【プログラミング不要】SalesforceのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携する方法

■概要

Microsoft Teamsのチャネルで行われる顧客との重要なやり取りを、都度Salesforceに手入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をきっかけに、AIが内容を解析しSalesforceへ自動で活動履歴を登録するため、こうした情報連携の手間をなくし、抜け漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft TeamsとSalesforceを併用し、顧客対応履歴を手入力している方
• 営業やCS部門での情報共有の漏れや遅延を防ぎ、連携を強化したいマネージャーの方
• 手作業によるデータ登録を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに活動履歴が自動登録されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや記録の抜け漏れといったヒューマンエラーを防止し、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定して、監視したいチャネルを指定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから会社名などの必要な情報を抽出します。
4. オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」を設定し、抽出した情報をもとに該当する取引先を検索します。
5. 最後に、Salesforceの「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」を設定し、検索した取引先にメッセージ内容を活動履歴として登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Teamsのメッセージ本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、要件など）を任意で設定してください。
• Salesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」アクションでは、ご自身のSalesforce環境に合わせてマイドメインURLや検索条件などを設定してください。
• Salesforceの「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」アクションでは、登録する活動履歴の件名やコメントの内容などを、前のステップで取得した情報を使って自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Microsoft Teams、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
• フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

営業活動の報告をMicrosoft Teamsで行った後、Salesforceへ同じ内容を転記する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は時間的なロスを生むだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定の投稿をきっかけにSalesforceの商談情報が自動で更新することができます。これにより、報告業務の効率化とデータ精度の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsでの報告後、手作業でSalesforceに情報を入力している営業担当者の方
• チームメンバーのSalesforceへの情報更新の徹底や、入力漏れに課題を感じるマネージャーの方
• 営業部門の報告業務を自動化し、生産性を向上させたいと考えているDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへの投稿だけでSalesforceが自動更新されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
• 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「特定のチャンネルに新しいメッセージが投稿されたら」といったアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、Microsoft Teamsの投稿内容から商談名や進捗などの情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceのアクションを選択し、抽出したデータをもとに該当の商談情報を更新するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、どのチームやチャンネルの投稿を自動化の対象にするかを任意で設定できます。
• Salesforceのオペレーション設定では、商談のフェーズや金額、活動履歴など、更新したい項目を自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• Microsoft Teams、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
• フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、個別のメール文を作成し、関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
特に迅速な対応が求められる場面では、文面作成が大きな負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、ChatGPTがメール文案を自動で生成し、指定したMicrosoft Teamsチャネルへ即座に通知できます。
これにより、リード対応の初動を効率化でき、担当者の負担軽減も期待できるでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでリード管理を行い、迅速なアプローチをしたいと考えている方
• ChatGPTを活用して、リードごとにパーソナライズされたメール文面の作成を効率化したい方
• Microsoft Teamsでの情報共有を自動化し、チームの対応速度を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録からメール文案生成、通知までを自動化し、手作業での対応時間を短縮します。
• 担当者による文面の質のばらつきや通知漏れを防ぎ、リード対応の品質を均一化し、標準化します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforce、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
2. トリガーでSalesforceの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、メールの文案を生成します。
4. 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを任意のチャネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「テキストを生成」では、Salesforceから取得した情報を変数として埋め込み、よりパーソナライズされたメール文案の生成が可能です。
• 「チャネルにメッセージを送る」では、通知先のチャネルを任意に設定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Salesforceのリード情報やChatGPTが生成したメール文案を変数として自由に引用・設定できます。

■注意事項

• Salesforce、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
  https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceで商談が締結完了になるたびに、関係部署へ手動で連絡していませんか？この作業は重要な一方で、入力漏れや連絡の遅延が発生しがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」になった際に、指定したMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知できます。これにより、連絡業務の効率化と迅速な情報共有が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでの商談管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を手作業で行っている方
• 営業チーム内の情報共有の速度や正確性に課題を感じているマネージャーの方
• 重要な契約情報を迅速に関係各所に共有し、業務を円滑に進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知の漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「締結完了」になった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます。
• 通知メッセージの本文は自由に編集でき、トリガーで取得したSalesforceの商談名や金額などの情報を変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• SalesforceとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

「Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加し、Microsoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの業務ワークフローを効率化するための自動化プロセスです。新規リードがSalesforceに登録されるたびに、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加され、さらにMicrosoft Teamsでチームメンバー通知が送信されます。このワークフローを活用することで、リード管理の手間を削減し、情報共有をスムーズに行うことが可能です。複数のSaaSアプリを連携させることで、営業活動の効率と精度を向上させましょう。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを使用しており、新規リードの登録後のデータ管理に課題を感じている営業担当者の方
• Microsoft Excelでリードデータを集計・分析しているが、手動での入力に時間を取られているチームリーダーの方
• Microsoft Teamsを活用してチーム内で情報共有を行いたい方
• 複数のSaaSアプリ間の連携を自動化し、業務プロセスを効率化したい経営者や管理者の方
• リード情報の共有と管理を一元化し、営業活動の透明性を高めたい企業の方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加し、自動的にMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での入力や通知の手間を省けます。
Microsoft Teamsへ通知することで、チーム全体に素早く情報を共有できます。
自動化によって、入力・通知におけるヒューマンエラーを防止でき、スムーズな情報共有を実現できます。

■概要

Salesforceで管理している商談情報が更新されるたびに、手動で承認依頼を作成し、関係部署へMicrosoft Teamsで通知する作業は、手間がかかる上に、対応漏れや遅延のリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報更新をトリガーとして、承認依頼からMicrosoft Teamsへの通知までの一連の流れを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでの商談管理における承認プロセスや情報共有に手間を感じている営業担当者の方
• Microsoft Teamsを活用したリアルタイムな情報共有で、業務効率の向上を目指しているチームリーダーの方
• SalesforceとMicrosoft Teams間の連携を手作業で行い、ミスや遅延を減らしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談情報が更新された際の承認依頼やMicrosoft Teamsへの通知作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
• 手動による確認漏れや通知の誤りを防ぎ、正確な情報共有とスムーズな承認プロセスの実行を支援し、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のフローが進行するようにします。
4. 次に、オペレーションでSalesforceの「商談商品の詳細を複数取得する」アクションを設定し、必要な情報を取得します。
5. 次に、オペレーションで担当者への対応依頼機能の「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、承認プロセスを開始します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認依頼の内容やSalesforceから取得した商談情報を指定したチャネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能のコマンドオペレーションでは、特定の商談フェーズ、金額、確度など、承認や通知を実行する条件を任意で設定してください。これにより、必要な場合にのみワークフローが作動します。
• 担当者への対応依頼機能では、承認を依頼する担当者や承認グループを、実際の業務フローに合わせて指定してください。複数の承認者を設定することも可能です。
• Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送るアクションでは、通知を送信するチャネルの指定はもちろん、メッセージ内容に固定のテキストだけでなく、Salesforceから取得した商談名、顧客名、金額といった動的な情報を埋め込むことができます。

■注意事項

• Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

「Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加し、AIで解析してMicrosoft Teamsに通知する」フローは、リード管理の効率化を図る業務ワークフローです。Salesforceに新たなリードが登録されると、自動でExcelにデータが追加され、AIが解析を行った結果がMicrosoft Teamsに共有されます。これにより、チーム全体でリアルタイムに情報を共有し、迅速な対応が可能になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを使用しており、新規リードの管理に時間を取られている営業担当者の方
• データをExcelで管理しつつ、チーム内での共有をスムーズに行いたいチームリーダーの方
• AIを活用してリードの分析を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスオーナーの方
• Microsoft Teamsを活用して情報共有を強化し、チームの連携を高めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加し、自動的にAIで解析してMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での入力や通知の手間を省けます。
Microsoft Teamsへ通知することで、チーム全体に素早く情報を共有できます。
自動化によって、入力・通知におけるヒューマンエラーを防止でき、正確な情報共有を実現できます。

