HubSpotでチケットが作成されたら、Bitlyでリンクを短縮する
試してみる
■概要
HubSpotのチケット管理において、顧客への共有URLを手作業でBitlyを使い短縮していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとBitlyの連携が自動化され、チケット作成をトリガーに短縮URLを自動で生成し、チケットにメモとして追加することが可能です。定型的な作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのチケット機能で、顧客とのやり取りや情報共有を管理している方 Bitlyを使った短縮URLの生成とHubSpotへの転記を手作業で行っている方 HubSpotとBitlyを連携させ、サポート業務の効率化を目指すチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
チケットが作成されると、Bitlyでのリンク短縮からHubSpotへのメモ追記までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。 手動でのURLコピー＆ペーストやメモの入力ミスを防ぎ、顧客への正確な情報共有を実現することで、ヒューマンエラーのリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとBitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、チケット情報から対象のURLを取得します。 次に、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを設定し、短縮したいURLを指定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットにメモを作成」アクションを設定し、Bitlyで生成した短縮URLをチケットに自動で追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bitlyで短縮するリンクは、トリガーで取得したチケット情報に含まれる特定のURLを変数として設定したり、固定のURLを入力したりと、要件に応じて柔軟な設定が可能です。 HubSpotで作成するメモの内容は、Bitlyで生成した短縮URLの変数と固定のテキストを組み合わせるなど、自由にカスタマイズして出力できます。 ■注意事項
HubSpot、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotで管理している顧客情報やチケットに含まれるURLを、Bitlyで短縮して共有したい」
もし、HubSpotで特定のイベントが発生した際に、自動的にBitlyで短縮URLを生成する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、顧客対応やマーケティング施策といった本来注力すべき業務に多くの時間を割くことができるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に構築可能です。
とにかく早く試したい方へ YoomにはHubSpotとBitlyを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotでチケットが作成されたら、Bitlyでリンクを短縮する
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■概要
HubSpotのチケット管理において、顧客への共有URLを手作業でBitlyを使い短縮していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとBitlyの連携が自動化され、チケット作成をトリガーに短縮URLを自動で生成し、チケットにメモとして追加することが可能です。定型的な作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのチケット機能で、顧客とのやり取りや情報共有を管理している方 Bitlyを使った短縮URLの生成とHubSpotへの転記を手作業で行っている方 HubSpotとBitlyを連携させ、サポート業務の効率化を目指すチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
チケットが作成されると、Bitlyでのリンク短縮からHubSpotへのメモ追記までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。 手動でのURLコピー＆ペーストやメモの入力ミスを防ぎ、顧客への正確な情報共有を実現することで、ヒューマンエラーのリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとBitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、チケット情報から対象のURLを取得します。 次に、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを設定し、短縮したいURLを指定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットにメモを作成」アクションを設定し、Bitlyで生成した短縮URLをチケットに自動で追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bitlyで短縮するリンクは、トリガーで取得したチケット情報に含まれる特定のURLを変数として設定したり、固定のURLを入力したりと、要件に応じて柔軟な設定が可能です。 HubSpotで作成するメモの内容は、Bitlyで生成した短縮URLの変数と固定のテキストを組み合わせるなど、自由にカスタマイズして出力できます。 ■注意事項
HubSpot、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとBitlyを連携してできること HubSpotとBitlyのAPIを連携させれば、HubSpotでのアクションをきっかけに、Bitlyで短縮URLを自動生成するといったフローを簡単に実現できます。手作業によるURLのコピー＆ペーストが不要になるため、作業時間の短縮はもちろん、URLの貼り間違いといったヒューマンエラーも防ぎ、より迅速で正確な情報共有が可能になります。
ここではこのような自動化が実現できる具体的な例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotでチケットが作成されたら、Bitlyでリンクを短縮する HubSpotのサービスハブなどで管理しているチケットに特定のURLが含まれている場合に、そのURLを自動でBitlyに連携し、短縮URLを生成します。
このフローは、HubSpotのトリガーをきっかけに直接Bitlyのアクションを実行するシンプルな構成のため、カスタマーサポート担当者が顧客対応の際に必要な短縮URLを即座に取得でき、対応のスピードと質の向上が期待できます！
HubSpotでチケットが作成されたら、Bitlyでリンクを短縮する
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■概要
