マネーフォワード 掛け払いとChatworkを連携して、マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知する方法

企業の経営には、信用リスク管理が不可欠ではないでしょうか。
重要な管理ではあるものの、与信審査の結果を確認してメンバーへ通知する作業は、取引先が多ければ多いほど時間と手間がかかりますよね。
そんなとき、与信審査が完了にあわせて自動でメンバー通知が行えれば、情報共有のスピードを向上させ、業務の効率化を実現することができます。
今回は、与信審査でマネーフォワード 掛け払いを、社内や取引先とのコミュニケーションツールでChatworkを利用している方向けに、
2つのアプリを連携するメリットを踏まえながら、具体的な連携方法について詳しく紹介していきます。

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはマネーフォワード 掛け払いとChatworkを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知する

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マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。

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マネーフォワード 掛け払いとChatworkの連携フローの作り方

では早速、Yoomを使って今回使用するアプリを連携していきます!
以下のリンクからYoomへの登録が完了したら、「マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知する」フローボットを作成してみましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：マネーフォワード 掛け払い／Chatwork

[Yoomとは]

マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知する

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マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。

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ステップ1:マイアプリ連携

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

マネーフォワード 掛け払いとYoomのマイアプリ登録

Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続→マネーフォワード 掛け払いの順に選択します。
以下の画面が出るので、設定していきます。

• アカウント名
• アクセストークン:APIキーの発行手順を参考に入力をお願いします。

ChatworkとYoomのマイアプリ登録

以下の手順をご参照ください。

‍ステップ2:トリガーやアクションを設定

‍今回は用意されているテンプレートを使用します。
テンプレートページを開いたら、このテンプレートを試してみるをクリック。

マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知する

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マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。

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進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートがコピーされます。
必要に応じて、テンプレートの名前を変更することができます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。

今回は以下の3ステップです。
一緒に設定していきましょう!

ではアプリトリガーを設定していきます。
「与信枠審査が完了したら」を選択してください。

連携するアカウント情報を確認します。
アクションは与信枠審査が完了したらです。

以下の画面でアプリトリガーのWebhookイベント受信設定をする必要があるので、Webhookの設定方法の記事を参考に設定してください。

まずはマネーフォワード掛け払いのページに移動します。その後、左側のタブから会社名を選択。

そうするとメニューが開くので、開発者向け→Webhookをクリックします。

その後は右上のボタンを押しましょう。

ここまできたらYoomの画面に表示されていたWebhookURLをコピーし、以下の画面のURL部分に入力しましょう。後はsecretを入力して画像の通り設定できたら追加を押します。

Yoomの画面にもどると、テストというボタンがあるのでクリック！テストして問題なければ、保存してください。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。

※取得した値とは？

トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

続いて「顧客情報の取得」をクリック。

連携するアカウント情報を確認します。
アクションは顧客情報の取得です。

顧客IDは取得した値より選択しましょう。

入力欄をクリックすると取得した値を選択することができます。

詳細設定ではエラー時の動作やインターバルの設定などができます。
必要に応じて設定してください。

こちらもテストして問題なければ保存しましょう。

最後に「Chatworkに通知する」の設定をしていきましょう。

連携するアカウント情報を確認します。
アクションはChatworkに通知するです。

以下の画面で詳細を設定します。

• ルームID:候補からも選択できます
• メッセージ内容:今回は以下のように設定しました。
  {{顧客名}} {{顧客番号}}などは取得した値から選択できますよ。

テスト→テスト成功となったら保存します。
Chatwork側ではこのようなメッセージとなります。

無事に情報が反映されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。

マネーフォワード 掛け払いやChatworkを使ったその他の自動化例

マネーフォワード 掛け払いやChatworkのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

マネーフォワード 掛け払いを使ったその他の便利な自動化例

マネーフォワード 掛け払いの情報をチャットツールに通知したり、逆に他ツールの情報をもとにマネーフォワード 掛け払いで情報を登録したりできます。

Airtableで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する

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Airtableで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。

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マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知する

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マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。

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マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をkintoneに追加する

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マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をkintoneのデータベースに追加するフローです。

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マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、LINE WORKSに通知する

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マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、LINE WORKSに通知するフローです。

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HubSpotからマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先を登録する

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HubSpotからマネーフォワード掛け払いに取引先と請求先を登録するフローです。

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Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する

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Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。

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Sansanからマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先を登録する

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Sansanからマネーフォワード掛け払いに取引先と請求先を登録するフローです。

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マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をGoogle スプレッドシートに反映する

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マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をGoogleスプレッドシートのデータベースに反映するフローです。

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マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら楽楽販売に追加する

