「LINE WORKSに届いた情報をSalesforceにも反映させたいけれど、手入力は手間がかかるしミスも心配…」
そんなお悩みを抱えていませんか？
チーム内のやりとりやお客さま情報の共有をスムーズにしたいと思っても、LINE WORKSとSalesforceをつなぐには、ちょっとむずかしそうな設定が必要だと感じる方も多いかもしれません。
そこで本記事では、ノーコードツールのYoomを使って、LINE WORKSとSalesforceをかんたんにつなぐ方法をご紹介します！
「LINE WORKSにメッセージが投稿されたら、Salesforceで新しいリードを自動で登録する」という便利なフローを中心に、
設定の流れやテンプレートの使い方まで、やさしく解説していきます。
日々の作業をちょっとラクにしたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にLINE WORKSとSalesforceの連携が可能です。
YoomにはあらかじめLINE WORKSとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する
試してみる
■概要
「LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する」フローは、営業チームの情報管理を効率化する業務ワークフローです。
LINE WORKSで受け取ったメッセージから必要情報を抽出し、Salesforceで新しいリードを作成します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSとSalesforceを既に利用しており、両者の連携を強化したい営業担当者の方
・リード情報を迅速にSalesforceに反映させたい営業チームのリーダー
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・営業プロセスを自動化し、リード管理の精度を高めたいマーケティング担当者
・複数の業務ツールを利用している中で、情報の一元化を目指している経営者の方
・リードの登録漏れやデータ入力ミスを防ぎたいと考えている企業の管理者
・営業活動のデータをリアルタイムで把握し、迅速な意思決定を行いたいビジネスパーソン
■注意事項
・LINE WORKS、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINE WORKSとSalesforceを連携してできること
LINE WORKSとSalesforceのAPIを連携すれば、LINE WORKSのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにLINE WORKSとSalesforceの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する
LINE WORKSに投稿されたリード情報を基に、Salesforceにリードを自動登録できるため、手入力が不要になります。
リードの登録漏れやミスを防止したい方におすすめのフローです。
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する
試してみる
■概要
「LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する」フローは、営業チームの情報管理を効率化する業務ワークフローです。
LINE WORKSで受け取ったメッセージから必要情報を抽出し、Salesforceで新しいリードを作成します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSとSalesforceを既に利用しており、両者の連携を強化したい営業担当者の方
・リード情報を迅速にSalesforceに反映させたい営業チームのリーダー
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・営業プロセスを自動化し、リード管理の精度を高めたいマーケティング担当者
・複数の業務ツールを利用している中で、情報の一元化を目指している経営者の方
・リードの登録漏れやデータ入力ミスを防ぎたいと考えている企業の管理者
・営業活動のデータをリアルタイムで把握し、迅速な意思決定を行いたいビジネスパーソン
■注意事項
・LINE WORKS、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規取引先を登録する
こちらは取引先情報をLINE WORKSに通知された際に、Salesforceに自動登録するフローです。
取引先情報をスピーディーにSalesforceに反映させたい方におすすめのフローです。
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規取引先を登録する
試してみる
■概要
「LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規取引先を登録する」フローは、LINE WORKSとSalesforceの連携を活用した業務ワークフローです。
LINE WORKS上でのメッセージ投稿をトリガーに自動的にSalesforceに新しい取引先情報が登録され、手動での入力作業を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSとSalesforceを既に活用している企業の営業担当者の方
・手動での取引先登録に時間を取られ、業務効率化を求めている方
・コミュニケーションツールとCRMの連携を強化したいビジネスオーナーの方
・日常業務の自動化を通じて、チームの生産性を高めたい管理職の方
■注意事項
・LINE WORKS、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで取引先責任者を登録する
取引先責任者を自動登録できるため、作業時間を短縮できます。
異なるツール間のデータ管理を効率化したい方におすすめのフローです。
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで取引先責任者を登録する
試してみる
■概要
「LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで取引先責任者を登録する」ワークフローは、LINE WORKSとSalesforceの連携を活用し、メッセージ投稿時に自動で取引先責任者をSalesforceに登録する業務ワークフローです。
情報の一元管理と業務の効率化が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSとSalesforceを既に利用しており、データ連携を自動化したいビジネスユーザーの方
・手動でSalesforceに取引先責任者を登録しており、作業時間を短縮したい営業担当者の方
・異なるプラットフォーム間でのデータ管理を効率化し、情報の一貫性を保ちたいIT担当者の方
■注意事項
・LINE WORKS、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LINE WORKSとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくLINE WORKSとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINE WORKSとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はLINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- LINE WORKSとSalesforceをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるLINE WORKSのトリガー設定とその後に続くSalesforceのアクション設定
- トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する
試してみる
■概要
「LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する」フローは、営業チームの情報管理を効率化する業務ワークフローです。
LINE WORKSで受け取ったメッセージから必要情報を抽出し、Salesforceで新しいリードを作成します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSとSalesforceを既に利用しており、両者の連携を強化したい営業担当者の方
