「PipedriveとSendGridを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Pipedriveに登録した顧客情報をSendGridのコンタクトリストに手動で追加していて、手間も時間もかかっている…」
このように、CRMとメール配信ツール間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Pipedriveに新しい人物が追加された際に、その情報を自動でSendGridのコンタクトリストにも登録する仕組み があれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されますよね！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、ぜひこの記事を参考にして日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ Yoomには
PipedriveとSendGridを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveに人物が追加されたら、SendGridのコンタクトリストにも追加する
試してみる
PipedriveとSendGridの連携フローを作ってみよう それでは、実際にPipedriveとSendGridを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとSendGridの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive SendGrid
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「Pipedriveに人物が追加されたら、SendGridのコンタクトリストにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
PipedriveとSendGridをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Pipedriveのトリガー設定およびSendGridのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveに人物が追加されたら、SendGridのコンタクトリストにも追加する
試してみる
ステップ1：PipedriveとSendGridをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Pipedriveのマイアプリ連携 以下をご確認ください。
SendGridのマイアプリ連携 マイアプリ＞新規接続よりSendGridを検索してクリックし、設定画面の注釈通り、画面アカウント名とアクセストークンを入力してください。
「追加」をクリックすると、マイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Pipedriveに人物が追加されたら、SendGridのコンタクトリストにも追加する
試してみる
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定を行う フローの第一段階であるアプリトリガーの設定を行います。
フローボットの「人物が追加されたら」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
設定画面の注釈に沿って、「WebhookURLの登録」ボタンをクリックしましょう。
マイアプリ登録がうまくいっていれば、WebhookURLの登録に成功します。
ここでトリガーとして感知させるため、Pipedriveに人物を追加しておきます。
人物の登録が終わったらYoom設定ページに戻り、テストボタンをクリックしましょう。
※取得した値とは？ 取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：AIでテキストを抽出する 次にAIでテキストを抽出・整形していきます。「テキストを抽出」をクリックしてください。
「対象のテキスト」に前のステップで取得した値から「name」を選択してください。
抽出したい項目は「姓,名」とし、指示内容は細かい設定を行いたい場合入力してください。
テストが成功すると、姓・名がそれぞれ分けて抽出されます。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：SendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを追加する 次にSendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを追加していきます。
「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
メールアドレスには取得した値から「email」を入力します。
「姓」「名」は前ステップで取得した値から姓と名をそれぞれ入力しましょう。
リストIDにはSendGridのコンタクトリストIDを候補より選択してください。
ここまで設定したら、テストボタンをクリックしてください。
「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認 お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
PipedriveやSendGridを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、PipedriveやSendGridのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Pipedriveを使ったその他の自動化例 Pipedriveを中心に各サービスを自動連携することで、営業活動のリード獲得から案件管理、顧客情報の更新、社内連携などの業務を手作業を削減することが可能です。
AsanaやGoogle スプレッドシートなどのタスク管理や情報更新を起点にリードや取引を自動作成することで、入力漏れや対応遅れを防ぎ、営業・カスタマー対応のスピードを向上させることが期待できます。
Asanaで特定のタスクが追加されたら、Pipedriveで新しいリードを作成する
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Chargebeeで顧客が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する
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Google Driveにファイルがアップロードされたら、Pipedriveに転送する
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Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveのリード情報も更新する
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Pipedriveで人物が追加されたら、Stripeで顧客を作成する
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Pipedriveで取引が作成されたら、Asanaでプロジェクトを作成する
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Pipedriveで組織が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
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Pipedriveにリードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Pipedriveで取引を追加する
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Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Pipedriveに人物を追加する
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SendGridを使ったその他の自動化例 SendGridを起点に、リード獲得や注文情報、フォーム回答などをもとにしたコンタクト管理やメール送信を自動化できます。
各ツールで発生した情報を自動で整理・反映し、配信リストの更新やAIを活用したメール作成・送付までを一連の流れで行うことで、手作業を減らしながら、効率的で抜け漏れのないコミュニケーションを実現します。
Airtableでリードが登録されたら、SendGridにコンタクトとして追加する
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BASEで注文が発生したら会員情報をSendGridに登録する
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Zoho Mailで特定タグのメールを受信したら、SendGridのコンタクトリストに追加する
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定期的にGoogleスプレッドシートの退会者を一括でSendGridから削除する
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Web会議を自動で文字起こしして、要約と音声ファイルをSendGridで送信する
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フォームの回答をもとに、見積書を自動作成してSendGridで送付する
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フォームから送信されたファイルをOCRで読み取り、SendGridからメールを送信する
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受信したメールの差出人をSendGridのコンタクトリストに追加し、Gmailを送付する
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Notionでページが作成されたら、SendGridにコンタクトリストを作成する
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指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得し、AIで文章を生成してSendGridでメールを送信する
試してみる
まとめ PipedriveとSendGridの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業から解放され、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。 これにより、マーケティング担当者は常に正確なリストに基づいて施策を実行でき、本来注力すべきキャンペーンの企画や分析といったコア業務に集中できる環境整備が可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。会員登録フォーム
よくあるご質問
Q：顧客情報の更新や削除も同期できますか？
A：
はい、可能です。その場合はトリガーを「人物が更新されたら」や「人物が削除されたら」などに変更してお試しください。
Q：特定の条件で連携先リストを分けられますか？
A：
はい、可能です。ミニプラン以上でご利用できる分岐設定を使うことで特定の条件のものだけを連携できるようになります。
詳しい分岐の設定方法については、以下をご参照ください。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
連携が失敗するなどのエラーが発生した場合、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
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