HubSpotのチケット管理において、顧客への共有URLを手作業でBitlyを使い短縮していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとBitlyの連携が自動化され、チケット作成をトリガーに短縮URLを自動で生成し、チケットにメモとして追加することが可能です。定型的な作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのチケット機能で、顧客とのやり取りや情報共有を管理している方 Bitlyを使った短縮URLの生成とHubSpotへの転記を手作業で行っている方 HubSpotとBitlyを連携させ、サポート業務の効率化を目指すチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
チケットが作成されると、Bitlyでのリンク短縮からHubSpotへのメモ追記までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。 手動でのURLコピー＆ペーストやメモの入力ミスを防ぎ、顧客への正確な情報共有を実現することで、ヒューマンエラーのリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとBitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、チケット情報から対象のURLを取得します。 次に、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを設定し、短縮したいURLを指定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットにメモを作成」アクションを設定し、Bitlyで生成した短縮URLをチケットに自動で追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bitlyで短縮するリンクは、トリガーで取得したチケット情報に含まれる特定のURLを変数として設定したり、固定のURLを入力したりと、要件に応じて柔軟な設定が可能です。 HubSpotで作成するメモの内容は、Bitlyで生成した短縮URLの変数と固定のテキストを組み合わせるなど、自由にカスタマイズして出力できます。 ■注意事項
HubSpot、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとBitlyの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にHubSpotとBitlyを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとBitlyの連携を進めていきます。登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot ／ Bitly
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はHubSpotでチケットが作成されたら、Bitlyでリンクを短縮するフローを作成していきます！
HubSpotとBitlyをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
HubSpotのトリガー設定およびBitlyのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotでチケットが作成されたら、Bitlyでリンクを短縮する
試してみる
■概要
HubSpotのチケット管理において、顧客への共有URLを手作業でBitlyを使い短縮していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとBitlyの連携が自動化され、チケット作成をトリガーに短縮URLを自動で生成し、チケットにメモとして追加することが可能です。定型的な作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのチケット機能で、顧客とのやり取りや情報共有を管理している方 Bitlyを使った短縮URLの生成とHubSpotへの転記を手作業で行っている方 HubSpotとBitlyを連携させ、サポート業務の効率化を目指すチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
チケットが作成されると、Bitlyでのリンク短縮からHubSpotへのメモ追記までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。 手動でのURLコピー＆ペーストやメモの入力ミスを防ぎ、顧客への正確な情報共有を実現することで、ヒューマンエラーのリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとBitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、チケット情報から対象のURLを取得します。 次に、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを設定し、短縮したいURLを指定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットにメモを作成」アクションを設定し、Bitlyで生成した短縮URLをチケットに自動で追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bitlyで短縮するリンクは、トリガーで取得したチケット情報に含まれる特定のURLを変数として設定したり、固定のURLを入力したりと、要件に応じて柔軟な設定が可能です。 HubSpotで作成するメモの内容は、Bitlyで生成した短縮URLの変数と固定のテキストを組み合わせるなど、自由にカスタマイズして出力できます。 ■注意事項
HubSpot、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：マイアプリ連携と準備 まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
HubSpotとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Bitlyのマイアプリ連携
検索ボックスに「Bitly」と入力してアイコンをクリックします。
サインインのボタンを押します。
ログインを進めます。
アクセスの許可をします。
以下の表示が出たら「Bitly」のマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー 次にYoomのテンプレートサイトから使用するテンプレートをコピーします。テンプレートを活用すれば、あらかじめ大枠が作成されており、それに沿って設定するだけで自動化が完成します。
HubSpotでチケットが作成されたら、Bitlyでリンクを短縮する
試してみる
■概要
HubSpotのチケット管理において、顧客への共有URLを手作業でBitlyを使い短縮していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとBitlyの連携が自動化され、チケット作成をトリガーに短縮URLを自動で生成し、チケットにメモとして追加することが可能です。定型的な作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのチケット機能で、顧客とのやり取りや情報共有を管理している方 Bitlyを使った短縮URLの生成とHubSpotへの転記を手作業で行っている方 HubSpotとBitlyを連携させ、サポート業務の効率化を目指すチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