■概要

Salesforceで管理している商談情報について、海外拠点との連携や外国籍のメンバーへの共有のために翻訳し、その内容を承認依頼した上で、関係者にMicrosoft Teamsで通知する、といった一連の作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報更新を起点に、翻訳、承認依頼、Microsoft Teamsへの通知までを自動化し、これらの業務課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceの商談情報を多言語で共有する必要がある営業担当者の方
• 海外拠点や外国籍メンバーとの承認フローを効率化したいと考えているマネージャーの方
• SalesforceとMicrosoft Teams間の情報連携を手作業で行っている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談情報更新から翻訳、承認依頼、通知までの一連の作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による翻訳ミスや、承認依頼・通知の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
4. 続いて、オペレーションでSalesforceの「商談情報の詳細を複数取得する」アクションを設定し、必要な情報を取得します。
5. 次に、オペレーションで翻訳機能の「翻訳する」アクションを設定し、取得した情報を指定の言語に翻訳します。
6. 続いて、オペレーションで対応依頼機能の「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、翻訳された内容を基に承認依頼を行います。
7. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認依頼の内容や結果を指定のチャネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、SalesforceのマイドメインURLを任意で設定してください。
• 分岐機能では、処理を分岐させるための条件を任意で設定してください。
• Salesforceで商談情報の詳細を複数取得するアクションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
• 翻訳機能では、翻訳する文字数に応じてアクションを設定し、翻訳対象のテキストおよび翻訳したい言語を任意で設定してください。
• 対応依頼機能では、承認を依頼する担当者や依頼内容の詳細を任意で設定してください。
• Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームID、チャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。

■注意事項

• Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Microsoft Teamsで共有されるファイルの情報について、Salesforceへ手作業で入力する際に手間を感じたり、入力ミスに悩まされたりすることはありませんか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsにファイルが送信された際に自動でOCR処理を行い、抽出したテキストデータをSalesforceへ追加するので、これらの課題を効率的に解決し、業務の正確性と速度の向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsで日々ファイルを受け取り、その情報をSalesforceへ手入力している方
• ファイルからのデータ転記作業における、入力ミスや漏れを削減したいと考えている方
• 定型的なデータ入力業務を自動化し、よりコアな業務へ集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsのチャネルへのファイル投稿をトリガーとしてSalesforceへのデータ追加が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務へリソースを割くことが可能になります。
• ファイル内容の読み取りからSalesforceへの登録までを自動で処理し、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぐことで、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、YoomアカウントとMicrosoft Teams、Microsoft SharePoint、そしてSalesforceを連携させます。
2. トリガーとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定し、特定のチャネルにファイルが添付されたメッセージを検知するようにします。
3. 分岐機能を設定では、メッセージにファイルが実際に添付されている場合にのみ後続の処理を実行するよう条件付けを行います。
4. Microsoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、Microsoft Teamsから共有されたファイルを取得します。
5. OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要なテキスト情報を抽出します。
6. オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRによって抽出された情報を活用して、Salesforce内に新しいレコードを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の設定においては、抽出したいデータの種類（例えば、日付、金額、特定のキーワードなど）を詳細に設定することが可能です。これにより、様々な形式のファイルから必要な情報のみを正確に取得できます。
• Salesforceへのレコード追加設定では、OCR機能で抽出したデータや、フロー内で取得したその他の情報を活用し、Salesforceのどのオブジェクトのどのフィールドに情報を登録するかを、Yoomのアウトプット機能を使って柔軟にカスタマイズできます。

■注意事項

• Microsoft Teams・Microsoft SharePointoとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• SalesforceおよびOCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Salesforceにアップロードされた請求書や申込書などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、手作業で転記していることに手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスを招く原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、まるで高性能なimage text to text converterのように、Salesforceに画像ファイルがアップロードされるだけでOCRがテキストを自動で読み取り、その内容をMicrosoft Teamsに通知するため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforce上の画像ファイルから手作業でテキスト情報を転記している方
• image text to text converterのような機能を業務フローに組み込み、自動化したい方
• Microsoft Teamsを活用した情報共有を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのファイルアップロードを起点にテキスト化と通知が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記による入力間違いや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
4. さらに、Yoomの独自機能であるOCR機能で「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報などを任意のチャネルに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能では、読み取り対象のファイルから抽出したい項目を任意で設定することが可能です
• Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチャネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文に固定テキストを入れたり、前段の操作で取得した情報を変数として埋め込むなどのカスタマイズが可能です

■注意事項

• Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。‍
• https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  

