい企業のIT担当者の方

■注意事項
・Zendesk Sell、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらNotionに追加する

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■概要
「Zendesk Sellでリードが作成されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化を実現する業務ワークフローです。Zendesk Sellで新しいリードが生成されると、Yoomを介して自動的にNotionに情報が追加されます。これにより、手動でのデータ入力作業が不要となり、リード管理がスムーズに行えるようになります。リアルタイムでの情報共有が可能になり、チーム全体の連携も強化されます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendesk SellとNotionを併用しており、リード管理に時間がかかっている営業担当
・手動でのデータ入力によるミスを減らしたい営業チームのリーダー
・業務プロセスの自動化を通じて、営業活動の効率を向上させたい経営者
・リード情報を迅速に共有し、チーム全体で迅速に対応したい方

■注意事項
・Zendesk Sell、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらOutlookに通知する

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■概要
「Zendesk Sellでリードが作成されたらOutlookに通知する」フローは、営業チームの迅速な対応をサポートする業務ワークフローです。新しいリードがZendesk Sellに登録されると、自動的にOutlookに通知が届き、営業担当者は即座にフォローアップを開始できます。この連携により、重要なビジネスチャンスを逃さず、効率的な営業活動が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendesk Sellを活用してリード管理を行っている営業担当者
・新しいリード情報を迅速に共有し、チーム全体で対応したい営業マネージャー
・Zendesk SellとOutlookを連携させて、営業プロセスの効率化を図りたいビジネスオーナー

■注意事項
・Zendesk Sell、OutlookのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらSalesforceに追加する

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■概要
「Zendesk Sellでリードが作成されたらSalesforceに追加する」フローは、営業プロセスの効率化を目指す業務ワークフローです。Zendesk Sellで新たにリードが生成された際に、自動的にSalesforceにデータを転送することで、情報の二重入力や管理の手間を大幅に削減します。これにより、営業チームはより迅速かつ正確にリード情報を活用でき、ビジネスの成長をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendesk SellとSalesforceを両方活用している営業担当者
・リード管理の効率化を図りたい営業チームのリーダー
・手動でのデータ入力によるミスや時間の浪費に悩んでいる営業部門
・CRMシステム間の連携を強化し、データの一貫性を保ちたい企業のIT担当者
・営業プロセスの自動化に興味があり、業務改善を目指している経営者

■注意事項
・Zendesk Sell、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらSlackに通知する

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■概要
「Zendesk Sellでリードが作成されたらSlackに通知する」フローは、営業活動の効率化を実現する業務ワークフローです。Zendesk Sellで新しいリードが登録されると、自動的にSlackに通知が届きます。これにより、チームメンバー全員がスピーディーにリード情報を共有でき、迅速な対応や連携が可能になります。Yoomを活用したこの連携により、情報の漏れやタイムラグを防ぎ、営業プロセスをスムーズに進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendesk Sellを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Slackを主要なコミュニケーションツールとして使用しているチーム
・リード情報の即時共有を通じて、営業チームの連携を強化したいマネージャー
・業務の自動化により、情報共有の手間を削減したい企業のIT担当者

■注意事項
・Zendesk Sell、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zendesk Sellでリードが作成されたらTelegramに通知する

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■概要
「Zendesk Sellでリードが作成されたらTelegramに通知する」フローは、営業チームのリード管理を効率化する業務ワークフローです。
Zendesk Sellに新しいリードが登録されると、スピーディーにTelegramへ自動通知が送信され、迅速な対応が可能となります。
これにより、情報共有がスムーズになり、営業プロセスの精度とスピードが向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zendesk Sellを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・リードの管理やフォローアップを効率化したい営業チームのリーダーの方
・Zendesk SellとTelegramを連携させてリアルタイム通知を活用したいIT担当者の方
・営業プロセスの自動化を検討している中小企業の経営者の方
・チーム間で迅速に情報を共有したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Zendesk Sell、TelegramのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

Google スプレッドシートとZendesk Sellを連携することで、手動入力の手間を省き、データの整合性を保ちながら、迅速なリード対応が可能になります。
これにより、営業プロセスの効率化と迅速なリード対応が実現できるでしょう。
また、競合他社よりも素早いアクションをすることにつながり、営業チームの競争力を高めることが期待できます。
結果、顧客満足度の向上や成約率の向上が期待できるでしょう！
Yoomを活用することでノーコードで簡単に自動化の設定ができるようになります。
もし、日々の業務の自動化に少しでもご興味のある方は、ぜひこの機会に無料登録フォームから登録し、ご自身の業務で試してみてくださいね！

よくあるご質問