チケットが作成されると、Bitlyでのリンク短縮からHubSpotへのメモ追記までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。 手動でのURLコピー＆ペーストやメモの入力ミスを防ぎ、顧客への正確な情報共有を実現することで、ヒューマンエラーのリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとBitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、チケット情報から対象のURLを取得します。 次に、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを設定し、短縮したいURLを指定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットにメモを作成」アクションを設定し、Bitlyで生成した短縮URLをチケットに自動で追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bitlyで短縮するリンクは、トリガーで取得したチケット情報に含まれる特定のURLを変数として設定したり、固定のURLを入力したりと、要件に応じて柔軟な設定が可能です。 HubSpotで作成するメモの内容は、Bitlyで生成した短縮URLの変数と固定のテキストを組み合わせるなど、自由にカスタマイズして出力できます。 ■注意事項
HubSpot、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：HubSpotでチケット作成をトリガーに設定する Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。
HubSpotと連携するアカウントを選択します。
次にトリガーの起動間隔を選択しましょう。トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
ここまで設定ができたら連携テストを行います。
チケットの作成ができたらテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功するとテスト成功画面と取得した値が表示され、HubSpotのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！詳しくはこちら
取得した値を一覧で確認できます。チケットIDや作成日時が表示されていれば成功です。
これでHubSpotチケット作成をトリガーに自動処理を開始できるようになります！
ステップ4：AIでテキスト抽出を設定する 続いてAIを用いてチケット説明文から特定のテキストを抽出する設定を行います。
今回デフォルトで設定されているAIモデル（GPT-4o mini）は、3500文字以内のデータから抽出可能です。こちらは任意で変更が可能です。
次に、対象のテキストのボックス内を設定します。
続けて抽出したい項目を入力します。ここではBitlyで短縮したい「URL」を指定しています。AIに対しての指示内容を自由に設定可能です。
テスト成功時には対象のURLが抽出されます。この値を次のBitlyのアクションで活用し、URLを短縮します。
ステップ5：Bitlyでリンクを短縮する 続いて抽出したURLをBitlyで短縮する設定を行います。
Bitlyと連携するアカウントを選択します。接続が完了したら「次へ」をクリックします。
対象のURLとして先ほど抽出した「URL」を指定します。
ここまで設定ができたら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
ステップ6：HubSpotチケットに短縮リンクをメモとして追加する 最後に、短縮したURLをHubSpotチケットのメモとして保存する設定を行います。
HubSpotと連携するアカウントを選択します。準備ができたら「次へ」をクリックします。
対象のチケットIDを指定します。チケット作成時に取得したIDを取得した値から選択してください。
メモ本文には短縮リンクを挿入します。
日時はすでに設定されているのでこのままにしましょう。
ここまで設定ができたらテストを実行して、チケットにメモが正しく追加されるか確認します。
取得した値に「メモID」が表示されます。問題なければ「完了」をクリックします。
これでチケットに短縮リンクを自動で追加できるようになります！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了 設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
HubSpotやBitlyのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotやBitlyのAPIを活用することで、営業活動からマーケティング、リンク管理まで幅広い業務をスムーズに効率化できます。
HubSpotを使った自動化例 HubSpotでの自動化を導入することで、コンタクト管理やフォーム送信後の処理、他ツールとの連携が効率化されます。
HubSpotのコンタクトページから請求書を作成・送付する
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◼️概要
HubSpotのコンタクトページからYoomのフローボットを起動し、スプレッドシートの雛形をもとに請求書を作成。
作成した請求書をGmailで送付するフローボットです。
HubSpotからフローボットを起動し、請求品目や金額などの情報を入力フォームで設定すると、請求書が自動で作成されます。
請求書の雛形は自由なフォーマットでご利用いただけます。
◼️注意事項
・HubSpot、GmailそれぞれとYoomの連携が必要です。
・こちら のようなスプレッドシートで作成した請求書の雛形を用意してください。
Hubspotのフォームから送信された情報で、Shopifyに商品登録する
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■概要
Hubspotのフォームから送信された情報からShopifyに商品の登録するフローです。
HubSpotとShopifyを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Shopifyに商品を追加するまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Shopifyに追加する内容などは自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、ShopifyそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zendeskにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理を効率化したい方
・カスタマーサポート担当者
・セールスマネージャー
・CRM管理者
