■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで新規顧客が登録されるたびに、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Shopifyで顧客情報が作成された際に、自動でXeroにもContacts（連絡先）を追加するものです。XeroとShopifyの連携を自動化することで、面倒なデータ入力作業を効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで構築したECサイトの顧客情報をXeroで管理している方
- ShopifyからXeroへの手動でのデータ入力に手間を感じている経理担当者の方
- 顧客管理における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客が作成されると自動でXeroに情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報をXeroに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Shopifyのトリガーで取得した顧客情報（国、特定のタグなど）を基に、後続のXeroへの登録処理を実行するかどうかといった条件を任意で設定可能です。
- XeroのContactsへ登録するアクションでは、Shopifyから取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を、Xeroのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- ShopifyとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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