オンラインでの商談やウェビナーが増え、Zoomの活用が当たり前になってきた昨今。
「ウェビナーの参加者が多くて、参加者のデータ入力に時間がかかる...」
「Zoomで得た情報、他のツールに自動で同期できたら楽だなぁ...」
そんなふうに感じたこと、ありませんか？
ウェビナーや商談後のフォローアップは重要ですが、参加者情報の管理って時間も手間もかかり大変ですよね。
そこでおすすめなのが、ZoomとSansanの連携！
アプリ同士を連携することで、Zoomで得た情報を、Sansanに自動的に同期できるようになります。
「自動」「連携」なんて聞くと、「設定難しそう」と感じますよね...
でも、ご安心ください。本記事では、プログラミング不要で、ノーコードで簡単に実現する方法をご紹介します！
手作業を減らして時間を節約し、コア業務にもっと集中したい方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にZoomとSansanの連携が可能です。
YoomにはあらかじめZoomとSansanを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識がなくても、登録するだけですぐに連携を実現できます。
すぐ試したい方は、Yoomにログインして以下のバナーをクリックし、早速スタートしましょう！
Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する
試してみる
■概要
「Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する」フローは、ウェビナー後の参加者データ管理を自動化する業務ワークフローです。
Zoomで集まった参加者情報を迅速かつ正確にSansanに登録します。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者情報の管理に時間を費やしているイベント担当者の方
・Sansanを利用して名刺管理を行っており、他のツールとの連携を強化したいビジネスパーソン
・データ入力の手間を減らし、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・正確な参加者データを迅速に管理したいマーケティングチームの方
■注意事項
・Zoom、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ZoomとSansanを連携してできること
ZoomとSansanのAPIを連携すれば、ZoomのデータをSansanに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する
Zoomのウェビナー終了後、参加者情報のデータをSansanに自動同期するフローです。
ウェビナー終了後のアプローチには、参加者情報の適切な管理が重要になりますよね。このフローを活用することで、ウェビナー参加者情報の登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、効率的な情報管理を実現できるでしょう。
Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する
試してみる
■概要
「Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する」フローは、ウェビナー後の参加者データ管理を自動化する業務ワークフローです。
Zoomで集まった参加者情報を迅速かつ正確にSansanに登録します。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者情報の管理に時間を費やしているイベント担当者の方
・Sansanを利用して名刺管理を行っており、他のツールとの連携を強化したいビジネスパーソン
・データ入力の手間を減らし、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・正確な参加者データを迅速に管理したいマーケティングチームの方
■注意事項
・Zoom、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ZoomとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくZoomとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZoomとSansanの連携を進めていきます。
Yoomをまだ利用していない方は、まずはこちらから無料登録をお願いします。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう！
[Yoomとは]
今回は、「Zoomのウェビナーが終了したら、自動でSansanに参加者情報を名刺登録する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ZoomとSansanをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Zoomのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして動作確認
Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する
試してみる
■概要
「Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する」フローは、ウェビナー後の参加者データ管理を自動化する業務ワークフローです。
Zoomで集まった参加者情報を迅速かつ正確にSansanに登録します。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者情報の管理に時間を費やしているイベント担当者の方
・Sansanを利用して名刺管理を行っており、他のツールとの連携を強化したいビジネスパーソン
・データ入力の手間を減らし、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・正確な参加者データを迅速に管理したいマーケティングチームの方
■注意事項
・Zoom、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ZoomとSansanをマイアプリ連携
はじめに、今回使用するZoomとSansanをマイアプリに登録し、Yoomと連携しましょう。
先にマイアプリに登録しておくと、以降の設定がスムーズになります。
1. Zoomのマイアプリ登録
Yoomの画面左にある「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「新規接続」をクリックしてください。
