Zoho Formsの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する

■概要

Zoho Formsで集めたお問い合わせやイベント申込者の情報を、顧客管理ツールであるLoopsに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに新しい回答が送信されると自動でLoopsの連絡先情報が更新されるため、データ入力の手間を省き、情報の即時性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで収集したリード情報を手作業でLoopsに登録しているマーケティング担当者の方
• 顧客情報の入力漏れやタイムラグをなくし、迅速なアプローチを実現したい営業担当者の方
• Zoho FormsとLoops間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsに回答が送信されると自動でLoopsの連絡先が更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとLoopsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、Zoho Formsから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Loopsで連絡先情報を更新する際に、Zoho Formsのトリガーで取得した回答内容を変数として各項目に埋め込む設定が可能です。
• 例えば、Zoho Formsで取得した「氏名」や「メールアドレス」といった情報を、Loopsの連絡先情報における該当フィールドにそれぞれ設定してください。

■注意事項‍

• Zoho Forms、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708