■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報やタスクの進捗を、Zendesk Sellに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Zendesk Sellのタスク情報が自動で更新されます。これにより、手作業による更新の手間を省き、常に正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- 手作業での情報更新による、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- 営業チーム全体の業務プロセスを自動化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行を更新するだけでZendesk Sellのタスク情報が自動連携されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による更新が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のシートなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでZendesk Sellの「タスクを更新する」アクションを設定し、どのタスクを、スプレッドシートのどの情報で更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして更新を検知したい列を任意にカスタマイズしてください。
- Zendesk Sellのオペレーション設定では、更新対象となるタスクの項目（タスク名、期日など）を自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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