検索窓でZoomを検索し、下図の赤枠のZoom（OAuth）を選択します。
「Client ID」と「Client secret」を入力し、「追加」をクリックしましょう。
Zoomの「Client ID」情報と「Client secret」情報の取得方法や、詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご参照ください。
2. Sansanのマイアプリ登録
先ほどと同様に検索窓でSansanを検索し、表示された候補から選択します。
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも試してみることができるので、ぜひこの機会に体験してみてくださいね。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、「追加」をクリックしましょう。
《アカウント名》
「管理者アカウント」など、任意の値で設定頂けます。
《アクセストークン》
Sansanの管理画面で取得します。
Sansanの管理画面に移り、「設定＞外部サービス連携設定＞API Key」と順にクリックして進み、「API Key」で取得したAPIキーを入力してください。
マイアプリ一覧にZoomとSansanが表示されていれば、マイアプリ登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからは、実際に連携フローの設定を進めていきます！
簡単に設定ができるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしましょう。
Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する
試してみる
■概要
「Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する」フローは、ウェビナー後の参加者データ管理を自動化する業務ワークフローです。
Zoomで集まった参加者情報を迅速かつ正確にSansanに登録します。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者情報の管理に時間を費やしているイベント担当者の方
・Sansanを利用して名刺管理を行っており、他のツールとの連携を強化したいビジネスパーソン
・データ入力の手間を減らし、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
・正確な参加者データを迅速に管理したいマーケティングチームの方
■注意事項
・Zoom、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると自動的にテンプレートがコピーされ、下図のような画面が表示されます。「OK」をクリックし、設定を進めましょう！
ステップ3：Zoomのトリガー設定
まずは、フローボットを起動させるためのトリガー設定を行います。
コピーしたテンプレートの「ミーティングが終了したら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されます。今回使用したいZoomのアカウントで間違いないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定です。
下図の画面が表示されるので、「トリガーの起動間隔」と「メールアドレス」を設定しましょう。
《トリガーの起動間隔》
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
《メールアドレス》
Yoomと連携したZoomアカウントのメールアドレスを入力してください。
入力後、Zoomの画面に移り、テスト用のミーティングを開始・終了させてください。
（この後に続く設定のテストで使用するため、何人か参加者を追加してミーティングを設定してください！）
完了後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。テストが成功すると、Zoomからミーティング情報がアウトプットとして取得されます。
ここで取得したアウトプットは、この後に続く設定の、「ウェビナー登録者の一覧を取得する」際に必要な情報になります。正しくアウトプットが取得されていることを確認したら保存しましょう。
※アウトプットについて、詳しくはこちらをご確認ください。
ステップ4：ウェビナー情報を取得する設定
続いて、ウェビナー参加者情報を取得する設定を行います。
下図赤枠の、「ウェビナー登録者の一覧を取得」をクリックしてください。
アカウント情報が、先ほどのトリガー設定時に使用したZoomのアカウントと同じであることを確認し、「次へ」をクリックします。
次に、「ユーザーのメールアドレス」と「ウェビナーID」を入力します。
《ユーザーのメールアドレス》
Yoomと連携しているZoomアカウントのメールアドレスを入力してください。
《ウェビナーID》
「ウェビナーID」欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されます。ウェビナーの参加者情報をSansanに自動追加したい、該当のウェビナーIDを選択しましょう。
入力後「テスト」をクリックしてください。テストが成功すると、指定したウェビナーの参加者情報をアウトプットとして取得できます。
正しくアウトプットが取得されていることを確認し、保存しましょう。
ステップ5：繰り返し処理の設定
続いて、繰り返し処理の設定を行います。
下図赤枠の「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、ぜひこの機会にお試しください。
ここでは、複数のウェビナー参加者情報を、繰り返しSansanに登録するための設定を行います。
「繰り返し対象で取得したアウトプット」で設定した値に応じて、Zoomから複数人のウェビナー参加者情報を得た際に、すべてのデータ追加を自動的に順番にできるようになります。
※繰り返し処理の詳しい設定方法については、こちらをご参照ください
Zoomから取得されるウェビナーの参加者情報の内、Sansanに自動登録する際に必要な情報を、「繰り返し対象のアウトプット」に設定します。
下図のように、Zoomから取得した情報で、Sansanに名刺データの登録をする際に使用する項目を、全て「アウトプット」欄に設定してください。
※「＋アウトプットを追加」をクリックすると設定欄が追加されます
全て設定後、保存しましょう。
ステップ6：Sansanに名刺データを登録する設定
続いて、Zoomから取得したウェビナー参加者情報に基づいて、Sansanに名刺データを登録する設定を行います。
下図赤枠の「名刺データを登録」をクリックしてください。