2.手動での顧客情報連携作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・顧客対応の迅速化を図りたいサポートチームリーダー
3.HubSpotとZendeskを日常的に活用している方
・HubSpotを使用して顧客情報を管理しているユーザー
・Zendeskを利用してサポートチケットを管理している担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動作業を減らし、業務プロセスをスムーズに進めることができます。
・顧客情報が自動的に連携されるため、サポートチーム内での情報共有が効率的に行えます。
■注意事項
・HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotのフォームが送信されたら、GitHubのIssueを作成する
試してみる
■概要
HubSpotのフォームが送信されたら、GitHubのIssueを作成するフローです。HubSpotのフォームが送信されたら、GitHubのIssueを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.開発チーム
・ユーザーからのバグ報告や機能リクエストを効率的に管理したい開発チーム。
・フォーム送信内容を自動でGitHubのIssueに反映し、迅速に対応したいチーム。
2.プロダクトマネージャー
・ユーザーのフィードバックを直接GitHubのIssueとして管理し、開発の優先度を決定したいプロダクトマネージャー。
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からの技術的な問い合わせやバグ報告を開発チームに迅速に伝えたいサポートチーム。
■このテンプレートを使うメリット
・ユーザーからのフィードバックやバグ報告にリアルタイムで対応することができユーザー満足度が向上します。
・手動でフォーム送信内容を確認し、GitHubにIssueを作成する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携させてください。
TimeRexで予定が登録されたらHubspotにコンタクトを登録
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■概要
TimeRexで日程調整をした後、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する作業に手間を感じていませんか？複数のツールを跨いだ手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、TimeRexで新しい予定が登録された際に、自動でHubSpotへコンタクトを登録できるようになり、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TimeRexで獲得したリード情報を手作業でHubSpotに入力している方 TimeRexとHubSpotを連携させ、コンタクト登録を自動化したいと考えている方 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexに予定が登録されると自動でHubSpotにコンタクトが作成され、手入力の時間を削減できます。 手作業による転記が削減されるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったミスを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、予定が確定した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、TimeRexから受け取った情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
分岐条件は、「予定が確定した場合」以外にも、特定のイベントタイプを対象にするなど任意で設定可能です。 HubSpotに登録するコンタクト情報は、TimeRexから取得した氏名やメールアドレスなど、連携したい項目を自由に設定できます。
■注意事項
TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、HubSpotの取引ステージを更新
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■概要
クラウドサインで契約締結が完了した後、HubSpotの取引ステージを手動で更新する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、更新漏れや対応の遅れに繋がりやすく、営業活動の正確な進捗管理を妨げる一因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーとして、HubSpotの取引ステージを自動で更新できるため、手作業による手間やミスを減らし、スムーズな案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
クラウドサインとHubSpotを併用し、契約管理や案件管理を行っている営業担当者の方 契約締結後の手動でのステータス更新に手間や漏れなどの課題を感じている方 営業プロセスにおける定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインでの締結完了と同時に、HubSpotの取引ステージが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動更新に伴うステータスの更新漏れや、対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、クラウドサインとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションのAI機能で「正規表現によるデータの抽出」を設定し、締結情報からHubSpotの取引を特定するために必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「HubSpotの取引ステージを成約に更新」アクションで、対象の取引ステージを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
AIへの指示内容は、書類から抽出したい情報に合わせて任意で設定いただけます。 HubSpotで更新する取引ステージは、「成約」以外にも自社の運用に合わせて任意で設定いただけます。 ■注意事項
クラウドサイン、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成する
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■概要
Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.マーケティング部門
・顧客のフィードバックやリクエストをHubSpotで一元管理し、マーケティング活動に活用したいチーム
4.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・顧客からの問い合わせやリクエストにリアルタイムで対応でき、顧客満足度の向上に繋がります。