■概要

Salesforceに新しいリードが登録された際、都度Microsoft Teamsで営業担当に連絡する作業に手間を感じていませんか。
こういった連絡は通知漏れやタイムラグの原因となり、貴重なビジネスチャンスを逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Microsoft Teamsへ即座に通知を自動化できます。
迅速で確実な情報共有を実現し、営業活動のスピードを高めましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでリードを管理し、Microsoft Teamsで部署内の連携を行っている方
• リード発生時の通知を手作業で行っており、タイムラグや連絡漏れに課題を感じている方
• 営業チームへの迅速な情報共有を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録と同時にMicrosoft Teamsへ通知が自動で作成されるため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定してフローを開始します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、監視対象となるSalesforceアカウントのマイドメインを指定してください。
• Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチャネルを指定し、メッセージ本文にSalesforceから取得したリード情報を埋め込んでください。

■注意事項

• Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なります。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceに新しいリードが登録された際、都度Microsoft Teamsで営業担当に連絡する作業に手間を感じていませんか。
こういった連絡は通知漏れやタイムラグの原因となり、貴重なビジネスチャンスを逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Microsoft Teamsへ即座に通知を自動化できます。
迅速で確実な情報共有を実現し、営業活動のスピードを高めましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでリードを管理し、Microsoft Teamsで部署内の連携を行っている方
• リード発生時の通知を手作業で行っており、タイムラグや連絡漏れに課題を感じている方
• 営業チームへの迅速な情報共有を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録と同時にMicrosoft Teamsへ通知が自動で作成されるため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定してフローを開始します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、監視対象となるSalesforceアカウントのマイドメインを指定してください。
• Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチャネルを指定し、メッセージ本文にSalesforceから取得したリード情報を埋め込んでください。

■注意事項

• Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なります。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceで商談が締結完了になるたびに、関係部署へ手動で連絡していませんか？この作業は重要な一方で、入力漏れや連絡の遅延が発生しがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」になった際に、指定したMicrosoft Teamsのチャンネルへ自動で通知できます。これにより、連絡業務の効率化と迅速な情報共有が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでの商談管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を手作業で行っている方
• 営業チーム内の情報共有の速度や正確性に課題を感じているマネージャーの方
• 重要な契約情報を迅速に関係各所に共有し、業務を円滑に進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知の漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「締結完了」になった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定できます。
• 通知メッセージの本文は自由に編集でき、トリガーで取得したSalesforceの商談名や金額などの情報を変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• SalesforceとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Salesforceに新しいリードが登録された際、都度Microsoft Teamsで営業担当に連絡する作業に手間を感じていませんか。
こういった連絡は通知漏れやタイムラグの原因となり、貴重なビジネスチャンスを逃すことにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Microsoft Teamsへ即座に通知を自動化できます。
迅速で確実な情報共有を実現し、営業活動のスピードを高めましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでリードを管理し、Microsoft Teamsで部署内の連携を行っている方
• リード発生時の通知を手作業で行っており、タイムラグや連絡漏れに課題を感じている方
• 営業チームへの迅速な情報共有を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録と同時にMicrosoft Teamsへ通知が自動で作成されるため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定してフローを開始します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、監視対象となるSalesforceアカウントのマイドメインを指定してください。
• Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチャネルを指定し、メッセージ本文にSalesforceから取得したリード情報を埋め込んでください。

