【プログラミング不要】SalesforceのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携する方法

Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

Microsoft TeamsにSalesforceの取引先責任者の登録が通知されるため、スムーズに共有できるでしょう。
取引先情報の管理を効率化したい方におすすめのフローです。

Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらMicrosoft Teamsに通知する

Salesforceの締結完了をMicrosoft Teamsに通知することで、後続業務をスムーズに進められるでしょう。
商談の進捗状況をチーム全体で共有したい方におすすめのフローです。

SalesforceとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそくSalesforceとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はSalesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SalesforceとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• フローの起点となるSalesforceのトリガー設定とその後に続くMicrosoft Teamsのアクション設定
• トリガーボタンをONにして、フローボットを起動

ステップ1:SalesforceとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録

SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。

それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。

Salesforceの連携方法

アプリ一覧が表示されるので、そこからSalesforceを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、Salesforceにログインしてください。
なお、Yoomとの連携にはSalesforce側でも一部設定が必要です。Salesforce側での設定手順はこちら

Microsoft Teamsの連携方法

先ほどと同様に、一覧からMicrosoft Teamsを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、Microsoft Teamsにログインしましょう。

自身のマイアプリ欄に、SalesforceとMicrosoft Teamsが表示されていれば登録は完了しています。

ステップ2:テンプレートをコピー

それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、Salesforceにリードオブジェクトにリードが登録されたらフローボットを起動する設定を行うため、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

ステップ3:フローの起点となるSalesforceのトリガーを設定

以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。

※Salesforceは一部有料プランのみご利用いただけるアプリとなっております。
他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください。

以下の画面が表示されるので、設定を行いましょう。

• 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
  ※プランによってトリガーの起動間隔は異なるため、注意してください。
• 「マイドメインURL」→説明に従って設定

設定が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると「テスト成功」と表示されるので、「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4:Microsoft Teamsに通知する設定

続いて、Salesforceのリード情報をMicrosoft Teamsに通知する設定を行うため、「チャネルにメッセージを送る」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。

※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

以下の画面が表示されたら、「チームID」を候補から選択しましょう。
候補は枠内をクリックすると表示されます。

スクロールし、「チャネルID」も先ほどと同様に候補から選択してください。

最後に、「メッセージ」を設定しましょう。
Salesforceのアウトプットを活用して設定することで、Salesforceのリード情報が自動的に通知されます。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
以下は例ですので、任意で設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしましょう。

ステップ5:トリガーボタンをONにして、フローボットを起動

こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！

こちらがSalesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローでした。

Microsoft TeamsのデータをSalesforceに連携したい場合

先ほどはSalesforceからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にMicrosoft TeamsからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。

Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceのリードオブジェクトにレコードを作成する

Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信された際に、AIでデータを抽出し、Salesforceのリードオブジェクトにレコードを作成できるため、リードの登録が簡素化されます。
リード情報をMicrosoft Teamsで送信し、Salesforceに転記する作業を効率化したい方におすすめのフローです。

Microsoft Teamsのチャットにメッセージが投稿されたらSalesforceにレコードを追加する

こちらは先ほどのテンプレートと異なり、Microsoft Teamsのチャットにメッセージが送信された際に、データを抽出し、Salesforceにレコードを自動追加するフローとなっています。
Microsoft Teamsのチャット情報を営業に活用したい方におすすめのフローです。

SalesforceやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやMicrosoft TeamsのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。

Salesforceを使った自動化例

リードへの定型メールの送信や、契約締結後の受注フェーズを他チームへ知らせたり、請求書の送付までもが自動化可能です！

Microsoft Teamsを使った自動化例

予定情報やファイル情報をMicrosoft Teamsに通知可能です。
Microsoft Teamsに投稿されたメッセージやファイルをデータベースに追加したり、フォルダを作成したりすることができます。

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終わりに

SalesforceとMicrosoft Teamsを連携させることで、リードへのアクションが素早く行えたり、チームへ顧客データを共有しやすくなるといったメリットを感じられることでしょう！
加えて、手作業を削減できることで打ち間違いなどのヒューマンエラーを防止したり、データの共有スピードが向上する可能性も高まりますよね！

また、今回紹介したフローはプログラミング不要で実現可能です。<span class="mark-yellow">Yoomはどなたでも簡単にアプリ連携がきる仕様になっているため、アプリ連携初心者の方や、エンジニアのような専門的な知識がない方でも気軽にお試しいただけます！</span>

作業しやすい環境を整えるためにも、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！

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