・チケット作成の手間を省けるため作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・boardに新しい案件が登録された際に、HubSpotでもチケットを自動的に作成し、営業活動を効率化したいチーム
・案件情報を一元管理し、営業プロセスをスムーズに進めたいチーム
2.プロジェクト管理チーム
・boardで管理している案件情報をHubSpotでも共有し、プロジェクトの進行状況を追跡・管理したいチーム
・案件の進捗状況をリアルタイムで把握し、迅速な対応を行いたいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・boardで登録された案件をHubSpotに反映し、顧客対応の履歴を一元管理したいチーム
・顧客の問い合わせや問題をスムーズに対応するための連携を図りたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により、効率的な案件管理と営業活動が可能となります。
・顧客のニーズに基づいて戦略を迅速に調整し、成果を最大化することができます。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
メールが届いたら、HubSpotのリードステータスを更新
試してみる
■概要
特定の顧客からのメールを受信した後、都度HubSpotを開いて手動でリードステータスを更新する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、対応漏れや更新忘れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、特定のメール受信をトリガーとしてHubSpotのリードステータスを自動で更新するため、こうした課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotを活用し、メールを基に手動でステータス更新を行っている営業やマーケティング担当者の方 メール対応後のHubSpotへの情報反映漏れや遅延を防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方 リード管理プロセスを自動化し、営業活動全体の効率化を目指しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
特定のメール受信をきっかけにHubSpotのリードステータスが自動で更新されるため、手作業での更新漏れや入力ミスを防ぐことができます。 これまで手動で行っていた一連の更新作業が不要になり、営業担当者はより優先度の高いコア業務に集中する時間を確保できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでHubSpotを選択し、「HubSpotのコンタクト情報をメールアドレスで検索」のアクションを設定します。 最後に、同じくオペレーションでHubSpotの「コンタクトのリードステータスを接続済みに更新」アクションを設定し、検索で見つかったコンタクトの情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガーの設定では、自動化のきっかけとしたいメールの送信元アドレスや件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。 HubSpotでリードステータスを更新するアクションでは、変更後のステータスを「接続済み」だけでなく、運用に合わせて任意のものに設定することが可能です。 ■注意事項
NotionDBが更新されたら、Hubspotのコンタクトに登録する
試してみる
■概要
Notionのデータベースが更新される毎に、Hubspotのコンタクトに登録するフローです。
NotionとHubspotを連携することで、データベースが更新される毎に自動的にHubspotにも登録されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Hubspotに登録する内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・Notion、HubspotそれぞれとYoomを連携してください。
Bitlyを使った自動化例 Bitlyを利用した自動化は、URLの短縮や共有、通知を効率化します。マーケティングや営業でのリンク管理を最適化できる点も魅力です！
Googleフォームで回答が送信されたら、ミーティングURLをBitlyで短縮しメールで送る
試してみる
■概要
セミナーや個別相談会などの申し込みをGoogleフォームで受け付けているものの、その後の日程調整やミーティングURLの送付に手間がかかっていませんか。手作業でのURL発行やメール作成は、対応漏れや送信ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答があった際に、自動でZoomのミーティングを作成し、Bitlyで短縮したURLを記載した案内メールを送信できるため、一連の対応の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームでセミナーやイベントの申し込みを管理しているご担当者の方 Zoomでの面談が多く、ミーティングURLの発行と共有を手作業で行っている方 ツール間の連携を自動化し、顧客対応の速度と質を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答後のミーティング作成やメール送信といった一連の作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することに繋がります。 手作業によるURLのコピーミスやメールの宛先間違い、送信漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Zoom、BitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定します。 次に、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを設定し、前のステップで作成したZoomのミーティングURLを指定します。 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、フォーム回答者のメールアドレス宛に短縮URLを記載したメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、起動のきっかけとしたい任意のフォームを指定できます。 Zoomのミーティング作成では、トピックや開始日時などの項目に、Googleフォームで取得した氏名や会社名といった情報を変数として設定可能です。 Yoomのメール送信設定では、宛先を任意で設定できるほか、件名や本文にフォームの回答内容やBitlyで短縮したURLなどを変数として埋め込めます。 ■注意事項
Google スプレッドシートに追加されたURLをBitlyで短縮して、同じシートに記録する
試してみる
■概要