■注意事項

• Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なります。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Microsoft Teamsのチャネルで行われる顧客との重要なやり取りを、都度Salesforceに手入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をきっかけに、AIが内容を解析しSalesforceへ自動で活動履歴を登録するため、こうした情報連携の手間をなくし、抜け漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft TeamsとSalesforceを併用し、顧客対応履歴を手入力している方
• 営業やCS部門での情報共有の漏れや遅延を防ぎ、連携を強化したいマネージャーの方
• 手作業によるデータ登録を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに活動履歴が自動登録されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや記録の抜け漏れといったヒューマンエラーを防止し、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定して、監視したいチャネルを指定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから会社名などの必要な情報を抽出します。
4. オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」を設定し、抽出した情報をもとに該当する取引先を検索します。
5. 最後に、Salesforceの「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」を設定し、検索した取引先にメッセージ内容を活動履歴として登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Teamsのメッセージ本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、要件など）を任意で設定してください。
• Salesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」アクションでは、ご自身のSalesforce環境に合わせてマイドメインURLや検索条件などを設定してください。
• Salesforceの「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」アクションでは、登録する活動履歴の件名やコメントの内容などを、前のステップで取得した情報を使って自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Microsoft Teams、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
• フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Gmailで受け取るお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、AIが内容を解析しSalesforceへ自動で登録・更新します。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取る問い合わせを、手作業でSalesforceへ入力している営業やマーケティング担当者の方
• Salesforceへのデータ入力ミスや更新漏れをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
• リード獲得後の対応を迅速化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailで受信した内容がAIによって自動でSalesforceに登録・更新されるため、データ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データ管理の正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
4. 次に、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで、抽出したメールアドレスなどを基に既存リードを検索します。
5. 分岐機能を用いて、既存リードが見つかった場合と見つからなかった場合で、後続の処理を分岐させます。
6. 既存リードが見つかった場合は、Salesforceの「リードオブジェクトに活動履歴を登録」アクションで問い合わせ内容を記録します。
7. 既存リードが見つからなかった場合は、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」で新規リードを作成し、続けて問い合わせ内容を活動履歴に登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能によるテキスト抽出では、メール本文のどの部分から、どのような情報（例：会社名、氏名、電話番号など）を抽出するかを自由にカスタマイズできます。
• 分岐機能では、Salesforceで取得したレコード情報など、前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定可能です。
• Salesforceの各アクションでは、どの項目にどの情報を割り当てるかを柔軟に設定できます。AIが抽出した情報を紐付けるだけでなく、固定値を入力することも可能です。

■注意事項

• Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceのレコードを取得するのアクションは、「検索に失敗した際の動作設定」の「条件に一致するレコードが見つからない場合はオペレーションをエラーにする」をオフに設定してください。

• Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方
• 日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
• メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方

• Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
• 宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

1. はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。

• Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
• Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
• 本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。

• Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要‍

Googleフォームに新しい回答が送信されたらSalesforceにリード情報を追加して、Google Chatに通知するフローです。

お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。

また、データ格納先のオブジェクトを商談オブジェクト、取引先オブジェクトなど、任意のオブジェクトに変更して利用することも可能です。
‍

■注意事項‍

・Googleフォーム、Salesforce、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。

・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要‍

Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。

メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。

また、添付資料なども自由に設定が可能です。
‍

■注意事項‍

・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、手作業でChatworkに必要な情報をコピー＆ペーストして通知するのは手間がかかり、対応の遅れや連絡漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceへのリード登録をトリガーに、Chatworkへ自動で通知を送信できます。これにより、情報共有と業務の効率化を実現し、営業活動を円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとChatworkを併用し、リード情報を手動で共有している営業担当者の方
• リード情報の共有漏れや遅延を防ぎ、営業チームの連携を強化したいマネージャーの方
• 手作業による情報伝達の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリードが登録されると、関連情報がChatworkに自動で通知されるため、これまで情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、通知の漏れや誤った情報を伝達してしまうといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとChatworkをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に任意のメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SalesforceをYoomと連携する際に、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
• Chatworkのメッセージ送信オペレーションでは、通知したいメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数としてメッセージに含めることも可能です。

■注意事項

• Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Salesforceで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールに手作業でタスクを登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に多忙な時期には入力漏れや対応の遅れが発生し、円滑なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとTrelloを併用し、受注後のタスクを手作業で登録している営業担当者の方
• 受注後のキックオフや納品準備などを管理しており、対応漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
• 営業部門と他部門の連携を円滑にし、業務の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談が受注になると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるカードの作成漏れや、商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」の場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
4. 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにタスクカードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Salesforceから取得した商談のフェーズが「受注」であるという条件を設定していますが、特定の金額以上の案件のみを対象にするなど、条件を任意でカスタマイズできます。
• Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。

■注意事項

• SalesforceとTrelloをYoomと連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
  フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Salesforceで管理している商談のフェーズ更新、特に締結完了のような重要な情報を関係者へ迅速に共有する際、手動での確認や連絡に手間を感じることはありませんか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」になったことをトリガーに、指定したTelegramのチャットへ自動で通知できます。これにより、情報共有の迅速化と業務効率の改善に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceでの商談フェーズ更新の確認や関係者への連絡に手間を感じている営業担当者の方
• 締結完了などの重要な営業情報を、Telegramを通じてチームへ迅速に共有したいと考えている方
• 手動での通知作業による連絡漏れを防ぎ、営業プロセスの自動化を推進したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceで商談フェーズが更新されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとTelegramをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を追加し、更新された商談のフェーズが「締結完了」である場合に後続のアクションに進むよう条件を設定します。
4. 最後に、オペレーションでTelegramの「Telegramに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談情報を指定のチャットに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の条件は、「締結完了」だけでなく「特定の金額以上」や「失注」など、通知したい条件に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
• Telegramへの通知メッセージは、通知先のチャットIDを任意で設定できるほか、Salesforceから取得した商談名や金額といった情報を変数として埋め込み、内容を自由に設定できます。

