■概要
Google スプレッドシートで管理している案件やリード情報を、都度Zendesk Sellに手入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。こうした情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定のシートに行が追加されるだけで、Zendesk Sellに取引情報が自動で作成できます。これにより、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理するリード情報をZendesk Sellに手入力している方
- 営業チームのデータ入力作業を効率化し、入力漏れやミスを防ぎたいマネージャーの方
- 手作業による情報登録をなくし、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでZendesk Sellに取引が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ入力作業をなくすことで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「取引を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を取引の各項目に紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「行を更新する」アクションを設定することで、処理が完了した行にフラグを立てる運用も可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいファイルやシート、データを取得するテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Zendesk Sellで取引を作成するオペレーションでは、スプレッドシートのどの列の情報を、取引のどの項目（会社名、取引名など）に反映させるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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