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■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書を発行した後、その内容を都度、楽楽販売へ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この繰り返し作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売をスムーズに連携させ、請求書発行が完了したタイミングで自動で楽楽販売に情報を追加できるため、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・マネーフォワード 掛け払いから楽楽販売へのデータ手入力に手間を感じている経理や営業事務の方
・請求情報と販売管理データを連携させ、業務全体の効率化を目指しているマネージャーの方
・手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えているDX推進担当の方

■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知する

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マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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Chatworkを使ったその他の便利な自動化例

他ツールで情報が更新されたことをChatworkに通知したり、逆にChatworkのメッセージをもとにSNSで投稿したりといった連携が可能です。

Asanaで進行中のタスクを毎朝Chatworkに通知する

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■概要
Asanaで多くのタスクを管理していると、毎朝その一覧を確認し、チームに進捗を共有する作業に手間がかかるのではないでしょうか。特に重要なタスクの見落としや、メンバーへの共有漏れは業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaにある特定のタスク一覧を自動で取得し、毎朝決まった時間にChatworkへ通知できるため、日々の確認作業を効率化し、チーム全体の生産性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaでタスク管理を行い、毎日の進捗確認を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・チームで共有すべきAsanaのタスク一覧があり、確認漏れを防ぎたいチームリーダーの方
・AsanaとChatworkを日常的に利用しており、定型的な通知業務を自動化したいと考えている方

■注意事項
・Asana、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

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Chatworkでメッセージが投稿されたらX（Twitter）に自動投稿する

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■概要
「Chatworkでメッセージが投稿されたらX（Twitter）に自動投稿する」フローは、社内のつぶやきを外部へシームレスに共有する業務ワークフローです。Chatworkでの投稿がそのままX（Twitter）に届くので、タイムリーな情報発信を手軽に実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkでの会話を手作業でX（Twitter）に共有しており、手間や漏れを減らしたい広報担当者
・社内のアイデアやお知らせをチャットから素早くX（Twitter）へタイムリーに発信したいマーケター
・Chatworkの特定チャンネル投稿を自動でX（Twitter）に流し、情報発信を標準化したいチームリーダー
・社内外のコミュニケーションを効率化し、SNS運用の工数を削減したいプロジェクトマネージャー

■注意事項
・Chatwork、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Chatworkでメッセージが更新されたら、Redditに投稿する

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■概要
「Chatworkでメッセージが更新されたら、Redditに投稿する」ワークフローは、チャットコミュニケーションの最新情報を自動でRedditにシェアし、手間や情報の抜け漏れを軽減する業務ワークフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkで重要なやり取りを行い、redditへの自動投稿に興味があるコミュニティマネージャーの方
・社内チャットから社外フォーラムへの情報発信を手動で行っているマーケティング担当者の方
・ChatworkとRedditの連携で業務効率化や情報の一元管理を図りたいチームリーダーの方
・手作業による投稿漏れやタイムラグの課題を解消したい運用担当者の方

■注意事項
・Chatwork、RedditのそれぞれとYoomを連携してください。

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Chatworkの投稿内容を要約し、Talknoteに通知する

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■概要
「Chatworkの投稿内容を要約し、Talknoteに通知する」ワークフローは、Chatworkでのやり取りを効率的に管理し、重要な情報を自動でTalknoteに共有する業務ワークフローです。日々大量に交わされるチャットの内容を手軽に要約し、チーム全体に迅速に共有することで、情報の漏れや伝達ミスを防ぎます。これにより、コミュニケーションの質を向上させ、業務のスムーズな進行をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkを日常的に利用しているが、情報の整理に時間がかかっているチームリーダー
・Talknoteを活用してチーム全体への情報共有を強化したいコミュニケーション担当者
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、効率化を図りたい企業のIT担当者

■注意事項
・ChatworkとTalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google DriveでPDFファイルが作成されたらGoogleドキュメントに変換して、Chatworkで通知する

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■概要
Google Driveに保存されたPDFファイルの内容を確認し、編集可能な形式に変換してからチームに共有する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Google Driveの特定フォルダにPDFファイルが作成されると、自動でGoogleドキュメントへ変換し、Chatworkで通知までを完結させます。手作業によるファイル管理を自動化で効率化し、よりスムーズな情報共有を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを主要なファイルストレージとしており、手作業でのファイル変換や共有に課題を感じている方
・Chatworkを活用したチームでの情報共有プロセスを自動化し、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
・Google Driveの自動化に関心があり、具体的な業務効率化の方法を探しているDX推進担当者の方‍

■注意事項
・Google Drive、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Googleカレンダーで予定が作成されたら、Chatworkにタスクを追加する

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■概要
「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Chatworkにタスクを追加する」ワークフローは、API連携やAI・OCR・RPA機能を組み合わせて、予定情報を自動でChatworkにタスク登録します。
二重入力の手間や抜け漏れを減らし、チームのタスク管理をスムーズに進めることが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーで登録した予定をChatworkでタスク管理したい担当者の方
・スケジュールのたびにChatworkに手動で通知するのが面倒なチームリーダーの方
・GoogleカレンダーとChatworkの二重入力や抜け漏れが気になる方
・API連携やRPAを使ってchatwork google カレンダー間の業務を自動化したいエンジニアの方
・日々の予定をタスク化して、チームの見える化を進めたいプロジェクトマネージャーの方