■注意事項

・SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

「Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOutlookで送信する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。
営業担当者がSalesforceで商談のステータスを更新するだけで、自動的に見積書が作成され、Outlookを通じて顧客に送信されます。
これにより、手動での見積書作成やメール送信の手間を省き、迅速な対応が可能となります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
• 見積書の作成や送信に時間がかかっている営業チームのリーダー
• 業務の自動化を進めて、営業プロセスを効率化したい経営者の方
• 見積書作成時のヒューマンエラーを減らしたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

このフローでは、Salesforceでのステータス更新後、自動で見積書作成から送信までが完了するため、手作業での時間を大幅に削減できます。
また、見積書作成時の入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防止します。
自動化により、見積書の即時送信されることで顧客への迅速な対応が可能となり、信頼性の向上につながります。

■概要

毎月発生する請求書作成業務において、Salesforceから必要な情報を探し出し、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、毎月1日にSalesforceから特定のステータスにある会社情報を自動で取得し、freee請求書で請求書を作成するため、こうした手作業の課題を解消し、業務の正確性を高めることに繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとfreee請求書を用いて、毎月の請求書作成を手作業で行っている方
• 請求書作成時のデータ転記ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
• 定型的な請求業務を自動化して、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎月決まった日時にSalesforceから情報を自動取得し請求書を作成するため、これまで手作業で行っていた情報検索や入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、請求情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforceとfreee請求書をYoomと連携します。
2. トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、毎月1日など定期的にフローが起動するよう設定します。
3. オペレーションで、Salesforceの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、請求対象となるレコード一覧を取得します。
4. 次に、繰り返し処理機能を設定し、取得したレコード1件ずつに対して後続の処理を実行します。
5. 繰り返し処理の中で、YoomデータベースやSalesforceから請求書作成に必要な取引先の詳細情報を取得します。
6. 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceと連携する際は、ご利用のSalesforce環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください。
• 繰り返し処理機能では、前段のSalesforceで取得したレコード一覧の情報を変数として利用し、処理の対象をカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• Salesforceとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Googleカレンダーに登録された予定を、都度Microsoft Teamsで共有するのは手間がかかります。また、手作業による共有では、通知の遅れや漏れが発生し、チームの連携に影響を及ぼすこともあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーで予定が更新されると、すぐにMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleカレンダーの予定をMicrosoft Teamsに手作業で共有している方
• チーム内のスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいと考えているチームリーダーの方
• 定型的な情報共有作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーの予定が更新されると自動で通知されるため、手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報共有で起こりがちな、通知の漏れや遅れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google カレンダーとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle カレンダーを選択し、「予定が更新されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したい内容を記載します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知するチームやチャネルを任意に選択できます。
• 送信するメッセージ内容は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。

■注意事項

・GoogleカレンダーとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要‍

Jira Softwareで課題が登録されたら、Microsoft Teamsの指定のチャンネルに課題内容を通知します。

‍

■注意事項‍

・各アプリとYoomとの連携が必要です。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されるプロジェクトや案件の情報を、手作業でOneDriveにフォルダとして作成し管理していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を誤るなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに、内容をAIが読み取り、OneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft TeamsとOneDriveを連携させ、情報管理の効率化を図りたいと考えている方
• 特定のメッセージをもとに、手作業でOneDriveにフォルダを作成しているチームリーダーや担当者の方
• 定型的なフォルダ作成作業を自動化し、命名ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへのメッセージ投稿だけでフォルダが自動生成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。
• AIがメッセージからフォルダ名を正確に抽出して作成するため、手作業による命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージ本文からフォルダ名として利用したい情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにフォルダを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能によるテキスト抽出の設定では、トリガーで取得したMicrosoft Teamsのメッセージ内容を変数として利用し、フォルダ名として抽出したい項目を任意に指定することが可能です。これにより、独自の命名規則に沿ったフォルダを自動で作成できます。