・リード情報を迅速にSalesforceに反映させたい営業チームのリーダー
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・営業プロセスを自動化し、リード管理の精度を高めたいマーケティング担当者
・複数の業務ツールを利用している中で、情報の一元化を目指している経営者の方
・リードの登録漏れやデータ入力ミスを防ぎたいと考えている企業の管理者
・営業活動のデータをリアルタイムで把握し、迅速な意思決定を行いたいビジネスパーソン
■注意事項
・LINE WORKS、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:LINE WORKSとSalesforceをマイアプリ登録
LINE WORKSとSalesforceをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。
それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
LINE WORKSの連携方法
アプリ一覧が表示されるので、そこからLINE WORKSを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、赤枠内の設定を行ってください。
マイアプリ登録の方法は、こちらを確認しましょう。
こちらの画面からクライアントIDとクライアントシークレットを確認しましょう。
Salesforceの連携方法
※Salesforceはチームプラン・サクセスプラン向けのアプリで、フリープランやミニプランでは正常に動作しないため注意が必要です。有料プランには2週間の無料トライアルがあり、その期間中はSalesforceの機能も問題なく利用できます。
先ほどと同様に、一覧からSalesforceを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、Salesforceにログインしましょう。
自身のマイアプリ欄に、LINE WORKSとSalesforceが表示されていれば登録は完了しています。
ステップ2:テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する
試してみる
■概要
「LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する」フローは、営業チームの情報管理を効率化する業務ワークフローです。
LINE WORKSで受け取ったメッセージから必要情報を抽出し、Salesforceで新しいリードを作成します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSとSalesforceを既に利用しており、両者の連携を強化したい営業担当者の方
・リード情報を迅速にSalesforceに反映させたい営業チームのリーダー
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・営業プロセスを自動化し、リード管理の精度を高めたいマーケティング担当者
・複数の業務ツールを利用している中で、情報の一元化を目指している経営者の方
・リードの登録漏れやデータ入力ミスを防ぎたいと考えている企業の管理者
・営業活動のデータをリアルタイムで把握し、迅速な意思決定を行いたいビジネスパーソン
■注意事項
・LINE WORKS、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、LINE WORKSにメッセージが投稿されたらフローボットを起動する設定を行うため、「トークルームにメッセージが送信されたら」をクリックします。
ステップ3:フローの起点となるLINE WORKSのトリガーを設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、赤枠内をクリックしてWebhook URLをコピーします。
こちらからWebhookの設定を行ってください。以下は例ですので、参照して登録しましょう。
管理者画面での登録が必要になるため、こちらにアクセスしましょう。
「Bot」→「Bot追加」で先ほど作成したBotを選択してください。
次に、「使用権限」と「公開設定」を以下のように設定してください。
LINE WORKSの画面に移動し、先ほど作成したBotが招待されているトークルームにテスト用にメッセージを投稿しましょう。
今回はSalesforceで以下の項目を設定したいので、以下のように設定しました。
Yoom画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功するとLINE WORKSの値が表示されます。
テストが成功すると「テスト成功」と表示され、その下に「アウトプット」が表示されます。
アウトプットはこの後の設定で活用するので、間違いがないか確認してください。
確認できたら、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4:テキストからデータを抽出する設定
続いて、LINE WORKSからデータを抽出する設定を行うため、「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の注意事項を確認してください。
スクロールし、「対象のテキスト」を設定しましょう。
LINE WORKSのアウトプットから「テキスト本文」を選択してください。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
次に、「抽出したい項目」を設定してください。
Salesforceにリードを登録する際に必要な項目を「抽出したい項目」に設定しました。
抽出項目は任意で設定しましょう。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
以下のように「テスト成功」と表示されるので、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5:Salesforceにリードを登録する設定
続いて、Salesforceにリードを登録する設定を行うため、「リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「テキストからデータを抽出する」のアウトプットから項目に合う値を選択してください。
他の項目も同様に設定しましょう。
次に、「リード所有者ID」と「マイドメインURL」を説明に従って設定してください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
「テスト成功」と表示されたら、「保存する」をクリックしましょう。Salesforceを確認すると、リード情報が登録されているはずです。
ステップ6:トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
こちらがLINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録するフローでした。
SalesforceのデータをLINE WORKSに連携したい場合
先ほどはLINE WORKSからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にSalesforceからLINE WORKSへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINE WORKSに通知
Salesforceのリード登録をLINE WORKSに通知できるため、スムーズにリードを確認できます。
リードへのアプローチをスピーディーに行いたい方におすすめのフローです。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINE WORKSに通知
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Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、LINE WORKSの指定のチャンネルに通知します。
Salesforceで新規商談が登録されたらLINE WORKSに通知する
Salesforceの商談情報をLINE WORKSに通知できるため、商談の進捗を把握できます。
商談管理をしている営業担当者の方におすすめのフローです。
Salesforceで新規商談が登録されたらLINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceで新規商談が登録されたらLINE WORKSに通知する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