■注意事項
・Chatwork、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Squareで支払いが作成されたら商品のバリエーション情報を取得して、Chatworkで通知する

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■概要
Squareで支払いが発生するたびに、在庫管理のために商品の詳細情報を手作業で確認し、関係者に通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Squareでの支払い作成をトリガーに、関連する商品のバリエーション情報を自動で取得し、Chatworkへ通知できます。これにより、手作業による確認や通知の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用した在庫管理で、決済後の情報連携に課題を感じている方
・Squareでの支払い情報をChatworkへ手作業で通知しており、手間や漏れをなくしたい方
・決済から商品情報の特定、通知までの一連の業務フローを自動化し、効率化を図りたい方

■注意事項
・Square、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

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Chatworkで特定のメッセージが送信されたら、Salesforceにレコードを追加する

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■概要
Chatworkで受け取った顧客からの重要な連絡を、都度Salesforceに手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、ChatworkとSalesforceをスムーズに連携させ、特定のメッセージが投稿された際にSalesforceへレコードを自動で追加することが可能です。
これにより、手作業の手間とミスを削減し、より迅速で正確な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkでの顧客とのやり取りをSalesforceに手入力している営業担当者の方
・ChatworkとSalesforceの連携による業務効率化やデータ入力の自動化を検討している方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方

■注意事項
・Chatwork、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、Chatworkで通知する

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Zoho CRMでタスクが作成されたら、Chatworkに通知する

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■概要
Zoho CRMで管理しているタスクの共有や確認漏れに課題を感じていませんか。タスクを作成するたびに、手作業で担当者に連絡するのは手間がかかり、重要なタスクが見過ごされる原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Zoho CRMでタスクが作成された際に、その内容を自動でChatworkに通知できるようになります。タスクに関する情報共有を実現し、業務の迅速化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとChatworkを連携させ、タスクの通知を自動化したいと考えている方
・タスクの共有漏れや確認の遅れを防ぎ、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・手作業による連絡の手間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Zoho CRMとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

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マネーフォワード 掛け払いとChatworkを連携するメリット

メリット1: 手動作業を減らせる

マネーフォワード 掛け払いの与信審査結果をChatworkに自動で通知する仕組みを導入することで、担当者が結果を一つ一つ確認し、それぞれを手動で報告する手間が省けます。
手動での作業が多いと、業務効率が低下するだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも高まる可能性があります。
複数の審査を申請していると、取引先の与信結果を間違えて伝えてしまうというミスも起こり得ます。
この自動化により、従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中しやすくなると考えられます。
特に与信審査は頻繁に行われるため、手動作業を削減することで、長期的に見ても大幅な時間の節約と効率向上の実現が期待できます。

メリット2: 業務フローの改善につながる

業務フローの改善は、企業の生産性向上に直結します。
与信審査が完了していても、それを共有するのは後回しになってしまうことってありますよね。
与信審査が完了すると、結果が自動的にChatworkで通知されるため、担当者はリアルタイムで最新の与信結果を把握でき、すぐ後続対応に入ることができます。
結果として、情報伝達のスピードが向上し、全体的な業務フローが効率的になることで、企業全体のパフォーマンス向上に寄与します。
例えば、経理担当者は月次決算や予算管理に集中でき、営業担当者は顧客対応や新規案件の開拓に専念できるようになるでしょう。

まとめ

今回は「マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知する」フローボットをご紹介しました。
審査結果が出たかマネーフォワード 掛け払い側で確認し、手動で完了のメッセージを送っていた方にはおすすめのフローボットではないでしょうか。
マネーフォワード 掛け払いとChatworkの連携により、与信枠審査完了の通知が自動化されるので、業務効率の向上が期待できます。
これにより、経理担当者や営業担当者は他の重要な業務に集中でき、ビジネスをスピーディーに進められるでしょう。
ぜひ、この連携を活用して、業務の効率化に挑戦してみてください。

よくあるご質問

Q：「与信枠審査」以外をきっかけに通知もできますか？

A：

可能です。以下のテンプレートもご利用いただけますので、ぜひお試しください。

マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Chatworkに通知する

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マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Chatworkに通知するフローです。

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マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知する

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マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、Chatworkに通知するフローです。

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Q：審査結果によって通知先や内容を変えられますか？

A：

進行先の切り替え設定を追加することで可能です。例えば「審査結果が審査通過(特定の結果)という値と等しい場合」などと設定することで進行先の切り替えができます。あとはそれぞれの切り替え先で別のルームIDを指定し、メッセージ内容を設定してください。

※「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。