キャンペーンなどで生成したURLを一つひとつ手作業で短縮し、管理用のシートに転記する作業は、手間がかかるうえに単純なミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートにURLを追加するだけで、自動でBitlyの短縮URLを生成し、元のシートに記録することが可能です。これにより、URL管理に関わる一連の作業を効率化し、入力ミスなどのリスクを低減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとBitlyでURL管理を行っており、手作業での運用に課題を感じている方 広告やSNSキャンペーンで多くのURLを発行・管理する必要があるマーケティング担当者の方 定型的なURL発行業務を自動化し、分析などのコア業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートにURLを追加するだけで、Bitlyでの短縮と記録が自動で完了するため、手作業で行っていた時間を短縮できます。 手動でのコピー＆ペーストや転記作業が不要になるため、URLの貼り間違いや記録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとBitlyのアカウントをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視対象のシートを指定します。 続いて、オペレーションでBitlyを選択し、「リンクを短縮する」アクションを設定し、トリガーで取得したURLを指定します。 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、生成された短縮URLを元の行に記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー「行が追加されたら」では、フローを起動する間隔や対象のスプレッドシートID、シートID、テーブルの範囲、一意の値を格納する列などを任意で設定できます。 Bitlyの「リンクを短縮する」では、短縮したいURLの列を指定するほか、使用するドメインやグループGUIDも任意で指定することが可能です。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」では、対象のスプレッドシートIDやタブ名、テーブル範囲に加えて、更新したいレコードを特定するための条件や、更新後の値を任意に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceのカスタムオブジェクトに特定のレコードが追加されたら、Bitlyでリンクを短縮する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているURLを一つひとつ手作業でBitlyで短縮し、再度Salesforceに登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されるだけで、Bitlyによるリンクの短縮からSalesforceへの反映までを自動で完結させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで管理するURLをBitlyを使い手動で短縮しているマーケティング担当者の方 SalesforceとBitlyをAPI連携させ、データ更新作業の自動化を検討している営業企画の方 キャンペーンURLなどの発行・管理プロセスを効率化し、手作業によるミスを減らしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのレコード追加を起点にBitlyでのリンク短縮と更新が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 URLのコピー＆ペーストや転記作業が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとBitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 その後、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを設定し、取得したURLを短縮します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、生成された短縮URLを元のレコードに反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定の項目に値が存在する場合のみ後続の処理を実行するなど、業務内容に応じて分岐の条件を任意に設定することが可能です。 Salesforceのレコードを更新する際に、Bitlyで生成した短縮URLを特定の項目に反映させるだけでなく、固定のテキストを追加したり、別の情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です。 ■注意事項
Salesforce、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Dropboxにファイルが作成または更新されたら、Bitlyでリンクを短縮しメールで通知する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードしたファイルのアクセス用パスを、Bitlyで短縮してからメールで通知する、といった一連の作業を手動で行うのは手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをきっかけに、Bitlyでのリンク短縮からメール通知までを自動化できるため、こうしたファイル共有に関する定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとBitlyを連携させたファイル共有プロセスを自動化したいと考えている方 マーケティング施策などでDropbox上のファイルの短縮URLを頻繁に作成する方 手作業によるアクセス用パスの作成ミスや通知漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルが作成または更新されると、Bitlyでのリンク短縮とメール通知が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業で発生しがちなリンクの貼り間違いや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとBitlyをYoomと連携します 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを設定し、Dropboxのファイルリンクを短縮します 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、Bitlyで短縮したリンクを指定の宛先に送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意に指定することが可能です Bitlyのアクションでは、短縮したいリンクとして、Dropboxのファイルパスを変数として設定します メール機能では、通知先のメールアドレスや件名、本文などを任意に設定できます。本文には、Bitlyで生成した短縮URLを変数として埋め込むことで、自動で共有が可能です ■注意事項
Dropbox、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LINEで特定のメッセージを受信したら、Bitlyでリンクを短縮する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントで顧客対応を行う際に、長いURLを毎回手動で短縮して送付する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、積み重なると大きな負担となり、コピー＆ペーストのミスも起こり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