営業チーム全体がスムーズに最新の商談情報を共有でき、迅速な対応やフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを使用して商談管理を行っている営業担当者の方
・営業チーム内での情報共有を効率化したい営業マネージャーの方
・複数のSaaSアプリを活用しているが、連携に課題を感じているIT担当者の方
・商談の進捗をスムーズに把握し、迅速な対応を求める経営者の方
・LINE WORKSを日常的に利用しており、Salesforceとの連携を図りたい方
・営業プロセスの自動化を推進し、業務効率を向上させたい企業の方
・商談情報の共有の迅速化により、チーム全体のパフォーマンスを向上させたい方
■注意事項
・Salesforce、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LINE WORKSやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
Salesforceとの連携以外でも、LINE WORKSのAPIを活用することで、さまざまな業務を自動化することが可能です。気になるフローがあれば、ぜひこの機会に試してみてください！
LINE WORKSを使った便利な自動化例
メールやデータベースの情報をLINE WORKSに通知可能です。LINE WORKSのメッセージ内容を基にフォルダを作成できます。
Gmailでメールを受信したらLINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
「Gmailでメールを受信したらLINE WORKSに通知する」ワークフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを利用してメールの管理を行っている方
・Gmailを日常的に使用し、特定の条件にマッチするメールを見逃してしまうことが多い方
・重要なメールを見逃さず、すぐに対応したいと考える方
・コミュニケーションツールとしてLINE WORKSを導入している企業
・LINE WORKSを利用してチームメンバーと連絡を取り合っており、重要なメールの内容をすぐに共有したい方
■注意事項
・GmailとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Meetで会議が終了したらLINE WORKSに通知する
試してみる
Google Meetで会議が終了したらLINE WORKSに通知するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたらLINE WORKSに通知する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらLINE WORKSに通知するフローです。
LINE WORKSでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
LINE WORKSでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.LINE WORKSをコミュニケーションツールとして使用している企業・チーム
・LINE WORKSを使ってメッセージのやり取りをしているが、その内容を活用してさらに業務を効率化させたい方
・メッセージの内容をもとにフォルダを自動で作成し、業務の一部を自動化したいと考える方
2.OneDriveを利用してファイル管理を行っている方
・日常的にOneDriveを使っていて、メッセージの内容に基づいたフォルダを簡単に作成したい方
・自動化フローを利用してファイル管理の手間を減らし、業務効率化を図りたいと考える方
■注意事項
・LINE WORKSとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
LINE WORKSで特定のルームに投稿した内容をNotionのデータベースに追加する
試してみる
LINE WORKSで特定のルームに投稿した内容をNotionのデータベースに追加するフローです。
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceの商談やリード情報を基に、データベースに追加したり、メールを送信したりできます。フォームの回答内容を基に、重複チェックし、Salesforceに取引先の登録が可能です。
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いSalesforceに取引先を追加する
試してみる
■概要
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いSalesforceに取引先を追加するフローです。
Googleフォームから送信されたデータの管理をスムーズにすることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報を収集している営業担当者の方
・Googleフォームから送信されたデータを手動で管理している方
・Salesforceを活用して顧客管理を行っているチームリーダーの方
・Salesforceへのデータ入力を効率化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
・データの重複管理に悩んでいるマーケティング担当者の方
・重複チェックを自動化することで、正確な顧客データを維持し、マーケティング施策の効果を高めたい方
・業務の自動化に興味があり、効率化を図りたい経営者の方
・繰り返し行われるデータ管理業務を自動化し、他の重要な業務にリソースを割きたい方
■注意事項
・Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでファイルがアップロードされたら、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
「Salesforceでファイルがアップロードされたら、Google Driveに保存する」フローは、SalesforceとGoogle Driveの連携を自動化する業務ワークフローです。
Yoomを活用して、Salesforceにアップロードされたファイルを自動的にGoogle Driveに保存することで、手動での転送作業を削減し、ファイル管理の効率化を実現します。
これにより、データの一元管理が可能となり、業務の生産性向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogle Driveを日常的に使用しているビジネスユーザーの方
・ファイルの手動転送に時間を取られている営業・マーケティング担当者の方
・データ管理を効率化し、業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
・ファイルのバックアップや共有を簡単に行いたいチームリーダーの方
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
「Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する」ワークフローは、顧客のフォローアップを迅速化します。
顧客情報が登録されたと同時に自動でメールが送信されるので、作業効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して営業活動を行っている方
・Salesforceに登録されたリード情報を迅速に確認し、迅速に行動に移したいと考えている方
・メールクライアントとしてOutlookを活用している企業
・リード情報が登録された際に、手動でメールを送信する手間を省きたい方
・営業チーム全体でリード情報を効率的に共有し、スピーディに対応したい方
・新しい営業リードを逃さず、営業機会を最大化したいと考える方
■注意事項
・SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
終わりに
LINE WORKSとSalesforceをつなぐことで、情報の手間なやりとりや入力ミスを減らし、日々の業務がぐんとスムーズになります。
本記事でご紹介したように、ノーコードツールのYoomを使えば、プログラミングの知識がなくても連携フローをかんたんに作成できます。
テンプレートを使って設定を進められるので、「初めての自動化」にぴったりです。
今すぐYoomに無料登録して、便利な連携をあなたのチームでも試してみてください！
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