クリックすると、下図の画面が表示されます。今回連携するSansanのアカウントで間違いないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次にAPI接続設定です。
ここでは、先ほど繰り返し処理で設定した「繰り返し対象のアウトプット」を用いて設定しましょう。
こうすることで、Zoomから得た複数人のウェビナー参加者情報のすべてを、自動的に繰り返し順番に登録できるようになります。
必要項目を全て設定したら「テスト」を行い、Sansanに正しく名刺データが登録されていることを確認してください。確認後、保存しましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
以上で全ての設定が完了しました。設定が完了すると下図の画面が表示されます。「トリガーをON」をクリックし、フローボットが正しく起動することを確認してください。
設定お疲れ様でした！
SansanのデータをZoomに連携したい場合
今回はZoomからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからZoomへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Sansanに名刺が登録されたら、Zoomのウェビナーに登録者として追加する
Sansanに登録された名刺情報を基に、Zoomのウェビナーに登録者として追加するフローです。
たとえば、イベント会場などで複数の名刺をもらった場合でも、Sansanへの名刺登録のみで、Zoomのウェビナーへ登録者として追加することができ、手作業の時間をグッと削減できるでしょう。
Sansanに名刺が登録されたら、Zoomのウェビナーに登録者として追加する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Zoomのウェビナーにその情報を用いて、登録者として追加するフローです。
ZoomやSansanのAPIを使ったその他の自動化例
Sansanとの連携以外でも、ZoomのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあれば、ぜひこちらもお試しください！
Zoomを使った便利な自動化例
ミーティングURLを自動で作成してコミュニケーションツールで送付したり、Zoomで実施したミーティング情報を、他のデータベースに追加することが可能です。
Outlookで予定が作成されたら、Zoomミーティングを作成して会議リンクをOutlookに追加する
試してみる
■概要
このフローでは、Outlookで新しい予定を入力すると自動的にZoomミーティングが生成され、その会議リンクが対象のOutlook予定に追加されます。この自動化により、手動でのミーティング設定やリンクの共有作業を省略でき、効率的な会議運営が実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookとZoomを頻繁に利用しており、会議設定の手間を減らしたいビジネスパーソンの方
・複数の会議を効率的に管理したいチームリーダーやプロジェクトマネージャーの方
・手動でのミーティングリンク追加に煩わしさを感じているオフィスワーカーの方
・業務効率化を図り、時間を有効活用したい企業の管理職の方
■注意事項
・OutlookとZoomをそれぞれYoomと連携する必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoomのウェビナーが終了したら、HubSpotで参加者情報をコンタクトに登録する
試してみる
■概要
「Zoomのウェビナーが終了したら、HubSpotで参加者情報をコンタクトに登録する」フローは、ウェビナー後のデータ管理を自動化する業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、Zoomで集まった参加者情報をHubSpotにスムーズに連携し、手間なくコンタクト管理が可能になります。
これにより、マーケティング活動やフォローアップが効率化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomウェビナーを定期的に開催しているマーケティング担当者の方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業チームの方
・ウェビナー参加者の情報を効率的に管理したいと考えている企業の方
・手動でのデータ入力に時間を取られている事務担当者の方
■注意事項
・Zoom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoomミーティングが終了したら、レコーディング情報をkintoneに追加する
試してみる
■概要
「Zoomミーティングが終了したら、レコーディング情報をkintoneに追加する」ワークフローは、データ管理の手間削減に貢献します。
会議の終了と同時に必要な情報を自動追加できるため、追加漏れの防止になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomを利用してオンラインミーティングを行っている方
・ミーティングのレコーディング情報をスプレッドシートなどで管理しているが、手動作業に手間を感じている方
・kintoneを導入して業務効率を上げたいと思っている方
・ミーティングが終了した後、迅速にレコーディング情報を他のチームメンバーと共有したい方
・レコーディング情報を手間なく一元化し、管理したい方
■注意事項
・ZoomとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398
Zoomミーティングが終了したら録画リンクを取得し、Googleカレンダーのイベントに追記する
試してみる
■概要
Zoomミーティングが終了したら録画リンクを取得し、Googleカレンダーのイベントに追記する」フローは、オンライン会議の記録管理をシームレスに行う業務ワークフローです。
Zoomで行われたミーティングの録画リンクを自動的に取得し、関連するGoogleカレンダーのイベントに追加することで、会議後のフォローアップが簡単に行えます。
これにより録画管理の手間を省き情報共有をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZoomとGoogleカレンダーを日常的に活用しているビジネスパーソン
・オンライン会議の録画管理に手間を感じているチームリーダー
・会議後のフォローアップを効率化したい営業担当者
・会議記録を確実に共有したいプロジェクトマネージャー
■注意事項
