LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規取引先を登録する
こちらは取引先情報をLINE WORKSに通知された際に、Salesforceに自動登録するフローです。
取引先情報をスピーディーにSalesforceに反映させたい方におすすめのフローです。
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「LINE WORKSに届いた情報をSalesforceにも反映させたいけれど、手入力は手間がかかるしミスも心配…」
そんなお悩みを抱えていませんか？
チーム内のやりとりやお客さま情報の共有をスムーズにしたいと思っても、LINE WORKSとSalesforceをつなぐには、ちょっとむずかしそうな設定が必要だと感じる方も多いかもしれません。
そこで本記事では、ノーコードツールのYoomを使って、LINE WORKSとSalesforceをかんたんにつなぐ方法をご紹介します！
<span class="mark-yellow">「LINE WORKSにメッセージが投稿されたら、Salesforceで新しいリードを自動で登録する」</span>という便利なフローを中心に、
設定の流れやテンプレートの使い方まで、やさしく解説していきます。
日々の作業をちょっとラクにしたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にLINE WORKSとSalesforceの連携が可能です。
YoomにはあらかじめLINE WORKSとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
LINE WORKSとSalesforceのAPIを連携すれば、LINE WORKSのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにLINE WORKSとSalesforceの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
LINE WORKSに投稿されたリード情報を基に、Salesforceにリードを自動登録できるため、手入力が不要になります。
<span class="mark-yellow">リードの登録漏れやミスを防止したい方におすすめのフローです。</span>
こちらは取引先情報をLINE WORKSに通知された際に、Salesforceに自動登録するフローです。
取引先情報をスピーディーにSalesforceに反映させたい方におすすめのフローです。
取引先責任者を自動登録できるため、作業時間を短縮できます。
異なるツール間のデータ管理を効率化したい方におすすめのフローです。
それでは、さっそくLINE WORKSとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINE WORKSとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
<span class="mark-yellow">今回はLINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録するフローボットを作成していきます！</span>
作成の流れは大きく分けて以下です。
LINE WORKSとSalesforceをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。
それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧が表示されるので、そこからLINE WORKSを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、赤枠内の設定を行ってください。
マイアプリ登録の方法は、こちらを確認しましょう。
こちらの画面からクライアントIDとクライアントシークレットを確認しましょう。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプラン向けのアプリで、フリープランやミニプランでは正常に動作しないため注意が必要です。有料プランには2週間の無料トライアルがあり、その期間中はSalesforceの機能も問題なく利用できます。
先ほどと同様に、一覧からSalesforceを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、Salesforceにログインしましょう。
自身のマイアプリ欄に、LINE WORKSとSalesforceが表示されていれば登録は完了しています。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、LINE WORKSにメッセージが投稿されたらフローボットを起動する設定を行うため、「トークルームにメッセージが送信されたら」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、赤枠内をクリックしてWebhook URLをコピーします。
こちらからWebhookの設定を行ってください。以下は例ですので、参照して登録しましょう。
管理者画面での登録が必要になるため、こちらにアクセスしましょう。
「Bot」→「Bot追加」で先ほど作成したBotを選択してください。
次に、「使用権限」と「公開設定」を以下のように設定してください。
LINE WORKSの画面に移動し、先ほど作成したBotが招待されているトークルームにテスト用にメッセージを投稿しましょう。
今回はSalesforceで以下の項目を設定したいので、以下のように設定しました。
Yoom画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功するとLINE WORKSの値が表示されます。
テストが成功すると「テスト成功」と表示され、その下に「アウトプット」が表示されます。
アウトプットはこの後の設定で活用するので、間違いがないか確認してください。
確認できたら、「保存する」をクリックしましょう。
続いて、LINE WORKSからデータを抽出する設定を行うため、「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の注意事項を確認してください。
スクロールし、「対象のテキスト」を設定しましょう。
LINE WORKSのアウトプットから「テキスト本文」を選択してください。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
次に、「抽出したい項目」を設定してください。
Salesforceにリードを登録する際に必要な項目を「抽出したい項目」に設定しました。
抽出項目は任意で設定しましょう。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
以下のように「テスト成功」と表示されるので、「保存する」をクリックしましょう。
続いて、Salesforceにリードを登録する設定を行うため、「リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「テキストからデータを抽出する」のアウトプットから項目に合う値を選択してください。
他の項目も同様に設定しましょう。
次に、「リード所有者ID」と「マイドメインURL」を説明に従って設定してください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
「テスト成功」と表示されたら、「保存する」をクリックしましょう。Salesforceを確認すると、リード情報が登録されているはずです。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
こちらがLINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録するフローでした。
先ほどはLINE WORKSからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にSalesforceからLINE WORKSへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
Salesforceのリード登録をLINE WORKSに通知できるため、スムーズにリードを確認できます。
リードへのアプローチをスピーディーに行いたい方におすすめのフローです。
Salesforceの商談情報をLINE WORKSに通知できるため、商談の進捗を把握できます。
商談管理をしている営業担当者の方におすすめのフローです。
Salesforceとの連携以外でも、LINE WORKSのAPIを活用することで、さまざまな業務を自動化することが可能です。気になるフローがあれば、ぜひこの機会に試してみてください！
メールやデータベースの情報をLINE WORKSに通知可能です。LINE WORKSのメッセージ内容を基にフォルダを作成できます。
Salesforceの商談やリード情報を基に、データベースに追加したり、メールを送信したりできます。フォームの回答内容を基に、重複チェックし、Salesforceに取引先の登録が可能です。
LINE WORKSとSalesforceをつなぐことで、情報の手間なやりとりや入力ミスを減らし、日々の業務がぐんとスムーズになります。
本記事でご紹介したように、ノーコードツールのYoomを使えば、プログラミングの知識がなくても連携フローをかんたんに作成できます。
テンプレートを使って設定を進められるので、「初めての自動化」にぴったりです。
今すぐYoomに無料登録して、便利な連携をあなたのチームでも試してみてください！
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