LINE公式アカウントでの顧客対応で、URL共有の作業を効率化したいと考えている方 BitlyとLINEを連携させ、手作業による短縮URLの作成と共有の手間を削減したい方 定型的なコミュニケーションを自動化し、より重要な業務に集中したいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
LINEで特定のメッセージを受信後、Bitlyでのリンク短縮から返信までが自動化されるため、手作業の時間を削減できます。 URLのコピー＆ペーストミスや、短縮し忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報提供を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、LINE公式アカウントとBitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションの分岐機能で、メッセージ内容に応じた処理の分岐を設定します。 次に、オペレーションのAI機能で、メッセージ本文からURL情報を抽出します。 次に、オペレーションでBitlyを選択し、抽出したURLの「リンクを短縮する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、生成された短縮URLを含む「テキストメッセージを送信」するアクションを設定します。 ■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントからテキストメッセージを送信するアクションでは、返信するメッセージの本文を自由に設定できます。 固定の文章を設定するだけでなく、前のオペレーションでBitlyが生成した短縮URLなどを、変数として本文に埋め込むといったカスタムが可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
LINE公式アカウント、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailの受信メールのURLから、BitlyでBitlinkを作成して通知する
試してみる
■概要
Gmailで受信したメールに記載されたURLをコピーし、Bitlyで短縮URLを作成して関係者に共有する、といった一連の作業を手動で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取ったURLをBitlyで短縮し、共有する業務を頻繁に行っている方 手作業によるURLの変換や通知メールの作成に、時間的な負担を感じている方 GmailとBitlyを連携させ、マーケティング活動や情報共有、短縮リンク管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの受信をトリガーに、Bitlyでの短縮URL作成と通知までが自動処理されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます 手作業によるURLのコピーミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとBitlyをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、メール本文からURLなどの必要な情報を抽出します 次に、オペレーションでBitlyの「Bitlinkを作成」アクションを設定し、抽出したURLを元に短縮URLを作成します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した短縮URLを含んだメールを関係者に送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、処理を開始するきっかけとしたいラベルを任意で設定してください AIテキスト抽出オペレーションでは、メール本文からURLだけでなく、短縮リンクの設定や通知メールに使用したい特定の語句などを抽出するよう設定が可能です BitlyでのBitlink作成オペレーションでは、任意のドメインやグループGUID、タイトル、タグなどを指定できます Gmailでの通知オペレーションでは、宛先を自由に設定できるほか、件名や本文に固定のテキストを入れたり、前のステップで作成した短縮URLなどを変数として埋め込んだりすることが可能です ■注意事項
Gmail、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsで共有されたURLをBitlyで短縮して、投稿されたメッセージに返信する
試してみる
■概要
Microsoft TeamsのチャネルでURLを共有する際、長いURLがそのまま投稿されて見づらかったり、手作業で短縮URLを作成したりしていませんか？このワークフローは、BitlyのAPI連携を活用することで、Microsoft Teamsに投稿されたURLを自動で検知し、短縮URLを生成して返信する作業を自動化します。URLの共有と管理を効率化し、コミュニケーションをより円滑にすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsでのURL共有を手動で行っており、手間を感じている方 BitlyのAPIを活用して、URLの短縮・管理業務を自動化したいと考えている方 チーム内の情報共有を円滑にし、コミュニケーションを効率化したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿からURL短縮、返信までが自動化されるため、手作業での対応にかかっていた時間を短縮できます。 誰が対応してもBitlyで短縮されたURLが自動で返信されるため、業務が標準化され、URLの管理が容易になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとBitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルに新しいメッセージが投稿されたら」のアクションを設定して、特定のチャネルを監視します。 オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を選択し、投稿されたメッセージ本文からURLを抽出するよう設定します。 続いて、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」を選択し、前のステップで抽出したURLを短縮します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルに投稿されたメッセージに返信する」を設定し、元の投稿に対して短縮したURLを返信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを抽出する」では、どのようなテキストを抽出するかを任意で設定できます。正規表現などを用いることで、特定のパターンのURLのみを対象とすることが可能です。 Microsoft Teamsでメッセージに返信するアクションでは、返信内容を自由にカスタマイズできます。固定の文章に加え、前のステップで生成したBitlyの短縮URLなど、動的な情報を埋め込んで投稿することが可能です。 ■注意事項