・Googleカレンダー、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点については下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398
Zoomミーティングの要点をChatGPTで抽出し、タスク管理ツールに自動連携する
試してみる
■概要
「Zoomミーティングの要点をChatGPTで抽出し、タスク管理ツールに自動連携する」ワークフローは、会議内容の整理とタスク化をスムーズに行うための業務ワークフローです。
Zoomで行われたミーティングの録音やテキストをChatGPTが解析し、重要なポイントをスピーディーに抽出することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomを活用して頻繁にミーティングを行い、議事録作成に時間を取られているビジネスパーソンの方
・ChatGPTや他のAIツールを活用して業務効率化を図りたいと考えているチームリーダーの方
・タスク管理ツールとの連携を強化し、プロジェクト管理をより効率的に行いたい企業の運営者の方
・ミーティング内容をスピーディーに共有し、チーム全体の生産性を向上させたい管理職の方
■注意事項
・Zoom、ChatGPT、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご確認ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます
Sansanを使った便利な自動化例
Sansanに登録された名刺情報を他のデータベースに同期したり、チャットツールへ通知することも可能です。また、撮影した名刺データを基に、Sansanにデータを自動登録することもできます。
Gmailで添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する
試してみる
■概要
「Gmailに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する」ワークフローは、ビジネスで受け取る名刺情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
手動入力の手間を省き、名刺管理の時間短縮やデータの正確性向上が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多くの名刺画像を受信し、その管理に時間を取られている方
・Sansanを活用しているが、手動での名刺登録が煩雑に感じている方
・名刺情報のデジタル化を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスパーソン
・OCR技術を利用して正確なデータ管理を実現したい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを最適化したい企業の担当者
■注意事項
・Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションおよびSansanとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Gmailのラベル設定で添付ファイルの有無を登録している場合、「分岐する」オペレーションは不要となります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとSalesforceを活用している営業担当者顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
・SansanとSalesforceを活用している営業担当者顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
・迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ
■注意事項
・Sansan、Salesforce、SlackとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、名刺管理とチームコミュニケーションをスムーズに連携させる業務ワークフローです。
名刺情報の整理や共有はビジネスにおいて重要ですが、手動での管理には時間と手間がかかります。
新しい取引先や連絡先が増えると、情報の共有が追いつかずにコミュニケーションに遅れが生じることがあります。
このワークフローによって、Sansanに名刺情報が登録された瞬間にMicrosoft Teamsへ自動的に通知が送信されるため、チーム全体での情報共有が迅速かつ効率的に行えます。
業務の自動化を通じて、より円滑なチーム運営を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を効率化したい営業担当者の方
・Microsoft Teamsを日常的に利用しており、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
・名刺情報の登録と同時にチーム内への通知を自動化したいIT担当者の方
・業務フローの自動化を通じてチームのコミュニケーションを改善したい経営者の方
■注意事項
・Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Sansanで名刺画像が登録されたらDropboxにアップする
試してみる
Sansanで名刺画像が登録されたらDropboxにアップするフローです。
終わりに
いかがでしたか？ZoomとSansanを連携することで、オンラインイベントなどの参加者情報の管理が効率化できそうですね。
アプリ連携による業務自動化を取り入れて、手作業の負担を減らし、より迅速かつ正確に顧客情報を活用できるのは大きな魅力ではないでしょうか。
ZoomとSansanを連携して、営業活動やフォローアップをよりスマートにしてみませんか？
Yoomなら、プログラミング知識不要で、誰でも簡単にZoomとSansanの連携を実現できます。
「本当に簡単に設定できるの...？」「他にどんなことが自動化できるのか気になる！」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録はたったの30秒で完了！登録後はすぐにZoomとSansanの自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
フローはカスタマイズできるので、ぜひ自社の業務に合った連携フローを作成してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
ぜひ本記事を参考に、アプリ連携による業務の自動化を気軽に試してみてください！
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