■概要
Jotformで収集した見込み顧客やイベント参加者の情報を、手作業でメーリングリストツールであるLoopsに転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されるたびにその内容をもとにLoopsの連絡先情報を自動で更新し、データ管理の効率化と正確性の向上を図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとLoopsを連携させ、顧客情報管理の手間を削減したいマーケティング担当者の方
- フォーム回答後のフォローアップを迅速化し、リードナーチャリングを強化したい営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客リストを維持したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答があると自動でLoopsの連絡先が作成・更新されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、自動化の起点となるフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の解答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに連絡先を作成・更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Loopsで連絡先を作成するアクションでは、Jotformから取得した回答内容（氏名、メールアドレスなど）を、Loopsのどの項目に割り当てるか任意に設定できます。
■注意事項
・Jotform、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
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