Microsoft Teams、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームに回答が送信されたら、ミーティングURLをBitlyで短縮しメールで送る
試してみる
■概要
フォームからのお問い合わせや申し込み後、手動でミーティングを設定し、案内メールを送る作業に時間を取られていませんか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、URLの共有ミスや送信漏れといった人的なミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、Zoomでのミーティング作成、BitlyでのURL短縮、そして案内メールの送信までを完全に自動化し、こうした定型業務の負担軽減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの申し込み後に、手動でミーティングURLを発行・送付している営業担当の方 セミナーやイベントの参加者へ、個別のミーティングURLを案内する業務を効率化したい方 手作業によるURLの共有ミスや、メールの送信漏れを防ぎたいと考えているチームの責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答からミーティング作成、URL短縮、メール送信までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の業務時間の短縮に繋がります。 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、宛先の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZoomとBitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、オンラインミーティングを自動で発行します。 さらに、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを設定し、前のステップで発行したZoomのURLを短縮します。 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、短縮したURLを本文に含めて自動でメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、名前やメールアドレスなど、案内に必要な情報を取得するための項目を任意で設定してください。 Zoomのミーティング作成アクションでは、フォームで取得した回答者名などをミーティングのトピックに設定したり、固定の議題を設定したりすることが可能です。 Yoomのメール送信設定では、宛先をフォームで取得したメールアドレスに設定し、件名や本文に回答者名や短縮URLを差し込むなど柔軟な設定ができます。 ■注意事項
Zoom、BitlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackで共有されたURLをBitlyで短縮して、別スレッドに通知する
試してみる
■概要
Slack上で頻繁にURLを共有し、リンクが長くなりがちなチームメンバー Bitlyを活用してリンクを短縮し、管理したいマーケティング担当者 情報整理や通知の効率化を図りたいプロジェクトリーダー チーム内のコミュニケーションをより見やすくしたい管理職 業務フローを自動化して、手作業の負担を減らしたいIT担当者 ■このテンプレートを使うメリット
リンク管理の効率化：自動でURLを短縮し整理整頓できます。 通知の一元化：別スレッドでの通知で情報が見やすくなります。 作業時間の短縮：手動操作が不要になり、業務がスムーズになります。
Asanaのタスクに追加されたURLをBitlyで短縮し、タスクのコメントに追加する
試してみる
■概要
Asanaでタスク管理を行う際、参考URLを手動でBitlyを使って短縮し、コメントに貼り付ける作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Asanaで頻繁に参考URLを共有しており、手作業でのURL短縮と貼り付けを効率化したい方 Bitlyで短縮したURLをAsanaのタスク上で管理し、情報共有をスムーズにしたいチームの方 タスク管理におけるURL共有などの細かい手作業を自動化し、チームの生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
タスク内のURLを自動で抽出しBitlyで短縮、コメントに追記するため、手作業でのURL共有にかかる時間を短縮します。 手作業によるURLの貼り間違いや短縮忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AsanaとBitlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでデータ抽出機能を選択し、タスクの説明文などからURLのテキストデータを抽出するよう設定します。 次に、オペレーションでBitlyの「リンクを短縮する」アクションを選択し、抽出したURLを処理するよう設定します。 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクにコメントを追加」アクションを設定し、生成された短縮URLを元のタスクに投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。 データ抽出機能では、タスクのどの情報からテキストを抽出するか、また文字数に応じた変換タイプなどを任意で設定します。 Bitlyでリンクを短縮するアクションでは、対象のURLに加え、使用するドメインやグループGUIDなどを任意で設定することが可能です。 Asanaへコメントを追加するアクションでは、短縮URLの前後に挿入する定型文など、コメント内容を自由に設定できます。 ■注意事項
Bitly、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ HubSpotとBitlyの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたURLのコピー＆ペーストや短縮作業の手間を減らし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速かつ正確に短縮URLを共有できるようになり、カスタマーサポートの品質向上やマーケティング活動の効率化など、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うかもしれません。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくある質問 Q：チケット作成以外のきっかけでも自動化できますか？
A：可能です。フォーム送信、コンタクト/取引作成、プロパティ更新などをトリガーに設定できます。詳細は以下をご確認ください。HubSpotのAPIと今すぐ連携
Q：説明文に複数のURLがある場合、どれが短縮されますか？
A：短縮されるURLは1つのみとなるため、抽出設定に依存します。AI指示で「最初のみ」「特定ドメインのみ」など指定可能です。
Q：短縮URLのクリック数をHubSpotに記録できますか？
A：可能です。Bitlinkのクリック数を取得 、というアクションをからめたフローを作成することで実現できます。基本的なフローボットの作成方法
