■概要
Google スプレッドシートとZendesk Sellで顧客情報を管理しているものの、情報の同期を手作業で行うことに手間を感じていませんか？手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Zendesk Sellの連絡先情報が自動で更新できます。これにより、データ管理の工数を削減し、情報の整合性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendesk Sellの両方で顧客情報を管理している方
- 手作業でのデータ更新に時間がかかり、本来の営業活動に集中したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されると自動でZendesk Sellに反映されるため、データ転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「特定のシートで行が更新されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「連絡先を更新する」アクションを設定します。ここで、更新された行の情報をもとに、どの連絡先をどのように更新するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象とするスプレッドシート、シート、そして更新を検知したい列を任意で指定してください。
- Zendesk Sellのオペレーション設定では、スプレッドシートの情報をもとに更新する連絡先項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意にマッピングしてください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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