フローボットテンプレート

Salesforceで商談が成立したら、Backlogにプロジェクトを自動作成する

Salesforceの商談成立をトリガーにBacklogのプロジェクトを自動作成するフローです。二重入力の手間や転記ミスをなくし、立ち上げまでの時間を短縮し、チームの初動をスムーズにします。

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Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する

Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。商談が受注になった時にだけ、情報を引用して自動で企業情報を登録するため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。

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Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートも更新する

Salesforceで商談が受注されたらGoogle スプレッドシートが自動更新される業務ワークフローです。手動作業を減らし、データの一元管理で営業活動に集中できます。

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Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する

Salesforceで商談が受注になると、Google スプレッドシートに自動で追加される業務ワークフローです。手動入力の手間を省き、リアルタイムで営業データを管理・共有できます。

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Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する

Salesforceで商談が受注になるたびにTrelloへカードを自動生成するフローです。転記の手間と入力漏れを減らし、営業と現場の連携を高め、キックオフ準備を遅らせないプロジェクト開始を支援します。

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Salesforceで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する

Salesforceで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。このテンプレートを使うと、受注後に対応する必要のある定型的なタスクをBacklogに自動追加できるため、タスクの対応漏れを防ぐと同時に迅速なタスク処理につながります。

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Salesforceで商談が作成されたら、OpenAIで任意の情報を生成し追加する

Salesforceの商談作成をトリガーにOpenAIが提案要約を生成しレコードへ自動追記するフローです。入力の手間を抑え、均一な情報を蓄積して営業活動の質と生産性向上に役立ちます。

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Salesforceで取引先責任者に新規レコードが登録されたら、Notionにレコードを追加する

Salesforceの取引先責任者登録をトリガーにNotionへ自動でレコード追加するフローです。転記作業を省き、入力ミスや更新漏れの不安を減らし、顧客情報をいつでも最新に保てます。チームでの共有もスムーズになります。

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Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する

Salesforceで取引先責任者が追加されると、Yoomが自動でSansanに情報を同期する業務ワークフローです。データ入力の重複を防ぎ、業務効率化を実現します。

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Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらSlackに通知する

Salesforceで取引先責任者が登録されるたびSlackへ関連情報を自動通知するフローです。共有の打ち忘れや連絡遅延を抑え、営業・関係部署の初動をスピーディーにし、手間を削減してヒューマンエラーも防げます。

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Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらLINE WORKSに通知する

Salesforceで取引先責任者が登録されるとYoomが詳細を添えてLINE WORKSのメンバーへ自動通知するフローです。手作業の共有や連絡漏れを防ぎ、営業初動をすばやく整えられます。

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Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する

Salesforceに取引先責任者が追加されるとGoogle Chatへリアルタイムで自動通知するフローです。共有遅延や連絡漏れを防ぎ、営業チームの情報伝達を正確かつスピーディーに行えます。

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Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらDiscordに通知する

Salesforceに取引先責任者が追加されるたび自動でDiscordチャンネルへ知らせるフローです。リアルタイム共有により手作業の通知や伝達ミスを抑え、部署間の連携をスムーズにします。

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Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらChatworkに通知する

Salesforceで新規取引先責任者が登録されると同時にChatworkへ自動通知するフローです。連絡の手間や共有漏れを防ぎ、情報共有を速め、営業チーム全員が提案活動に集中できます。

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Salesforceで取引先責任者が登録されたら、Smartsheetにフォルダを作成する

Salesforceの取引先責任者登録をきっかけにSmartsheetへフォルダを自動生成するフローです。二重入力や命名ミスを防ぎ、日々の顧客・プロジェクト管理の手作業を減らせます。

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Salesforceで取引先責任者が登録されたら、Harvestにコンタクトを作成する

Salesforceの取引先責任者登録をトリガーにHarvestへコンタクトを自動反映するフローです。手入力をなくし、転記時間や入力ミスの悩みを解消し、日々の工数管理をスムーズにします。

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Salesforceで取引先責任者が登録されたらHubSpotにコンタクトを作成する

Salesforceで取引先責任者が登録されるとHubSpotにコンタクトを自動生成するフローです。二重入力の手間や転記ミスを避け、営業・マーケティングの情報共有をスムーズにできます。

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Salesforceで取引先責任者が登録されたらGitLabにイシューを作成する

Salesforceで取引先責任者が追加されるとGitLabにイシューを自動登録するフローです。手作業の転記や対応漏れを抑え、営業から開発への情報連携をスムーズにします。

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Salesforceで取引先情報が登録されたら、Stripeに顧客を作成する

Salesforceに登録した取引先を自動でStripeの顧客へ反映するフローです。データ転記の手間を省き、入力ミスや営業-経理間の連携不足を防いで請求業務をスムーズにします。

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Salesforceで取引先オブジェクトのレコードが更新されたら、Trelloにカードを作成する

Salesforceの取引先更新をきっかけにTrelloへカードを自動生成するフローです。転記作業の手間と対応漏れを抑え、営業情報とタスク管理をスムーズにつなぎます。

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Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する

Salesforceに取引先が登録されるとTeamleaderに会社情報を自動追加するフローです。二重入力や入力ミスを抑え、迅速な顧客情報の共有と同期漏れの防止を実現します。

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Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、Google スプレッドシートに登録情報を記載した行を追加する

Salesforceの取引先登録をトリガーにGoogle スプレッドシートへ自動で行を追加するワークフローです。担当者の転記作業を減らし、入力ミスの防止と情報更新の抜け漏れを抑えます。

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Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Dynamics365 Salesに同期する

Salesforceで取引先を登録すると、その内容をMicrosoft Dynamics 365 Salesへ自動転記するフローです。二重入力をなくし、更新漏れや入力ミスを抑えながら営業の作業時間を短縮できます。

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Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたらChatworkに通知する

Salesforceに取引先を登録すると同時にChatworkへ自動通知を送るフローです。入力内容をそのまま共有できるため、転記や連絡漏れを防ぎ、チームの確認をスムーズにし作業時間を短縮します。

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