■注意事項

• Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿される情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、AIが投稿内容から必要なテキストを抽出し、Microsoft Excelへ自動で追加することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsの投稿内容をMicrosoft Excelに転記する作業を自動化したい方
• 定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
• 手作業による情報転記での入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamsへの投稿からExcelへの記録までが自動化され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から必要なデータを抽出します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローを起動したいチームのIDやチャネルID、またトリガーの起動間隔を任意で指定してください。
• OCR機能のオペレーションでは、抽出対象とするテキスト（トリガーで取得したメッセージ本文など）や、抽出したい項目を任意で設定できます。
• Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加する先のドライブIDやアイテムID（ファイルID）、シート名、テーブル範囲などを指定してください。追加する値には、前のステップで抽出したデータをアウトプットとして活用できます。

■注意事項

• Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

■概要

‍Microsoft Teamsのチャンネルに日付などのミーティング情報が投稿されたら、その情報からGoogleカレンダーを作成するフローです。

Microsoft 365の一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）を持っていれば、GoogleカレンダーからTeamsの会議予定を作成することができます。

Googleカレンダーの利用者がオンライン会議を行うときに、GoogleにはGoogle Meetがありますが、会社ごとのポリシーや相手方の都合などによってMicrosoft Teamsを使用するケースがあると思います。

その際には、こちらのフローを使うとオンライン会議を開催するのに便利です。

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■注意事項

‍・Microsoft Teams、GoogleカレンダーそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

◼️概要‍

Microsoft Teamsの特定のチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使ってメールで転送します。

Outlookのメールの本文や宛先は自由に変更してご利用ください。

間に分岐処理を追加することで、Microsoft Teamsの投稿内容に応じてメールの内容や宛先を分岐することも可能です。
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◼️注意事項‍

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• Microsoft TeamsとNotionを連携させ、情報共有を効率化したいと考えている方
• チーム内のタスク依頼や報告などをNotionで一元管理したいチームリーダーの方
• 手作業による情報転記のミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方

• Microsoft Teamsへの投稿内容が自動でNotionに集約されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での情報転記がなくなることで、コピー＆ペーストのミスや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、Microsoft TeamsとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のデータベースに追加します。

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローを起動したいチームのID、チャネルのID、およびトリガーの起動間隔を任意で指定してください。
• AI機能のアクションでは、抽出対象のテキストや、そこから抽出したい項目を任意で設定できます。対象のテキストには、前のステップで取得した情報を活用できます。
• Notionにレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースIDを指定し、各プロパティに設定する値をアウトプットを活用して任意に設定してください。

• Microsoft Teams、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 

※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。

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■概要

「SlackにアップロードされたファイルをMicrosoft Teamsに共有する」ワークフローは、SlackとMicrosoft Teams間でのファイル共有を自動化する業務ワークフローです。
日常的に両方のツールを利用していると、重要なファイルを手動で転送する手間や時間がかかることがあります。
このワークフローを活用することで、Slackにファイルがアップロードされた際に自動的にMicrosoft Teamsに共有されるため、効率的かつスムーズな情報共有が実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SlackとMicrosoft Teamsを並行して使用しているチームや企業の方
• 手動でのファイル転送に時間と手間を感じているプロジェクトマネージャー
• 情報共有の自動化を図り、業務効率を向上させたいIT担当者
• 異なるコミュニケーションツール間での連携を強化したい方
• 日常的に大量のファイルを共有する必要がある業務を担当している方

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■このテンプレートを使うメリット

Slackにアップロードされたファイルが自動的にMicrosoft Teamsに共有されるため、手動でのファイル転送の手間を省けます。
異なるプラットフォーム間でのファイル共有を統一することで、チーム全体のコミュニケーションと情報管理がスムーズになります。
自動化によって、手動でのファイル転送作業におけるヒューマンエラーを防止でき、確実なファイル共有を実現します。

■概要

‍freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。

Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。

■注意事項

‍・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。

・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。

・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

‍kintoneのステータスが更新されたら、Microsoft Teamsに通するフローです。

お使いのツールに加えられた変更を即チームに通知でき、共有漏れを防ぎます。

通知先のチャネルやメッセージ内容を自由に変更してご利用ください。