「PipedriveとSendGridを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Pipedriveに登録した顧客情報をSendGridのコンタクトリストに手動で追加していて、手間も時間もかかっている…」
このように、CRMとメール配信ツール間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Pipedriveに新しい人物が追加された際に、その情報を自動でSendGridのコンタクトリストにも登録する仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されますよね！
そうすれば顧客との関係構築といった本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、ぜひこの記事を参考にして日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
PipedriveとSendGridを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Pipedriveに人物が追加されたら、SendGridのコンタクトリストにも追加する
試してみる
■概要
顧客管理にPipedrive、メール配信にSendGridを利用しているものの、それぞれのツール間で顧客情報を手作業で移行しており、手間や入力ミスに課題を感じることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PipedriveとSendGridの連携を自動化できるため、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報がSendGridのコンタクトリストへ自動で同期されます。これにより、データ入力の二度手間やヒューマンエラーを防ぎ、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとSendGridを併用し、顧客リストの同期を手作業で行っている方
- PipedriveとSendGridのAPI連携を検討しているものの、開発リソースがない方
- マーケティング施策を迅速に進めるため、顧客データの連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をトリガーにSendGridへ情報が自動で連携されるため、データ入力にかかる時間を短縮することが可能です
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定し、Pipedriveに新しい人物情報が追加された際にフローが起動するようにします
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した情報からSendGridに登録したい情報を抽出します
- 最後に、SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報をSendGridのコンタクトリストに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Pipedriveから取得した情報の中から、SendGridに登録したい項目（姓、名など）を任意に指定して抽出することが可能です
- SendGridでは、前段で取得した情報を使用して、任意のリストにコンタクトを追加できます
■注意事項
- Pipedrive、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとSendGridの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にPipedriveとSendGridを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPipedriveとSendGridの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／SendGrid
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Pipedriveに人物が追加されたら、SendGridのコンタクトリストにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PipedriveとSendGridをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定およびSendGridのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveに人物が追加されたら、SendGridのコンタクトリストにも追加する
試してみる
■概要
顧客管理にPipedrive、メール配信にSendGridを利用しているものの、それぞれのツール間で顧客情報を手作業で移行しており、手間や入力ミスに課題を感じることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PipedriveとSendGridの連携を自動化できるため、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報がSendGridのコンタクトリストへ自動で同期されます。これにより、データ入力の二度手間やヒューマンエラーを防ぎ、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとSendGridを併用し、顧客リストの同期を手作業で行っている方
- PipedriveとSendGridのAPI連携を検討しているものの、開発リソースがない方
- マーケティング施策を迅速に進めるため、顧客データの連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をトリガーにSendGridへ情報が自動で連携されるため、データ入力にかかる時間を短縮することが可能です
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定し、Pipedriveに新しい人物情報が追加された際にフローが起動するようにします
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した情報からSendGridに登録したい情報を抽出します
- 最後に、SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報をSendGridのコンタクトリストに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Pipedriveから取得した情報の中から、SendGridに登録したい項目（姓、名など）を任意に指定して抽出することが可能です
- SendGridでは、前段で取得した情報を使用して、任意のリストにコンタクトを追加できます
■注意事項
- Pipedrive、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとSendGridをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Pipedriveのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
SendGridのマイアプリ連携
マイアプリ＞新規接続よりSendGridを検索してクリックし、設定画面の注釈通り、画面アカウント名とアクセストークンを入力してください。
「追加」をクリックすると、マイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Pipedriveに人物が追加されたら、SendGridのコンタクトリストにも追加する
試してみる
■概要
顧客管理にPipedrive、メール配信にSendGridを利用しているものの、それぞれのツール間で顧客情報を手作業で移行しており、手間や入力ミスに課題を感じることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PipedriveとSendGridの連携を自動化できるため、Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報がSendGridのコンタクトリストへ自動で同期されます。これにより、データ入力の二度手間やヒューマンエラーを防ぎ、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとSendGridを併用し、顧客リストの同期を手作業で行っている方
- PipedriveとSendGridのAPI連携を検討しているものの、開発リソースがない方
- マーケティング施策を迅速に進めるため、顧客データの連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をトリガーにSendGridへ情報が自動で連携されるため、データ入力にかかる時間を短縮することが可能です
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定し、Pipedriveに新しい人物情報が追加された際にフローが起動するようにします
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した情報からSendGridに登録したい情報を抽出します
- 最後に、SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報をSendGridのコンタクトリストに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Pipedriveから取得した情報の中から、SendGridに登録したい項目（姓、名など）を任意に指定して抽出することが可能です
- SendGridでは、前段で取得した情報を使用して、任意のリストにコンタクトを追加できます
■注意事項
- Pipedrive、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定を行う
フローの第一段階であるアプリトリガーの設定を行います。
フローボットの「人物が追加されたら」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
設定画面の注釈に沿って、「WebhookURLの登録」ボタンをクリックしましょう。
マイアプリ登録がうまくいっていれば、WebhookURLの登録に成功します。
上記設定が完了したら「次へ」をクリックしましょう。
ここでトリガーとして感知させるため、Pipedriveに人物を追加しておきます。
人物の登録が終わったらYoom設定ページに戻り、テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功し、Pipedriveに登録した人物の情報が、取得した値に入ればOKです。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：AIでテキストを抽出する
次にAIでテキストを抽出・整形していきます。「テキストを抽出」をクリックしてください。
「対象のテキスト」に前のステップで取得した値から「name」を選択してください。
抽出したい項目は「姓,名」とし、指示内容は細かい設定を行いたい場合入力してください。
※今回は入力していません。
テストが成功すると、姓・名がそれぞれ分けて抽出されます。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：SendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを追加する
次にSendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを追加していきます。
「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
メールアドレスには取得した値から「email」を入力します。
「姓」「名」は前ステップで取得した値から姓と名をそれぞれ入力しましょう。
リストIDにはSendGridのコンタクトリストIDを候補より選択してください。
